前言
光學(xué)顯微鏡市場(chǎng)滲透率較高，約占全球顯微鏡 40%的市場(chǎng)份額。光學(xué)顯微鏡廣泛應(yīng)用于生物學(xué)研究等領(lǐng)域，隨著研究機(jī)構(gòu)、尖端醫(yī)療設(shè)施和研發(fā)組織激增，近年來(lái)全球光學(xué)顯微鏡快速擴(kuò)張。得益于日本等國(guó)家頂級(jí)制造商的存在以及中國(guó)和印度等國(guó)家的制造業(yè)蓬勃發(fā)展，亞太地區(qū)為全球光學(xué)顯微鏡主要區(qū)域市場(chǎng)。其中中國(guó)光學(xué)顯微鏡市場(chǎng)增速隨著光學(xué)顯微鏡的需求增多或?qū)⑴c全球市場(chǎng)增速保持一致，2027年超80億元。全球光學(xué)顯微鏡市場(chǎng)被光學(xué)技術(shù)領(lǐng)先的德國(guó)、美國(guó)和日本廠商所占據(jù)，而國(guó)內(nèi)光學(xué)顯微鏡則缺乏技術(shù)沉淀，生產(chǎn)制造主要以中低端為主，處于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不利地位。近年來(lái)國(guó)內(nèi)需求帶動(dòng)技術(shù)和制造設(shè)備領(lǐng)域持續(xù)突破，我國(guó)在高端光學(xué)顯微鏡領(lǐng)域取得一定進(jìn)展，諸如麥克奧迪、舜宇光學(xué)科技、永新光學(xué)等企業(yè)快速發(fā)展并具備高端產(chǎn)品生產(chǎn)制造能力，逐步搶占更多市場(chǎng)份額。未來(lái)，隨著支持顯微鏡國(guó)產(chǎn)化相關(guān)政策出臺(tái)，我國(guó)光學(xué)顯微鏡國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望進(jìn)一步加快。
一、光學(xué)顯微鏡是顯微鏡市場(chǎng)重要組成部分，占比約40%
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)光學(xué)顯微鏡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，光學(xué)顯微鏡是通過(guò)光的折射把人眼所不能分辨的微小物體放大成像，以供人們提取微細(xì)結(jié)構(gòu)信息，是集光、機(jī)、電及數(shù)字技術(shù)于一身的精密儀器。光學(xué)顯微鏡發(fā)展歷史悠久、成本優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)滲透率較高，約占據(jù)全球顯微鏡 40%的市場(chǎng)份額，是顯微鏡市場(chǎng)的重要組成部分。
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二、光學(xué)顯微鏡廣泛應(yīng)用于生物學(xué)研究等領(lǐng)域，全球銷售額呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
光學(xué)顯微鏡通過(guò)透鏡組合將物體放大，使得研究人員能夠觀察細(xì)胞結(jié)構(gòu)、組織器官、微生物等微觀世界。其放大倍數(shù)通?？梢赃_(dá)到 1500 倍左右，能夠清晰地觀察到細(xì)菌等微小生物的形狀和結(jié)構(gòu)。光學(xué)顯微鏡廣泛應(yīng)用于生物學(xué)研究、材料科學(xué)、地質(zhì)學(xué)、化學(xué)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、法醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域，隨著研究機(jī)構(gòu)、尖端醫(yī)療設(shè)施和研發(fā)組織激增，近年來(lái)全球光學(xué)顯微鏡快速擴(kuò)張。2023 年全球光學(xué)顯微鏡市場(chǎng)銷售額達(dá)139 億元，預(yù)計(jì) 2030 年全球光學(xué)顯微鏡市場(chǎng)銷售額將達(dá)到 216 億元，2024-2030 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.8%。
光學(xué)顯微鏡主要應(yīng)用領(lǐng)域
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應(yīng)用領(lǐng)域 |
簡(jiǎn)介 |
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生物學(xué)研究 |
細(xì)胞觀察 |
光學(xué)顯微鏡是觀察細(xì)胞結(jié)構(gòu)和功能的基本工具。通過(guò)染色或其他技術(shù)，可以觀察到細(xì)胞核、線粒體、葉綠體等細(xì)胞器。 |
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微生物研究 |
用于觀察細(xì)菌、真菌、原生動(dòng)物等微生物的形態(tài)和生長(zhǎng)情況。 |
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組織學(xué) |
在醫(yī)學(xué)和生物學(xué)中，用于觀察和分析組織樣本，如切片或涂片，以診斷疾病或研究組織變化。 |
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材料科學(xué) |
微觀結(jié)構(gòu)分析 |
觀察材料的微觀結(jié)構(gòu)，如晶粒、缺陷、相界等，以了解材料的性能和行為。 |
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表面形貌觀察 |
分析材料表面的粗糙度、紋理和形貌特征。 |
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地質(zhì)學(xué) |
巖石和礦物分析 |
觀察巖石和礦物的微觀結(jié)構(gòu)和成分，以了解它們的成因和演化過(guò)程。 |
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化石研究 |
