城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)是城市運(yùn)行發(fā)展中不可缺少的一部分，具有需求剛性。近年來，隨著城鎮(zhèn)化率上升，我國城市道路清掃面積、公共廁所數(shù)量持續(xù)增長。再加上利好政策推動(dòng)和技術(shù)進(jìn)步助力，我國城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展良好，市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)容。此外，城市道路清掃為我國城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)最大細(xì)分市場，近年來隨著道路清掃面積上升，其市場規(guī)模也在逐年遞增。
1.城市環(huán)衛(wèi)概述及產(chǎn)業(yè)鏈情況
城市環(huán)衛(wèi)又名市政環(huán)衛(wèi)，主要指的是對市政道路、廣場、水域、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等各類城鄉(xiāng)公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行綜合管理，主要服務(wù)內(nèi)容包括但不限于，垃圾清掃、收集、垃圾清運(yùn)、綠化帶養(yǎng)護(hù)、公廁和垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)營管理、市容管理、垃圾分類、重大活動(dòng)環(huán)衛(wèi)保障等。
從產(chǎn)業(yè)鏈看，我國城市環(huán)衛(wèi)上游為環(huán)衛(wèi)裝備制造，包括環(huán)衛(wèi)清潔裝備、垃圾收轉(zhuǎn)裝備、垃圾處置裝備等，產(chǎn)品體系龐大且多樣化；中游為城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)，包括垃圾清運(yùn)、清掃保潔、市容景觀維護(hù)等，具備很強(qiáng)的公共服務(wù)屬性且具有需求剛性；下游為環(huán)境治理，包括垃圾處理、再生資源回收利用等環(huán)節(jié)。
我國城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
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產(chǎn)業(yè)鏈 |
運(yùn)營模式 |
特點(diǎn) |
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上游 |
城市環(huán)衛(wèi)裝備制造：包括環(huán)衛(wèi)清潔裝備、垃圾收轉(zhuǎn)裝備、垃圾處置裝備等。 |
裝備和設(shè)備制造 |
產(chǎn)品體系龐大且多樣化、毛利率較高等。 |
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中游 |
城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)：包括垃圾清運(yùn)、道路清掃、市容景觀維護(hù)等。 |
政府購買服務(wù)、PPP（點(diǎn)對點(diǎn)協(xié)議）等 |
具備很強(qiáng)的公共服務(wù)屬性，與政府主導(dǎo)性密切相關(guān)，且具有需求剛性等。 |
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下游 |
環(huán)境治理：包括垃圾處理、再生資源回收利用等環(huán)節(jié)。 |
無害化處理、資源再利用等 |
初期投資金額大，較依賴政府補(bǔ)貼等。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.三大因素推動(dòng)我國城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)不斷發(fā)展
我國城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)主要受到以下三大因素推動(dòng)：首先，近年來我國城鎮(zhèn)常住人口數(shù)量和城鎮(zhèn)化率不斷增加，2023年分別達(dá)到93267萬人和66.16%。伴隨著城鎮(zhèn)化率上升，農(nóng)村人口持續(xù)向城鎮(zhèn)聚集，城市道路清掃面積、公共廁所數(shù)量持續(xù)增長，同時(shí)也帶來大量生活垃圾，清運(yùn)工作量龐大，為城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)帶來大量需求和持續(xù)發(fā)展動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國城市城市道路清掃面積、公共廁所數(shù)量和生活垃圾清運(yùn)量分別達(dá)到1081814萬平方米、193654座和24445萬噸。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
其次，根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)是城市運(yùn)行發(fā)展中不可缺少的一部分，我國十分重視城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)的發(fā)展，近年來相繼發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好城市環(huán)境衛(wèi)生工作的通知》《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》等政策，為城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。
我國城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2018年6月 | 國務(wù)院 | 打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃 | 大力推進(jìn)道路清掃保潔機(jī)械化作業(yè)，提高道路機(jī)械化清掃率，2020年底前，地級及以上城市建成區(qū)達(dá)到70%以上，縣城達(dá)到60%以上，重點(diǎn)區(qū)域要顯著提高。 |
| 2020年3月 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好城市環(huán)境衛(wèi)生工作的通知 | 1.規(guī)范生活垃圾處理設(shè)施運(yùn)行管理。要督促指導(dǎo)生活垃圾處理設(shè)施運(yùn)營單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，做好生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、填埋場、焚燒廠等運(yùn)行管理工作，保證生活垃圾得到無害化處理。2.做好公廁運(yùn)行管理和糞便收運(yùn)處理。要督促指導(dǎo)各責(zé)任單位繼續(xù)做好公廁和化糞池的日常維護(hù)。全面落實(shí)公廁保潔、消毒、運(yùn)行維護(hù)措施，加強(qiáng)化糞池巡查監(jiān)管。做好對糞便收運(yùn)車輛設(shè)備、處理設(shè)施、作業(yè)場所的日常維護(hù)和消毒殺菌。根據(jù)實(shí)際情況，適當(dāng)調(diào)整糞便處理設(shè)施工藝參數(shù)，保證糞便無害化處理。 |
| 2021年11月 | 中共中央 國務(wù)院 | 中共中央 國務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見 | 強(qiáng)化施工、道路、堆場、裸露地面等揚(yáng)塵管控，加強(qiáng)城市保潔和清掃。加大餐飲油煙污染、惡臭異味治理力度。強(qiáng)化秸稈綜合利用和禁燒管控。 |
