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我國(guó)涂料行業(yè)出口量增長(zhǎng)且對(duì)外貿(mào)易呈現(xiàn)逆差狀態(tài) 集中度提升空間大

經(jīng)過多年發(fā)展,我國(guó)涂料應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,目前被廣泛應(yīng)用于建筑、家居裝飾、汽車、船舶、工程防腐、機(jī)械五金、家電、核電、風(fēng)電等行業(yè)。同時(shí)我國(guó)涂料產(chǎn)品種類不斷豐富,已從單一涂料產(chǎn)品發(fā)展為多元化的產(chǎn)品體系。據(jù)悉,在2023年我國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量和利潤(rùn)總額均呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì),但營(yíng)業(yè)收入小幅下滑;不過在2024年上半年,其總產(chǎn)量、營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額均呈現(xiàn)正向增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

值得一提是,雖然我國(guó)是涂料凈出口國(guó),但高端涂料相對(duì)缺乏,仍需要依賴進(jìn)口補(bǔ)充,這也使得我國(guó)涂料對(duì)外貿(mào)易呈現(xiàn)逆差狀態(tài)。同時(shí)其出口需求向好,2024年1-9月出口量同比增長(zhǎng)27.80%。此外,近年來我國(guó)CR10整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì),由2019年的15.22%增長(zhǎng)至2023年的21.58%,行業(yè)集中度仍然較低。

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1.涂料應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,產(chǎn)品種類不斷豐富

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)涂料行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來前景研究報(bào)告(2025-2032年)》顯示,涂料是一種用于物體表面形成具有保護(hù)、裝飾、絕緣、防腐等功能的固態(tài)涂膜的材料。其是一種重要的精細(xì)化工產(chǎn)品,也是與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高緊密相聯(lián)的重要行業(yè)。我國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展最早可以追溯至1915年,當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)第一家涂料廠——開林顏料油漆廠(現(xiàn)用名為上海開林造漆廠)在上海建立,標(biāo)志著我國(guó)涂料工業(yè)誕生。但受技術(shù)等因素影響,此后一段時(shí)間里,我國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展都較為緩慢,且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和應(yīng)用領(lǐng)域均比較單一。新中國(guó)成立后,我國(guó)大力發(fā)展涂料工業(yè)。經(jīng)過七十多年的發(fā)展,我國(guó)涂料應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,目前被廣泛應(yīng)用于建筑、家居裝飾、汽車、船舶、工程防腐、機(jī)械五金、家電、核電、風(fēng)電等行業(yè)。

同時(shí),我國(guó)涂料產(chǎn)品種類不斷豐富,已從單一涂料產(chǎn)品發(fā)展為多元化的產(chǎn)品體系。目前其分類形式多樣,如根據(jù)溶劑種類不同,其可分為水性涂料、油性涂料、無溶劑涂料及粉末涂料等;按用途劃分,其可分為建筑涂料、汽車涂料、家電涂料、木器涂料、橋梁涂料、塑料涂料、紙張涂料、船舶涂料、風(fēng)電涂料、管道涂料、鋼結(jié)構(gòu)涂料、橡膠涂料、航空涂料等;按性能來分,其又可分為防腐蝕涂料、防銹涂料、絕緣涂料、耐高溫涂料、耐老化涂料、耐酸堿涂料、耐化學(xué)介質(zhì)涂料等。

同時(shí),我國(guó)涂料產(chǎn)品種類不斷豐富,已從單一涂料產(chǎn)品發(fā)展為多元化的產(chǎn)品體系。目前其分類形式多樣,如根據(jù)溶劑種類不同,其可分為水性涂料、油性涂料、無溶劑涂料及粉末涂料等;按用途劃分,其可分為建筑涂料、汽車涂料、家電涂料、木器涂料、橋梁涂料、塑料涂料、紙張涂料、船舶涂料、風(fēng)電涂料、管道涂料、鋼結(jié)構(gòu)涂料、橡膠涂料、航空涂料等;按性能來分,其又可分為防腐蝕涂料、防銹涂料、絕緣涂料、耐高溫涂料、耐老化涂料、耐酸堿涂料、耐化學(xué)介質(zhì)涂料等。

