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口腔醫(yī)療第二大細分市場--口腔種植:集采政策落地+服務價格調控 市場不斷滲透

、口腔種植已成為口腔醫(yī)療第二大細分市場

根據觀研報告網發(fā)布的《中國口腔種植行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告2024-2031年)》顯示,口腔種植,是一種口腔療法。與固定義齒、活動假牙等常規(guī)修復方式相比,種植牙的功能、結構、外觀更接近天然牙,逐漸成為缺牙修復的首選方案。

固定假牙、活動假牙、種植牙對比

類別 活動修復義齒 固定修復義齒 種植義齒
穩(wěn)固性和咀嚼效能 差,依靠吸附力 好,粘接牢固 更好,種植體與牙槽骨結合
磨牙量 較多,尤其固定橋需要打磨健康鄰牙
清潔和修理 容易摘戴清潔和修理,但需經常摘戴清洗否則易引起口腔健康問題 不易取下修理 不易取下修理(使用壽命很長),清潔簡單
異物感 有,可能引起惡心、影響發(fā)音
美觀 一般 較好 與天然牙接近
牙槽骨吸收 咀嚼力直接作用于牙槽啃上,容易造成缺牙區(qū)的骨質流失 靠真牙作為支持,咬合力經真牙傳到牙周組織,可能有牙齦萎縮等問題 和自然牙一樣,咀嚼力通過牙根傳導到牙槽骨,可以避免牙槽骨吸收
價格 便宜,500-4000 較貴,500-8000 更貴,6000-20000
使用壽命 5年左右,視護理情況而定 10年甚至更長,視護理情況而定 與種植系統(tǒng)和手術質量等有關,10-40年甚至更長

資料來源:觀研天下整理

口腔種植已成為口腔醫(yī)療第二大細分市場。2022年國內口腔服務市場規(guī)模為2279億元,其中種植牙產品及服務占比15.94%,僅次于正畸產品及服務(28.46%)。

口腔種植已成為口腔醫(yī)療第二大細分市場。2022年國內口腔服務市場規(guī)模為2279億元,其中種植牙產品及服務占比15.94%,僅次于正畸產品及服務(28.46%)。

數據來源:觀研天下數據中心整理

、人口老齡化帶動口腔種植需求增長

老年人是口腔種植需求主要人群。隨著人口老齡化進程的加深,我國種植牙需求量高速增長。數據顯示,2011-2019年我國種植牙需求由13萬顆增至312萬顆,復合年均增長率48%,是全球增長最快的種植牙市場之一。預計2025年我國65-74歲老人種植牙潛在種植量達到1210萬顆。

老年人是口腔種植需求主要人群。隨著人口老齡化進程的加深,我國種植牙需求量高速增長。數據顯示,2011-2019年我國種植牙需求由13萬顆增至312萬顆,復合年均增長率48%,是全球增長最快的種植牙市場之一。預計2025年我國65-74歲老人種植牙潛在種植量達到1210萬顆。

數據來源:觀研天下數據中心整理

數據來源:觀研天下數據中心整理

數據來源:觀研天下數據中心整理

、集采政策落地及服務價格調控下口腔種植市場將不斷滲透

隨著居民消費水平和牙齒修復意識逐步提升,口腔種植市場不斷滲透。2018-2023年我國種植牙滲透率由17.1%增長至59.1%。隨著集采政策的落地推行和種植服務價格調控合理,口腔種植市場滲透率有望進一步提升。

隨著居民消費水平和牙齒修復意識逐步提升,口腔種植市場不斷滲透。2018-2023年我國種植牙滲透率由17.1%增長至59.1%。隨著集采政策的落地推行和種植服務價格調控合理,口腔種植市場滲透率有望進一步提升。

數據來源:觀研天下數據中心整理

1.種植服務價格調控合理

近年來,有關口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格的相關政策陸續(xù)出臺,2023年浙江省醫(yī)保局明確在杭省級公立醫(yī)療機構單顆常規(guī)種植調控目標不超過4500元,為避免實際收費超過調控目標,留出4%的余量,全流程總價不超過4320元??谇环N植服務價格調控合理,項目收費更加清晰透明。

