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全球光伏跟蹤支架高速發(fā)展 國內(nèi)滲透率較低 本土廠商競爭力有待提升

全球光伏跟蹤支架呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢,美國和歐洲為主要市場

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光伏跟蹤支架行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,光伏支架是光伏電站中用于安裝、擺放、承載、固定及調(diào)整光伏組件的特殊支架,其與光伏組件、匯流箱、逆變器等核心設備共同構成光伏發(fā)電系統(tǒng)。

根據(jù)能否隨太陽入射角變化而調(diào)整方位,光伏支架分為固定支架與跟蹤支架,其中,固定支架可以分為固定支架與固定可調(diào)支架,跟蹤支架可以分為單軸跟蹤支架與雙軸跟蹤支架。

光伏支架分類

類別 支架介紹 參數(shù)對比 應用及特性
固定支架 根據(jù)光伏電站所在區(qū)域的地理特性、全年太陽輻射的直接輻射與散射輻射比例等因素確定最佳安裝角度且以此角度進行固定安裝 發(fā)電量增加率:100%1MW占地面積:1.3萬㎡直接投資增加率:100%電站成本占比:11.91% 產(chǎn)品成熟度:高市占率,產(chǎn)品成熟度較高維護難度:工作量小,維度難度較低安裝難度:簡單
固定可調(diào)支架 根據(jù)光伏電站所在區(qū)域的地理特性及光伏輻射情況,將全年分為若干時間段,各個時間段內(nèi)根據(jù)最大發(fā)電量的傾角對支架進行調(diào)整 發(fā)電量增加率:104%-108%1MW占地面積:1.5萬㎡直接投資增加率:102%電站成本占比:13.87% 產(chǎn)品成熟度:市占率較低,成熟產(chǎn)品可靠維護難度:支架調(diào)整工作量大,高操作技術要求安裝難度:較復雜
單軸跟蹤支架 單軸跟蹤支架可以分為平單軸跟蹤支架與斜單軸跟蹤支架,主要應用于中低緯度地區(qū),支架南北排布,自動向西跟蹤太陽角度變化 發(fā)電量增加率:108%-122%1MW占地面積:1.6萬㎡直接投資增加率:107%電站成本占比:16.8% 產(chǎn)品成熟度:市占率較低維護難度:有旋轉機構,工作量較大安裝難度:較復雜
雙軸跟蹤支架 能夠沿著兩個旋轉軸對太陽方位角與高度角同時進行追蹤,理論上可以實現(xiàn)入射角為零,即最大化太陽輻射吸收 發(fā)電量增加率:120%-135%1MW占地面積:2.5萬㎡直接投資增加率:122% 產(chǎn)品成熟度:市占率極低維護難度:有旋轉機構,工作量較大安裝難度:復雜

資料來源:觀研天下整理

跟蹤支架具備多重優(yōu)勢:可有效提升光伏系統(tǒng)發(fā)電量,跟蹤支架較固定支架具有較優(yōu)經(jīng)濟性,跟蹤支架產(chǎn)品溢價較固定支架更高。

跟蹤支架具備多重優(yōu)勢:可有效提升光伏系統(tǒng)發(fā)電量,跟蹤支架較固定支架具有較優(yōu)經(jīng)濟性,跟蹤支架產(chǎn)品溢價較固定支架更高。

資料來源:觀研天下整理

受全球光伏裝機的迅速增長拉動光伏支架的需求不斷提升,全球光伏跟蹤支架在過去10年間呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù),2023年全球光伏跟蹤支架出貨量已提升至92GW,同比增長28%。隨著光伏組件尺寸的不斷的增大、組件功率的不斷提升、人工智能對于光伏跟蹤支架效益的不斷改進以及空氣動力學技術的創(chuàng)新,跟蹤支架的優(yōu)勢將愈發(fā)凸顯,市場規(guī)模將持續(xù)提升。預計2027年全球光伏跟蹤支架出貨量將達到150GW。

