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新興領(lǐng)域發(fā)展帶動全球精煉銅產(chǎn)量和需求量保持平穩(wěn)增長

一、銅產(chǎn)業(yè)鏈分析

銅具有良好的延展性、導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性,且加工方便,作為重要的工業(yè)金屬,銅在社會經(jīng)濟發(fā)展的過程中發(fā)揮著不可或缺的作用,其消費需求僅次于鐵和鋁。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???銅?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,自然界中銅礦石分三類,包括自然銅、氧化銅礦和硫化銅礦,經(jīng)露天開采、地下開采等方式將銅礦開采出來后,再通過粗煉、精煉制成電解銅,最后加工成為各式銅材。憑借著諸多優(yōu)良特性,各類銅材得到了廣泛的應(yīng)用,在電子電氣、電力設(shè)備、交通運輸、機械制造、能源設(shè)施及建筑工程等領(lǐng)域中隨處可見銅的身影。銅產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為銅礦采選、精銅冶煉、深度加工及終端消費等階段。

銅礦采選包括銅礦石的勘探、開采以及選礦。銅礦開采包括露天開采、地下開采、“露天+地下”結(jié)合以及浸出法開采。選礦可分為浮選與濕法,全球 80%以上的銅礦采用銅礦浮選方法。

精銅冶煉環(huán)節(jié)分為火法冶煉與濕法冶煉?;鸱ㄒ睙挿矫?,通過浮選得到的銅精礦平均含銅量在 30%左右,隨后轉(zhuǎn)化成含銅量在 50%-70%之間的冰銅。冰銅經(jīng)過閃速吹煉或轉(zhuǎn)爐處理后,生產(chǎn)出含銅量在 98.5%-99.5%的粗銅。隨后,粗銅經(jīng)火法精煉形成陽極銅,引入直流電,將陽極銅溶解,在陰極析出含銅量在 99.99%以上的電解銅。

濕法冶煉方面,濕法銅主要通過浸出、溶劑萃取和電解沉積工藝,從低品位氧化礦和硫化礦中提取銅,得到的電積銅含銅量同樣在 99.99%以上。銅的深度加工是指將銅及銅合金制成各式各樣的銅材,包括銅管、銅棒、銅桿、銅線、銅箔等品種。目前,隨著新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)的興盛,銅材的應(yīng)用已由傳統(tǒng)民用、工業(yè)用銅材向著高新技術(shù)銅材邁進,拓展了更多中高端銅材及銅合金產(chǎn)品。

銅材終端消費具體包括傳統(tǒng)行業(yè)如電子電氣、家用電器、建筑工程以及交通運輸行業(yè),新型產(chǎn)業(yè)如電子信息、高端裝備、新能源行業(yè)等領(lǐng)域。

銅材終端消費具體包括傳統(tǒng)行業(yè)如電子電氣、家用電器、建筑工程以及交通運輸行業(yè),新型產(chǎn)業(yè)如電子信息、高端裝備、新能源行業(yè)等領(lǐng)域。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、供給端:全球精煉銅產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長,中國是最大生產(chǎn)國

從全球來看,銅的全球資源儲備豐富,在地殼中的含量約為 0.01%,全球主要的銅礦資源集中在智利、秘魯、澳大利亞等國,據(jù)美國地質(zhì)勘探局(USGS)數(shù)據(jù),2023 年全球銅儲量為10億噸,銅資源豐富的國家主要有智利(1.9億噸)、澳大利亞(1 億噸)、秘魯(1.2 億噸)、俄羅斯(0.8 億噸)、墨西哥(0.53 億噸)和美國(0.5億噸)等。中國的銅礦資源4100萬噸,占全球約4%。全球最大的銅礦為位于智利的埃斯康迪達(Escondida)銅礦,據(jù)必和必拓 2023 年運營報告,該礦2023年銅礦產(chǎn)量達到 107.3 萬噸,同比增長1.8%。國內(nèi)方面,江西銅業(yè)擁有的德興銅礦是國內(nèi)最大的露天開采銅礦山。

從全球來看,銅的全球資源儲備豐富,在地殼中的含量約為 0.01%,全球主要的銅礦資源集中在智利、秘魯、澳大利亞等國,據(jù)美國地質(zhì)勘探局(USGS)數(shù)據(jù),2023 年全球銅儲量為10億噸,銅資源豐富的國家主要有智利(1.9億噸)、澳大利亞(1 億噸)、秘魯(1.2 億噸)、俄羅斯(0.8 億噸)、墨西哥(0.53 億噸)和美國(0.5億噸)等。中國的銅礦資源4100萬噸,占全球約4%。全球最大的銅礦為位于智利的埃斯康迪達(Escondida)銅礦,據(jù)必和必拓 2023 年運營報告,該礦2023年銅礦產(chǎn)量達到 107.3 萬噸,同比增長1.8%。國內(nèi)方面,江西銅業(yè)擁有的德興銅礦是國內(nèi)最大的露天開采銅礦山。

