我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)：企業(yè)“出海潮”開(kāi)啟 下游應(yīng)用市場(chǎng)輕量化趨勢(shì)明顯

汽車(chē)零部件是機(jī)動(dòng)車(chē)輛及其車(chē)身的各種零配件，數(shù)量眾多，且結(jié)構(gòu)復(fù)雜，包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)、車(chē)身外形件、電器設(shè)備等。汽車(chē)零部件按性質(zhì)可分為傳統(tǒng)汽車(chē)零部件和新能源汽車(chē)零部件。其中傳統(tǒng)汽車(chē)零部件可分為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)類(lèi)、傳動(dòng)系統(tǒng)類(lèi)、制動(dòng)系統(tǒng)類(lèi)、懸架系統(tǒng)類(lèi)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)類(lèi)、電氣系統(tǒng)類(lèi)等；新能源汽車(chē)零部件可分為動(dòng)力電池系統(tǒng)、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和電控系統(tǒng)等。近年隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈分工的精細(xì)化發(fā)展，汽車(chē)零部件制造業(yè)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位已越來(lái)越重要。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，汽車(chē)零部件制造業(yè)是汽車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車(chē)工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素,為汽車(chē)的正常運(yùn)行和安全性能提供了保障。近來(lái)得益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持、整車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展以及全球化零部件采購(gòu)力度提升等多重利好因素，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)得以快速發(fā)展。這些因素不僅促使國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)持續(xù)加大投資、開(kāi)展技術(shù)升級(jí)，還吸引了跨國(guó)零部件供應(yīng)商紛紛在國(guó)內(nèi)設(shè)立合資或獨(dú)資公司，從整體上帶動(dòng)我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的快速發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收約為41953億元，同比增長(zhǎng)3.16%。2023年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收約為44086億元，同比增長(zhǎng)5.08%。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收將進(jìn)一步增長(zhǎng)至46200億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

與此同時(shí)，隨著汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大和全球化采購(gòu)迅速增長(zhǎng)，我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系逐步完善，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增長(zhǎng)。到目前我國(guó)本土汽車(chē)零部件企業(yè)已經(jīng)成功融入世界零部件采購(gòu)體系，成為重要的生產(chǎn)和供應(yīng)基地，行業(yè)出口額呈上升趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2015-2023年我國(guó)汽車(chē)零部件出口額468.15億美元上升至 877 億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總數(shù)，觀研天下整理

目前在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈公司積極“出?！毕?，越來(lái)越多的汽車(chē)零部件企業(yè)開(kāi)始拓展海外市場(chǎng)。盡管可能會(huì)面臨來(lái)自歐美市場(chǎng)貿(mào)易壁壘的挑戰(zhàn)，但中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力依然較強(qiáng)，尤其是在新能源車(chē)領(lǐng)域。未來(lái)許多汽車(chē)零部件企業(yè)會(huì)選擇與整車(chē)企業(yè)同步“出?！?，形成配套關(guān)系，共同尋求海外市場(chǎng)的擴(kuò)張。

例如2024年5月份，松原股份和合興股份也曾披露“出?！眲?dòng)作。其中，松原股份擬設(shè)立馬來(lái)西亞全資子公司并投資建設(shè)生產(chǎn)基地，計(jì)劃項(xiàng)目首期投資不超過(guò)5000萬(wàn)元；合興股份擬通過(guò)德國(guó)合興投資有限公司，在德國(guó)投資設(shè)立全資子公司德國(guó)合興科技有限公司，預(yù)計(jì)投資金額不超過(guò)3000萬(wàn)歐元。

8月15日，天潤(rùn)工業(yè)于發(fā)布公告稱，公司擬在中國(guó)香港設(shè)立全資子公司，由上述全資子公司在泰國(guó)設(shè)立泰潤(rùn)工業(yè)科技有限公司作為泰國(guó)工廠建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體，項(xiàng)目計(jì)劃投資金額不超過(guò)1.24億元。

除了松原股份和天潤(rùn)工業(yè)，華培動(dòng)力也在半年報(bào)中表示，為配合公司“出?！睉?zhàn)略考慮，公司設(shè)立了海外事業(yè)部，負(fù)責(zé)以北美及歐洲為主的海外市場(chǎng)拓展的領(lǐng)導(dǎo)與組織，針對(duì)歐洲及北美市場(chǎng)的重要客戶，尋求重點(diǎn)突破。

