新老玩家玩法百出 我國(guó)低溫奶行業(yè)收入規(guī)模穩(wěn)升 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)空間大

1、低溫奶概述

根據(jù)觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)低溫奶行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，低溫奶一般指巴氏殺菌乳，是以新鮮牛奶為原料，采用巴氏殺菌法加工而成的牛奶，特點(diǎn)是采用72－85℃左右的低溫殺菌，在殺滅牛奶中有害菌群的同時(shí)完好地保存了營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和純正口感。由于殺菌方式的不同，低溫奶與常溫奶相比，除了更為新鮮外，主要是營(yíng)養(yǎng)成分保留更多。

低溫奶包括低溫鮮奶和低溫酸奶。低溫鮮奶（巴氏殺菌鮮牛奶）是以百分之百的生鮮奶為原料制成的牛奶，生產(chǎn)加工中采用72℃～85℃的溫度加熱10～15秒，殺滅牛奶中的大部分有害微生物來(lái)保證牛奶質(zhì)量安全，同時(shí)最大限度地保留牛奶的營(yíng)養(yǎng)成分和純天然風(fēng)味。低溫酸奶只在發(fā)酵前進(jìn)行了巴氏殺菌處理，乳酸菌及其它菌種尚未被完全消滅，故低溫酸奶需保存在2~6℃的環(huán)境下，以保障乳酸菌的存活，同時(shí)抑制其他菌種生長(zhǎng)，低溫酸奶保質(zhì)期一般是20天左右。

2、我國(guó)低溫奶行業(yè)收入規(guī)模穩(wěn)升，在白奶消費(fèi)占比不斷提升

與常溫奶相比，低溫奶在營(yíng)養(yǎng)成分、“新鮮”感受等方面都具明顯優(yōu)勢(shì)。低溫奶符合現(xiàn)代年輕消費(fèi)者的健康需求，即使價(jià)格略高也不妨礙大家對(duì)“鮮”的追求。同時(shí)，受益于冷鏈物流和終端低溫網(wǎng)點(diǎn)快速增長(zhǎng)以及高線(xiàn)城市乳制品消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)低溫鮮奶市場(chǎng)快速發(fā)展。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)低溫鮮奶收入為517億元，同比增長(zhǎng)14.42%；2017-2022年復(fù)合增速達(dá)到13.20%，同期常溫白奶/常溫酸奶/低溫酸奶/乳飲料復(fù)合增速分別為+5.90%/+9.29%/+0.14%/-1.20%。可見(jiàn)低溫鮮奶在液奶各品類(lèi)中增速遙遙領(lǐng)先，滲透率穩(wěn)步提升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀(guān)研天下整理

此外，低溫鮮奶在白奶消費(fèi)占比不斷提升，2010-2022年從22.02%逐步提升至30.36%。但對(duì)標(biāo)日韓、美國(guó)、英國(guó)等多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家和奶源大國(guó)（飲奶結(jié)構(gòu)均以低溫鮮奶為主，占比均超90%）來(lái)看，我國(guó)低溫鮮奶市場(chǎng)仍有很大的發(fā)展空間。

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3、低溫奶行業(yè)，為何收入規(guī)模持續(xù)上升？

低溫奶采用巴氏消毒法進(jìn)行滅菌處理，即在72-90℃的條件下持續(xù)加熱10-15秒。經(jīng)巴氏消毒法滅菌后的牛奶經(jīng)過(guò)發(fā)酵，再加以不同的滅菌方式，又可制作成兩種不同的酸奶：常溫酸奶與低溫酸奶。其中，低溫酸奶則是將發(fā)酵好的酸奶直接低溫保存，最大限度地保留鮮奶中的營(yíng)養(yǎng)成分和活性物質(zhì)。也正是因?yàn)闅⒕鷾囟容^低，低溫奶制品的保質(zhì)期較短且必須進(jìn)行冷鏈運(yùn)輸與冷藏保存，對(duì)供需雙方都有要求。

在供應(yīng)端，布局低溫奶品牌要在區(qū)域市場(chǎng)擁有完善的供應(yīng)鏈與穩(wěn)定受眾，如果想要實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)的擴(kuò)張則需要消耗大量的人力物力來(lái)完善新城市的配送鏈條。在需求端，消費(fèi)群體則要對(duì)高品質(zhì)乳制品有一定的追求。這也導(dǎo)致低溫奶在很長(zhǎng)一段時(shí)間難以流行。