資料來源:觀研天下整理

2.涂料產(chǎn)量回升

從產(chǎn)量看,1949年我國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量不足1萬(wàn)噸,其后經(jīng)過三十余年的發(fā)展,其總產(chǎn)量有了較快提升,至1978年達(dá)到34.36萬(wàn)噸,占世界涂料總產(chǎn)量的2.34%。隨著改革開放進(jìn)程不斷推進(jìn)、生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步和下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,我國(guó)涂料行業(yè)不斷發(fā)展壯大,到2009年,其總產(chǎn)量達(dá)到754.5萬(wàn)噸,躍居世界第一,其后始終保持領(lǐng)先地位;到2021年,我國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量突破3000萬(wàn)噸大關(guān),達(dá)到3800萬(wàn)噸,2009-2021年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14.42%。但在2022年,受原料價(jià)格震蕩、下游建筑、家具等行業(yè)消費(fèi)疲軟等因素影響,我國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量出現(xiàn)下滑,同比下降約8.21%;不過到2023年,在整體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中提升的大環(huán)境下,涂料行業(yè)下游需求逐漸回暖,其總產(chǎn)量出現(xiàn)回升,達(dá)到3577.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.56%;進(jìn)入2024年繼續(xù)回升,上半年累計(jì)總產(chǎn)量達(dá)到1755.6萬(wàn)噸,相較2023年同期同比增長(zhǎng)2%。

從產(chǎn)量看,1949年我國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量不足1萬(wàn)噸,其后經(jīng)過三十余年的發(fā)展,其總產(chǎn)量有了較快提升,至1978年達(dá)到34.36萬(wàn)噸,占世界涂料總產(chǎn)量的2.34%。隨著改革開放進(jìn)程不斷推進(jìn)、生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步和下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,我國(guó)涂料行業(yè)不斷發(fā)展壯大,到2009年,其總產(chǎn)量達(dá)到754.5萬(wàn)噸,躍居世界第一,其后始終保持領(lǐng)先地位;到2021年,我國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量突破3000萬(wàn)噸大關(guān),達(dá)到3800萬(wàn)噸,2009-2021年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14.42%。但在2022年,受原料價(jià)格震蕩、下游建筑、家具等行業(yè)消費(fèi)疲軟等因素影響,我國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量出現(xiàn)下滑,同比下降約8.21%;不過到2023年,在整體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中提升的大環(huán)境下,涂料行業(yè)下游需求逐漸回暖,其總產(chǎn)量出現(xiàn)回升,達(dá)到3577.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.56%;進(jìn)入2024年繼續(xù)回升,上半年累計(jì)總產(chǎn)量達(dá)到1755.6萬(wàn)噸,相較2023年同期同比增長(zhǎng)2%。

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

3.涂料行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額雙雙回升

自2022年起,受原材料價(jià)格下跌導(dǎo)致涂料產(chǎn)品售價(jià)下降等不利因素影響,我國(guó)涂料行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逐漸下滑,至2023年約為4044.8億元;2024年上半年出現(xiàn)小幅上升,達(dá)到1906.3億元,相較2023年同期同比增長(zhǎng)0.4%。從利潤(rùn)總額來看,自2023年起,隨著我國(guó)涂料行業(yè)盈利能力普遍修復(fù),其利潤(rùn)總額明顯回升,2023年上半年達(dá)到112.3億元,相較2023年同期同比增長(zhǎng)7.60%。

自2022年起,受原材料價(jià)格下跌導(dǎo)致涂料產(chǎn)品售價(jià)下降等不利因素影響,我國(guó)涂料行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逐漸下滑,至2023年約為4044.8億元;2024年上半年出現(xiàn)小幅上升,達(dá)到1906.3億元,相較2023年同期同比增長(zhǎng)0.4%。從利潤(rùn)總額來看,自2023年起,隨著我國(guó)涂料行業(yè)盈利能力普遍修復(fù),其利潤(rùn)總額明顯回升,2023年上半年達(dá)到112.3億元,相較2023年同期同比增長(zhǎng)7.60%。

