一、國內(nèi)玻璃市場需求疲軟，導(dǎo)致玻璃產(chǎn)業(yè)價格出現(xiàn)下行
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景研究報告（2024-2031年）》顯示，玻璃屬于硅酸鹽類非金屬材料，主要成分是二氧化硅，在熔融時形成連續(xù)無規(guī)則網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，無固定熔點(diǎn)的特性可以使它可用吹、拉、壓等多種方法成型。玻璃的性能可隨其成分在一定范圍內(nèi)發(fā)生連續(xù)和逐漸的變化，組件和性能具有可調(diào)性，因此我們可以通過調(diào)節(jié)玻璃的成分使其性能滿足多種使用要求。玻璃主要用途是建筑裝飾、光伏行業(yè)、視窗防護(hù)玻璃等。
玻璃的分類
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分類方法 |
分類名稱 |
具體說明 |
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按化學(xué)成分 |
鈉玻璃 |
主要由SiO2 、Na2O、CaO組成，又名普通玻璃 |
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鉀玻璃 |
是以 K2O代替玻璃中部分Na2O，并提高SiO2的含量，又名硬玻璃 |
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鉛玻璃 |
由PbO、氧化鉀和少量二氧化硅所組成，又名重玻璃或晶質(zhì)玻璃 |
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硼玻璃 |
由氧化硼、二氧化硅和少量MgO所組成，又名耐熱玻璃 |
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鋁鎂玻璃 |
為降低鈉玻璃中堿金屬和堿土金屬氧化物的含量，引入MgO，并以氧化鋁代替部分二氧化硅而制成 |
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石英玻璃 |
由二氧化硅制成 |
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按性質(zhì)用途 |
建筑玻璃 |
1）平板玻璃--普通平板玻璃、高級平板玻璃（浮法玻璃） |
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2）聲、光、熱控制玻璃—熱反射膜鍍膜玻璃、低輻射膜鍍膜玻璃、導(dǎo)電膜鍍膜玻璃、磨砂玻璃、噴砂玻璃、壓花玻璃、中空玻璃、泡沫玻璃、玻璃空心磚等 |
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3）安全玻璃—夾絲玻璃、夾層玻璃、鋼化玻璃等 |
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4）裝飾玻璃—彩色玻璃、壓花玻璃、磨花玻璃、噴花玻璃、水花玻璃、刻花玻璃、磨光玻璃、鏡面玻璃、彩油鋼化玻璃、玻璃馬賽克、玻璃大理石、鐳射玻璃等 |
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5）特種玻璃—防輻射玻璃（鉛玻璃）、防盜玻璃、電熱玻璃、防火玻璃等 |
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日用玻璃 |
1）瓶缸玻璃—啤酒瓶、酒瓶、飲料瓶、食品瓶、試劑瓶、化妝瓶、牛奶瓶等 |
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2）器皿玻璃—玻璃杯、保溫瓶、鋼化器皿等· |
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3）工藝美術(shù)玻璃—晶質(zhì)玻璃、刻花玻璃、光珠、寶石、玻璃球、各種裝飾晶和工藝晶 |
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技術(shù)玻璃 |
1）光學(xué)玻璃—鏡頭、反射鏡、眼鏡玻璃、濾片、紫外線用玻璃等 |
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2）儀器、醫(yī)療玻璃—儀器玻璃、溫度計、體溫計、玻璃管、醫(yī)療用玻璃等 |
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3）電真空玻璃—燈泡殼、熒光燈、水銀燈、顯相管、整流管、電子管、汽車燈、X線管、殺菌燈等 |
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4）照明器具玻璃—燈罩、反射器、信號燈、反射性微珠、感光玻璃等 |
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5）特種技術(shù)玻璃—半導(dǎo)體玻璃、導(dǎo)電玻璃、磁性玻璃、防輻射玻璃、耐高溫玻璃、熒光玻璃、高介質(zhì)玻璃、激光玻璃、微晶玻璃等 |
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玻璃纖維及制品 |
1）玻璃棉及制品—玻璃棉、玻璃棉氈、玻璃棉板等 |
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2）玻璃纖維及制品—玻璃纖維紗、玻璃纖維帶、玻璃纖維布等 |
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
玻璃產(chǎn)業(yè)鏈上游為石英砂、純堿、石灰石等為主要原料，其中石英砂作為玻璃的主要成分，其產(chǎn)量與需求量均保持高位，而純堿則用于調(diào)節(jié)玻璃的熔點(diǎn)和粘度。此外，石灰石、長石等輔助原料也占據(jù)重要地位。
在下游應(yīng)用領(lǐng)域，隨著建筑節(jié)能、光伏行業(yè)以及汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，對節(jié)能型玻璃、光伏玻璃以及汽車玻璃等的需求持續(xù)增長。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的深入和外部環(huán)境影響因素的減弱，玻璃行業(yè)正朝著高質(zhì)量、高效率、智能化的方向發(fā)展，市場需求將持續(xù)增長。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