種植牙耗材及醫(yī)療服務價格調整相關政策

發(fā)布時間 政策/法規(guī)名稱 發(fā)布部門 主要內容
2022.08 《關于開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理的通知(征求意見稿)》 國家醫(yī)保局 專項治理啟動階段(2022 年 8 月),按照“橫到邊、豎到底、全覆蓋”的原則,全面開展口腔種植收費和醫(yī)療服務價格調查登記;將全流程價格中種植體植入手術及牙冠置入價格占比控制在 60%左右,檢查設計價格占比控制在 10%左右
2022.09 《國家醫(yī)療保障局關于開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理的通知》 國家醫(yī)保局 三級公立醫(yī)療機構的價格調控目標為整體不超過 4500 元每顆,允許經濟發(fā)達、人力成本高、口腔種植技術領先的地區(qū)放寬目標,幅度不超過 20%;允許國家口腔醫(yī)學中心/口腔種植專業(yè)列入國家國臨床重點專科的醫(yī)療機構放寬 10%;允許口腔種植成功率高,公開服務質量信息、承諾接受監(jiān)督和檢查的醫(yī)療機構放寬 10%
2023.02 《關于做好口腔種植醫(yī)療服務收費專項治理有關工作的通知》 四川省醫(yī)保局 確定四川省單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務價格全流程調控目標為不超過 4400 元(不含允許放寬情形上浮值,下同),并作為第一價區(qū)三級公立醫(yī)療機構調控目標,第二價區(qū)及第三、四價區(qū)三級公立醫(yī)療機構調控目標分別為不超過 4300 元及 4200 元;確定第一價區(qū)、第二價區(qū)及第三、四價區(qū)的二級及以下公立醫(yī)療機構調控目標分別為不超過 3667 元、3584 元及 3500 元
2023.03 浙江省醫(yī)療保障局關于規(guī)范口腔種植等醫(yī)療服務價格項目的通知 浙江省醫(yī)保局 按照“診查檢查+種植體植入+牙冠置入”的醫(yī)療服務價格實施整體調控,在杭省級公立醫(yī)療機構單顆常規(guī)種植調控目標不超過 4500元,為避免實際收費超過調控目標,留出 4%的余量,即全流程總價不超過 4320 元
2023.04 浙江省醫(yī)療保障局關于做好口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格落地執(zhí)行工作的通知 浙江省醫(yī)保局 將口腔種植醫(yī)療服務收費、種植體集中帶量采購、牙冠競價掛網“三位一體”的綜合治理措施和成果同步實施,確保群眾 4 月 20 日前享受治理后的口腔種植價格;全省自 2023 年 4 月 20 日起執(zhí)行省際聯盟口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購中選結果,牙冠按不高于價格聯動掛網結果進行采購;4 月 20 日前,設區(qū)市醫(yī)保部門要在官方網站醒目位置長期公布本區(qū)域口腔種植醫(yī)療機構名單,包括醫(yī)療機構信息、是否參與專項治理、醫(yī)療服務項目收費、使用的種植體系統(tǒng)和牙冠品牌及價格等;各地醫(yī)保部門迅速向轄區(qū)內提供口腔種植服務的醫(yī)療機構發(fā)放一封信,講明政策要求和實施安排,起草致患者的一封信,講明種植牙收費構成和價格政策
2024.01 關于發(fā)布“承諾參與口腔種植價格治理醫(yī)療機構名單”等信息的公告 國家醫(yī)保局 公布“口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購中選產品清單”等有關信息。主要包括中選產品各自的廠家、材質、價格以及全國醫(yī)療機構的約定采購量等信息;公布“承諾參與口腔種植價格治理的醫(yī)療機構名單”并定期更新。名單內的機構,主要是同時作出“執(zhí)行醫(yī)療服務價格全流程調控”“參加種植體系統(tǒng)集采并執(zhí)行耗材‘零差率’銷售政策”“執(zhí)行牙冠競價掛網結果”這三項承諾的公立和民營醫(yī)療機構,公布的信息主要包括醫(yī)療機構的名稱、地址、聯系方式等

資料來源:觀研天下整理

2.集采政策落地推行

種植集采政策在2023年陸續(xù)落地,集采后的平均擬中選價格為909元,與集采前中位采購價相比,平均降幅55%,與系統(tǒng)基準價相比,平均降幅29%,降幅符合預期。集采政策的落地預計將使此前持觀望態(tài)度的患者陸續(xù)就診,帶來門診量及種植量的增長。

