我國(guó)高空作業(yè)車(chē)行業(yè)：高空作業(yè)車(chē)租賃市場(chǎng)成為終端用戶主力

一、高空作業(yè)車(chē)行業(yè)相關(guān)定義

高空作業(yè)車(chē)是指運(yùn)送工作人員和使用器材到現(xiàn)場(chǎng)并進(jìn)行空中作業(yè)的專用車(chē)輛。按其升降機(jī)構(gòu)的形式，一般可分為伸縮臂式（直臂式）、折疊臂式（曲臂式）、垂直升降式和混合式等四種基本形式。

高空作業(yè)車(chē)產(chǎn)品類型和特點(diǎn)

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根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)高空作業(yè)車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，高空作業(yè)車(chē)與高空作業(yè)平臺(tái)是兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，替代性不強(qiáng)。根據(jù)底盤(pán)的性質(zhì)，高空作業(yè)機(jī)械可分為高空作業(yè)平臺(tái)和高空作業(yè)車(chē)兩大類。1）高空作業(yè)車(chē)的作業(yè)裝臵與汽車(chē)底盤(pán)聯(lián)結(jié)在一起，一般采用二類汽車(chē)底盤(pán)加裝部分改裝而成，因而造價(jià)相比高空作業(yè)平臺(tái)更為昂貴，其優(yōu)點(diǎn)在于移動(dòng)較為快速方便同時(shí)可以用于長(zhǎng)途機(jī)動(dòng)之中。2）高空作業(yè)平臺(tái)沒(méi)有汽車(chē)底盤(pán)，是獨(dú)立的作業(yè)裝臵，如果需要遠(yuǎn)距離作業(yè)，則放臵在汽車(chē)上運(yùn)輸。按照底盤(pán)動(dòng)力劃分，高空作業(yè)平臺(tái)可劃分為自行走式、移動(dòng)式、固定式，若進(jìn)一步按照舉升結(jié)構(gòu)細(xì)分，目前市面常見(jiàn)，直臂式、曲臂式、剪叉式、鋁合金桅柱式、門(mén)架式這幾類高空作業(yè)平臺(tái)。目前主要用于電器檢修、高速公路、造船、建筑、園林等方面。二者的替代性不強(qiáng)，高空作業(yè)平臺(tái)主要應(yīng)用于建筑施工行業(yè)，而高空作業(yè)車(chē)主要應(yīng)用于市政領(lǐng)域。

高空作業(yè)車(chē)和高空作業(yè)平臺(tái)對(duì)比

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二、中國(guó)高空作業(yè)車(chē)行業(yè)發(fā)展歷程回顧

高空作業(yè)車(chē)的歷史沿革我國(guó)高空作業(yè)機(jī)械相比發(fā)達(dá)國(guó)家起步較晚。1978年，杭州園林機(jī)具站（杭州園林機(jī)械廠前身）研發(fā)生產(chǎn)的YZ12型大樹(shù)修剪高空車(chē)是我國(guó)第一臺(tái)車(chē)載式高空作業(yè)車(chē)。如今，中國(guó)的車(chē)載式高空作業(yè)車(chē)行業(yè)歷經(jīng)40多年的發(fā)展，出現(xiàn)了翻天覆地的變化。改革開(kāi)放前全國(guó)僅4家國(guó)營(yíng)機(jī)械廠，如今已形成了100多家改裝廠參與車(chē)載式高空作業(yè)車(chē)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面。該作業(yè)車(chē)在過(guò)去僅涉及園林部門(mén)，如今已經(jīng)擴(kuò)展到園林、電力、市政、廣告、交警、公路、隧道等部門(mén)。在功能上，該作業(yè)車(chē)過(guò)去僅僅是單一的大樹(shù)修剪，如今已經(jīng)拓展到高空電力維護(hù)、路燈搶修、戶外廣告裝置、高空外墻裝修、清潔等各個(gè)場(chǎng)景。1978年的市場(chǎng)需求僅為國(guó)家指定園林機(jī)具站完成的7臺(tái)任務(wù)，而2023年的市場(chǎng)需求為8000多輛，是1978年市場(chǎng)的1000倍。

從改革開(kāi)放到20世紀(jì)90年代初，全國(guó)生產(chǎn)高空作業(yè)車(chē)的4家國(guó)營(yíng)機(jī)械廠陸續(xù)倒閉或轉(zhuǎn)行，僅剩一家杭州園林機(jī)械廠。在當(dāng)?shù)卣膸椭拢?995年杭州園林機(jī)械廠和日本愛(ài)知株式會(huì)社合資成立杭州愛(ài)知工程車(chē)輛有限公司。合資公司成立后，憑借日本愛(ài)知先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，合資公司高空作業(yè)車(chē)連續(xù)十幾年占據(jù)全國(guó)市場(chǎng)40%多的銷(xiāo)售份額。2000年后，民營(yíng)企業(yè)徐州海倫哲、大型國(guó)企徐工等紛紛進(jìn)入高空作業(yè)車(chē)市場(chǎng)，形成三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。其中，杭州愛(ài)知代表日系車(chē)型，海倫哲代表歐美系車(chē)型，徐工則代表自主研發(fā)車(chē)型。期間，沈陽(yáng)北方（國(guó)企）、青島索爾（韓國(guó)品牌）等紛紛加入車(chē)載式高空作業(yè)車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，特別是最近5年隨著湖北多個(gè)民營(yíng)企業(yè)、個(gè)體企業(yè)等近百家高空作業(yè)車(chē)企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化。

