前言
隨著5G、折疊屏、OLED屏幕、多攝像頭及高像素等技術(shù)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于電阻產(chǎn)品的精度、功耗提出了更高的要求，在此背景下，電流感測(cè)精密電阻迎來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇。2019-2023年全球電流感測(cè)精密電阻市場(chǎng)規(guī)模由36.31億元增長(zhǎng)至 43.25 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.5%。預(yù)計(jì)2024-2030年全球電流感測(cè)精密電阻市場(chǎng)規(guī)模將由47.19億元增長(zhǎng)至112億元。
電流感測(cè)精密電阻此類中高端電阻存在較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘，因此市場(chǎng)呈現(xiàn)頭部集中的競(jìng)爭(zhēng)格局。而中國(guó)企業(yè)受益于政策支持，逐漸在全球電流感測(cè)精密電阻市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。2023年全球電流感測(cè)精密電阻市場(chǎng)TOP5企業(yè)中有4家為中國(guó)企業(yè)，總市場(chǎng)份額達(dá)53.68%，其中國(guó)巨、大毅、鈞崴、乾坤分別占比28.64%、10.86%、7.86%、6.32%。
一、電流感測(cè)精密電阻行業(yè)迎來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)電流感測(cè)精密電阻行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，電阻是限制電流的元件，主要用來(lái)控制電壓和電流，起到降壓、分壓、限流、隔離、濾波（與電容器配合）、匹配和信號(hào)幅度調(diào)節(jié)等作用，是各類電子產(chǎn)品不可或缺的元件。電阻主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、家電、工業(yè) 自動(dòng)化、航空航天、電力、軌道交通、汽車電子、新能源、充電樁、5G 通訊、物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)。隨著5G、折疊屏、OLED屏幕、多攝像頭及高像素等技術(shù)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于電阻產(chǎn)品的精度、功耗提出了更高的要求，在此背景下，電流感測(cè)精密電阻迎來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇。
電流感測(cè)精密電阻屬于電阻產(chǎn)品的一種，但電阻值較低，通常低于 1 歐姆，主要起到檢測(cè)電路通過(guò)電流值的作用。相較于一般電阻產(chǎn)品，電流感測(cè)精密電阻具有低阻值、高精度、低溫度系數(shù)、抗浪涌電流、高功率等特點(diǎn)。
近年來(lái)全球電流感測(cè)精密電阻市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019-2023年全球電流感測(cè)精密電阻市場(chǎng)規(guī)模由36.31億元增長(zhǎng)至 43.25 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.5%。預(yù)計(jì)2024-2030年全球電流感測(cè)精密電阻市場(chǎng)規(guī)模將由47.19億元增長(zhǎng)至112億元。
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二、電流感測(cè)精密電阻行業(yè)進(jìn)入門檻高，市場(chǎng)呈現(xiàn)頭部集中競(jìng)爭(zhēng)格局
電流感測(cè)精密電阻此類中高端電阻具有較高的人才壁壘、技術(shù)和工藝壁壘、生產(chǎn)規(guī)模壁壘、品牌影響力壁壘及客戶認(rèn)證壁壘，行業(yè)進(jìn)入門檻高，市場(chǎng)呈現(xiàn)頭部集中的競(jìng)爭(zhēng)格局。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年全球電流感測(cè)精密電阻CR3接近50%，CR5接近60%。
電流感測(cè)精密電阻行業(yè)壁壘
| 壁壘 | 簡(jiǎn)介 |
| 人才壁壘 | 中高端電阻行業(yè)專業(yè)性較強(qiáng)，需要企業(yè)擁有具備電子、電力、材料、化工、機(jī)械制造等專業(yè)知識(shí)的人才。技術(shù)和研發(fā)人員不僅需要對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用、工藝流程、設(shè)備改進(jìn)等具有深刻的理解，還時(shí)常需要根據(jù)客戶提出的技術(shù)指標(biāo)、外形尺寸、接口方式、指定物料等，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定制化開發(fā)，所以要求企業(yè)組建經(jīng)驗(yàn)豐富、穩(wěn)定可靠的人才力量。人才的培養(yǎng)往往需要較長(zhǎng)的時(shí)間，新進(jìn)入電阻的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)培養(yǎng)高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，由此構(gòu)成了生產(chǎn)和管理人才壁壘。 |
