一、行業(yè)相關(guān)定義
根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 4754—2017《國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類》,小麥加工是指將小麥碾磨成小麥粉的生產(chǎn)活動(dòng)。小麥制粉借助于一定的工藝和設(shè)備將經(jīng)過(guò)清洗、調(diào)制后的凈麥加工成符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定成品面粉。在此過(guò)程中,需將小麥粒中的胚乳和麥皮(果皮和種皮)和胚分離,并研磨成粉。小麥制粉的主要過(guò)程是小麥子粒經(jīng)清理和水分調(diào)節(jié)后將胚乳與麥胚、麥皮分開(kāi),再將胚乳磨細(xì)成粉。
二、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況
1、市場(chǎng)規(guī)模
近年來(lái)我國(guó)小麥加工行業(yè)市場(chǎng)保持總體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3563.28億元,2022年增長(zhǎng)至3943.5億元,2023年由于小麥加工產(chǎn)品價(jià)格基本保持穩(wěn)定,同時(shí)行業(yè)需求增速放緩,導(dǎo)致行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速放緩,市場(chǎng)規(guī)模為3953.98億元。
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2、供應(yīng)情況
由于我國(guó)一直重視糧食生產(chǎn),因此近年來(lái)國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)總體保持運(yùn)行平穩(wěn)態(tài)勢(shì),糧食供應(yīng)保障能力不斷強(qiáng)化。2022年小麥產(chǎn)量為1.37億噸,小麥加工產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)到7263萬(wàn)噸。具體如下:
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3、需求情況
隨著人民生活水平的提高,市場(chǎng)對(duì)于小麥加工的需求量開(kāi)始由“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)移。2019年我國(guó)小麥加工產(chǎn)品銷量為6880萬(wàn)噸,2023年需求規(guī)模達(dá)到7176萬(wàn)噸,具體如下:
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4、行業(yè)供需平衡
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)小麥加工行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2024-2031年)》顯示,小麥制粉是為人類提供食物最基本和最主要的一個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),最近十年,各產(chǎn)業(yè)都在向規(guī)?;瘓F(tuán)化轉(zhuǎn)變,中國(guó)的小麥制粉行業(yè)也不例外。中國(guó)的小麥制粉業(yè)隨著規(guī)?;图瘓F(tuán)化的加快,小麥制粉企業(yè)數(shù)量減少,小麥加工企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化,產(chǎn)能會(huì)迅速的向有實(shí)力的企業(yè)集中,會(huì)使企業(yè)強(qiáng)者更強(qiáng),弱者更弱,優(yōu)勝劣汰,適者生存。
現(xiàn)階段,我國(guó)小麥加工供需已經(jīng)基本平衡,但是品種品質(zhì)要求還需進(jìn)一步完善,優(yōu)質(zhì)專用小麥的生產(chǎn)仍然存在“強(qiáng)筋不強(qiáng)、弱筋不弱”的問(wèn)題,和發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在一定的差距。未來(lái),我國(guó)的小麥加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展將從數(shù)量導(dǎo)向向質(zhì)量導(dǎo)向轉(zhuǎn)變,穩(wěn)定小麥品質(zhì),打造優(yōu)質(zhì)小麥品牌,完善小麥產(chǎn)業(yè)鏈,推動(dòng)小麥加工產(chǎn)業(yè)朝向高質(zhì)量發(fā)展。
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三、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、面條
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,掛面行業(yè)目前已經(jīng)處于相對(duì)成熟的發(fā)展階段。
掛面是中國(guó)的傳統(tǒng)主食之一,中國(guó)現(xiàn)代掛面產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)四十多年的發(fā)展,已形成一個(gè)相對(duì)成熟的市場(chǎng),機(jī)械自動(dòng)化生產(chǎn)取代了早期的手工制作,并向智能化制造方向發(fā)展,隨著人民生活水平的提高,人們對(duì)掛面的營(yíng)養(yǎng)健康也越來(lái)越重視,掛面的功能已從單純果腹、方便的快捷食品,發(fā)展成快捷、營(yíng)養(yǎng)、健康、美味兼顧的主食產(chǎn)品。