近幾年，乳制品生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始在研發(fā)、卷原料、卷成分、卷故事，精選牧場(chǎng)、篩選優(yōu)質(zhì)奶牛等方面進(jìn)行內(nèi)卷，推出舒化奶、脫脂牛奶、有機(jī)奶等常溫鮮奶，又立馬生產(chǎn)出常溫酸奶，如安慕希、純甄等等。不過(guò)，目前，我國(guó)常溫奶行業(yè)逐漸進(jìn)入發(fā)展的瓶頸期，而低溫奶的價(jià)值重新被重視，迎來(lái)增長(zhǎng)新契機(jī)。

在消費(fèi)者更加重視健康和免疫力提升的趨勢(shì)下，營(yíng)養(yǎng)成分更趨近于原奶的低溫奶成為更多消費(fèi)者的選擇，行業(yè)需求也隨之增長(zhǎng)。

此外，隨著冷鏈技術(shù)成熟和設(shè)施的完善，低溫奶在運(yùn)輸和存儲(chǔ)方面的發(fā)展壓力逐漸緩解。根據(jù)顯示，2023年我國(guó)冷鏈物流需求總量約3.5億噸，同比增長(zhǎng)6.1%。

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同時(shí)，叮咚買(mǎi)菜、盒馬鮮生等生鮮市場(chǎng)；餓了么、美團(tuán)等外賣(mài)平臺(tái)及淘天、京東、拼多多等電商平臺(tái)迅速發(fā)展，讓乳制品企業(yè)能夠依靠平臺(tái)的配送服務(wù)，更高效、便捷地為消費(fèi)者提供低溫奶產(chǎn)品。

近年乳企與生鮮、社區(qū)電商合作事件

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還有，我國(guó)低溫奶行業(yè)尚未出現(xiàn)寡頭企業(yè)，即便是將光明、三元、新乳業(yè)三巨頭的市占率加起來(lái)，也沒(méi)有達(dá)到低溫奶市場(chǎng)份額的一半，尤其是低溫酸奶仍然在涌現(xiàn)出新品牌和新產(chǎn)品。而在理論上，寡頭企業(yè)的出現(xiàn)，是行業(yè)發(fā)展成熟的標(biāo)志之一。這就意味著，乳企在低溫奶賽道能吃到大量蛋糕的機(jī)會(huì)很多，也吸引諸多企業(yè)紛紛沖入賽道。

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4、乳企使出渾身解數(shù)，競(jìng)逐低溫奶行業(yè)

大到常溫奶大廠(chǎng)如伊利、蒙牛、君樂(lè)寶、認(rèn)養(yǎng)一頭牛等，小到地方知名乳企如光明、新乳業(yè)等，均開(kāi)始頻繁研發(fā)新品、擴(kuò)大物流運(yùn)輸范圍，并且都研發(fā)出一款市場(chǎng)表現(xiàn)出色的產(chǎn)品。在低溫鮮奶方面，伊利旗下有GAP-鮮牛奶、金典鮮牛奶，蒙牛旗下有每日鮮語(yǔ)、現(xiàn)代牧場(chǎng)，光明旗下有優(yōu)倍、致優(yōu)，君樂(lè)寶旗下有悅鮮活，認(rèn)養(yǎng)一頭牛旗下有噸噸奶、低溫娟姍奶等；低溫酸奶方面，伊利旗下有暢輕、蛋白時(shí)光，蒙牛旗下有每日鮮酪、冠益乳，光明旗下有如實(shí)，君樂(lè)寶旗下有簡(jiǎn)醇等等。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，在蒙牛2023年的財(cái)報(bào)中，蒙牛鮮奶業(yè)務(wù)連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)盈利；2023年7月，悅鮮活在高端鮮奶品類(lèi)的市場(chǎng)占有率提升至29.6%；認(rèn)養(yǎng)一頭牛的噸噸奶上市首月即賣(mài)出110萬(wàn)瓶，并在618大促期間登上抖音商城低溫奶好價(jià)榜、人氣榜、爆款榜榜首。