受全球光伏裝機的迅速增長拉動光伏支架的需求不斷提升,全球光伏跟蹤支架在過去10年間呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù),2023年全球光伏跟蹤支架出貨量已提升至92GW,同比增長28%。隨著光伏組件尺寸的不斷的增大、組件功率的不斷提升、人工智能對于光伏跟蹤支架效益的不斷改進以及空氣動力學技術的創(chuàng)新,跟蹤支架的優(yōu)勢將愈發(fā)凸顯,市場規(guī)模將持續(xù)提升。預計2027年全球光伏跟蹤支架出貨量將達到150GW。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從地區(qū)分布看,美國和歐洲依然是光伏跟蹤支架在未來五年比較重要的傳統(tǒng)市場。2019-2021年,北美、拉美、歐洲三大地區(qū)跟蹤支架合計比例均約占全球70%。

從地區(qū)分布看,美國和歐洲依然是光伏跟蹤支架在未來五年比較重要的傳統(tǒng)市場。2019-2021年,北美、拉美、歐洲三大地區(qū)跟蹤支架合計比例均約占全球70%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、受出廠單價較高等因素影響,中國光伏跟蹤支架滲透率較低

相比之下,中國光伏跟蹤支架滲透率較低,2022年僅占比12%,主要由于早期跟蹤支架技術不夠成熟,穩(wěn)定性和可靠性不高,國內(nèi)光伏電站投資業(yè)主傾向固定支架;早期標桿電價較高,采用固定支架的電站投資回報已經(jīng)達到或超過預期收益;跟蹤支架造價高、技術附加值高,出廠單價一直高于固定支架。

相比之下,中國光伏跟蹤支架滲透率較低,2022年僅占比12%,主要由于早期跟蹤支架技術不夠成熟,穩(wěn)定性和可靠性不高,國內(nèi)光伏電站投資業(yè)主傾向固定支架;早期標桿電價較高,采用固定支架的電站投資回報已經(jīng)達到或超過預期收益;跟蹤支架造價高、技術附加值高,出廠單價一直高于固定支架。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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根據(jù)數(shù)據(jù),光伏支架系統(tǒng)及其安裝成本約占電站投資成本的12%-18%。2022年我國固定支架的單價約為0.23元/W,跟蹤支架的單價約為0.48元/W。

根據(jù)數(shù)據(jù),光伏支架系統(tǒng)及其安裝成本約占電站投資成本的12%-18%。2022年我國固定支架的單價約為0.23元/W,跟蹤支架的單價約為0.48元/W。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、歐美廠商占據(jù)全球跟蹤支架市場主導,中國廠商競爭力有待提升

競爭上,由于全球最大的跟蹤支架市場美國對海外供應商加征關稅以及其光伏電站信貸政策的不友好,中國跟蹤支架廠商難以參與美國大規(guī)模電站建設項目,中國廠商跟蹤支架全球競爭力相對較低,市場主要被歐美企業(yè)占據(jù)。

Nextracker 以23%的市占率位列 2023 年全球跟蹤支架廠商第一名。Array Technologies 市占率 16%位列第二,GameChange Solar 市占率 12%位列第三,前十大供應商占全球市場份額的 90%。

2023年全球跟蹤支架出貨量前十廠商中有中信博和天合光能兩家中國廠商,全球市占率分別為9%和6%。隨著中國光伏平價化上網(wǎng)、國內(nèi)光伏電站業(yè)主及 EPC 精細化管理光伏電站收益,光伏跟蹤支架將成為光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)電系統(tǒng)端降本增效的重要手段。

2023年全球跟蹤支架出貨量前十廠商中有中信博和天合光能兩家中國廠商,全球市占率分別為9%和6%。隨著中國光伏平價化上網(wǎng)、國內(nèi)光伏電站業(yè)主及 EPC 精細化管理光伏電站收益,光伏跟蹤支架將成為光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)電系統(tǒng)端降本增效的重要手段。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(zlj)

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我國煤炭開采設備行業(yè)分析:下游需求穩(wěn)步提升 政策加速市場無人化智能發(fā)展

