我國3C自動化設備行業(yè)：2023年手機換機周期將達歷史最長 3C設備迎來新一輪自動化需求

1、3C自動化設備行業(yè)定義、分類及產(chǎn)業(yè)鏈

3C自動化即在3C(計算機、通訊、消費電子產(chǎn)品)行業(yè)中，采用自動化控制的機器和系統(tǒng)進行生產(chǎn)的過程。3C行業(yè)由于其高附加值高毛利的特點，已成為制造業(yè)中最先和最廣泛應用工業(yè)自動化的領域之一。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國3C自動化設備行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來投資調(diào)研報告（2023-2030年）》顯示，3C自動化設備的需求由生產(chǎn)流程中產(chǎn)生，單應用最多的整機生產(chǎn)環(huán)節(jié)，自動化產(chǎn)品可以分為組裝類自動化設備、檢測類自動化設備、包裝類自動化設備三類。目前3C行業(yè)內(nèi)應用最多的是檢測類自動化設備，各大ODM、OEM以及終端品牌廠商的生產(chǎn)線基本都已經(jīng)導入了檢測類自動化設備，組裝和包裝類設備的市場空間也在快速增長中。

自動化檢測設備可以替代人工對3C產(chǎn)品的外觀、功能進行自動檢測，由于電子產(chǎn)品功能日益多樣化和設計日益復雜化，導致產(chǎn)品檢測種類繁多、精度要求高。根據(jù)檢測項目，自動化檢測設備可以分為：音頻檢測、圖像檢測、射頻測試、傳感器檢測等。

自動化組裝設備可以根據(jù)程序和算法自動完成預定的裝卸工件、定位加緊、工件輸送、組裝、包裝、檢測等工序及工藝過程。組裝工藝具體流程包括：切板、貼合天線、蓋板、攝像頭等模組安裝、鏡頭安裝、電池安裝、合殼等。由于組裝流程更為瑣碎，也是使用人力最多的步驟，自動化組裝設備的品種也特別繁多。通常自動化組裝系統(tǒng)可分為兩種類型：1）基于大批量生產(chǎn)組裝的剛性自動化組裝系統(tǒng)：由專用組裝設備、專用工藝裝備所組成。2）基于柔性制造系統(tǒng)的柔性組裝系統(tǒng)：由組裝中心和組裝機器人組成。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，3C自動化設備制造業(yè)可分為三個環(huán)節(jié)：上游為關鍵零部件子行業(yè)，主要生產(chǎn)電子元器件、平板顯示、移動芯片等核心部件；中游為3C自動化設備制造商；下游為3C代工廠和品牌廠商。

資料來源：觀研天下整理

從行業(yè)壁壘來看，3C領域很多設備非標準化特征明顯，客戶粘性強，3C產(chǎn)品更新周期短帶動設備快速升級，對設備企業(yè)的研發(fā)能力、快速響應能力、整合資源能力提出很高要求，以上都需要較好的人才基礎和技術積淀作為支撐，因此行業(yè)領先的設備企業(yè)具備明顯的先發(fā)優(yōu)勢。隨著龍頭企業(yè)做大做強，對后來者會形成越來越高的進入壁壘，且該趨勢未來會很明顯。

2、政策支持為行業(yè)發(fā)展提供長期動力

當前我國政策為3C自動化設備行業(yè)的升級和轉(zhuǎn)型提供了穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境，同時政策認可自動化設備在3C領域的未來發(fā)展前景。

從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃來看，《“十四五”規(guī)劃綱要》提出“實施制造強國戰(zhàn)略”，要“深入實施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務型制造新模式，推動制造業(yè)高端化智能化綠色化。”國家鼓勵制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級改造，向智能制造發(fā)展，有助于推動3C自動化設備制造業(yè)的發(fā)展；此外，2022年兩會首次將“增強制造業(yè)核心競爭力”寫入政府工作報告，并出臺多項政策鼓勵3C自動化行業(yè)發(fā)展。

3C自動化設備行業(yè)相關政策

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從監(jiān)管環(huán)境來看，3C自動化設備制造業(yè)的管理體制為國家相關政府部門進行宏觀管理，行業(yè)協(xié)會進行自律管理。3C自動化設備制造業(yè)的主管部門為發(fā)改委與工信部，行業(yè)協(xié)會為中國自動化學會及中國電子專用設備工業(yè)協(xié)會。各個部門互相配合，實現(xiàn)3C自動化設備行業(yè)上中下游全鏈路監(jiān)管。