通過(guò)光學(xué)顯微鏡觀察化石的微觀結(jié)構(gòu)和保存狀態(tài)，以推斷古生物和古環(huán)境的信息。 |
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化學(xué) |
化學(xué)反應(yīng)觀察 |
觀察化學(xué)反應(yīng)過(guò)程中物質(zhì)的微觀變化，如顆粒大小、形態(tài)和分布的變化。 |
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晶體結(jié)構(gòu)分析 |
用于觀察和分析晶體的微觀結(jié)構(gòu)和性質(zhì)。 |
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環(huán)境監(jiān)測(cè) |
水質(zhì)監(jiān)測(cè) |
觀察水中微生物、顆粒物和其他污染物的數(shù)量和形態(tài)。 |
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空氣污染研究 |
分析空氣中的顆粒物和污染物，以評(píng)估空氣質(zhì)量。 |
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法醫(yī)學(xué) |
痕跡分析 |
用于觀察和分析犯罪現(xiàn)場(chǎng)留下的痕跡，如指紋、血跡、纖維等。 |
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組織病理學(xué) |
在法醫(yī)學(xué)中，用于診斷和分析死者的組織樣本，以確定死因和死亡時(shí)間。 |
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教育 |
生物學(xué)教學(xué) |
光學(xué)顯微鏡是生物學(xué)教學(xué)中不可或缺的工具，用于觀察動(dòng)植物細(xì)胞、微生物等生物樣本。 |
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科學(xué)實(shí)驗(yàn) |
用于各種科學(xué)實(shí)驗(yàn)，如觀察化學(xué)反應(yīng)、物理現(xiàn)象等。 |
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數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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三、亞太地區(qū)為光學(xué)顯微鏡主要區(qū)域市場(chǎng)，中國(guó)增速或將與全球保持一致
亞太地區(qū)為全球光學(xué)顯微鏡主要區(qū)域市場(chǎng)，主要得益于日本等國(guó)家頂級(jí)制造商的存在以及中國(guó)和印度等國(guó)家的制造業(yè)蓬勃發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，亞太地區(qū)光學(xué)顯微鏡占全球份額的 37%，2024-2030 期間 CAGR 或達(dá)7.5%。
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具體看國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)與教育水平的不斷提升，科研、醫(yī)療、工業(yè)生產(chǎn)等的進(jìn)步，對(duì)光學(xué)顯微鏡的需求將會(huì)擴(kuò)大，同時(shí)我國(guó)光學(xué)顯微鏡技術(shù)的不斷發(fā)展以及軟件技術(shù)的發(fā)展等因素也將推動(dòng)對(duì)光學(xué)顯微鏡的需求。2021 年我國(guó)光學(xué)顯微鏡市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 55.48 億元，2023 年我國(guó)光學(xué)顯微鏡市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 65.68 億元，同比增長(zhǎng) 15.3%。隨著政策支持疊加國(guó)內(nèi)企業(yè)精密制造能力不斷提高，2023-2027 年我國(guó)光學(xué)顯微鏡市場(chǎng)或?qū)⑴c全球市場(chǎng)增速保持一致，2027 年或達(dá) 81.67 億元。
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四、全球光學(xué)顯微鏡市場(chǎng)被光學(xué)技術(shù)領(lǐng)先的海外廠商所占據(jù)，CR5達(dá)60%左右
全球光學(xué)顯微鏡市場(chǎng)被光學(xué)技術(shù)領(lǐng)先的德國(guó)、美國(guó)和日本廠商所占據(jù)。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球光學(xué)顯微鏡前五大廠商--ZEISS Group、Olympus (Evident)、Nikon、Leica、麥克奧迪占據(jù)約 60%的市場(chǎng)份額。
全球光學(xué)顯微鏡主要企業(yè)
| 企業(yè) | 介紹 | 主要產(chǎn)品 |
| 蔡司ZEISS | 專注于光學(xué)、精密工程及電子觀測(cè)領(lǐng)域 | 顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡、相機(jī)鏡頭、醫(yī)療儀器等光學(xué)產(chǎn)品 |
| 尼康Nikon | 專業(yè)領(lǐng)域的攝影及光學(xué)產(chǎn)品制造 | 相機(jī)、顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡、測(cè)量?jī)x器等 |
| 徠卡 Leica | 徠卡能夠提供顯微鏡、圖像采集產(chǎn)品和圖像分析軟件 | 顯微鏡、相機(jī)、鏡頭、測(cè)量?jī)x器等 |