值得注意的是，在乳企們打得火熱的同時(shí)，低溫酸奶行業(yè)還涌現(xiàn)出一批新玩家。盒馬鮮生與叮咚買(mǎi)菜兩大生鮮零售平臺(tái)中，出現(xiàn)北海牧場(chǎng)、簡(jiǎn)愛(ài)、吾島等新面孔。

截止2024年7月10日上海地區(qū)盒馬、叮咚買(mǎi)菜低溫酸奶熱銷(xiāo)單品TOP10

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借助淘天、抖快等線(xiàn)上電商平臺(tái)、盒馬與叮咚等零售平臺(tái)，新低溫奶品牌也讓產(chǎn)品能實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍的覆蓋。同時(shí)，憑借著零蔗糖優(yōu)勢(shì)，獲得健身、控糖群體的喜愛(ài)。例如，吾島在建立之初便通過(guò)線(xiàn)上私域社群積累用戶(hù)，根據(jù)用戶(hù)的來(lái)源、口味偏好等，建立不同的用戶(hù)標(biāo)簽，為其提供專(zhuān)門(mén)的個(gè)性化的服務(wù)，從而積累一批忠實(shí)的粉絲群體。

2022-2024年1-5月我國(guó)線(xiàn)上低溫酸奶TOP10品牌排名情況

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5、乳企多元化布局，抵抗低溫奶行業(yè)內(nèi)卷

隨著大小廠(chǎng)加速布局，低溫奶行業(yè)內(nèi)卷開(kāi)始，在此過(guò)程中必然要引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。拿常溫奶來(lái)舉例，2023年，各大乳企均開(kāi)始下調(diào)常溫白奶的乳品終端售價(jià)，根據(jù)商務(wù)部市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)乳制品銷(xiāo)售均價(jià)同比下降3.5%至每公斤12.53元，而2023年12月的乳制品平均售價(jià)相比2022年同期下降約4%。

目前，市面上的低溫奶售價(jià)普遍是常溫奶的1.5-2倍左右，高端產(chǎn)品價(jià)格更高。因此，各大乳企開(kāi)始重視低溫奶品類(lèi)研發(fā)，但為了不被陷入價(jià)格戰(zhàn)旋渦中且又能得到更高的利潤(rùn)，開(kāi)始試圖研發(fā)出多品類(lèi)的低溫奶，讓其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值更加豐富。例如，認(rèn)養(yǎng)一頭牛噸噸奶是A2-β酪蛋白鮮奶，其配料表干凈，只有生牛乳，并且采用對(duì)腸胃更友好的A2型牛奶。（A2型牛奶與A1型在第67位氨基酸變體上存在差異，即β-酪蛋白A2變體不會(huì)產(chǎn)生會(huì)引發(fā)腸胃不適的生物活性肽——BCM7。）；蒙牛每日鮮語(yǔ)、光明致優(yōu)、認(rèn)養(yǎng)一頭牛、一鳴、新乳業(yè)今日鮮奶鋪等推出低溫娟姍奶。

在口味方面，如利樂(lè)冠低溫酸奶推出草莓、芒果、青提等口味，一些產(chǎn)品中還加有燕麥顆粒和果味爆珠；伊利一杯優(yōu)酪和蒙牛每日鮮酪等奶酪質(zhì)地低溫酸奶；伊利的谷物一刻大口嚼、蒙牛的嚼拌時(shí)光、樂(lè)純的翻樂(lè)碗、衛(wèi)崗的整谷專(zhuān)家、吾島的格拉諾拉等產(chǎn)品；新乳業(yè)推出芋泥厚乳低溫奶產(chǎn)品。

6、總結(jié)

綜上所述，隨著新玩家的不斷涌入和老玩家的產(chǎn)品布局，低溫奶行業(yè)產(chǎn)品種類(lèi)也將豐富多元化。同時(shí)，各大品牌們也將對(duì)內(nèi)優(yōu)化研發(fā)技術(shù)，對(duì)外緊盯友商動(dòng)態(tài)，有利于為低溫奶行業(yè)創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。

整體來(lái)看，根據(jù)現(xiàn)階段市場(chǎng)需求持續(xù)增加，乳企們?cè)诘蜏啬藤惖辣绕锤?jìng)爭(zhēng)，但仍尚未出現(xiàn)寡頭企業(yè)，所以無(wú)論新老玩家，均有可能爭(zhēng)奪到更多的市場(chǎng)蛋糕。（WYD）