我國高空作業(yè)車行業(yè)：高空作業(yè)車租賃市場成為終端用戶主力

一、高空作業(yè)車行業(yè)相關(guān)定義

高空作業(yè)車是指運(yùn)送工作人員和使用器材到現(xiàn)場并進(jìn)行空中作業(yè)的專用車輛。按其升降機(jī)構(gòu)的形式，一般可分為伸縮臂式（直臂式）、折疊臂式（曲臂式）、垂直升降式和混合式等四種基本形式。

高空作業(yè)車產(chǎn)品類型和特點(diǎn)

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國高空作業(yè)車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，高空作業(yè)車與高空作業(yè)平臺是兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，替代性不強(qiáng)。根據(jù)底盤的性質(zhì)，高空作業(yè)機(jī)械可分為高空作業(yè)平臺和高空作業(yè)車兩大類。1）高空作業(yè)車的作業(yè)裝臵與汽車底盤聯(lián)結(jié)在一起，一般采用二類汽車底盤加裝部分改裝而成，因而造價(jià)相比高空作業(yè)平臺更為昂貴，其優(yōu)點(diǎn)在于移動較為快速方便同時(shí)可以用于長途機(jī)動之中。2）高空作業(yè)平臺沒有汽車底盤，是獨(dú)立的作業(yè)裝臵，如果需要遠(yuǎn)距離作業(yè)，則放臵在汽車上運(yùn)輸。按照底盤動力劃分，高空作業(yè)平臺可劃分為自行走式、移動式、固定式，若進(jìn)一步按照舉升結(jié)構(gòu)細(xì)分，目前市面常見，直臂式、曲臂式、剪叉式、鋁合金桅柱式、門架式這幾類高空作業(yè)平臺。目前主要用于電器檢修、高速公路、造船、建筑、園林等方面。二者的替代性不強(qiáng)，高空作業(yè)平臺主要應(yīng)用于建筑施工行業(yè)，而高空作業(yè)車主要應(yīng)用于市政領(lǐng)域。

高空作業(yè)車和高空作業(yè)平臺對比

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、中國高空作業(yè)車行業(yè)發(fā)展歷程回顧

高空作業(yè)車的歷史沿革我國高空作業(yè)機(jī)械相比發(fā)達(dá)國家起步較晚。1978年，杭州園林機(jī)具站（杭州園林機(jī)械廠前身）研發(fā)生產(chǎn)的YZ12型大樹修剪高空車是我國第一臺車載式高空作業(yè)車。如今，中國的車載式高空作業(yè)車行業(yè)歷經(jīng)40多年的發(fā)展，出現(xiàn)了翻天覆地的變化。改革開放前全國僅4家國營機(jī)械廠，如今已形成了100多家改裝廠參與車載式高空作業(yè)車的市場競爭局面。該作業(yè)車在過去僅涉及園林部門，如今已經(jīng)擴(kuò)展到園林、電力、市政、廣告、交警、公路、隧道等部門。在功能上，該作業(yè)車過去僅僅是單一的大樹修剪，如今已經(jīng)拓展到高空電力維護(hù)、路燈搶修、戶外廣告裝置、高空外墻裝修、清潔等各個(gè)場景。1978年的市場需求僅為國家指定園林機(jī)具站完成的7臺任務(wù)，而2023年的市場需求為8000多輛，是1978年市場的1000倍。

從改革開放到20世紀(jì)90年代初，全國生產(chǎn)高空作業(yè)車的4家國營機(jī)械廠陸續(xù)倒閉或轉(zhuǎn)行，僅剩一家杭州園林機(jī)械廠。在當(dāng)?shù)卣膸椭拢?995年杭州園林機(jī)械廠和日本愛知株式會社合資成立杭州愛知工程車輛有限公司。合資公司成立后，憑借日本愛知先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，合資公司高空作業(yè)車連續(xù)十幾年占據(jù)全國市場40%多的銷售份額。2000年后，民營企業(yè)徐州海倫哲、大型國企徐工等紛紛進(jìn)入高空作業(yè)車市場，形成三足鼎立的競爭態(tài)勢。其中，杭州愛知代表日系車型，海倫哲代表歐美系車型，徐工則代表自主研發(fā)車型。期間，沈陽北方（國企）、青島索爾（韓國品牌）等紛紛加入車載式高空作業(yè)車市場競爭，特別是最近5年隨著湖北多個(gè)民營企業(yè)、個(gè)體企業(yè)等近百家高空作業(yè)車企業(yè)進(jìn)入市場，競爭趨于白熱化。