3C自動化設備制造行業(yè)主管部門與監(jiān)管體制

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、三方協(xié)力發(fā)展，為3C自動化設備市場增加活力

3C自動化設備行業(yè)主要涉及的參與者包括上游原材料和零部件生產(chǎn)廠商、中游3C自動化設備制造企業(yè)和下游3C自動化設備應用企業(yè)。其中，上游零部件制造所需加工設備較多，領域較廣，原材料和組件供給基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，市場處于完全競爭的狀態(tài)。

中游行業(yè)集中度高，廠商主要從事3C自動化生產(chǎn)設備的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售及技術服務。3C自動化設備面向消費電子下游客戶多為根據(jù)客戶需求定制化研發(fā)的非標3C自動化設備，因此對設備供應商定制化研發(fā)能力、交付和技術服務等方面的要求均較為嚴苛，由此造成了設備商多在幾個特定領域深耕，形成各具特色的發(fā)展方向和競爭優(yōu)勢，并以此逐漸延伸和豐富產(chǎn)品線。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括賽騰股份、科瑞技術、博眾精工、博杰股份、運泰利(長園集團)等。

下游主要是專業(yè)從事計算機、通訊、消費電子等3C產(chǎn)品的代工廠和3C品牌商，其中，代工廠有富士康、比亞迪等，3C品牌商有蘋果、華為等。

觀研天下分析師觀點：長期以來，外資廠商憑借其技術優(yōu)勢在我國3C自動化設備行業(yè)中占據(jù)主要地位，目前，國內(nèi)制造業(yè)自動化滲透率和工業(yè)機器人密度仍然處在較低水平，3C自動化廠商面臨很大的發(fā)展機遇，可以在性價比和服務優(yōu)勢上深入挖掘。

4、蘋果公司是3C自動化設備的主要需求方

智能手機是3C自動化設備行業(yè)的重要組成部分，其規(guī)模和成長性占據(jù)行業(yè)主導地位。而iPhone作為最早對3C生產(chǎn)開展自動化改造的公司，是3C自動化設備的主要需求方。

一方面，蘋果手機單產(chǎn)品銷量高，占據(jù)了智能手機市場大部分利潤空間，有助于支撐其進行持續(xù)的自動化生產(chǎn)設備投入，不斷提升產(chǎn)品的工藝水平，還可以為上游果鏈3C自動化設備企業(yè)帶來大量設備訂單，如國內(nèi)賽騰股份、博眾精工、博杰股份等3C自動化設備供應商借由蘋果公司的自動化進程獲得了蘋果的技術支持和大額采購訂單。

本土消費電子設備龍頭企業(yè)對于蘋果及其供應鏈收入占比長期高達50%以上

另一方面，iPhone 手機產(chǎn)品更新周期短，新的技術和工藝催生大量設備更新需求。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，iPhone手機的產(chǎn)品迭代周期為一年，產(chǎn)品更新過程中產(chǎn)生大量新的技術和工藝突破，例如：蘋果率先把高清攝像頭、金屬機身、指紋識別等技術運用到智能手機上，新的技術和工藝帶動上游CNC機床、平面顯示模組、SMT生產(chǎn)線等機械設備的迅速普及。此外iPhone的品質(zhì)管理要求十分苛刻，組裝與檢測流程很多，基本為組裝一步、檢測一步、再組裝、再檢測。考慮到 2023 年蘋果公司機身有望出現(xiàn)較大革新，潛望式攝像頭、USB C 接線口等有望催生新一輪3C自動化設備需求，與此同時，市場對于蘋果首款AR/VR設備、5G手機及下一代iWatch等新產(chǎn)品的預期較高，預計國內(nèi)蘋果3C設備產(chǎn)業(yè)鏈需求將逐步釋放。

蘋果公司產(chǎn)品更新周期

值得一提的是，經(jīng)過蘋果公司對3C自動化行業(yè)的引導、培育和規(guī)范化，安卓陣營的手機廠商也開始逐漸提升對自動化的投入，華為、OPPO、小米等廠商已經(jīng)在生產(chǎn)相對高端型號的自有工廠大量采購自動化設備，并且指導和要求負責代工的聞泰、華勤、比亞迪等ODM和OEM公司加快3C自動化設備的導入。

