全球各國積極發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網應用領域拓展疊加政策支持中國市場有望持續(xù)向好

2024-08-24 09:50

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一、發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網具有重要意義，全球各國積極參與星座建設

根據觀研報告網發(fā)布的《中國衛(wèi)星互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2024-2031年）》顯示，衛(wèi)星互聯(lián)網主要指利用地球低軌道衛(wèi)星實現的低軌寬帶衛(wèi)星互聯(lián)網，相比中高軌衛(wèi)星，它具有全域無縫覆蓋、傳輸時延小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活的特點。

發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網具有重要意義。衛(wèi)星互聯(lián)網是構筑國家綜合實力的重要組成，是全面縮小數字鴻溝的關鍵舉措，衛(wèi)星互聯(lián)網將深度賦能各行各業(yè)數字化發(fā)展。

資料來源：觀研天下整理

全球各國積極參與星座建設，搶占衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)先發(fā)優(yōu)勢。截至2022年全球在軌運行衛(wèi)星總數達6718顆，排名前五的國家分別為美國4529顆（67.4%）、中國596顆（8.9%）、英國565顆（8.4%）、俄羅斯178顆（2.6%）、日本97顆（1.4%）。美國在星座建設中已實現全球領先，倒逼我國衛(wèi)星產業(yè)加速升級。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、應用領域拓展疊加政府高度重視和支持，我國衛(wèi)星互聯(lián)網有望持續(xù)向好

具體來說，衛(wèi)星互聯(lián)網包括空間段、地面段以及公用和專用網組成的立體網絡，廣泛應用于航空航天、野外科考、偏遠地區(qū)、應急避險、氣象觀測、精準定位、自動駕駛、海上勘探等多個領域。

衛(wèi)星互聯(lián)網部分應用領域一覽

應用領域	簡介
企業(yè)遠程資產管理	資產分布廣且地處偏遠地區(qū)的企業(yè)，如戈壁灘上的油田、深山里的水電站、遠海運輸的設備與貨物等，往往具有資產監(jiān)測及管理的需求，但由于地面網絡難以覆蓋，企業(yè)面臨著人力巡查成本高、效率低下等困境。衛(wèi)星通信網絡通過打通星載感知數據以及邊緣計算能力，可對行業(yè)提供故障預判、低時延報警、遠程設備切斷、控制及遠程技術指導等資產管理服務。如通過衛(wèi)星物聯(lián)網可將分散在全球的礦產、油井以及運輸途中的高價值原材料與大宗商品接入企業(yè)監(jiān)管網絡，及時上報企業(yè)資產動向及狀態(tài)，實現企業(yè)遠程監(jiān)控與數字化管理。其他資產管理的典型場景，還包括車船追蹤、飛行器追蹤等，通過交通工具上的物聯(lián)網設備，可讓管理者隨時了解車、船、飛行器的位置，及時發(fā)現異常情況。
移動終端直連衛(wèi)星服務	手機作為目前最為常用的個人通信工具，在手機直連衛(wèi)星技術加持下將能夠更為靈活、便捷的接入天、地網絡。在沒有地面網絡或地面網絡受損的情況下，用戶可以通過手機直接接入衛(wèi)星網絡，實現真正意義上的隨時隨地隨需接入，有效助力個人用戶在戶外探險、大型體育賽事、惡劣天氣、偏遠地區(qū)等場景下的網絡連接。利用衛(wèi)星互聯(lián)網為手機提供服務已成為當下地面通信運營商、手機制造商和衛(wèi)星運營商頗為關注的服務，多家廠商已積極推進手機直連衛(wèi)星的業(yè)務與產品布局。預計到2030年我國手機直連衛(wèi)星用戶規(guī)模將達到3000萬，預計將帶來約26億元的年收入。
自然災害仿真模擬	一方面，“通導遙儲算”一體化技術可以預測和監(jiān)測自然災害，提供通信和救援指導。通過實時動態(tài)監(jiān)測、收集匯納廣域地理信息、災情數據，形成用于自然災害的仿真模擬系統(tǒng)，如泄洪模擬、臺風過境模擬、山體滑坡模擬等，有效幫助國家氣象部門、城市管理部門、農業(yè)企業(yè)等提前制定應對措施，實現災害應急管理能力的大幅提升，最大化減少損失。另一方面，通過融合“通導遙儲算”一體化技術，衛(wèi)星互聯(lián)網還可搭建平臺級系統(tǒng)應用，結合衛(wèi)星遙感數據，對重大災害提供受災地區(qū)態(tài)勢感知、快速醫(yī)療資源定位、遠程資源調度等關鍵醫(yī)學支持，高效、可靠地保障人民生命財產安全。