三、中國(guó)高空作業(yè)車(chē)行業(yè)需求規(guī)模及需求特點(diǎn)分析

20世紀(jì)70年代，隨著第一臺(tái)高空作業(yè)車(chē)的問(wèn)世，高空作業(yè)車(chē)逐漸應(yīng)用到各個(gè)領(lǐng)域。從最初的每年幾十臺(tái)，到后來(lái)每年的幾百臺(tái)、幾千臺(tái)。近10年來(lái)中國(guó)高空作業(yè)車(chē)的上牌數(shù)不斷增長(zhǎng)，2023年達(dá)到了8109臺(tái)。2024年6月當(dāng)月銷(xiāo)售各類高空作業(yè)車(chē)213臺(tái)，同比下降49.8%；其中國(guó)內(nèi)206臺(tái)，同比下降50.7%；出口7臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.7%，2024年上半年高空作業(yè)車(chē)上牌量約3365臺(tái)。

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我國(guó)車(chē)載式高空作業(yè)車(chē)的上牌數(shù)從2013年的2250輛上升到2023年的8109輛，10年間上升了3.6倍，2018年上牌數(shù)約為2013年的2倍，2023年約為2018年的2倍，按5年翻一番的速度快速擴(kuò)張。從國(guó)內(nèi)車(chē)載式高空作業(yè)車(chē)近10年的上牌數(shù)來(lái)看，疫情3年的銷(xiāo)量仍舊保持每年20%左右的增速，但是終端用戶群體發(fā)生了較大變化：5年前車(chē)載式高空作業(yè)車(chē)約40%~50%銷(xiāo)往電力系統(tǒng)，50%~60%銷(xiāo)往園林、市政、交通等其他行業(yè)，這一數(shù)據(jù)與日本的用戶占比比較相像。但是近5年來(lái)，我國(guó)電力系統(tǒng)采購(gòu)量從50%逐漸下降至40%、30%、20%，2023年預(yù)計(jì)僅占上牌數(shù)的百分之十幾，而藍(lán)牌車(chē)占總量的80%~90%，高空作業(yè)車(chē)租賃行業(yè)成為終端用戶主力。這一現(xiàn)象說(shuō)明疫情后電力系統(tǒng)等政府部門(mén)經(jīng)費(fèi)緊張，壓縮了采購(gòu)需求，而我國(guó)的高空作業(yè)車(chē)租賃行業(yè)則以幾何級(jí)的發(fā)展速度增長(zhǎng)。

四、中國(guó)高空作業(yè)車(chē)行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分布

我國(guó)高空作業(yè)車(chē)的發(fā)展始于20世紀(jì)70年代，經(jīng)過(guò)40多年的發(fā)展，從最初的4家國(guó)營(yíng)廠，到2023年的國(guó)營(yíng)、上市公司、合資、民營(yíng)和私企等多樣化共存，越來(lái)越多的廠家參與到車(chē)載式高空作業(yè)車(chē)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和售后領(lǐng)域。根據(jù)工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心網(wǎng)站《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》公告資料，僅2023年就有67家高空作業(yè)車(chē)生產(chǎn)廠家申報(bào)新產(chǎn)品，此外還有部分廠家在2023年未申報(bào)新產(chǎn)品，因此預(yù)計(jì)有近百家企業(yè)參與高空作業(yè)設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

2023年各省申報(bào)新產(chǎn)品高空作業(yè)車(chē)生產(chǎn)廠家數(shù)量

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對(duì)2023年各省申報(bào)工信部公告的車(chē)載式高空作業(yè)廠家進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，這些廠家主要分布在湖北、山東、河南、江蘇和浙江。在眾多廠家參與競(jìng)爭(zhēng)的背景下， 2023年按大區(qū)域劃分車(chē)載式高空作業(yè)車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售情況，車(chē)載式高空作業(yè)車(chē)銷(xiāo)售較好的區(qū)域是華東區(qū)域和華中區(qū)域。華東區(qū)域作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較多，對(duì)于高空作業(yè)設(shè)備的需求也相對(duì)較大，購(gòu)買(mǎi)力較強(qiáng)；而華中地區(qū)因?yàn)楦难b車(chē)企較為集中，參與企業(yè)較多，市場(chǎng)滲透力較好，因此銷(xiāo)售情況也相對(duì)較好。關(guān)于車(chē)載式高空作業(yè)車(chē)的出口情況，由于數(shù)據(jù)來(lái)源單一，目前沒(méi)有完整的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析?？傮w來(lái)說(shuō)，相比國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，出口占比并不高。