種植集采相關政策

發(fā)布時間 政策/法規(guī)名稱 發(fā)布部門 集采方案及降價結果
2021.11 《關于開展部分口腔類高值醫(yī)用耗材產品信息采集工作的通知》 四川省藥械招標采購服務中心 申報產品范圍:主要涉及口腔類種植體系統(tǒng),具體包括口腔種植體、修復基臺、種植修復配件(含愈合基臺、覆蓋螺絲、轉移桿、掃描桿、替代體、修復基底、基臺螺絲、基臺保護帽、臨時基臺)等組成口腔種植體系統(tǒng)的醫(yī)用耗材
2021.11 《關于開展口腔醫(yī)用耗材歷史采購數據填報工作的通知》 四川牽頭,其他省份跟進 口腔醫(yī)用耗材填報范圍:種植體、修復基臺、種植修復配件(含愈合基臺、覆蓋螺絲、轉移桿、掃描桿、 替代體、修復基底、基臺螺絲、基臺保護帽、臨時基臺)等;參加數據填報的醫(yī)療機構范圍:所有開展口腔種植手術的公立醫(yī)療機構(含軍隊醫(yī)療機構)均應參加,其他醫(yī)療機構自愿參加
2022.04 《關于開展第二輪口腔類高值醫(yī)用耗材產品信息采集工作的通知》 四川牽頭,其他省份跟進 申報產品范圍:口腔種植體、修復基臺、種植修復配件(含愈合基臺、覆蓋螺絲、轉移桿、替代體)等 組成口腔種植體系統(tǒng)的醫(yī)用耗材
2022.12 《口腔種植體系統(tǒng)省際聯盟集中帶量采購公告(第 2 號)》 四川牽頭,其他省份跟進 采購周期:3 年,起始時間以聯盟各地區(qū)中選結果實際執(zhí)行之日起算申報價及基準價:最高有效申報價為 2380,基準價為參與本次集采的機構 2021 年采購該醫(yī)療器械注冊人所有產品系統(tǒng)的有效采購價的低值;協議采購量及續(xù)標規(guī)定:原則上不低于前一年整體實際使用量,不低于同中選企業(yè)上年協議采購量的 90%。機構采購累計需求量前 90%為 A組,其余為 B 組。目前意向采購量合計 283.4 萬套;入圍規(guī)則:同時滿足申報價格不高于【基準價*(100%-√??*15%)】,且不得高于最高有效申報價格,其中種植體(含覆蓋螺絲)、修復基臺兩部件價格申報價格之后占系統(tǒng)價格比例不超過 80%;甲類中選規(guī)則:入圍后,同一競價單元內,按醫(yī)療器械注冊人產品系統(tǒng)申報價格由低到高排序,取入圍的醫(yī)療器械注冊人排名前 60%直接獲得甲類擬中選資格;乙類中選規(guī)則:A 組入圍但未中選甲類,申報價格不高于基準價的 55%或不高于基準價*(100%- K*15%);或者 B 組產品入圍但未中選甲類,申報價格不高于 A 組所有擬中選價格算數平均值采購量分配:甲類中選產品系統(tǒng)中,1-3 名分配需求量的 100%,4 名及之后分配需求量 90%,乙類中選 產品系統(tǒng)分配需求量的 75%。
2023.01 口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購產生擬中選結果 四川省醫(yī)保局 價格:擬中選最低價格為 548 元/套(B 組),較有效基準價下降 39%;諾貝爾及士卓曼價格最高,為 1855 元/套(A 組),較有效基準價下降 45%。集采后,平均擬中選價格為 909 元,與集采前中位采購價相比,平均降幅 55%,與系統(tǒng)基準價相比,平均降幅 29%;降價幅度:降幅符合預期。相較于有效基準價,四級純鈦平均降幅為 28%,鈦合金平均降幅 31%。對于系統(tǒng)基準價較低的企業(yè),擬中選價格較有效基準價的實際降幅僅略高于 VK*15%,大多數企業(yè)均根據入圍規(guī)則進行合理報價中選企業(yè):中選率 71%,四級純鈦種植體 A/B 組分別中選 14/16 家;鈦合金種植體 A/B 組分別中選 6/10 家,中選企業(yè)中國產比例達 38%;醫(yī)療機構端:本次 1.4 萬家民營醫(yī)療機構積極參加此次集采,占醫(yī)療機構總數的 80%。

資料來源:觀研天下整理

進口品牌占據口腔種植主要市場

口腔種植競爭市場方面,進口品牌占據90%以上市場份額。歐美品牌占據高端市場,目標客戶是大型公立醫(yī)院及連鎖口腔醫(yī)療機構。這些客戶對產品價格不敏感,而對產品品質要求高;日韓品牌性價比較高,主要市場是民營醫(yī)院和口腔診所等。國產品牌起步時間相對較晚,未來還有很長的路要走。

口腔種植競爭市場方面,進口品牌占據90%以上市場份額。歐美品牌占據高端市場,目標客戶是大型公立醫(yī)院及連鎖口腔醫(yī)療機構。這些客戶對產品價格不敏感,而對產品品質要求高;日韓品牌性價比較高,主要市場是民營醫(yī)院和口腔診所等。國產品牌起步時間相對較晚,未來還有很長的路要走。

資料來源:觀研天下整理(zlj)

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血透患者數量上升推動我國血液透析市場規(guī)模不斷擴大 行業(yè)國產替代空間廣闊

