新老玩家玩法百出 我國低溫奶行業(yè)收入規(guī)模穩(wěn)升 市場競爭空間大

1、低溫奶概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國低溫奶行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報告（2024-2031年）》顯示，低溫奶一般指巴氏殺菌乳，是以新鮮牛奶為原料，采用巴氏殺菌法加工而成的牛奶，特點是采用72－85℃左右的低溫殺菌，在殺滅牛奶中有害菌群的同時完好地保存了營養(yǎng)物質(zhì)和純正口感。由于殺菌方式的不同，低溫奶與常溫奶相比，除了更為新鮮外，主要是營養(yǎng)成分保留更多。

低溫奶包括低溫鮮奶和低溫酸奶。低溫鮮奶（巴氏殺菌鮮牛奶）是以百分之百的生鮮奶為原料制成的牛奶，生產(chǎn)加工中采用72℃～85℃的溫度加熱10～15秒，殺滅牛奶中的大部分有害微生物來保證牛奶質(zhì)量安全，同時最大限度地保留牛奶的營養(yǎng)成分和純天然風味。低溫酸奶只在發(fā)酵前進行了巴氏殺菌處理，乳酸菌及其它菌種尚未被完全消滅，故低溫酸奶需保存在2~6℃的環(huán)境下，以保障乳酸菌的存活，同時抑制其他菌種生長，低溫酸奶保質(zhì)期一般是20天左右。

2、我國低溫奶行業(yè)收入規(guī)模穩(wěn)升，在白奶消費占比不斷提升

與常溫奶相比，低溫奶在營養(yǎng)成分、“新鮮”感受等方面都具明顯優(yōu)勢。低溫奶符合現(xiàn)代年輕消費者的健康需求，即使價格略高也不妨礙大家對“鮮”的追求。同時，受益于冷鏈物流和終端低溫網(wǎng)點快速增長以及高線城市乳制品消費升級，我國低溫鮮奶市場快速發(fā)展。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)低溫鮮奶收入為517億元，同比增長14.42%；2017-2022年復合增速達到13.20%，同期常溫白奶/常溫酸奶/低溫酸奶/乳飲料復合增速分別為+5.90%/+9.29%/+0.14%/-1.20%。可見低溫鮮奶在液奶各品類中增速遙遙領先，滲透率穩(wěn)步提升。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

此外，低溫鮮奶在白奶消費占比不斷提升，2010-2022年從22.02%逐步提升至30.36%。但對標日韓、美國、英國等多數(shù)發(fā)達國家和奶源大國（飲奶結構均以低溫鮮奶為主，占比均超90%）來看，我國低溫鮮奶市場仍有很大的發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

3、低溫奶行業(yè)，為何收入規(guī)模持續(xù)上升？

低溫奶采用巴氏消毒法進行滅菌處理，即在72-90℃的條件下持續(xù)加熱10-15秒。經(jīng)巴氏消毒法滅菌后的牛奶經(jīng)過發(fā)酵，再加以不同的滅菌方式，又可制作成兩種不同的酸奶：常溫酸奶與低溫酸奶。其中，低溫酸奶則是將發(fā)酵好的酸奶直接低溫保存，最大限度地保留鮮奶中的營養(yǎng)成分和活性物質(zhì)。也正是因為殺菌溫度較低，低溫奶制品的保質(zhì)期較短且必須進行冷鏈運輸與冷藏保存，對供需雙方都有要求。

在供應端，布局低溫奶品牌要在區(qū)域市場擁有完善的供應鏈與穩(wěn)定受眾，如果想要實現(xiàn)跨地區(qū)的擴張則需要消耗大量的人力物力來完善新城市的配送鏈條。在需求端，消費群體則要對高品質(zhì)乳制品有一定的追求。這也導致低溫奶在很長一段時間難以流行。

近幾年，乳制品生產(chǎn)企業(yè)開始在研發(fā)、卷原料、卷成分、卷故事，精選牧場、篩選優(yōu)質(zhì)奶牛等方面進行內(nèi)卷，推出舒化奶、脫脂牛奶、有機奶等常溫鮮奶，又立馬生產(chǎn)出常溫酸奶，如安慕希、純甄等等。不過，目前，我國常溫奶行業(yè)逐漸進入發(fā)展的瓶頸期，而低溫奶的價值重新被重視，迎來增長新契機。

在消費者更加重視健康和免疫力提升的趨勢下，營養(yǎng)成分更趨近于原奶的低溫奶成為更多消費者的選擇，行業(yè)需求也隨之增長。

此外，隨著冷鏈技術成熟和設施的完善，低溫奶在運輸和存儲方面的發(fā)展壓力逐漸緩解。根據(jù)顯示，2023年我國冷鏈物流需求總量約3.5億噸，同比增長6.1%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

同時，叮咚買菜、盒馬鮮生等生鮮市場；餓了么、美團等外賣平臺及淘天、京東、拼多多等電商平臺迅速發(fā)展，讓乳制品企業(yè)能夠依靠平臺的配送服務，更高效、便捷地為消費者提供低溫奶產(chǎn)品。

近年乳企與生鮮、社區(qū)電商合作事件

資料來源：觀研天下整理

還有，我國低溫奶行業(yè)尚未出現(xiàn)寡頭企業(yè)，即便是將光明、三元、新乳業(yè)三巨頭的市占率加起來，也沒有達到低溫奶市場份額的一半，尤其是低溫酸奶仍然在涌現(xiàn)出新品牌和新產(chǎn)品。而在理論上，寡頭企業(yè)的出現(xiàn)，是行業(yè)發(fā)展成熟的標志之一。這就意味著，乳企在低溫奶賽道能吃到大量蛋糕的機會很多，也吸引諸多企業(yè)紛紛沖入賽道。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