目前新一輪中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)海外基地的布局，已經(jīng)由墨西哥拓展至東歐和東南亞等地區(qū)，客戶也由特斯拉向更多的海外主機(jī)廠拓展，中國(guó)汽車(chē)零部件廠商配套空間進(jìn)一步打開(kāi)。預(yù)計(jì)隨著中國(guó)汽車(chē)品牌在國(guó)際市場(chǎng)上的影響力不斷提升，越來(lái)越多的汽車(chē)零部件企業(yè)開(kāi)始拓展海外市場(chǎng)。通過(guò)海外建廠、并購(gòu)等方式，實(shí)現(xiàn)全球化布局，這將為企業(yè)帶來(lái)更多的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

二、行業(yè)主要細(xì)分市場(chǎng)

1、汽車(chē)內(nèi)飾

汽車(chē)內(nèi)飾主要是指汽車(chē)內(nèi)部改裝所用到的汽車(chē)產(chǎn)品，包括儀表板、方向盤(pán)、座椅、門(mén)內(nèi)飾板、門(mén)立柱、頂棚、地毯等。汽車(chē)內(nèi)飾的設(shè)計(jì)工作超過(guò)汽車(chē)造型設(shè)計(jì)工作總量的60%，因此是車(chē)身系統(tǒng)最重要的組成部分之一。在汽車(chē)飾件市場(chǎng)中，內(nèi)飾件占比較高，為55.3%。

近年隨著汽車(chē)消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)者對(duì)車(chē)輛舒適性、個(gè)性化需求的提升，汽車(chē)內(nèi)飾市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。到目前我國(guó)已成為全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)之一，對(duì)高品質(zhì)、環(huán)保和智能化的內(nèi)飾需求尤為旺盛。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)汽車(chē)內(nèi)飾市場(chǎng)規(guī)模破兩千億元，達(dá)到了2219億元。

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2、汽車(chē)電子

汽車(chē)電子是安裝在汽車(chē)上所有電子設(shè)備和電子元器件的總稱，是電子信息技術(shù)應(yīng)用到汽車(chē)領(lǐng)域所形成的行業(yè)。受汽車(chē)智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)的影響，汽車(chē)電子技術(shù)在汽車(chē)的應(yīng)用領(lǐng)域日益擴(kuò)大，汽車(chē)電子水平已成為整車(chē)差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年汽車(chē)電子在整車(chē)制造成本中占比為34.32%。

近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9783億元，同比增長(zhǎng)12%。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至11585億元。但目前我國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)僅有后倒車(chē)?yán)走_(dá)、中控屏幕、駐車(chē)影像系統(tǒng)、巡航系統(tǒng)的應(yīng)用廣泛，以上應(yīng)用領(lǐng)域滲透率水平可達(dá)到70%以上。而我國(guó)其他汽車(chē)電子相關(guān)設(shè)備及系統(tǒng)的滲透率均在40%以下，如疲勞提醒系統(tǒng)滲透率為23.4%，倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng)滲透率為13.5%。未來(lái)隨著輔助駕駛等應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā)展，這些車(chē)用組件的電子元件市場(chǎng)具有較大的增長(zhǎng)空間。

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3、發(fā)電機(jī)

汽車(chē)發(fā)電機(jī)是汽車(chē)的主要電源，其功用是在發(fā)動(dòng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，向所有用電設(shè)備（起動(dòng)機(jī)除外）供電，同時(shí)向蓄電池充電。近年我國(guó)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量達(dá)23442.7萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)27.57%。2024年1-5月我國(guó)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量達(dá)7704.5萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)7.7%。

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目前汽車(chē)電子技術(shù)正被廣泛運(yùn)用在汽車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)、車(chē)身控制和故障診斷以及音響、通訊、導(dǎo)航、自動(dòng)駕駛等方面，保障整車(chē)安全性能的同時(shí)增強(qiáng)了汽車(chē)駕駛的娛樂(lè)性。未來(lái)，新能源化、輕量化和智能化將給汽車(chē)及汽車(chē)零部件行業(yè)帶來(lái)新的技術(shù)突破窗口和業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)，市場(chǎng)潛力巨大。

