口腔醫(yī)療第二大細分市場--口腔種植：集采政策落地+服務價格調控市場不斷滲透

2024-08-22 09:39

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一、口腔種植已成為口腔醫(yī)療第二大細分市場

根據觀研報告網發(fā)布的《中國口腔種植行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2024-2031年）》顯示，口腔種植，是一種口腔療法。與固定義齒、活動假牙等常規(guī)修復方式相比，種植牙的功能、結構、外觀更接近天然牙，逐漸成為缺牙修復的首選方案。

固定假牙、活動假牙、種植牙對比

類別	活動修復義齒	固定修復義齒	種植義齒
穩(wěn)固性和咀嚼效能	差，依靠吸附力	好，粘接牢固	更好，種植體與牙槽骨結合
磨牙量	少	較多，尤其固定橋需要打磨健康鄰牙	少
清潔和修理	容易摘戴清潔和修理，但需經常摘戴清洗否則易引起口腔健康問題	不易取下修理	不易取下修理(使用壽命很長)，清潔簡單
異物感	有，可能引起惡心、影響發(fā)音	無	無
美觀	一般	較好	與天然牙接近
牙槽骨吸收	咀嚼力直接作用于牙槽啃上，容易造成缺牙區(qū)的骨質流失	靠真牙作為支持，咬合力經真牙傳到牙周組織，可能有牙齦萎縮等問題	和自然牙一樣，咀嚼力通過牙根傳導到牙槽骨，可以避免牙槽骨吸收
價格	便宜，500-4000	較貴，500-8000	更貴，6000-20000
使用壽命	5年左右，視護理情況而定	10年甚至更長，視護理情況而定	與種植系統(tǒng)和手術質量等有關，10-40年甚至更長

資料來源：觀研天下整理

口腔種植已成為口腔醫(yī)療第二大細分市場。2022年國內口腔服務市場規(guī)模為2279億元，其中種植牙產品及服務占比15.94%，僅次于正畸產品及服務（28.46%）。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、人口老齡化帶動口腔種植需求增長

老年人是口腔種植需求主要人群。隨著人口老齡化進程的加深，我國種植牙需求量高速增長。數據顯示，2011-2019年我國種植牙需求由13萬顆增至312萬顆，復合年均增長率48%，是全球增長最快的種植牙市場之一。預計2025年我國65-74歲老人種植牙潛在種植量達到1210萬顆。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、集采政策落地及服務價格調控下口腔種植市場將不斷滲透

隨著居民消費水平和牙齒修復意識逐步提升，口腔種植市場不斷滲透。2018-2023年我國種植牙滲透率由17.1%增長至59.1%。隨著集采政策的落地推行和種植服務價格調控合理，口腔種植市場滲透率有望進一步提升。

數據來源：觀研天下數據中心整理

1.種植服務價格調控合理

近年來，有關口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格的相關政策陸續(xù)出臺，2023年浙江省醫(yī)保局明確在杭省級公立醫(yī)療機構單顆常規(guī)種植調控目標不超過4500元，為避免實際收費超過調控目標，留出4%的余量，全流程總價不超過4320元?？谇环N植服務價格調控合理，項目收費更加清晰透明。