觀研天下分析師觀點：不僅僅是智能手機，平板電腦、可穿戴設備等消費電子產(chǎn)品層出不窮，促進3C自動化設備技術不斷升級。另外，預計2023年5G手機換機周期將長達43個月，達到歷史最高水平。此外，還將帶動手機技術( TWS耳機、TOF鏡頭等)更新?lián)Q代，這些都能夠拉動3C自動化設備需求。

5、技術和成本雙驅(qū)動，3C 設備增長潛力大

3C 產(chǎn)品生命周期較短，技術更新快，產(chǎn)品以多批次、小批量為主，單設備對應單工藝的生產(chǎn)模式已經(jīng)不能滿足市場需求，同時，其行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)要求也比較高，具有高精密組裝、快速迭代、小批量定制化等特點，一旦產(chǎn)品更新?lián)Q代，自動化生產(chǎn)線需要重新設計生產(chǎn)相關3C自動化設備，尤其是手機產(chǎn)品，每一到兩年發(fā)生較大變化，短的甚至只有幾個月，這意味著生產(chǎn)線上的3C自動化設備也需要快速迭代，風險難以預支。

未來3C自動化設備行業(yè)的驅(qū)動力將主要體現(xiàn)在產(chǎn)品技術的創(chuàng)新上，主要產(chǎn)品技術將向高、精、尖的方向發(fā)展。首先體現(xiàn)在市場容量的增多，一是廣度上，全畫幅相機、智能穿戴設備等高科技產(chǎn)品及蘋果手機、輕薄筆記本等高價位、高附加值3C產(chǎn)品涌現(xiàn)，帶來新的增量市場，例如iwatch、VR眼鏡等新興產(chǎn)品本身，對應新的需求訂單；二是深度上，功能單一的生產(chǎn)設備已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)需要，3C自動化設備向集成化發(fā)展，以貼合機為例，期間經(jīng)歷了單面貼合向雙面貼合的轉(zhuǎn)變（提高加工效率）、非視覺識別向視覺識別的轉(zhuǎn)變（智能化）、無機械手向帶機械手的轉(zhuǎn)變（機器人自動化）、單一設備向自動化生產(chǎn)線的轉(zhuǎn)變（更柔性化）。

同時，在成本上，3C 制造行業(yè)競爭激烈，目前我國 3C 生產(chǎn)企業(yè)主要以代工形式存在，生產(chǎn)附加值低的產(chǎn)品，主要依靠勞動力的比較優(yōu)勢，盈利水平不高。伴隨著我國人口紅利逐步消失，制造業(yè)勞動力成本的逐步上升，以及國內(nèi)零部件企業(yè)綜合實力的提升，柔性靈活個性化的產(chǎn)品需求、低利潤、高成本等因素無一不促使企業(yè)加快提升自動化率，帶動 3C 行業(yè)的發(fā)展由以往的勞動力驅(qū)使轉(zhuǎn)變?yōu)樵O備驅(qū)動。

6、全自動型3C非標自動化設備發(fā)展空間大

3C非標自動化設備更新?lián)Q代快，新的產(chǎn)品的發(fā)布就意味著新的生產(chǎn)工藝的變更，就意味著需要新的3C非標自動化設備，加上技術可實現(xiàn)性及資金投入大等原因，雖然當前我國的3C產(chǎn)業(yè)鏈在前端零部件和中端模組的自動化程度已普遍達到了50%以上，但國內(nèi)的非標設備多為手動或半自動，全自動型的數(shù)量還不多。主要應用在部件加工，如玻璃面板、手機殼、PCB等功能性元件的制造；裝配和檢測；部件貼標、整機貼標等方面，其他環(huán)節(jié)如裝配、包裝目前自動化程度普遍較低，尤其在后端的整機組裝、測試、包裝環(huán)節(jié)，目前自動化水平不到15%，因此3C設備還有很高的自動化發(fā)展的可能性和可操作性，這也對3C自動化設備廠商提出了要求，包括伺服、運動控制、工業(yè)機器人等產(chǎn)品及系統(tǒng)的發(fā)展方向和制造趨勢必須是高精度、高柔性化、高可靠。

觀研天下分析師觀點：考慮到3C自動化設備更新快的特點，需要根據(jù)市場需求敏捷地做出調(diào)整反應，包括生產(chǎn)計劃、庫存計劃等等。因此，數(shù)字化轉(zhuǎn)型或?qū)⒊蔀?/span>3C自動化設備企業(yè)發(fā)展的突破口，廠商可以拓展數(shù)字化工廠等高端業(yè)務，增加其在價值鏈上的不可替代性和客戶粘性。（LZC）