| 2022年1月 | 國家發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 國家衛(wèi)生健康委 | 關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見 | 到2025年，生活垃圾處理。生活垃圾分類收運(yùn)能力達(dá)到70萬噸/日左右，城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到80萬噸/日左右。城市生活垃圾資源化利用率達(dá)到60%左右，城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理能力比重達(dá)到65%左右。逐步提升生活垃圾分類和處理能力。建設(shè)分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理的生活垃圾處理系統(tǒng)。合理布局生活垃圾分類收集站點(diǎn)，完善分類運(yùn)輸系統(tǒng)，加快補(bǔ)齊分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施能力短板。城市建成區(qū)生活垃圾日清運(yùn)量超過300噸地區(qū)加快建設(shè)垃圾焚燒處理設(shè)施。 |
| 2022年4月 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好市政基礎(chǔ)設(shè)施安全運(yùn)行管理的通知 | 做好城市道路等清掃保潔工作，完善作業(yè)人員安全防護(hù)措施，規(guī)范設(shè)置作業(yè)安全標(biāo)志，加強(qiáng)安全作業(yè)教育和技能培訓(xùn)，提高環(huán)衛(wèi)工人安全意識(shí)和能力。加強(qiáng)生活垃圾填埋場、焚燒廠及轉(zhuǎn)運(yùn)站等城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施安全管理工作，認(rèn)真落實(shí)相關(guān)安全工作要求，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)運(yùn)行維護(hù)技術(shù)規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)。按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，結(jié)合地區(qū)實(shí)際，加強(qiáng)對生活垃圾投放、收集、運(yùn)輸、處理設(shè)施設(shè)備的日常消毒殺菌。 |
| 2023年11月 | 國務(wù)院 | 空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃 | 到2025年，地級及以上城市建成區(qū)道路機(jī)械化清掃率達(dá)80%左右，縣城達(dá)70%左右。 |
| 2024年7月 | 國務(wù)院 | 深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃 | 經(jīng)過5年的努力，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶城市渠道進(jìn)一步暢通，常住地提供基本公共服務(wù)制度進(jìn)一步健全，協(xié)調(diào)推進(jìn)潛力地區(qū)新型工業(yè)化城鎮(zhèn)化明顯加快，培育形成一批輻射帶動(dòng)力強(qiáng)的現(xiàn)代化都市圈，城市安全韌性短板得到有效補(bǔ)齊，常住人口城鎮(zhèn)化率提升至接近70%，更好支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。加快建立地級及以上城市生活垃圾分類處理系統(tǒng)，推廣綠色建材、清潔取暖和分布式光伏應(yīng)用。 |
資料來源：觀研天下整理
最后，技術(shù)也在持續(xù)助力我國城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展。一方面，隨著高壓水噴射、吸塵等技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新，城市環(huán)衛(wèi)裝備不斷豐富，性能也在不斷提升，能滿足不同城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)需求，助力城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展。另一方面，人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用使得我國城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)朝著智能化方向發(fā)展。利用這些技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)城市環(huán)衛(wèi)工作的智能化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，不僅可以優(yōu)化城市環(huán)衛(wèi)作業(yè)流程，提高工作效率和環(huán)衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量，還有利于城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)降本增效。最后，隨著新能源技術(shù)的不斷進(jìn)步，具有環(huán)保節(jié)能、低噪音、續(xù)航強(qiáng)勁、作業(yè)效率高等優(yōu)點(diǎn)新能源環(huán)衛(wèi)裝備相繼出現(xiàn)。在政策推動(dòng)下，新能源環(huán)衛(wèi)裝備的推廣和應(yīng)用，提高了城市環(huán)衛(wèi)作業(yè)的效率和能級，進(jìn)一步推動(dòng)著城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。
3.城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容
在城鎮(zhèn)化率上升、政策推動(dòng)和技術(shù)助力等因素驅(qū)動(dòng)下，近年來我國城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)容，由2018年的1362.91億元上升至2022年的1844.83億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到7.86%。同時(shí)，我國城市市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備總數(shù)也在上升，由2016年的193942輛上升至2022年的362406輛，年均復(fù)合增長率達(dá)到9.34%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒、觀研天下整理
4.城市道路清掃為城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)最大細(xì)分市場，機(jī)械化率持續(xù)上升
我國城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)以道路清掃為主，隨著道路清掃面積上升，其市場規(guī)模也在逐年遞增，2022年市場規(guī)模達(dá)到1534.77億元，同比增長6%，在城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場規(guī)模中的占比達(dá)到83.19%。此外，在政策推動(dòng)下，我國大力推進(jìn)城市道路清掃機(jī)械化作業(yè)，使得其機(jī)械化率持續(xù)上升，由2016年的59.8%上升至2022年的80.1%。由此可見，我國城市環(huán)衛(wèi)工作機(jī)械化程度已處于較高水平。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：住建部、觀研天下整理（WJ）
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