一、行業(yè)相關(guān)定義
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????安責險行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,安全生產(chǎn)責任保險(簡稱安責險),是指保險機構(gòu)對投保的生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生的生產(chǎn)安全事故造成的人員傷亡和有關(guān)經(jīng)濟損失等予以賠償,并且為投保的生產(chǎn)經(jīng)營單位提供事故預防服務的商業(yè)保險。
國家規(guī)定的高危行業(yè)、領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營單位:礦山、交通運輸、危險化學品、煙花爆竹、建筑施工、民用爆炸物品、金屬冶煉、漁業(yè)生產(chǎn)等。
以上生產(chǎn)經(jīng)營單位,應當為全體從業(yè)人員投保安全生產(chǎn)責任保險,除被依法關(guān)閉取締、完全停止生產(chǎn)經(jīng)營活動、注銷解散外,不得退?;蜓舆t續(xù)保。鼓勵其他行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位投保安責險。
安全生產(chǎn)責任保險應當包括從業(yè)人員的人身傷亡、第三者的人身傷亡和財產(chǎn)損失,事故搶險救援、醫(yī)療救護、事故鑒定、法律訴訟等費用,其中從業(yè)人員及第三者的人身傷亡責任限額應不低于《安全生產(chǎn)責任保險實施辦法》規(guī)定的標準。
安責險的保費由生產(chǎn)經(jīng)營單位繳納,不得以任何方式攤派給從業(yè)人員個人。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
在工業(yè)化過程中容易發(fā)生安全事故的國內(nèi),由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高風險行業(yè)集中,企業(yè)監(jiān)管比例差距較大,安全生產(chǎn)形勢依然嚴峻。引入社會力量進行多維合作與治理是我國安全生產(chǎn)管理的重要理念。其中,引導保險業(yè)發(fā)揮保險保障和社會穩(wěn)定器的作用,是應對各類生產(chǎn)安全事故的積極舉措。對于企業(yè)來說,推行安全生產(chǎn)責任保險是實施安全生產(chǎn)的重要措施和手段;企業(yè)投資安全責任保險不僅是保持企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營和長期穩(wěn)定的重要保證,也是企業(yè)社會責任的良好履行。截止2024年上半年,我國安責險行業(yè)市場規(guī)模約為94.39億元,具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
目前,我國大部分省份和經(jīng)濟發(fā)達城市都實施了安全責任保險。從實施效果來看,安全責任保險不僅降低了企業(yè)的保險支出,而且提高了安全實力,對防范高風險行業(yè)的安全風險、提高事故后應急救援效率、減少事故企業(yè)損失、促進及時恢復生產(chǎn)起到了積極作用。同時大大降低了重大安全事故后政府面臨的財務風險和社會風險。此外,針對安全責任保險市場潛力不足的現(xiàn)狀,保險公司還應重點提高企業(yè)投保的積極性,如幫助企業(yè)調(diào)整“經(jīng)濟負擔”意識,了解安全責任保險的綜合效益,提供基本保障范圍外的附加服務,提高安全責任保險的綜合效益。
2、供應規(guī)模
中國保險行業(yè)協(xié)會財產(chǎn)保險產(chǎn)品自主注冊平臺數(shù)據(jù)顯示,截止2024年9月19日,保險公司在售的安責險產(chǎn)品2265個。2020年8月底,保險公司在售的安責險產(chǎn)品達1686個,2019年8月底在售安責險產(chǎn)品1148個。未來,針對新修訂的《安全生產(chǎn)法》要求,各險企可能會對這些安責險產(chǎn)品進行換代升級,以適應現(xiàn)代企業(yè)對于安全生產(chǎn)的多樣化需求。
資料來源:中國保險業(yè)協(xié)會,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
