一、液冷服務(wù)器概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?液冷服務(wù)器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，液冷服務(wù)器是指通過(guò)液體冷熱交換來(lái)帶走服務(wù)器散熱的一種服務(wù)器，主要可以分為冷板式液冷服務(wù)器、全浸沒(méi)式液冷服務(wù)器、噴淋式液冷服務(wù)器等。其主要特點(diǎn)是通過(guò)將液體注入服務(wù)器，利用液體流動(dòng)帶走服務(wù)器運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的熱量，從而達(dá)到冷卻的目的。
從產(chǎn)業(yè)鏈看，液冷服務(wù)器上游包括冷卻液、接頭、CDU、電磁閥、TANK等原材料和零部件；中游為液冷服務(wù)器設(shè)計(jì)、制造與供應(yīng)等；下游是數(shù)據(jù)中心的使用者，涉及互聯(lián)網(wǎng)、金融、能源等領(lǐng)域。
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二、液冷服務(wù)器行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素分析
一是算力需求不斷提升和綠色算力發(fā)展要求下，催生對(duì)液冷服務(wù)器的大量需求。隨著AI（人工智能）技術(shù)的不斷發(fā)展和大模型升級(jí)更新，算力需求不斷提升，數(shù)據(jù)中心功耗也在不斷增大，對(duì)散熱需求也在持續(xù)攀升；再加上在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)引領(lǐng)下，我國(guó)大力推動(dòng)算力綠色化發(fā)展，對(duì)數(shù)據(jù)中心節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)要求提高。在算力需求不斷提升和綠色算力發(fā)展要求下，傳統(tǒng)的風(fēng)冷服務(wù)器已無(wú)法滿足其散熱需求，而液冷服務(wù)器憑借著具有更高的散熱效率、更低的耗電量、更小的噪音污染、占地小等優(yōu)勢(shì)，迎來(lái)大量需求和廣闊的發(fā)展空間，將加速替代風(fēng)冷服務(wù)器。
二是數(shù)據(jù)中心加快建設(shè)，利好液冷服務(wù)器行業(yè)發(fā)展。近年來(lái)，在5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)、新應(yīng)用快速發(fā)展的趨勢(shì)下，數(shù)據(jù)資源的存儲(chǔ)、計(jì)算和應(yīng)用需求大幅提升，進(jìn)而帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心加快建設(shè)，規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)810萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架（功率2.5KW為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架），增速超過(guò)20%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家網(wǎng)信辦、觀研天下整理
三是政策推動(dòng)液冷服務(wù)器行業(yè)發(fā)展。近年來(lái)我國(guó)相繼發(fā)布《工業(yè)和信息化部 國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 國(guó)家能源局關(guān)于加強(qiáng)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》等多項(xiàng)利好政策，為液冷服務(wù)器行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。如2022年8月工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委等七部門發(fā)布的《信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》提出到2025年，全國(guó)新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心電能利用效率（PUE）降到1.3以下。強(qiáng)化綠色設(shè)計(jì)，加快自然冷源、近端制冷、液冷等制冷節(jié)能技術(shù)應(yīng)用。積極應(yīng)用液冷型、高溫型IT設(shè)備，提高數(shù)據(jù)中心IT設(shè)備能效。
我國(guó)液冷服務(wù)器行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2019年1月 | 工業(yè)和信息化部 國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 國(guó)家能源局 | 工業(yè)和信息化部 國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 國(guó)家能源局關(guān)于加強(qiáng)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn) | 加快綠色數(shù)據(jù)中心先進(jìn)適用技術(shù)產(chǎn)品推廣應(yīng)用，重點(diǎn)包括：一是高效IT設(shè)備，包括液冷服務(wù)器、高密度集成IT設(shè)備、高轉(zhuǎn)換率電源模塊、模塊化機(jī)房等；二是高效制冷系統(tǒng)，包括熱管背板、間接式蒸發(fā)冷卻、行級(jí)空調(diào)、自動(dòng)噴淋等。 |
| 2021年5月 | 國(guó)家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦等四部門 | 全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案 | 推動(dòng)數(shù)據(jù)中心采用高密度集成高效電子信息設(shè)備、新型機(jī)房精密空調(diào)、液冷、機(jī)柜模塊化、余熱回收利用等節(jié)能技術(shù)模式。 |