三、中國高空作業(yè)車行業(yè)需求規(guī)模及需求特點(diǎn)分析

20世紀(jì)70年代，隨著第一臺高空作業(yè)車的問世，高空作業(yè)車逐漸應(yīng)用到各個(gè)領(lǐng)域。從最初的每年幾十臺，到后來每年的幾百臺、幾千臺。近10年來中國高空作業(yè)車的上牌數(shù)不斷增長，2023年達(dá)到了8109臺。2024年6月當(dāng)月銷售各類高空作業(yè)車213臺，同比下降49.8%；其中國內(nèi)206臺，同比下降50.7%；出口7臺，同比增長16.7%，2024年上半年高空作業(yè)車上牌量約3365臺。

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我國車載式高空作業(yè)車的上牌數(shù)從2013年的2250輛上升到2023年的8109輛，10年間上升了3.6倍，2018年上牌數(shù)約為2013年的2倍，2023年約為2018年的2倍，按5年翻一番的速度快速擴(kuò)張。從國內(nèi)車載式高空作業(yè)車近10年的上牌數(shù)來看，疫情3年的銷量仍舊保持每年20%左右的增速，但是終端用戶群體發(fā)生了較大變化：5年前車載式高空作業(yè)車約40%~50%銷往電力系統(tǒng)，50%~60%銷往園林、市政、交通等其他行業(yè)，這一數(shù)據(jù)與日本的用戶占比比較相像。但是近5年來，我國電力系統(tǒng)采購量從50%逐漸下降至40%、30%、20%，2023年預(yù)計(jì)僅占上牌數(shù)的百分之十幾，而藍(lán)牌車占總量的80%~90%，高空作業(yè)車租賃行業(yè)成為終端用戶主力。這一現(xiàn)象說明疫情后電力系統(tǒng)等政府部門經(jīng)費(fèi)緊張，壓縮了采購需求，而我國的高空作業(yè)車租賃行業(yè)則以幾何級的發(fā)展速度增長。

四、中國高空作業(yè)車行業(yè)區(qū)域市場分布

我國高空作業(yè)車的發(fā)展始于20世紀(jì)70年代，經(jīng)過40多年的發(fā)展，從最初的4家國營廠，到2023年的國營、上市公司、合資、民營和私企等多樣化共存，越來越多的廠家參與到車載式高空作業(yè)車的生產(chǎn)、銷售和售后領(lǐng)域。根據(jù)工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心網(wǎng)站《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》公告資料，僅2023年就有67家高空作業(yè)車生產(chǎn)廠家申報(bào)新產(chǎn)品，此外還有部分廠家在2023年未申報(bào)新產(chǎn)品，因此預(yù)計(jì)有近百家企業(yè)參與高空作業(yè)設(shè)備市場的競爭。

2023年各省申報(bào)新產(chǎn)品高空作業(yè)車生產(chǎn)廠家數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：工信部、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

對2023年各省申報(bào)工信部公告的車載式高空作業(yè)廠家進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，這些廠家主要分布在湖北、山東、河南、江蘇和浙江。在眾多廠家參與競爭的背景下， 2023年按大區(qū)域劃分車載式高空作業(yè)車市場銷售情況，車載式高空作業(yè)車銷售較好的區(qū)域是華東區(qū)域和華中區(qū)域。華東區(qū)域作為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較多，對于高空作業(yè)設(shè)備的需求也相對較大，購買力較強(qiáng)；而華中地區(qū)因?yàn)楦难b車企較為集中，參與企業(yè)較多，市場滲透力較好，因此銷售情況也相對較好。關(guān)于車載式高空作業(yè)車的出口情況，由于數(shù)據(jù)來源單一，目前沒有完整的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析?？傮w來說，相比國內(nèi)銷售，出口占比并不高。