| 技術(shù)和工藝壁壘 | 電流感測(cè)精密電阻行業(yè)具有較高的技術(shù)和工藝壁壘，主要體現(xiàn)在生產(chǎn)制造工藝、材料和制程的選擇、產(chǎn)品精度、產(chǎn)品的更新速度等方面。電流感測(cè)精密電阻的研發(fā)、生產(chǎn)需要長(zhǎng)時(shí)間的工藝積累，在生產(chǎn)過(guò)程中企業(yè)需要不斷調(diào)試生產(chǎn)制造工藝，以確保產(chǎn)品品質(zhì)和提高產(chǎn)品良率，新進(jìn)入企業(yè)沒有前期的技術(shù)積累，可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品良率較低，從而影響企業(yè)的利潤(rùn)水平和下游客戶的拓展。電流感測(cè)精密電阻制造需要使用先進(jìn)的制造和測(cè)試設(shè)備、設(shè)置黃光區(qū)進(jìn)行蝕刻，以及一批具有設(shè)計(jì)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的工程師和生產(chǎn)人員。新進(jìn)入企業(yè)缺少相應(yīng)的生產(chǎn)制造條件，生產(chǎn)出高性能、高規(guī)格、高精度的產(chǎn)品難度較大。 |
| 生產(chǎn)規(guī)模壁壘 | 在成功進(jìn)入下游市場(chǎng)客戶供應(yīng)鏈體系后，品牌客戶除了對(duì)產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性要求較高以外，對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、型號(hào)品種也有較高要求。一般規(guī)?；髽I(yè)擁有上千種規(guī)格的電阻等電子元器件，規(guī)格不全或者綜合配套能力差的生產(chǎn)廠商難以產(chǎn)生規(guī)模效益，生產(chǎn)成本較高，并且可能存在難以滿足下游客戶大規(guī)模需求的產(chǎn)能的情況，因此新進(jìn)入企業(yè)可能面臨生產(chǎn)規(guī)模壁壘。大型客戶對(duì)產(chǎn)品的需求量大、品質(zhì)要求高，一般需要考察電阻廠商的產(chǎn)線產(chǎn)能、產(chǎn)品規(guī)格、交付能力等方面，以評(píng)判其抗風(fēng)險(xiǎn)能力。這對(duì)供應(yīng)商的企業(yè)規(guī)模提出了較高要求，因此大型客戶在選擇合作供應(yīng)商時(shí)一般不會(huì)考慮小型的生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)規(guī)模低于客戶的基礎(chǔ)采購(gòu)量或者規(guī)格較少、成本管控能力不強(qiáng)的企業(yè)也難以產(chǎn)生規(guī)模效益。因此，新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)可能面臨生產(chǎn)規(guī)模壁壘的考驗(yàn)。 |
| 品牌影響力壁壘 | 電阻產(chǎn)品注重安全性和可靠性，因此下游客戶選擇產(chǎn)品供應(yīng)商時(shí)注重該企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的品牌和聲譽(yù)。品牌影響力是行業(yè)內(nèi)對(duì)企業(yè)綜合能力和長(zhǎng)期業(yè)績(jī)積累的認(rèn)定，是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)。具有長(zhǎng)期、良好品牌影響力的企業(yè)通常較易獲得客戶的認(rèn)可，可以在眾多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中處于優(yōu)勢(shì)地位，從而具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)而言，能否迅速建立自身的品牌形象，是其進(jìn)入行業(yè)的壁壘之一。 |
| 客戶認(rèn)證壁壘 | 電阻品質(zhì)的穩(wěn)定性和可靠性對(duì)消費(fèi)電子、家用電器、電力設(shè)施、汽車等下游產(chǎn)品的品質(zhì)具有重要影響。一方面，電阻生產(chǎn)商不僅要嚴(yán)格按照各國(guó)/地區(qū)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，而且需要為客戶提供產(chǎn)品選型、品質(zhì)跟蹤等全過(guò)程的服務(wù)。企業(yè)需要獲得下游客戶各項(xiàng)嚴(yán)格的體系認(rèn)證并滿足客戶的特殊標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品生產(chǎn)要求，下游中高端市場(chǎng)終端用戶多為各行業(yè)知名廠商，該等廠商均建立了嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選體系，這一過(guò)程往往需要耗費(fèi)雙方巨大的時(shí)間成本和前期投入。成為合格供應(yīng)商的過(guò)程通常需要經(jīng)過(guò)樣品認(rèn)證、現(xiàn)場(chǎng)審廠、小批試產(chǎn)認(rèn)證、批量生產(chǎn)階段，認(rèn)證程序復(fù)雜，新進(jìn)入企業(yè)沒有前期的經(jīng)驗(yàn)積累，通過(guò)審核難度較大。但一旦雙方確立合作關(guān)系，未來(lái)關(guān)系一般比較穩(wěn)定。下游客戶通常傾向于和已有的合格供應(yīng)商保持緊密的合作關(guān)系，在供應(yīng)商產(chǎn)能、品質(zhì)滿足需求的情況下不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。另一方面，客戶對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性和可靠性等要求均較高，一般會(huì)選擇本行業(yè)具有長(zhǎng)期市場(chǎng)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品品牌合作，以確保產(chǎn)品品質(zhì)和運(yùn)用的可靠性，防止安全事故的發(fā)生。嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證形成了較高的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘。 |