種植牙耗材及醫(yī)療服務價格調整相關政策

發(fā)布時間	政策/法規(guī)名稱	發(fā)布部門	主要內容
2022.08	《關于開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理的通知（征求意見稿）》	國家醫(yī)保局	專項治理啟動階段（2022 年 8 月），按照“橫到邊、豎到底、全覆蓋”的原則，全面開展口腔種植收費和醫(yī)療服務價格調查登記；將全流程價格中種植體植入手術及牙冠置入價格占比控制在 60%左右，檢查設計價格占比控制在 10%左右
2022.09	《國家醫(yī)療保障局關于開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理的通知》	國家醫(yī)保局	三級公立醫(yī)療機構的價格調控目標為整體不超過 4500 元每顆，允許經濟發(fā)達、人力成本高、口腔種植技術領先的地區(qū)放寬目標，幅度不超過 20%；允許國家口腔醫(yī)學中心/口腔種植專業(yè)列入國家國臨床重點專科的醫(yī)療機構放寬 10%；允許口腔種植成功率高，公開服務質量信息、承諾接受監(jiān)督和檢查的醫(yī)療機構放寬 10%
2023.02	《關于做好口腔種植醫(yī)療服務收費專項治理有關工作的通知》	四川省醫(yī)保局	確定四川省單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務價格全流程調控目標為不超過 4400 元（不含允許放寬情形上浮值，下同），并作為第一價區(qū)三級公立醫(yī)療機構調控目標，第二價區(qū)及第三、四價區(qū)三級公立醫(yī)療機構調控目標分別為不超過 4300 元及 4200 元；確定第一價區(qū)、第二價區(qū)及第三、四價區(qū)的二級及以下公立醫(yī)療機構調控目標分別為不超過 3667 元、3584 元及 3500 元
2023.03	浙江省醫(yī)療保障局關于規(guī)范口腔種植等醫(yī)療服務價格項目的通知	浙江省醫(yī)保局	按照“診查檢查+種植體植入+牙冠置入”的醫(yī)療服務價格實施整體調控，在杭省級公立醫(yī)療機構單顆常規(guī)種植調控目標不超過 4500元，為避免實際收費超過調控目標，留出 4%的余量，即全流程總價不超過 4320 元
2023.04	浙江省醫(yī)療保障局關于做好口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格落地執(zhí)行工作的通知	浙江省醫(yī)保局	將口腔種植醫(yī)療服務收費、種植體集中帶量采購、牙冠競價掛網“三位一體”的綜合治理措施和成果同步實施，確保群眾 4 月 20 日前享受治理后的口腔種植價格；全省自 2023 年 4 月 20 日起執(zhí)行省際聯盟口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購中選結果，牙冠按不高于價格聯動掛網結果進行采購；4 月 20 日前，設區(qū)市醫(yī)保部門要在官方網站醒目位置長期公布本區(qū)域口腔種植醫(yī)療機構名單，包括醫(yī)療機構信息、是否參與專項治理、醫(yī)療服務項目收費、使用的種植體系統(tǒng)和牙冠品牌及價格等；各地醫(yī)保部門迅速向轄區(qū)內提供口腔種植服務的醫(yī)療機構發(fā)放一封信，講明政策要求和實施安排，起草致患者的一封信，講明種植牙收費構成和價格政策
2024.01	關于發(fā)布“承諾參與口腔種植價格治理醫(yī)療機構名單”等信息的公告	國家醫(yī)保局	公布“口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購中選產品清單”等有關信息。主要包括中選產品各自的廠家、材質、價格以及全國醫(yī)療機構的約定采購量等信息；公布“承諾參與口腔種植價格治理的醫(yī)療機構名單”并定期更新。名單內的機構，主要是同時作出“執(zhí)行醫(yī)療服務價格全流程調控”“參加種植體系統(tǒng)集采并執(zhí)行耗材‘零差率’銷售政策”“執(zhí)行牙冠競價掛網結果”這三項承諾的公立和民營醫(yī)療機構，公布的信息主要包括醫(yī)療機構的名稱、地址、聯系方式等

資料來源：觀研天下整理

2.集采政策落地推行

種植集采政策在2023年陸續(xù)落地，集采后的平均擬中選價格為909元，與集采前中位采購價相比，平均降幅55%,與系統(tǒng)基準價相比，平均降幅29%，降幅符合預期。集采政策的落地預計將使此前持觀望態(tài)度的患者陸續(xù)就診，帶來門診量及種植量的增長。