4、輪胎

輪胎是在各種車(chē)輛或機(jī)械上裝配的接地滾動(dòng)的圓環(huán)形彈性橡膠制品，是汽車(chē)的重要零部件，是發(fā)展汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重要配套產(chǎn)業(yè)的輪胎行業(yè)，與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。

近年來(lái)，我國(guó)輪胎工業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，自2006年以來(lái)穩(wěn)居世界最大輪胎生產(chǎn)國(guó)和橡膠消費(fèi)國(guó)，輪胎產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的四分之一。預(yù)計(jì)隨著中國(guó)交通運(yùn)輸、汽車(chē)機(jī)械等產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，輪胎行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位有望繼續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2019年到2023年，我國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量從84226.2萬(wàn)條增長(zhǎng)至98775.4萬(wàn)條。2024年1-6月我國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量約為44905.5萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)32.1%

(增速均按可比口徑計(jì)算)

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二、行業(yè)下游市場(chǎng)情況

汽車(chē)零部件行業(yè)是汽車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ)，既位于汽車(chē)制造業(yè)的上游，為整車(chē)提供配套，同時(shí)又位于汽車(chē)制造業(yè)的下游，是汽車(chē)售后維修市場(chǎng)的重要組成部分，因此汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展與汽車(chē)工業(yè)息息相關(guān)。

我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的快速發(fā)展，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)以及就業(yè)和財(cái)稅收入等方面發(fā)揮著重要作用。雖然2017-2020年市場(chǎng)需求疲軟，產(chǎn)銷(xiāo)量保持下滑態(tài)勢(shì)，但我國(guó)仍是全球第一大汽車(chē)國(guó)。同時(shí)進(jìn)入2021年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)外疫情的防控措施的常態(tài)化，以及在國(guó)家購(gòu)置稅減半政策、地方政府促汽車(chē)消費(fèi)政策疊加下，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)回暖，帶動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)量上升，從而也帶動(dòng)汽車(chē)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)需求增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，同比別增長(zhǎng)11.6%和12%，產(chǎn)銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)較高增長(zhǎng)。2024年1-6月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1389.1萬(wàn)輛和1404.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)4.9%和6.1%。

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與此同時(shí)，在我國(guó)選擇低碳經(jīng)濟(jì)為主要發(fā)展路徑之一之后，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在政策的扶持下順勢(shì)而生。頻繁出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)政策培育了新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，各種豐富多樣的新能源汽車(chē)產(chǎn)品也越來(lái)越受到消費(fèi)者的青睞。

近年在政策支持、市場(chǎng)需求增多、技術(shù)推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等因素推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車(chē)技術(shù)水平不斷進(jìn)步、產(chǎn)品性能明顯提升，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模連續(xù)九年位居世界首位。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)31.6%。2024年1-6月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成492.9萬(wàn)輛和494.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.1%和32%，市場(chǎng)占有率也已高達(dá)35.2％，可見(jiàn)其在汽車(chē)市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位日益鞏固。而這一趨勢(shì)不僅促進(jìn)了終端汽車(chē)企業(yè)的快速發(fā)展，也通過(guò)價(jià)值鏈的傳導(dǎo)，對(duì)汽車(chē)天窗行業(yè)產(chǎn)生了積極影響。

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總體來(lái)看，現(xiàn)階段我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)容量遠(yuǎn)未飽和，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總體規(guī)模仍然可期，從而也將帶動(dòng)汽車(chē)零部件市場(chǎng)的發(fā)展。

與此同時(shí)，在低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車(chē)行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，對(duì)核心零部件的需求也迎來(lái)高速發(fā)展期。伴隨新能源汽車(chē)的快速發(fā)展和延長(zhǎng)續(xù)航里程的需求推動(dòng)，汽車(chē)輕量化也成為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的主流方向之一。

在此背景下，采用輕量鋁合金材料或高強(qiáng)度鋼材料成為各汽車(chē)零部件供應(yīng)商生產(chǎn)工藝的發(fā)展方向。目前輕量化零部件的應(yīng)用趨勢(shì)明顯，鋁制汽車(chē)零部件等輕量化產(chǎn)品具有較大的市場(chǎng)空間且市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，相關(guān)的行業(yè)將在汽車(chē)輕量化趨勢(shì)中顯著受益。(WW)