數(shù)據(jù)來源:USGS,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從產(chǎn)量來看,全球精煉銅的產(chǎn)量在過去幾年中呈現(xiàn)增長趨勢。根據(jù)國際銅業(yè)研究組織(ICSG)、USGS數(shù)據(jù),2023年全球精煉銅產(chǎn)能2949.6 萬噸,同比增長2.7%;全球精煉銅產(chǎn)量2653萬噸,同比增長4.49%,增幅擴大。在產(chǎn)量分別上,中國是全球最大的精煉銅生產(chǎn)國,2023 年產(chǎn)量占全球的 45.6%,較 2022 年提高 3 個百分點。其他精煉銅主要生產(chǎn)國還有智利、剛果(金)、日本、俄羅斯等,其中,剛果(金)精煉銅產(chǎn)量增長較快,超過日本躍居全球第三位;前十國合計產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的 81.9%,集中度進一步提高。

從產(chǎn)量來看,全球精煉銅的產(chǎn)量在過去幾年中呈現(xiàn)增長趨勢。根據(jù)國際銅業(yè)研究組織(ICSG)、USGS數(shù)據(jù),2023年全球精煉銅產(chǎn)能2949.6 萬噸,同比增長2.7%;全球精煉銅產(chǎn)量2653萬噸,同比增長4.49%,增幅擴大。在產(chǎn)量分別上,中國是全球最大的精煉銅生產(chǎn)國,2023 年產(chǎn)量占全球的 45.6%,較 2022 年提高 3 個百分點。其他精煉銅主要生產(chǎn)國還有智利、剛果(金)、日本、俄羅斯等,其中,剛果(金)精煉銅產(chǎn)量增長較快,超過日本躍居全球第三位;前十國合計產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的 81.9%,集中度進一步提高。

數(shù)據(jù)來源:國際銅業(yè)研究組織(ICSG)、USGS、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源:國際銅業(yè)研究組織(ICSG)、USGS、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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三、需求端:新興領(lǐng)域的需求增長帶動銅需求增長

在需求方面,銅的下游消費結(jié)構(gòu)中大多與房地產(chǎn)行業(yè)密切相關(guān)。作為主要的工業(yè)金屬之一,銅在眾多產(chǎn)業(yè)當(dāng)中都直接或間接的得到了使用。全球精煉銅消費結(jié)構(gòu)中,建筑領(lǐng)域占比最高,達到 28%,其次為電力及消費品,占比分別為 27%及 22%;中國精煉銅消費結(jié)構(gòu)中,電力的占比達到 45%,家電占比 15%,交通運輸占比 11%,建筑領(lǐng)域占比僅為 9%。

因建筑用銅較難劃分界限,故而統(tǒng)計口徑有所差別,美國將電力工程劃分至建筑用銅需求,因此建筑工程用銅占比達到 46%,中國并未將電力用銅合并至建筑用銅,建筑領(lǐng)域用銅占比僅為 9%。

因建筑用銅較難劃分界限,故而統(tǒng)計口徑有所差別,美國將電力工程劃分至建筑用銅需求,因此建筑工程用銅占比達到 46%,中國并未將電力用銅合并至建筑用銅,建筑領(lǐng)域用銅占比僅為 9%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

近年來傳統(tǒng)行業(yè)的銅需求隨著高通脹、緊縮貨幣政策、地緣政治等影響先強后弱,但新興領(lǐng)域的需求增長成為銅市場的主力,帶動銅需求實現(xiàn)正增長。2018-2023年,全球精煉銅需求量從2435萬噸增長至2650萬噸,復(fù)合增長率為1.42%。

近年來傳統(tǒng)行業(yè)的銅需求隨著高通脹、緊縮貨幣政策、地緣政治等影響先強后弱,但新興領(lǐng)域的需求增長成為銅市場的主力,帶動銅需求實現(xiàn)正增長。2018-2023年,全球精煉銅需求量從2435萬噸增長至2650萬噸,復(fù)合增長率為1.42%。

數(shù)據(jù)來源:國際銅業(yè)研究組織(ICSG)、USGS、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

隨著銅在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用愈發(fā)廣泛,各國持續(xù)加大對銅礦資源的保護和投資,銅在能源轉(zhuǎn)型和電氣化發(fā)展中將繼續(xù)發(fā)揮重要作用。上海有色網(wǎng)新聞,12 月,智利財政部長馬塞爾表示,鑒于能源轉(zhuǎn)型對金屬需求量增大,政府計劃在未來幾年的時間內(nèi)加速提高銅產(chǎn)量,以期彌補可能出現(xiàn)的供應(yīng)短缺。

銅的下游方面,傳統(tǒng)消費領(lǐng)域在全球經(jīng)濟復(fù)蘇的帶動下預(yù)計總體微增,而新能源領(lǐng)域消費動能持續(xù)強勁,銅的消費在光伏、風(fēng)電、新能源汽車等領(lǐng)域維持較高的增長態(tài)勢,銅材需求有望大幅增長。(wys)

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我國鋅消費保持強勁增長 國內(nèi)市場對外依存度逐年上升