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自2011年以來,煤炭占我國能源生產(chǎn)和消費總量比重始終保持第一。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,全國原煤產(chǎn)量47.11億噸,同比增長3.35%,原煤產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,有力支撐我國國民經(jīng)濟和社會平穩(wěn)較快發(fā)展,帶動煤炭開采設備行業(yè)需求上升。

2024年10月30日
國家推動水利基礎設施建設下我國水泵行業(yè)將受益 國產(chǎn)替代趨勢明顯

國家推動水利基礎設施建設下我國水泵行業(yè)將受益 國產(chǎn)替代趨勢明顯

數(shù)據(jù)顯示,2023 年全球 CR10 水泵企業(yè)銷售收入(泵產(chǎn)品)約為2400 億元,占全球市場 份額的 56%。其中全球 CR5 市場份額接近40%,分別為美國賽萊默、日本荏原、丹麥格 蘭富、瑞士蘇爾壽、德國凱士比,占比12%、8%、8%、6%、5%。

2024年10月25日
我國激光器行業(yè)迎來高質量發(fā)展“鉑金時代” 光纖激光器成為市場主導類型

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激光器根據(jù)增益介質的不同,可以分為光纖激光器、半導體激光器、固體激光器和氣體激光器等多個細分產(chǎn)品。其中由于光纖激光器性能優(yōu)異,適用性較強,近十年市場份額快速提升,到目前成為了激光器市場的主導類型,占比達65.47%左右。

2024年10月21日
我國液壓元件市場擴容 工程機械為最大下游市場 行業(yè)國產(chǎn)化率仍有待提升

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液壓行業(yè)發(fā)展帶動液壓元件市場增長。數(shù)據(jù)顯示,2022 年全球液壓件市場規(guī)模達 648 億美金,2015-2022 年 CAGR 為 3.4%。2022 年中國液壓件市場規(guī)模 達928億元人民幣,占全球份額約 20%,2016-2022 年 CAGR 為 7.8%。

2024年10月18日
多重因素推動 我國機器視覺行業(yè)正處于快速發(fā)展期 國產(chǎn)品牌市場份額不斷提升

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隨著??禉C器人、美亞光電、精測電子、矩子科技等本土企業(yè)競爭實力提升和利好政策推動,我國機器視覺行業(yè)國產(chǎn)替代進程加快,國產(chǎn)品牌市場份額不斷提升,并在2020年首次超過外資品牌,達到52%;其后國產(chǎn)品牌市場份額始終保持領先地位,至2023年上升至60.76%。

2024年10月16日
我國風電塔筒樁基行業(yè)分析:歐洲產(chǎn)能缺口明顯下迎出海機遇 企業(yè)競爭程度高

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相對于風電產(chǎn)業(yè)鏈中其他環(huán)節(jié),我國風電塔筒樁基制造技術難度不高,行業(yè)進入門檻較低,市場格局較為分散。根據(jù)數(shù)據(jù),我國風電塔筒樁基CR5 不足 50%,其中大金重工、天順風能、天能重工市占率較大,均超 10%,分別為 13.73%、13.18%、11.91%;海力風電和泰勝風能市占率相對較小,分別為5.03%、4.88%。

2024年10月14日
我國壓力容器行業(yè)現(xiàn)狀分析:處于相對成熟發(fā)展階段 基本形成三個梯隊競爭格局

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基于良好的發(fā)展環(huán)境以及下游行業(yè)需求不斷增長的帶動下,我國壓力容器市場規(guī)模逐年上升,其在國民經(jīng)濟中的重要性持續(xù)增強。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國壓力容器市場規(guī)模達到2100億元左右。預計到2027年這一市場規(guī)模有望超過3000億元。

2024年10月14日
我國包裝印刷行業(yè)分析:政策促進市場發(fā)展 可循環(huán)包裝賽道機會亮眼

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根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國規(guī)模以上包裝印刷企業(yè)數(shù)量達到10441家,增速高達12.5%,行業(yè)賽道十分擁擠。同時,我國包裝印刷行業(yè)市占率較低,2022年CR3約為3.8%,CR10約為9.7%,市場集中度分散特點明顯。

2024年10月12日
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