| 2021年7月 | 工業(yè)和信息化部 | 新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年） | 鼓勵(lì)企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，開(kāi)展新型數(shù)據(jù)中心預(yù)制化、液冷等設(shè)施層，專用服務(wù)器、存儲(chǔ)陣列等IT層，總線級(jí)超融合網(wǎng)絡(luò)等網(wǎng)絡(luò)層的技術(shù)研發(fā)。鼓勵(lì)應(yīng)用高密度集成等高效IT設(shè)備、液冷等高效制冷系統(tǒng)、高壓直流等高效供配電系統(tǒng)、能效環(huán)境集成檢測(cè)等高效輔助系統(tǒng)技術(shù)產(chǎn)品等。 |
| 2022年8月 | 工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委等七部門 | 信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年） | 到2025年，全國(guó)新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心電能利用效率（PUE）降到1.3以下。強(qiáng)化綠色設(shè)計(jì)，加快自然冷源、近端制冷、液冷等制冷節(jié)能技術(shù)應(yīng)用。積極應(yīng)用液冷型、高溫型IT設(shè)備，提高數(shù)據(jù)中心IT設(shè)備能效。 |
| 2023年3月 | 財(cái)政部 生態(tài)環(huán)境部 工業(yè)和信息化部 | 綠色數(shù)據(jù)中心政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)（試行） | 數(shù)據(jù)中心相關(guān)設(shè)備和服務(wù)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選用新能源、液冷、分布式供電、模塊化機(jī)房等高效方案。 |
| 2023年10月 | 工業(yè)和信息化部等六部門 | 算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃 | 引導(dǎo)供電、制冷、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)梳理核算碳足跡，發(fā)布創(chuàng)新低碳產(chǎn)品與解決方案目錄，推進(jìn)算力應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)能減排。支持液冷、儲(chǔ)能等新技術(shù)應(yīng)用，探索利用海洋、山洞等地理?xiàng)l件建設(shè)自然冷源數(shù)據(jù)中心，優(yōu)化算力設(shè)施電能利用效率、水資源利用效率、碳利用效率，提升算力碳效水平。 |
| 2023年12月 | 國(guó)家發(fā)展改革委等5部門 | 國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程 加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn) | 推進(jìn)數(shù)據(jù)中心用能設(shè)備節(jié)能降碳改造，推廣液冷等先進(jìn)散熱技術(shù)。 |
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四是技術(shù)進(jìn)步助力液冷服務(wù)器行業(yè)發(fā)展。液冷服務(wù)器涉及冷卻技術(shù)、制冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)及仿真技術(shù)、液壓和流體動(dòng)力學(xué)技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)。隨著這些技術(shù)不斷進(jìn)步和創(chuàng)新，冷板式液冷、全浸沒(méi)式液冷、噴淋式液冷等服務(wù)器相繼被推出和應(yīng)用，極大地促進(jìn)了液冷服務(wù)器行業(yè)的發(fā)展。
三、液冷服務(wù)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
在算力需求提升、數(shù)據(jù)中心加快建設(shè)、政策和技術(shù)等多重因素推動(dòng)下，我國(guó)液冷服務(wù)器行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年其市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到73億元，同比增長(zhǎng)189.9%；2023年其市場(chǎng)規(guī)模突破百億元，同比增長(zhǎng)49.32%；同時(shí)，2023年其出貨量超過(guò)16萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)57.3%。目前，我國(guó)數(shù)據(jù)中心仍以風(fēng)冷服務(wù)器為主，2022年液冷技術(shù)的滲透率不足10%。未來(lái)隨著液冷服務(wù)器替代進(jìn)程加速，其市場(chǎng)規(guī)模有望不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2027年有望突破600億元。
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四、液冷服務(wù)器競(jìng)爭(zhēng)情況
中科曙光是我國(guó)液冷服務(wù)器行業(yè)的先行者，其于2011年率先在國(guó)內(nèi)開(kāi)始服務(wù)器液冷技術(shù)的探索與研究，并于2013年完成首臺(tái)冷板式液冷服務(wù)器原理機(jī)和首臺(tái)浸沒(méi)式液冷原理驗(yàn)證；其后，華為、浪潮信息、聯(lián)想、超聚變、寧暢等一眾國(guó)產(chǎn)廠商紛紛入局液冷服務(wù)器賽道，推出相應(yīng)產(chǎn)品。其中，浪潮信息已成為國(guó)內(nèi)液冷服務(wù)器市場(chǎng)中的領(lǐng)軍企業(yè)，2023年液冷服務(wù)器市場(chǎng)份額和出貨量均位居市場(chǎng)首位，分別達(dá)到36.8%和6.6萬(wàn)臺(tái)；其次是超聚變和寧暢，2023年市場(chǎng)份額分別達(dá)到23.4%和11.4%。2023年液冷服務(wù)器TOP3企業(yè)合計(jì)占據(jù)71.6%的市場(chǎng)份額，較2022年的70%有所提升，行業(yè)集中度整體處于較高水平。
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