種植集采相關政策

發(fā)布時間	政策/法規(guī)名稱	發(fā)布部門	集采方案及降價結果
2021.11	《關于開展部分口腔類高值醫(yī)用耗材產品信息采集工作的通知》	四川省藥械招標采購服務中心	申報產品范圍：主要涉及口腔類種植體系統(tǒng)，具體包括口腔種植體、修復基臺、種植修復配件(含愈合基臺、覆蓋螺絲、轉移桿、掃描桿、替代體、修復基底、基臺螺絲、基臺保護帽、臨時基臺)等組成口腔種植體系統(tǒng)的醫(yī)用耗材
2021.11	《關于開展口腔醫(yī)用耗材歷史采購數據填報工作的通知》	四川牽頭，其他省份跟進	口腔醫(yī)用耗材填報范圍：種植體、修復基臺、種植修復配件(含愈合基臺、覆蓋螺絲、轉移桿、掃描桿、替代體、修復基底、基臺螺絲、基臺保護帽、臨時基臺)等；參加數據填報的醫(yī)療機構范圍：所有開展口腔種植手術的公立醫(yī)療機構(含軍隊醫(yī)療機構)均應參加，其他醫(yī)療機構自愿參加
2022.04	《關于開展第二輪口腔類高值醫(yī)用耗材產品信息采集工作的通知》	四川牽頭，其他省份跟進	申報產品范圍：口腔種植體、修復基臺、種植修復配件(含愈合基臺、覆蓋螺絲、轉移桿、替代體)等組成口腔種植體系統(tǒng)的醫(yī)用耗材
2022.12	《口腔種植體系統(tǒng)省際聯盟集中帶量采購公告(第 2 號)》	四川牽頭，其他省份跟進	采購周期：3 年，起始時間以聯盟各地區(qū)中選結果實際執(zhí)行之日起算申報價及基準價：最高有效申報價為 2380,基準價為參與本次集采的機構 2021 年采購該醫(yī)療器械注冊人所有產品系統(tǒng)的有效采購價的低值；協議采購量及續(xù)標規(guī)定：原則上不低于前一年整體實際使用量，不低于同中選企業(yè)上年協議采購量的 90%。機構采購累計需求量前 90%為 A組，其余為 B 組。目前意向采購量合計 283.4 萬套；入圍規(guī)則：同時滿足申報價格不高于【基準價(100%-√??15%)】,且不得高于最高有效申報價格，其中種植體(含覆蓋螺絲)、修復基臺兩部件價格申報價格之后占系統(tǒng)價格比例不超過 80%;甲類中選規(guī)則：入圍后，同一競價單元內，按醫(yī)療器械注冊人產品系統(tǒng)申報價格由低到高排序，取入圍的醫(yī)療器械注冊人排名前 60%直接獲得甲類擬中選資格；乙類中選規(guī)則：A 組入圍但未中選甲類，申報價格不高于基準價的 55%或不高于基準價(100%- K15%);或者 B 組產品入圍但未中選甲類，申報價格不高于 A 組所有擬中選價格算數平均值采購量分配：甲類中選產品系統(tǒng)中，1-3 名分配需求量的 100%,4 名及之后分配需求量 90%,乙類中選產品系統(tǒng)分配需求量的 75%。
2023.01	口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購產生擬中選結果	四川省醫(yī)保局	價格：擬中選最低價格為 548 元/套(B 組),較有效基準價下降 39%;諾貝爾及士卓曼價格最高，為 1855 元/套(A 組),較有效基準價下降 45%。集采后，平均擬中選價格為 909 元，與集采前中位采購價相比，平均降幅 55%,與系統(tǒng)基準價相比，平均降幅 29%;降價幅度：降幅符合預期。相較于有效基準價，四級純鈦平均降幅為 28%,鈦合金平均降幅 31%。對于系統(tǒng)基準價較低的企業(yè)，擬中選價格較有效基準價的實際降幅僅略高于 VK*15%,大多數企業(yè)均根據入圍規(guī)則進行合理報價中選企業(yè)：中選率 71%,四級純鈦種植體 A/B 組分別中選 14/16 家；鈦合金種植體 A/B 組分別中選 6/10 家，中選企業(yè)中國產比例達 38%;醫(yī)療機構端：本次 1.4 萬家民營醫(yī)療機構積極參加此次集采，占醫(yī)療機構總數的 80%。