資料來源：觀研天下整理

隨著衛(wèi)星互聯(lián)網的不斷發(fā)展，用戶將從傳統(tǒng)的政府、軍隊、專業(yè)機構和專業(yè)人員,逐漸拓展至普通行業(yè)及個人,實現基于各類移動終端直連衛(wèi)星的商業(yè)應用，并進一步向大眾提供衛(wèi)星增值服務。數據顯示，2022年我國衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)規(guī)模達314億元，2025年我國衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)規(guī)模有望達到447億元，3年CAGR為12.4%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

近年來，我國政府高度重視和支持衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)的發(fā)展，多個部門陸續(xù)發(fā)布了一系列法律法規(guī)和鼓勵政策，助力行業(yè)發(fā)展。

根據《國家民用空間基礎設施中長期發(fā)展規(guī)劃(2015—2025年)》制定的發(fā)展目標，“十四五”時期要構建衛(wèi)星遙感、通信廣播和導航定位三大系統(tǒng)。其中，在衛(wèi)星通信廣播系統(tǒng)方面，面向行業(yè)及市場應用，以商業(yè)化模式為主，保障公益性發(fā)展需求，主要發(fā)展固定通信廣播衛(wèi)星和移動通信廣播衛(wèi)星，同步建設測控站、信關站、上行站、標校場等地面設施，形成寬帶通信、固定通信、電視直播、移動通信、移動多媒體廣播業(yè)務服務能力，逐步建成覆蓋全球主要地區(qū)、與地面通信網絡融合的衛(wèi)星通信廣播系統(tǒng)，服務寬帶中國和全球化戰(zhàn)略，推進國際傳播能力建設。未來我國衛(wèi)星互聯(lián)網將迎來更大的發(fā)展機遇。

我國衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)相關政策

時間	政策	發(fā)布部門	主要內容
2024.01	《工業(yè)和信息化部等七部門關于推動未來產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》	工業(yè)和信息化等七部門	強化新型基礎設施。深入推進5G、算力基礎設施、工業(yè)互聯(lián)網、物聯(lián)網、車聯(lián)網、千兆光網等建設，前瞻布局6G、衛(wèi)星互聯(lián)網、手機直連衛(wèi)星等關鍵技術研究，構建高速泛在、集成互聯(lián)、智能綠色、安全高效的新型數字基礎設施。
2023.04	《計量發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》	國務院	開展海上衛(wèi)星導航設備、海洋裝備測量測試技術研究,提升海洋裝備數字化測量能力。健全海洋立體觀測、生態(tài)預警、深海氣候變化、生物多樣性監(jiān)測等領域計量保障體系。
2022.12	《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022- 2035年)》	國務院	推進衛(wèi)星及應用基礎設施建設。加快物聯(lián)網、工業(yè)互聯(lián)網、衛(wèi)星互聯(lián)網、千兆光網建設，構建全國一體化大數據中心體系，布局建設大數據中心國家樞紐節(jié)點，推動人工智能、云計算等廣泛、深度應用，促進“云、網、端”資源要素相互融合、智能配置。
2022.06	《“十四五”國家綜合防災減災規(guī)劃》	國家減災委員會	應急衛(wèi)星星座建設。依托國家綜合部門、國家航天部門與商業(yè)衛(wèi)星協(xié)同。針對災害監(jiān)測預警，應急搶險等決策需求，推動形成區(qū)城凝視衛(wèi)星、連續(xù)監(jiān)測衛(wèi)星、動態(tài)普查衛(wèi)星序列，構建全災種、全要素、全過程應急衛(wèi)星立體觀測體系。
2022.05	《關于加強科技創(chuàng)新促進新時代西部大開發(fā)形成新格局的實施意見》	科技部	支持“智慧邊防”關鍵技術研發(fā)與示范，加強大數據、遙感、北斗導航等技術推廣應用。
2022.02	《“十四五”國家應急體系規(guī)劃》	國務院	充分利用物聯(lián)網、工業(yè)互聯(lián)網、遙感、視頻識別、第五代移動通信(5G)等技術提高災害事故監(jiān)測感知能力，優(yōu)化自然災害監(jiān)測站網布局，完善應急衛(wèi)星觀測星座，構建空、天、地。海一體化全城覆蓋的災害事故監(jiān)測預警網絡。
2022.01	《“十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》	國務院	構建設施設備信息交互網絡，打造新一代軌道交通移動通信和航空通信系統(tǒng)，研究推動多層次軌道交通信號系統(tǒng)兼容互通。
2021.11	《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》	工信部	加快布局衛(wèi)星通信。加強衛(wèi)星通信項層設計和統(tǒng)籌布局。推動高軌衛(wèi)星與中低軌衛(wèi)星協(xié)調發(fā)展。推進衛(wèi)星通信系統(tǒng)與地面信息通信系統(tǒng)深度融合，初步形成覆蓋全球、天地一體的信息網絡,為陸?？仗旄黝愑脩籼峁┤蛐畔⒕W絡服務。
2021.03	《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》	全國人大	打造全球覆蓋、高效運行的通信、導航、遙感空間基礎設施體系，建設商業(yè)航天發(fā)射場。加快交通、能源、市政等傳統(tǒng)基礎設施數字化改造，加強泛在感知、終端聯(lián)網、智能調度體系建設。發(fā)揮市場主導作用，打通多元化投資渠道，構建新型基礎設施標準體系。
2021.02	《國家綜合立體交通網規(guī)劃綱要》	國務院	推動衛(wèi)星通信技術，新一代通信技術高分遙感衛(wèi)星，人工智能等行業(yè)應用，打造全覆蓋，可替代，保安全的行業(yè)北斗高精度基礎服務網。推動行業(yè)北斗終端規(guī)模化應用。
2021.01	《西部地區(qū)鼓勵類產業(yè)目錄(2020年本)》	發(fā)改委	鼓勵陜西省北斗衛(wèi)星導航及時空信息產業(yè)、遙感、通信、導航等衛(wèi)星應用服務、雷達，通信、導航專用設備研制生產。
2016.05	《國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》	國務院	大力提升空間進入、利用的技術能力，完善空間基礎設施，推進衛(wèi)星遙感，衛(wèi)星通信、導航和位置服務等技術開發(fā)應用，完善衛(wèi)星應用創(chuàng)新鏈和產業(yè)鏈。
2015.10	《國家民用空間基礎設施中長期發(fā)展規(guī)劃(2015-2025)》	發(fā)展改革委、財政部、國防科工局	探索國家民用空間基礎設施市場化、商業(yè)化發(fā)展新機制，支持和引導社會資本參與國家民用空間基礎設施建設和應用開發(fā)，加速與物聯(lián)網、云計算、大數據及其新技術、新應用的融合。

