全球光伏跟蹤支架高速發(fā)展 國內滲透率較低 本土廠商競爭力有待提升

一、全球光伏跟蹤支架呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，美國和歐洲為主要市場

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光伏跟蹤支架行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，光伏支架是光伏電站中用于安裝、擺放、承載、固定及調整光伏組件的特殊支架，其與光伏組件、匯流箱、逆變器等核心設備共同構成光伏發(fā)電系統(tǒng)。

根據(jù)能否隨太陽入射角變化而調整方位，光伏支架分為固定支架與跟蹤支架，其中，固定支架可以分為固定支架與固定可調支架，跟蹤支架可以分為單軸跟蹤支架與雙軸跟蹤支架。

光伏支架分類

資料來源：觀研天下整理

跟蹤支架具備多重優(yōu)勢：可有效提升光伏系統(tǒng)發(fā)電量，跟蹤支架較固定支架具有較優(yōu)經(jīng)濟性，跟蹤支架產(chǎn)品溢價較固定支架更高。

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受全球光伏裝機的迅速增長拉動光伏支架的需求不斷提升，全球光伏跟蹤支架在過去10年間呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年全球光伏跟蹤支架出貨量已提升至92GW，同比增長28%。隨著光伏組件尺寸的不斷的增大、組件功率的不斷提升、人工智能對于光伏跟蹤支架效益的不斷改進以及空氣動力學技術的創(chuàng)新，跟蹤支架的優(yōu)勢將愈發(fā)凸顯，市場規(guī)模將持續(xù)提升。預計2027年全球光伏跟蹤支架出貨量將達到150GW。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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從地區(qū)分布看，美國和歐洲依然是光伏跟蹤支架在未來五年比較重要的傳統(tǒng)市場。2019-2021年，北美、拉美、歐洲三大地區(qū)跟蹤支架合計比例均約占全球70%。

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二、受出廠單價較高等因素影響，中國光伏跟蹤支架滲透率較低

相比之下，中國光伏跟蹤支架滲透率較低，2022年僅占比12%，主要由于早期跟蹤支架技術不夠成熟，穩(wěn)定性和可靠性不高，國內光伏電站投資業(yè)主傾向固定支架；早期標桿電價較高，采用固定支架的電站投資回報已經(jīng)達到或超過預期收益；跟蹤支架造價高、技術附加值高，出廠單價一直高于固定支架。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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根據(jù)數(shù)據(jù)，光伏支架系統(tǒng)及其安裝成本約占電站投資成本的12%-18%。2022年我國固定支架的單價約為0.23元/W，跟蹤支架的單價約為0.48元/W。

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三、歐美廠商占據(jù)全球跟蹤支架市場主導，中國廠商競爭力有待提升

競爭上，由于全球最大的跟蹤支架市場美國對海外供應商加征關稅以及其光伏電站信貸政策的不友好，中國跟蹤支架廠商難以參與美國大規(guī)模電站建設項目，中國廠商跟蹤支架全球競爭力相對較低，市場主要被歐美企業(yè)占據(jù)。

Nextracker 以23%的市占率位列 2023 年全球跟蹤支架廠商第一名。Array Technologies 市占率 16%位列第二，GameChange Solar 市占率 12%位列第三，前十大供應商占全球市場份額的 90%。

2023年全球跟蹤支架出貨量前十廠商中有中信博和天合光能兩家中國廠商，全球市占率分別為9%和6%。隨著中國光伏平價化上網(wǎng)、國內光伏電站業(yè)主及 EPC 精細化管理光伏電站收益，光伏跟蹤支架將成為光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)電系統(tǒng)端降本增效的重要手段。

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