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

4.涂料出口量增長(zhǎng),且對(duì)外貿(mào)易呈現(xiàn)逆差狀態(tài)

值得一提的,雖然我國(guó)是涂料凈出口國(guó),但高端涂料相對(duì)缺乏,仍需要依賴進(jìn)口補(bǔ)充,這也使得我國(guó)涂料對(duì)外貿(mào)易呈現(xiàn)逆差狀態(tài)。具體來看,2023年我國(guó)涂料進(jìn)口量約為15.3萬(wàn)噸,同比下降20.4%;2024年1-9月其進(jìn)口量出現(xiàn)回升,達(dá)到12.07萬(wàn)噸,相較2023年同期同比增長(zhǎng)11%。我國(guó)涂料出口需求則持續(xù)向好,2023年出口量增長(zhǎng)至26.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)19.6%;2024年1-9月繼續(xù)上升,達(dá)到24.47萬(wàn)噸,相較2023年同期同比增長(zhǎng)27.80%。

值得一提的,雖然我國(guó)是涂料凈出口國(guó),但高端涂料相對(duì)缺乏,仍需要依賴進(jìn)口補(bǔ)充,這也使得我國(guó)涂料對(duì)外貿(mào)易呈現(xiàn)逆差狀態(tài)。具體來看,2023年我國(guó)涂料進(jìn)口量約為15.3萬(wàn)噸,同比下降20.4%;2024年1-9月其進(jìn)口量出現(xiàn)回升,達(dá)到12.07萬(wàn)噸,相較2023年同期同比增長(zhǎng)11%。我國(guó)涂料出口需求則持續(xù)向好,2023年出口量增長(zhǎng)至26.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)19.6%;2024年1-9月繼續(xù)上升,達(dá)到24.47萬(wàn)噸,相較2023年同期同比增長(zhǎng)27.80%。

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

由于我國(guó)涂料進(jìn)口以高端涂料產(chǎn)品為主,產(chǎn)品附加值相對(duì)高,而出口則以中低端涂料為主,產(chǎn)品附加值相對(duì)低,因此涂料進(jìn)口額始終大于出口額。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)涂料進(jìn)口額約為16.05億美元,同比下降1.6%;2024年1-9月有所回升,達(dá)到13.3億美元,相較2023年同期同比增長(zhǎng)14.23%。其出口額則逐年遞增,2023年達(dá)到8.98億美元,同比增長(zhǎng)11.65%;2024年1-9月達(dá)到7.74億美元,相較2023年同期同比增長(zhǎng)16.34%。

由于我國(guó)涂料進(jìn)口以高端涂料產(chǎn)品為主,產(chǎn)品附加值相對(duì)高,而出口則以中低端涂料為主,產(chǎn)品附加值相對(duì)低,因此涂料進(jìn)口額始終大于出口額。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)涂料進(jìn)口額約為16.05億美元,同比下降1.6%;2024年1-9月有所回升,達(dá)到13.3億美元,相較2023年同期同比增長(zhǎng)14.23%。其出口額則逐年遞增,2023年達(dá)到8.98億美元,同比增長(zhǎng)11.65%;2024年1-9月達(dá)到7.74億美元,相較2023年同期同比增長(zhǎng)16.34%。

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

5.我國(guó)涂料行業(yè)集中度呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢(shì),但仍然較低

我國(guó)涂料行業(yè)集中度低,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散,且行業(yè)頭部格局依然為外資所把持。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國(guó)涂料行業(yè)CR10整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì),由2019年的15.22%增長(zhǎng)至2023年的21.58%,市場(chǎng)占有率進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中,但集中度提升空間仍然大。從企業(yè)來看,2023年我國(guó)涂料市場(chǎng)占有率排名前三的企業(yè)均為外資企業(yè),分別是立邦(新加坡)、PPG(美國(guó))、阿克蘇諾貝爾(荷蘭)。其中立邦涂料市場(chǎng)占有率常年位居國(guó)內(nèi)首位,2023年約為5.98%。