資料來源：觀研天下整理

《國家民用空間基礎設施中長期發(fā)展規(guī)劃(2015—2025年)》關于衛(wèi)星互聯(lián)網發(fā)展目標

建設方向	衛(wèi)星系列	衛(wèi)星類型	發(fā)展目標
空間系統(tǒng)建設	固定通信廣播衛(wèi)星系列	固定通信衛(wèi)星	圍繞電信、廣播電視，海洋，石油等行業(yè)需求，在現有在軌衛(wèi)星基礎上,加快發(fā)展固定通信衛(wèi)星系統(tǒng)，保持固定通信業(yè)務能力持續(xù)提升。
	固定通信廣播衛(wèi)星系列	寬帶通信衛(wèi)星	為實現遠程教育、遠程醫(yī)療。防災減災信息服務。農村農業(yè)信息化、國際化發(fā)展等雙向通信業(yè)務，發(fā)展寬帶通信衛(wèi)星系統(tǒng)，具備衛(wèi)星廣播影視和數字發(fā)行服務能力。
	移動通信廣播衛(wèi)星系列	移動通信衛(wèi)星	按照先區(qū)域、后全球的安排，建設移動通信衛(wèi)星系統(tǒng)。建設區(qū)域移動通信衛(wèi)星系統(tǒng)，開展行業(yè)和個人的語音、信息服務。在此基礎上，建設全球移動通信衛(wèi)星系統(tǒng)，基本實現全球移動通信覆蓋。
	移動通信廣播衛(wèi)星系列	移動多媒體廣播衛(wèi)星	為實現電信、廣播電視、交通運輸、應急減災等行業(yè)移動多媒體廣播，發(fā)展移動多媒體廣播衛(wèi)星系統(tǒng)。
地面系統(tǒng)建設	根據空間系統(tǒng)發(fā)展需要，依托現有站網資源，對現有各類地面設施進行必要的更新改造，同步建設測控站、信關站、上行站，標校場等地面設施，充分發(fā)揮衛(wèi)星系統(tǒng)效能。

資料來源：觀研天下整理

三、衛(wèi)星研制和發(fā)射市場份額較小，運營及下游應用將占據主導

衛(wèi)星產業(yè)鏈主要包括四大環(huán)節(jié)，分別為衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設備與終端產品、衛(wèi)星服務。數據顯示，衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)鏈中衛(wèi)星研制、火箭發(fā)射、地面設備和運營服務占總市場規(guī)模的比例分別為7.10%、2.20%、45.10%和45.60%，衛(wèi)星研制和發(fā)射是產業(yè)鏈中的關鍵環(huán)節(jié)，但僅占據相對較小的市場份額，而地面設備和地面運營則占據相對較大的市場份額，起著關鍵支撐和運營角色。當前整個產業(yè)處于組網階段，因此衛(wèi)星研制和發(fā)射占據主導，隨著組網完成，運營及下游應用將占據主導。