4、乳企使出渾身解數(shù)，競逐低溫奶行業(yè)

大到常溫奶大廠如伊利、蒙牛、君樂寶、認養(yǎng)一頭牛等，小到地方知名乳企如光明、新乳業(yè)等，均開始頻繁研發(fā)新品、擴大物流運輸范圍，并且都研發(fā)出一款市場表現(xiàn)出色的產(chǎn)品。在低溫鮮奶方面，伊利旗下有GAP-鮮牛奶、金典鮮牛奶，蒙牛旗下有每日鮮語、現(xiàn)代牧場，光明旗下有優(yōu)倍、致優(yōu)，君樂寶旗下有悅鮮活，認養(yǎng)一頭牛旗下有噸噸奶、低溫娟姍奶等；低溫酸奶方面，伊利旗下有暢輕、蛋白時光，蒙牛旗下有每日鮮酪、冠益乳，光明旗下有如實，君樂寶旗下有簡醇等等。

從市場表現(xiàn)來看，在蒙牛2023年的財報中，蒙牛鮮奶業(yè)務連續(xù)三年實現(xiàn)盈利；2023年7月，悅鮮活在高端鮮奶品類的市場占有率提升至29.6%；認養(yǎng)一頭牛的噸噸奶上市首月即賣出110萬瓶，并在618大促期間登上抖音商城低溫奶好價榜、人氣榜、爆款榜榜首。

值得注意的是，在乳企們打得火熱的同時，低溫酸奶行業(yè)還涌現(xiàn)出一批新玩家。盒馬鮮生與叮咚買菜兩大生鮮零售平臺中，出現(xiàn)北海牧場、簡愛、吾島等新面孔。

截止2024年7月10日上海地區(qū)盒馬、叮咚買菜低溫酸奶熱銷單品TOP10

資料來源：觀研天下整理

借助淘天、抖快等線上電商平臺、盒馬與叮咚等零售平臺，新低溫奶品牌也讓產(chǎn)品能實現(xiàn)全國范圍的覆蓋。同時，憑借著零蔗糖優(yōu)勢，獲得健身、控糖群體的喜愛。例如，吾島在建立之初便通過線上私域社群積累用戶，根據(jù)用戶的來源、口味偏好等，建立不同的用戶標簽，為其提供專門的個性化的服務，從而積累一批忠實的粉絲群體。

2022-2024年1-5月我國線上低溫酸奶TOP10品牌排名情況

資料來源：觀研天下整理

5、乳企多元化布局，抵抗低溫奶行業(yè)內(nèi)卷

隨著大小廠加速布局，低溫奶行業(yè)內(nèi)卷開始，在此過程中必然要引發(fā)價格戰(zhàn)。拿常溫奶來舉例，2023年，各大乳企均開始下調(diào)常溫白奶的乳品終端售價，根據(jù)商務部市場監(jiān)測數(shù)據(jù)，2023年，我國乳制品銷售均價同比下降3.5%至每公斤12.53元，而2023年12月的乳制品平均售價相比2022年同期下降約4%。

目前，市面上的低溫奶售價普遍是常溫奶的1.5-2倍左右，高端產(chǎn)品價格更高。因此，各大乳企開始重視低溫奶品類研發(fā)，但為了不被陷入價格戰(zhàn)旋渦中且又能得到更高的利潤，開始試圖研發(fā)出多品類的低溫奶，讓其營養(yǎng)價值更加豐富。例如，認養(yǎng)一頭牛噸噸奶是A2-β酪蛋白鮮奶，其配料表干凈，只有生牛乳，并且采用對腸胃更友好的A2型牛奶。（A2型牛奶與A1型在第67位氨基酸變體上存在差異，即β-酪蛋白A2變體不會產(chǎn)生會引發(fā)腸胃不適的生物活性肽——BCM7。）；蒙牛每日鮮語、光明致優(yōu)、認養(yǎng)一頭牛、一鳴、新乳業(yè)今日鮮奶鋪等推出低溫娟姍奶。

在口味方面，如利樂冠低溫酸奶推出草莓、芒果、青提等口味，一些產(chǎn)品中還加有燕麥顆粒和果味爆珠；伊利一杯優(yōu)酪和蒙牛每日鮮酪等奶酪質(zhì)地低溫酸奶；伊利的谷物一刻大口嚼、蒙牛的嚼拌時光、樂純的翻樂碗、衛(wèi)崗的整谷專家、吾島的格拉諾拉等產(chǎn)品；新乳業(yè)推出芋泥厚乳低溫奶產(chǎn)品。

6、總結

綜上所述，隨著新玩家的不斷涌入和老玩家的產(chǎn)品布局，低溫奶行業(yè)產(chǎn)品種類也將豐富多元化。同時，各大品牌們也將對內(nèi)優(yōu)化研發(fā)技術，對外緊盯友商動態(tài)，有利于為低溫奶行業(yè)創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。

整體來看，根據(jù)現(xiàn)階段市場需求持續(xù)增加，乳企們在低溫奶賽道比拼競爭，但仍尚未出現(xiàn)寡頭企業(yè)，所以無論新老玩家，均有可能爭奪到更多的市場蛋糕。（WYD）