血透患者數量上升推動我國血液透析市場規(guī)模不斷擴大 行業(yè)國產替代空間廣闊

相比美國、德國等發(fā)達國家,我國血液透析行業(yè)起步較晚,再加上行業(yè)存在較高的技術、人才、準入、資金和品牌等壁壘,進入門檻高。這些使得其市場競爭格局長期被費森尤斯(德國)、貝朗(德國)、日機裝(日本)、百特(美國)等外資企業(yè)主導,國產替代空間廣闊。

2024年10月30日
我國藥品流通行業(yè):中成藥和中藥材流通銷售占比提升 醫(yī)院藥房需求占據重要地位

我國藥品流通行業(yè):中成藥和中藥材流通銷售占比提升 醫(yī)院藥房需求占據重要地位

自2016年以來,我國藥品流通市場銷售規(guī)模保持攀升態(tài)勢,年均增長率接近7%。數據顯示,2023年我國藥品流通銷售總額為29304億元?,同比增長7.5%。其中藥品批發(fā)市場銷售額為22902億元,同比增長7.5%;藥品零售市場銷售額為6402億元,同比增長7.6%?。

2024年10月25日
我國營養(yǎng)保健食品行業(yè)需求增多 輔酶Q10迎增長機遇 出口市場日漸繁榮

我國營養(yǎng)保健食品行業(yè)需求增多 輔酶Q10迎增長機遇 出口市場日漸繁榮

輔酶出口市場也日漸繁榮。我國輔酶 Q10出口數量及出口金額總體呈現增長態(tài)勢。根據數據,2019 -2023 年,我國輔酶 Q10 出口數量從 849.84 噸上漲到 2023 年的 1198.42 噸,CAGR 為 8.97%。

2024年10月23日
需求基數上升 我國輔助生殖藥物行業(yè)市場規(guī)模超百億 國產替代空間較大

需求基數上升 我國輔助生殖藥物行業(yè)市場規(guī)模超百億 國產替代空間較大

從IVF過程中各類藥物的使用情況看,促排卵藥物占比最高,達62%,黃體支持藥物占比20%,降調節(jié)藥物占比15%,誘發(fā)排卵藥物占比3%。

2024年10月21日
我國原料藥行業(yè)產量有所下降 集采、專利到期等因素催化長期成長空間

我國原料藥行業(yè)產量有所下降 集采、專利到期等因素催化長期成長空間

在進出口方面,近年來,我國原料藥行業(yè)出口數量持續(xù)增長,但出口金額在2023年下跌,出口單價回落至疫情前水平。根據數據顯示,2023年中國原料藥出口量為1249萬噸,同比增長5.4%;原料藥產品出口金額為409.1億美元,同比下降20.7%;原料藥出口單價為3.28美元/公斤,

2024年10月19日
醫(yī)學影像設備行業(yè):老齡化加劇帶來增量空間 產業(yè)鏈突破+政府采購加速國產替代

醫(yī)學影像設備行業(yè):老齡化加劇帶來增量空間 產業(yè)鏈突破+政府采購加速國產替代

2019-2023年間我國國內醫(yī)學影像設備公開中標金額呈波動增長趨勢。數據顯示,2023年我國國內醫(yī)學影像設備公開中標金額達825.8億元,較2019年增加300億元左右,年復合增長率達到11.75%。

2024年10月18日
我國DR行業(yè)正朝著“六化”方向發(fā)展 動態(tài)DR、便攜化DR未來可期 萬東處于領先位置

我國DR行業(yè)正朝著“六化”方向發(fā)展 動態(tài)DR、便攜化DR未來可期 萬東處于領先位置

近年來隨著超聲影像設備相繼融入觸摸屏、無線傳輸等新興技術,不斷向便攜化方向發(fā)展,傳統(tǒng)的 DR 設備也在朝著移動式和便攜式演進。其中便攜式 DR因重量和體積較小,通過提拎的方式就可以隨身攜帶,因此其發(fā)展前景更為廣闊。

2024年10月16日
基層需求釋放+老齡化加劇 中國成全球超聲醫(yī)學影像最具增長潛力消費市場

基層需求釋放+老齡化加劇 中國成全球超聲醫(yī)學影像最具增長潛力消費市場

但是隨著國家整體技術實力的增強及工業(yè)基礎水平的提升,疊加多年的持續(xù)快速發(fā)展,我國超聲影像設備的技術水平及臨床應用均得到了迅速的提升。數據顯示,2019 年我國超聲醫(yī)學影像設備市場數量規(guī)模為39835 臺/套,估計到 2024 年增加至68032 臺/套,年復合增長率為 11.30%。

2024年10月16日
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