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三、中國(guó)企業(yè)受益于政策支持，逐漸在全球市場(chǎng)中占據(jù)重要地位
電流感測(cè)精密電阻作為核心電子元器件符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，屬于國(guó)家鼓勵(lì)性產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)和支持電阻及其下游應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展政策，電流感測(cè)精密電阻相關(guān)企業(yè)因此受益。
我國(guó)電流感測(cè)精密電阻行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策名稱 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2021年 | 《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》 | 國(guó)家工信部 | 電路類元器件。重點(diǎn)發(fā)展微型化、片式化阻容感元件高頻率、高精度頻率元器件，小型化、高可靠、高靈敏度電子防護(hù)器件。 |
| 2021年 | 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 | 國(guó)務(wù)院 | 培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。 |
| 2021年 | 《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》 | 國(guó)家工信部等6部門 | 加快培育發(fā)展以專精特新“小巨人”企業(yè)、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)航企業(yè)為代表的優(yōu)質(zhì)企業(yè);準(zhǔn)確把握培育發(fā)展優(yōu)質(zhì)企業(yè)的總體要求、構(gòu)建優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯度培育格局、提高優(yōu)質(zhì)企業(yè)自主創(chuàng)新能力、促進(jìn)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平、引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)企業(yè)高端化智能化綠色化發(fā)展、打造大中小企業(yè)融通發(fā)展生態(tài)、促進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)加強(qiáng)管理創(chuàng)新和文化建設(shè)、提升優(yōu)質(zhì)企業(yè)開放合作水平、完善金融財(cái)政和人才政策措施、加強(qiáng)對(duì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的精準(zhǔn)服務(wù)。 |
| 2022年 | 《關(guān)于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見》 | 國(guó)務(wù)院辦公廳 | 加大基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新支持力度。統(tǒng)籌有關(guān)政策資源，加大對(duì)基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)(電子材料、電子元器件電子專用設(shè)備、電子測(cè)量?jī)x器等制造業(yè))升級(jí)及關(guān)鍵技術(shù)突破的支持力度。 |
| 2023年 | 《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》 | 工業(yè)和信息化部、財(cái)政部 | 2023-2024年計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速5%左右，電子信息制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破24萬(wàn)億元。聚焦集成電路、新型顯示、服務(wù)器、光伏等領(lǐng)域，推動(dòng)短板產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)延鏈、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升鏈、新興產(chǎn)業(yè)建鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游融通創(chuàng)新、貫通發(fā)展，全面提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
中國(guó)本土企業(yè)加速發(fā)展，不僅打破了此前外資企業(yè)壟斷市場(chǎng)的格局，還逐漸在全球市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球電流感測(cè)精密電阻市場(chǎng)TOP5企業(yè)中有4家為中國(guó)企業(yè)，總市場(chǎng)份額達(dá)53.68%，其中國(guó)巨、大毅、鈞崴、乾坤分別占比28.64%、10.86%、7.86%、6.32%。
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