根據(jù)中國保險業(yè)協(xié)會官網(wǎng)最新發(fā)布2022年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果公告。經(jīng)營評價對象為截至2022年12月31日,經(jīng)營滿一個完整會計年度的保險公司法人機構(gòu)(再保險公司、不經(jīng)營保險業(yè)務的養(yǎng)老保險公司和政策性保險公司不適用)。公告的保險公司共157家,其中:財產(chǎn)險公司78家,人身險公司79家。財產(chǎn)險公司A類23家,B類49家,C類6家;人身險公司A類18家,B類55家,C類6家。
資料來源:中國保險業(yè)協(xié)會,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
3、需求規(guī)模
2024年上半年全國生產(chǎn)安全事故起數(shù)和死亡人數(shù)保持“雙下降”,共發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故9229起、死亡8507人,同比分別下降26.2%、19.3%,全國安全生產(chǎn)形勢呈現(xiàn)“穩(wěn)中向好”的特點。一是重特大事故下降,上半年發(fā)生重特大事故5起、死亡94人,同比減少4起、100人。二是部分行業(yè)重大風險防控取得明顯成效,化工和工貿(mào)行業(yè)未發(fā)生重特大事故,建筑業(yè)重特大事故同比減少。三是一些領(lǐng)域?qū)m椪稳〉梅e極進展,燃氣領(lǐng)域未發(fā)生重特大事故,工貿(mào)行業(yè)有限空間較大事故多發(fā)勢頭得到有效遏制。四是大多數(shù)地區(qū)安全形勢明顯好轉(zhuǎn),全國32個省級統(tǒng)計單位中有29個事故起數(shù)和死亡人數(shù)同比“雙下降”。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
盡管2024年上半年全國安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)中向好,但較大事故有所反彈,特別是新業(yè)態(tài)新風險突出,所以安全生產(chǎn)任重道遠,形勢依然嚴峻復雜。近年來,隨著相關(guān)政策的出臺、公眾安全意識的提升,安全生產(chǎn)責任保險發(fā)展步伐不斷加快,風險減量服務持續(xù)走深。
從安責險來看,規(guī)?;?、標準化以及服務質(zhì)效更高的安責險服務是市場所呼喚的,也是社會公眾需要的。站在新起點上,保險機構(gòu)應練好安責險“基本功”,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品,加強宣傳推廣,不斷提高保險保障及服務水平。積極探索創(chuàng)新風險減量模式,豐富服務形式,夯實基礎(chǔ)建設,延伸服務鏈條。大力推動保險業(yè)回歸保險保障本源,不斷助力安全生產(chǎn)領(lǐng)域提升風險減量服務能力和水平。
三、行業(yè)細分市場
1、礦山
近年來,國家全面推進智能化煤礦建設。持續(xù)推進沖擊地壓、煤與瓦斯突出、水文地質(zhì)類型極復雜等災害嚴重且在現(xiàn)有技術(shù)條件下難以有效防治的煤礦淘汰退出。規(guī)范小煤礦技改擴能,科學確定生產(chǎn)能力,合理劃定開采范圍,推進機械化開采。加強整合技改擴能煤礦安全監(jiān)管,嚴厲打擊煤礦非法生產(chǎn)。推進煤炭清潔利用和重點地區(qū)減量替代,優(yōu)化煤制油氣戰(zhàn)略基地、長輸管道規(guī)劃布局和管控方案。
非煤礦山行業(yè)嚴格要求非煤礦山建設項目安全設施設計審查和企業(yè)安全生產(chǎn)許可管理,加大對安全設施竣工驗收活動和驗收結(jié)果的監(jiān)督核查。強化非煤礦山建設項目基建過程安全監(jiān)管。
近幾年,我國礦山安全生產(chǎn)形勢繼續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn),但事故總量仍偏大。礦山安全生產(chǎn)事故難以杜絕,完善礦山生產(chǎn)事故中受害人的救濟機制顯得尤為重要。截至2024年8月底,我國礦山生產(chǎn)安全事故起數(shù)、遇難人數(shù)同比分別下降了25.6%和31.99%。應急管理部、國家礦山安全監(jiān)察局組織全國各地以強力推進《關(guān)于防范遏制礦山領(lǐng)域重特大生產(chǎn)安全事故的硬措施》硬落實為主線,促進了礦山安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)向好。2024年上半年我國礦山領(lǐng)域安責險市場規(guī)模約為20.69億元,具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、交通運輸