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根據(jù)中國(guó)居民膳食指南科學(xué)研究報(bào)告(2021年版),中國(guó)居民平衡膳食中應(yīng)包括谷薯類、蔬菜水果類、畜禽魚(yú)蛋奶類、大豆堅(jiān)果類等食物,其中推薦居民每天膳食中攝入谷薯類食物250-400g,包括全谷物和雜豆類50-150g。掛面作為谷物類食物的典型代表,處于平衡膳食金字塔的塔基,可以滿足居民膳食的營(yíng)養(yǎng)均衡,掛面產(chǎn)品具有廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)。
2、面包
面包是指一種以小麥粉為主要原料,用酵母、雞蛋、油脂、糖、鹽等輔料,加水調(diào)制成面團(tuán),經(jīng)過(guò)分割、成形、醒發(fā)、焙烤、冷卻等過(guò)程加工而成的烘焙食品,行業(yè)下游主要應(yīng)用于商超、便利店、小賣店等銷售領(lǐng)域,最終銷售給終端消費(fèi)者。面包行業(yè)是烘焙行業(yè)的重要組成部分,而我國(guó)是面包糕點(diǎn)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)最快的國(guó)家。
隨著人均可支配收入的提高,快銷行業(yè)的購(gòu)買力也在逐步提升,從而也帶動(dòng)面包市場(chǎng)的急劇發(fā)展。中國(guó)消費(fèi)者每周購(gòu)買面包5次左右的加起來(lái)為70%,價(jià)格也為20-40元居多。
雖然近年來(lái)我國(guó)烘焙食品行業(yè)增長(zhǎng)迅速,但人均消費(fèi)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)還有較大差距,未來(lái)存在提升空間。從量的角度,由于烘焙食品進(jìn)入我國(guó)較晚,消費(fèi)者尚處于接受過(guò)程中,未來(lái)隨著飲食習(xí)慣的變化,人均消費(fèi)量還存在提升空間。
四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
面粉是小麥最主要的初級(jí)制成品之一,也是食品行業(yè)的核心原材料之一。國(guó)內(nèi)面粉加工行業(yè)除了生產(chǎn)口糧面粉,產(chǎn)品種類呈現(xiàn)多樣化。速凍食品、方便食品、傳統(tǒng)主食品等專用粉以及營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化面粉、綠色面粉、預(yù)配合粉等不斷涌現(xiàn)。隨著國(guó)內(nèi)人均口糧消費(fèi)量下降以及人口增速放緩,使得面粉總產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)下滑態(tài)勢(shì),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈使得產(chǎn)品品質(zhì)及品牌尤顯重要。十四五以來(lái),國(guó)內(nèi)面粉行業(yè)整合進(jìn)程仍在持續(xù),下游消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分,面粉加工企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)度。絕大多數(shù)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)、技術(shù)水平低、成本較高企業(yè),隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,將被逐步淘汰。
2022年小麥粉加工企業(yè)“50強(qiáng)”名單
序號(hào) | 企業(yè) |
1 | 五得利面粉集團(tuán)有限公司 |
2 | 益海嘉里金龍魚(yú)糧油食品股份有限公司 |
3 | 中糧糧谷控股有限公司 |
4 | 金沙河集團(tuán)有限公司 |
5 | 蛇口南順面粉有限公司 |
6 | 發(fā)達(dá)面粉集團(tuán)股份有限公司 |
7 | 陜西西瑞 (集團(tuán)) 有限責(zé)任公司 |
8 | 東莞穗豐糧食集團(tuán)有限公司 |
9 | 陜西陜富面業(yè)有限責(zé)任公司 |
10 | 山東利生食品集團(tuán)有限公司 |
11 | 濱州中裕食品有限公司 |
12 | 甘肅紅太陽(yáng)面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
13 | 新疆盛康宏鑫(集團(tuán)) 有限公司 |
14 | 山東天邦糧油有限公司 |
15 | 安徽正宇面粉有限公司 |
16 | 江蘇三零面粉有限公司 |
17 | 想念食品股份有限公司 |
18 | 廣州嶺南穗糧谷物股份有限公司 |
19 | 北京古船食品有限公司 |
20 | 寶雞祥和面粉有限責(zé)任公司 |
21 | 陜西老牛面粉有限公司 |
22 | 河南棗花面業(yè)有限公司 |
23 | 山東半球面粉有限公司 |
24 | 廣東白燕糧油實(shí)業(yè)有限公司 |
25 | 河南糧食投資集團(tuán)有限公司 |
26 | 河南志情面業(yè)有限責(zé)任公司 |
27 | 江蘇省淮安新豐面粉有限公司 |
28 | 菏澤華瑞面業(yè)有限公司 |
29 | 山東梨花面業(yè)有限公司 |
30 | 寧夏塞北雪面粉有限公司 |
31 | 廣東金禾面粉有限公司 |
32 | 青島維良食品有限公司 |
33 | 廣東新糧實(shí)業(yè)有限公司面粉廠 |
34 | 江蘇省銀河面粉有限公司 |
35 | 固安縣參花面粉有限公司 |
36 | 西安愛(ài)菊糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
37 | 丹陽(yáng)市同樂(lè)面粉有限公司 |
38 | 深圳市深糧控股股份有限公司 |
39 | 上海福新面粉有限公司 |
40 | 天津市德農(nóng)食品有限公司 |
41 | 安徽省天麒面業(yè)科技股份有限公司 |
42 | 湖北三杰糧油食品集團(tuán)有限公司 |
43 | 河南天香面業(yè)有限公司 |
44 | 遂平益康面粉有限公司 |
45 | 青島品品好糧油集團(tuán)有限公司 |
46 | 安徽皖王面粉集團(tuán)有限公司 |
47 | 綿陽(yáng)仙特米業(yè)有限公司 |
48 | 安徽皖雪食品股份有限公司 |
49 | 維維六朝松面粉產(chǎn)業(yè)有限公司 |
50 | 安徽省鳳寶糧油食品 (集團(tuán)) 股份有限公司 |
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