| 永新光學(xué) | 光學(xué)精密儀器及核心光學(xué)部件的供應(yīng)商，主導(dǎo)IS09345顯微鏡國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制訂 | 顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡、光學(xué)鏡頭、光學(xué)儀器等 |
| 普丹光學(xué) | 光學(xué)顯微鏡(生物顯微鏡、金相顯微鏡、體視顯微鏡等)、二次元測(cè)量?jī)x、理化分析儀器 | 生物顯微鏡、金相顯微鏡、體視顯微鏡等 |
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五、國(guó)內(nèi)光學(xué)顯微鏡廠商市場(chǎng)份額有所提升，政策支持下國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望加快
國(guó)內(nèi)光學(xué)顯微鏡則缺乏技術(shù)沉淀，生產(chǎn)制造主要以中低端為主，高端市場(chǎng)被徠卡顯微系統(tǒng)、蔡司、尼康、奧林巴斯等德國(guó)和日本傳統(tǒng)光學(xué)企業(yè)壟斷。近年來(lái)國(guó)內(nèi)需求帶動(dòng)技術(shù)和制造設(shè)備領(lǐng)域持續(xù)突破，我國(guó)在高端光學(xué)顯微鏡領(lǐng)域取得一定進(jìn)展，諸如麥克奧迪、舜宇光學(xué)科技、永新光學(xué)等企業(yè)快速發(fā)展并具備高端產(chǎn)品生產(chǎn)制造能力，逐步搶占更多市場(chǎng)份額。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年麥克奧迪、舜宇光學(xué)科技、永新光學(xué)市占率分別達(dá)17%、14%、10%。
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2021 年 5 月，財(cái)政部及工信部頒布的《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》，明確規(guī)定了政府機(jī)構(gòu)（事業(yè)單位）采購(gòu)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械及儀器的比例要求：生物顯微鏡、手術(shù)顯微鏡和數(shù)字切片掃描系統(tǒng)要求 100%采購(gòu)國(guó)產(chǎn)；熒光（生物）顯微鏡要求 50%采購(gòu)國(guó)產(chǎn)。2021 年 12 月，中華人民共和國(guó)主席根據(jù)全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決定簽發(fā)中華人民共和國(guó)主席令（第一〇三號(hào)）《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》，其中第九十一條明確：對(duì)境內(nèi)自然人、法人和非法人組織的科技創(chuàng)新產(chǎn)品、服務(wù)，在功能、質(zhì)量等指標(biāo)能夠滿足政府采購(gòu)需求的條件下，政府采購(gòu)應(yīng)該購(gòu)買；首次投放市場(chǎng)的，政府采購(gòu)應(yīng)該率先購(gòu)買，不得以商業(yè)業(yè)績(jī)?yōu)橛捎枰韵拗啤Ｎ磥?lái)，隨著支持顯微鏡國(guó)產(chǎn)化相關(guān)政策出臺(tái)，我國(guó)光學(xué)顯微鏡國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望進(jìn)一步加快。
我國(guó)光學(xué)顯微鏡國(guó)產(chǎn)化相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
| 2021 年 5 月 | 《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》 | 明確規(guī)定了政府機(jī)構(gòu)（事業(yè)單位）采購(gòu)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械及儀器的比例要求：生物顯微鏡、手術(shù)顯微鏡和數(shù)字切片掃描系統(tǒng)要求 100%采購(gòu)國(guó)產(chǎn)；熒光（生物）顯微鏡要求 50%采購(gòu)國(guó)產(chǎn)。 |
| 2021 年 12 月 | 《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》 | 對(duì)境內(nèi)自然人、法人和非法人組織的科技創(chuàng)新產(chǎn)品、服務(wù)，在功能、質(zhì)量等指標(biāo)能夠滿足政府采購(gòu)需求的條件下，政府采購(gòu)應(yīng)該購(gòu)買；首次投放市場(chǎng)的，政府采購(gòu)應(yīng)該率先購(gòu)買，不得以商業(yè)業(yè)績(jī)?yōu)橛捎枰韵拗? |
| 2024 年3 月 14 日 | 《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》 | “要加快淘汰落后產(chǎn)品設(shè)備，提升安全可靠水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展”，方案提到“到 2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較 2023年增 25%以上”，科學(xué)儀器對(duì)于各行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新具有托底作用，為設(shè)備更新的重要組成部分。方案同時(shí)還明確提到“嚴(yán)格落實(shí)學(xué)科教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì)保量配置并及時(shí)更新教學(xué)儀器設(shè)備 |
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