伴隨著客貨運輸量急劇上升,各類交通安全事故層出不窮。 交通安全責任險項目不同于一般的商業(yè)保險,它既具有一般商業(yè)保險“市場運作、有償服務”的共性,又具有“政策引導、政府推動”的特性。
在全面推進“平安交通”建設的新形勢下,建立安責險保險新機制,有利于發(fā)揮道路運輸企業(yè)和保險機構(gòu)在事故預防方面的積極作用,有利于充分發(fā)揮責任保險制度的社會服務功能,有利于調(diào)動運輸企業(yè)主動抓好安全工作的積極性,能夠有效解決當前承運人責任保險工作中存在的事故預防機制缺失、重特大事故保障能力不足、保險產(chǎn)品服務不完善等突出問題,從而促進道路運輸行業(yè)安全發(fā)展、和諧發(fā)展。2024年上半年我國交通運輸領(lǐng)域安責險市場規(guī)模約為40.75億元,具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
3、危險化學品
我國危險化學品安全生產(chǎn)仍處于爬坡過坎、攻堅克難的關(guān)鍵期,既具有安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的有利條件,也面臨新舊風險疊加的嚴峻挑戰(zhàn)。
2020年中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面加強危險化學品安全生產(chǎn)工作的意見》,要求全面加強危險化學品安全生產(chǎn)工作,有力防范化解系統(tǒng)性安全風險,堅決遏制重特大事故發(fā)生,有效維護人民群眾生命財產(chǎn)安全。其中特別指出,要求安全生產(chǎn)責任保險覆蓋所有危險化學品企業(yè)。國家鼓勵推行購買安全服務制度,通過建立第三方專家服務機構(gòu)白名單制度,由國家、省級層面定期公布,鼓勵國家和省級重點縣、化工園區(qū)及重大危險源企業(yè)購買安全服務。2024年上半年我國危險化學品領(lǐng)域安責險市場規(guī)模約為3.95億元,具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
4、煙花爆竹
煙花爆竹作為一種具有特殊危險性的消費品,其生產(chǎn)、銷售和使用過程中存在著諸多潛在的風險與責任。為了有效規(guī)避這些風險,煙花爆竹領(lǐng)域責任保險服務應運而生,為相關(guān)企業(yè)提供了一種重要的安全保障與風險防范機制?!笆奈濉逼陂g,我國推進全國煙花爆竹轉(zhuǎn)型升級集中區(qū)建設,打造安全可控的現(xiàn)代化煙花爆竹產(chǎn)業(yè),引導煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)向主產(chǎn)地區(qū)轉(zhuǎn)移或有序退出。2024年上半年我國煙花爆竹領(lǐng)域安責險市場規(guī)模約為678.27萬元。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
5、建筑施工
施工現(xiàn)場重大事故隱患是指房屋建筑和市政工程施工過程中,存在危險程度較大、可能導致群死群傷或造成重大經(jīng)濟損失等生產(chǎn)安全事故的危險源。建筑施工安責險是保險機構(gòu)對投保的建筑施工項目發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成的人員傷亡和有關(guān)經(jīng)濟損失等予以賠償,并且為投保項目的生產(chǎn)經(jīng)營單位提供生產(chǎn)安全事故預防服務的保險。
建筑施工方面,截止2024年3月底,從事故總量上僅次于道路運輸?shù)氖鹿柿?,成為第二大事故集中多發(fā)的領(lǐng)域。2024年上半年我國建筑施工領(lǐng)域安責險市場規(guī)模約為22.01億元,具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
6、民用爆炸物品