我國鋅消費保持強勁增長 國內(nèi)市場對外依存度逐年上升

從行業(yè)上看,房地產(chǎn)及建筑業(yè)、汽車工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)等是鋅的主要需求行業(yè)。其中,基建占比31%,房地產(chǎn)占比24%,兩者整體耗鋅量超過50%,對鋅的需求波動起到至關(guān)重要的作用。其余部分則是交通工具、家電等。

2024年10月30日
我國玻璃行業(yè)呈結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩 房地產(chǎn)走弱市場需求下行 特種玻璃需求則突出

我國玻璃行業(yè)呈結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩 房地產(chǎn)走弱市場需求下行 特種玻璃需求則突出

2024年以來,市場需求持續(xù)疲軟,產(chǎn)能供應(yīng)過剩下,導(dǎo)致企業(yè)庫存增至高位,企業(yè)采用降價以達降庫目的。2024年1-6月,國內(nèi)玻璃行情呈現(xiàn)先跌→后漲→再下跌的走勢。預(yù)計2024年下半年,浮法玻璃市場需求或階段性好轉(zhuǎn),但持續(xù)性或顯一般,產(chǎn)能維持偏高位運行下,價格或?qū)⑾葷q后跌。

2024年10月29日
我國電鍍行業(yè)市場擴張速度放緩 全國性龍頭依舊尚未出現(xiàn)

我國電鍍行業(yè)市場擴張速度放緩 全國性龍頭依舊尚未出現(xiàn)

近年來,隨著小型及舊式工廠倒閉、節(jié)能減排、及新環(huán)保法的實施,電鍍行業(yè)擴張速度相對放緩。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國電鍍市場規(guī)模約為1681.6億元,2022年增至1752.7億元,同比上升4.23%,2023年增長至1822.9億元。

2024年10月23日
新能源、新基建帶動下我國鎢行業(yè)規(guī)模快速增長 市場壟斷性格局明顯

新能源、新基建帶動下我國鎢行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L 市場壟斷性格局明顯

我國鎢行業(yè)的供應(yīng)主要包括原鎢生產(chǎn)以及再生鎢兩部分,原鎢產(chǎn)量占比較高,近年來波動較為明顯,2023年我國原鎢產(chǎn)量為7.7萬噸,較上年增長10%,再生鎢近年來產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長,2023年產(chǎn)量為1.08萬噸,因此2023年我國鎢金屬總產(chǎn)量為8.78萬噸,2024年上半年總產(chǎn)量為3.83萬噸。

2024年10月21日
我國錫行業(yè)正在從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變 市場呈現(xiàn)“一超多強”勢態(tài)

我國錫行業(yè)正在從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變 市場呈現(xiàn)“一超多強”勢態(tài)

近年來隨著錫行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進程加快,錫行業(yè)亦正在朝著從粗放型向集約型的轉(zhuǎn)變,2020年以來受疫情、供求影響,錫價格波動較大啊,導(dǎo)致錫行業(yè)市場規(guī)模波動較大,2023年我國錫行業(yè)市場規(guī)模為374.25億元。

2024年10月14日
我國金屬加工液市場供需兩旺 行業(yè)正飛速發(fā)展 國產(chǎn)企業(yè)市場份額逐步擴大

我國金屬加工液市場供需兩旺 行業(yè)正飛速發(fā)展 國產(chǎn)企業(yè)市場份額逐步擴大

從市場規(guī)模來看, 2010年以來金屬加工液產(chǎn)業(yè)需求上漲帶動,我國工業(yè)制造等產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模呈增長的趨勢,2023年我國金屬加工液產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到了181億元。

2024年10月14日
我國銅冶煉行業(yè):新能源領(lǐng)域消費動能持續(xù)強勁 銅材需求有望大幅增長

我國銅冶煉行業(yè):新能源領(lǐng)域消費動能持續(xù)強勁 銅材需求有望大幅增長

從全球來看,銅的全球資源儲備豐富,在地殼中的含量約為 0.01%,全球主要的銅礦資源集中在智利、秘魯、澳大利亞等國,據(jù)美國地質(zhì)勘探局(USGS)數(shù)據(jù),2023 年全球銅儲量為10億噸,銅資源豐富的國家主要有智利(1.9億噸)、澳大利亞(1 億噸)、秘魯(1.2 億噸)、俄羅斯(0.8 億噸)、墨西哥(0.53 億噸)和

2024年10月10日
全球鋼鐵行業(yè)正處新興市場崛起階段 亞洲地區(qū)為主要區(qū)域市場

全球鋼鐵行業(yè)正處新興市場崛起階段 亞洲地區(qū)為主要區(qū)域市場

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2023年全球粗鋼產(chǎn)量合計18.882億噸,同比基本持平。全球71個納入該機構(gòu)統(tǒng)計的國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量合計為18.497億噸,同比微降0.1%。分地區(qū)來看,歐洲、北美和南美粗鋼產(chǎn)量同比下降,其他地區(qū)產(chǎn)量同比增加;分國家來看,全球前十大產(chǎn)鋼國中,日本、德國、土耳其、巴西粗鋼產(chǎn)量同比下降,其他國

2024年09月21日
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