我國(guó)涂料行業(yè)集中度低,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散,且行業(yè)頭部格局依然為外資所把持。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國(guó)涂料行業(yè)CR10整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì),由2019年的15.22%增長(zhǎng)至2023年的21.58%,市場(chǎng)占有率進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中,但集中度提升空間仍然大。從企業(yè)來看,2023年我國(guó)涂料市場(chǎng)占有率排名前三的企業(yè)均為外資企業(yè),分別是立邦(新加坡)、PPG(美國(guó))、阿克蘇諾貝爾(荷蘭)。其中立邦涂料市場(chǎng)占有率常年位居國(guó)內(nèi)首位,2023年約為5.98%。

數(shù)據(jù)來源:涂界、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:涂界、觀研天下整理

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我國(guó)鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能居全球首位 一超多強(qiáng)格局顯著 國(guó)內(nèi)供過于求 出口市場(chǎng)持續(xù)向好

我國(guó)鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能居全球首位 一超多強(qiáng)格局顯著 國(guó)內(nèi)供過于求 出口市場(chǎng)持續(xù)向好

國(guó)內(nèi)特大型礦床多位于四川攀西地區(qū),包括攀枝花境內(nèi)的攀枝花礦區(qū)、紅格礦區(qū)、白馬礦區(qū)和西昌境內(nèi)的太和礦區(qū)。從企業(yè)分布看,國(guó)內(nèi)鈦礦資源主要集中在攀鋼、龍佰、安寧和重鋼西昌這四家公司,攀鋼主要礦區(qū)在攀枝花和白馬,龍佰主要礦區(qū)在紅格、廟子溝以及徐家溝,安寧股份主要礦區(qū)位于潘家田,重鋼西昌主要礦區(qū)位于太和,四者合計(jì)鈦精礦產(chǎn)能超 3

2025年02月10日
我國(guó)黃原膠行業(yè)呈三足鼎立競(jìng)爭(zhēng)格局 產(chǎn)量以出口為主 市場(chǎng)均價(jià)降幅明顯

我國(guó)黃原膠行業(yè)呈三足鼎立競(jìng)爭(zhēng)格局 產(chǎn)量以出口為主 市場(chǎng)均價(jià)降幅明顯

黃原膠又稱黃膠、漢生膠,是一種糖類(葡萄糖、蔗糖、乳糖)經(jīng)由野油菜黃單孢菌發(fā)酵產(chǎn)生的復(fù)合多糖體。黃原膠是目前國(guó)際上集增稠、懸浮、乳化、穩(wěn)定于一體,性能最優(yōu)越的生物膠,主要應(yīng)用于石油和食品行業(yè)。2023年,石油行業(yè)黃原膠需求占比55%,食品及飲料行業(yè)黃原膠需求占比35%。除此之外,黃原膠還可以應(yīng)用在醫(yī)藥、日用化妝品以及其

2025年02月10日
我國(guó)純堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:天然堿法產(chǎn)能占比提升 貿(mào)易順差額進(jìn)一步縮減

我國(guó)純堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:天然堿法產(chǎn)能占比提升 貿(mào)易順差額進(jìn)一步縮減

2021-2022年我國(guó)純堿產(chǎn)能連續(xù)兩年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),但自2023年起其產(chǎn)能逐步提升,2024年達(dá)到3838萬(wàn)噸。目前我國(guó)主要使用天然堿法、氨堿法和聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿。其中天然堿法生產(chǎn)成本低、能耗強(qiáng)度低,是最為綠色的純堿生產(chǎn)方法,近年來產(chǎn)能占比逐漸提升。同時(shí)隨著落后產(chǎn)能退出市場(chǎng)和頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn),我國(guó)純堿行業(yè)集中度也在逐步上升。

2025年02月08日
我國(guó)醋酸行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量均達(dá)千萬(wàn)噸級(jí) 內(nèi)外需共振驅(qū)動(dòng)表觀消費(fèi)量持續(xù)增多

我國(guó)醋酸行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量均達(dá)千萬(wàn)噸級(jí) 內(nèi)外需共振驅(qū)動(dòng)表觀消費(fèi)量持續(xù)增多