“十四五”期間,政府要求提高安全準入標準,嚴格行政許可審查,對于技術(shù)條件和經(jīng)營規(guī)模不符合要求的,不再延續(xù)生產(chǎn)許可、安全生產(chǎn)許可、銷售許可。加大技術(shù)研發(fā)力度,鼓勵低爆炸感度民爆物品研發(fā)應用,提升民爆物品全生命周期本質(zhì)安全水平。通過開展試點示范,推動實施民爆行業(yè)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”專項行動,構(gòu)建基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的安全生產(chǎn)感知、監(jiān)測、預警、處置和評估體系。另外,國家要求按照市場化原則,推動民爆企業(yè)安全生產(chǎn)責任保險全覆蓋。2024年上半年我國民用爆炸物品領(lǐng)域安責險市場規(guī)模約為637.16億元,具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
7、金屬冶煉
金屬冶煉是指冶煉過程中存在高溫熔融金屬(含熔渣)爆炸、噴濺、泄漏等安全風險、易造成群死群傷事故的相關(guān)生產(chǎn)工藝,主要包括:鐵冶煉、鋼冶煉、鐵水預處理、爐外精煉和連鑄工藝;有色金屬火法冶煉工藝;鐵合金生產(chǎn)工藝;黑色、有色金屬鑄造的熔煉、精煉和鑄造工藝;有色金屬合金制造的熔煉、精煉和鑄造工藝等。
金屬冶煉企業(yè)應當保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入,足額提取安全費用,建立安全費用臺賬,安全生產(chǎn)投入應當納入本單位全年的經(jīng)費預算。企業(yè)應依法參加工傷保險,為從業(yè)人員繳納保險費。根據(jù)安全生產(chǎn)的需要,積極參加安全生產(chǎn)責任保險。2024年上半年我國金屬冶煉領(lǐng)域安責險市場規(guī)模約為2.74億元,具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
8、漁業(yè)生產(chǎn)
政府推進沿海漁港、避風錨地升級改造和整治維護,加快漁船安全、消防、救生及通訊導航等安全應急設施設備升級改造。推進實施漁船更新和標準化改造,嚴格落實漁船初次檢驗、營運檢驗和船用產(chǎn)品檢驗制度。推動海洋漁船配備升級新型防碰撞自動識別系統(tǒng)、北斗終端等安全通信導航設備,建設漁船漁港動態(tài)監(jiān)管和海洋漁業(yè)應急監(jiān)測救助系統(tǒng)。建立以船長報告為主、船舶“監(jiān)護人”和基層漁業(yè)組織報告為輔的進出港報告機制。強化隱患突出漁船和漁港水域安全監(jiān)管,嚴厲打擊漁船超員超載、超風級超航區(qū)冒險航行作業(yè)、涉漁“三無船舶”非法作業(yè)等行為。
強化商漁船事故防控,開展航路與漁區(qū)界限研究,加大監(jiān)督檢查力度,廣泛開展宣傳教育,積極支持和推進漁業(yè)互保體制改革,落實安全生產(chǎn)責任保險制度,不斷提升漁業(yè)風險保障能力。2024年上半年我國漁業(yè)領(lǐng)域安責險市場規(guī)模約為1.10億元,具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、行業(yè)競爭格局
我國安責險行業(yè)的企業(yè)競爭梯隊可以大致劃分為三個梯隊,第一梯隊主要包括人保財險、平安財險以及太保財險,這三家大型保險公司占據(jù)了責任保險市場的較大份額,具有極強的市場競爭力和品牌影響力。它們擁有雄厚的資本實力、廣泛的服務網(wǎng)絡和豐富的產(chǎn)品線,能夠滿足不同客戶群體的需求。這些公司在責任險業(yè)務上具有較強的盈利能力,能夠持續(xù)推動業(yè)務規(guī)模的增長和市場份額的擴大。第二梯隊主要包括陽光財險、英大財險、大地財產(chǎn)、太平財險、中華聯(lián)合、眾安財產(chǎn)、華安財險等,這些企業(yè)雖然規(guī)模上不及第一梯隊,但在安責險市場上也占據(jù)了一定的份額,它們通過差異化的競爭策略和專業(yè)化的服務,在特定領(lǐng)域或細分市場內(nèi)具有一定的競爭優(yōu)勢。第三梯隊為其他小型財產(chǎn)保險公司,通常規(guī)模較小,市場份額有限,但業(yè)務增速可能較高。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(WWTQ)
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