我國(guó)醋酸產(chǎn)能及產(chǎn)量波動(dòng)增長(zhǎng),至2024年均達(dá)千萬(wàn)噸級(jí)別。國(guó)內(nèi)醋酸供給端參與者增多,行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),2025 年行業(yè)仍將有新增產(chǎn)能投放,供給壓力階段性仍然維持相對(duì)高位。PTA、醋酸乙烯、醋酸乙酯投產(chǎn)對(duì)上游的醋酸行業(yè)形成了一定的需求支撐,疊加出口市場(chǎng)蓬勃發(fā)展,我國(guó)醋酸表觀消費(fèi)量持續(xù)增多。

2025年02月07日
我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證(TIC)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析:政策支持市場(chǎng)集約化發(fā)展

我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證(TIC)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析:政策支持市場(chǎng)集約化發(fā)展

自2003年開始,我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證(TIC)行業(yè)資質(zhì)逐漸向民營(yíng)、外資檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)開放,并且產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查任務(wù)也允許其承擔(dān),第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量快速增長(zhǎng)。我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證(TIC)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)“小、散、弱”現(xiàn)象,但政策支持檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證(TIC)行業(yè)集約化發(fā)展,小微型機(jī)構(gòu)增速放緩。

2025年01月23日
我國(guó)氯化亞砜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:凱盛新材為領(lǐng)軍企業(yè) 市場(chǎng)需求持續(xù)放量

我國(guó)氯化亞砜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:凱盛新材為領(lǐng)軍企業(yè) 市場(chǎng)需求持續(xù)放量

氯化亞砜生產(chǎn)過程能耗高、污染大,屬于高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。受環(huán)保等因素制約,其新建項(xiàng)目申請(qǐng)難度大,擴(kuò)建、生產(chǎn)準(zhǔn)入門檻高。因此,我國(guó)氯化亞砜生產(chǎn)企業(yè)較少,產(chǎn)能增長(zhǎng)較為緩慢且主要集中在少數(shù)企業(yè)手中,行業(yè)集中度較高。其中,凱盛新材為我國(guó)最大的氯化亞砜生產(chǎn)企業(yè),2023年產(chǎn)能占比26.55%。

2025年01月23日
我國(guó)紙漿產(chǎn)量、消耗量穩(wěn)增 對(duì)外依存度超25%且進(jìn)口量整體上升

我國(guó)紙漿產(chǎn)量、消耗量穩(wěn)增 對(duì)外依存度超25%且進(jìn)口量整體上升

近年來,我國(guó)紙漿產(chǎn)量和消耗量不斷增長(zhǎng),2023年同比分別增長(zhǎng)2.75%和5.35%。不過,受木材資源限制,我國(guó)紙漿產(chǎn)量始終滿足不了下游需求,市場(chǎng)呈現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài),缺口需要依賴進(jìn)口進(jìn)行填補(bǔ)。這也使得我國(guó)紙漿對(duì)外依存度始終維持在25%以上。

2025年01月22日
表面活性劑行業(yè)產(chǎn)銷量平穩(wěn)增長(zhǎng) 規(guī)上企業(yè)生產(chǎn)集中化 非離子市場(chǎng)相對(duì)分散

表面活性劑行業(yè)產(chǎn)銷量平穩(wěn)增長(zhǎng) 規(guī)上企業(yè)生產(chǎn)集中化 非離子市場(chǎng)相對(duì)分散

表面活性劑主要應(yīng)用于家居護(hù)理、個(gè)人護(hù)理等領(lǐng)域,得益于洗滌用品等下游應(yīng)用領(lǐng)域的穩(wěn)定增長(zhǎng),我國(guó)表面活性劑產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng),其中陰離子和非離子為主流產(chǎn)品,占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。競(jìng)爭(zhēng)方面,陰離子表面活性劑市場(chǎng)集中度較高且上升趨勢(shì)明顯;相比之下,非離子表面活性劑市場(chǎng)較分散,集中度有待提升。

2025年01月21日
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