近5年來，由于浮法玻璃產(chǎn)能的調(diào)整滯后于市場需求的變化，導(dǎo)致企業(yè)庫存起伏較大，與價格呈負(fù)相關(guān)。2024年以來，市場需求持續(xù)疲軟，產(chǎn)能供應(yīng)過剩下，導(dǎo)致企業(yè)庫存增至高位，企業(yè)采用降價以達(dá)降庫目的。2024年1-6月，國內(nèi)玻璃行情呈現(xiàn)先跌→后漲→再下跌的走勢。預(yù)計2024年下半年，浮法玻璃市場需求或階段性好轉(zhuǎn)，但持續(xù)性或顯一般，產(chǎn)能維持偏高位運(yùn)行下，價格或?qū)⑾葷q后跌。
資料來源：鄭州商品交易所，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、玻璃市場與地產(chǎn)竣工和施工和需求相關(guān)性較大，特種玻璃需求突出
2024年以來，全國新房市場整體延續(xù)調(diào)整態(tài)勢，二手房市場在“以價換量”帶動下，成交保持一定規(guī)模，但房地產(chǎn)整體下行壓力仍較大。在此背景下，4月30日政治局會議定調(diào)樓市政策方向，提出“統(tǒng)籌研究消化存量房產(chǎn)和優(yōu)化增量住房的政策措施”，5.17房地產(chǎn)“一攬子”新政聚焦穩(wěn)市場、去庫存，6.7國常會再次明確“對于存量房產(chǎn)、土地的消化、盤活等工作既要解放思想、拓寬思路，又要穩(wěn)妥把握、扎實推進(jìn)”。多項政策落地后部分核心城市二手房成交率先好轉(zhuǎn)，但新房市場整體尚未明顯改善，政策見效仍需時間。
2024年1—6月份，房屋竣工面積26519萬平方米，下降21.8%。其中，住宅竣工面積19259萬平方米，下降21.7%。
資料來源：國家統(tǒng)計局
2024年1—6月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積696818萬平方米，同比下降12.0%。其中，住宅施工面積487437萬平方米，下降12.5%。房屋新開工面積38023萬平方米，下降23.7%。其中，住宅新開工面積27748萬平方米，下降23.6%。
資料來源：國家統(tǒng)計局
玻璃行業(yè)對房地產(chǎn)市場的依賴程度較高，當(dāng)前行業(yè)仍存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的情況，行業(yè)市場競爭激烈。國家繼續(xù)堅持“房住不炒、健康平穩(wěn)發(fā)展”總基調(diào)，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，并通過一城一策的調(diào)控，保持房地產(chǎn)市場的穩(wěn)定發(fā)展。國內(nèi)玻璃市場需求出現(xiàn)短期停滯，在行業(yè)供給端收縮、房地產(chǎn)竣工需求超預(yù)期下，供需格局快速改善和修復(fù)，市場需求端預(yù)計將繼續(xù)保持良好狀態(tài)和相對平穩(wěn)的趨勢。
20024年國家推出了《2024-2025 年節(jié)能降碳行動方案》《2024 年能源工作指導(dǎo)意見》等政策，強(qiáng)調(diào)“鞏固擴(kuò)大風(fēng)電光伏良好發(fā)展態(tài)勢，穩(wěn)步推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)及分布式光伏發(fā)電開發(fā)”，“加大非化石能源開發(fā)力度，到 2025年底，全國非化石能源發(fā)電量占比達(dá)到 39%左右；提升可再生能源消納能力，到 2025 年底，全國新型儲能裝機(jī)超過 4,000 萬千瓦；大力促進(jìn)非化石能源消費(fèi)，‘十四五’后兩年新上高耗能項目的非化石能源消費(fèi)比例不得低于 20%”，促進(jìn)并推動光伏發(fā)電各環(huán)節(jié)融合發(fā)展，光伏終端需求持續(xù)成長確定性進(jìn)一步提升。
隨著光伏組件技術(shù)不斷進(jìn)步，光伏玻璃迎來發(fā)展新趨勢。光伏壓延玻璃生產(chǎn)呈現(xiàn)出窯爐大型化、板面寬型化、厚度薄型化、玻璃大尺寸化的發(fā)展趨勢，并且雙玻組件滲透率不斷提高。2024 年上半年，全國光伏超白壓延玻璃累計產(chǎn)量 1,450.66 萬噸，同比增長 24.67%。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心
三、我國玻璃產(chǎn)業(yè)供應(yīng)處于高位，行業(yè)擁有較高集中度
2024年5 月份，國務(wù)院印發(fā)《2024-2025 年節(jié)能降碳行動方案》，再度強(qiáng)調(diào)“嚴(yán)格落實平板玻璃產(chǎn)能置換，到 2025 年底，平板玻璃行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到 20%”，持續(xù)引導(dǎo)能耗高、排放大的低效產(chǎn)能有序退出，防范產(chǎn)能無序擴(kuò)張。隨著監(jiān)管力度的加大，行業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提高，浮法玻璃行業(yè)供給側(cè)改革深入推進(jìn)，新增產(chǎn)能被嚴(yán)格控制，浮法玻璃企業(yè)不斷推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以提高產(chǎn)品品質(zhì)和性能，滿足市場需求。
2024年6月，國內(nèi)浮法玻璃生產(chǎn)線共計301條，日產(chǎn)能共計20.23萬噸，在產(chǎn)249條，全國浮法玻璃日產(chǎn)量17.03萬噸，處于2023年10月份以來最低水平，產(chǎn)能利用率為84.18%，產(chǎn)線開工率為82.72%，均刷新近半年低位。
2024年上半年國內(nèi)玻璃新增生產(chǎn)線
| 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)線名稱 | 在產(chǎn)產(chǎn)品 | 產(chǎn)能 | 開停狀態(tài) | 類型 | 開始日期 |
| 石家莊玉晶玻璃有限公司 | 石家莊玉晶浮法新一線 | 白玻 | 1000 | 開工 | 新點(diǎn)火 | 2024/2/1 |
| 信義節(jié)能玻璃(江門)有限公司 | A線鶴山一線 | 白玻 | 900 | 開工 | 新點(diǎn)火 | 2024/2/19 |
| 貴州海生玻璃有限公司 | 海生一線 | 白玻 | 700 | 開工 | 新點(diǎn)火 | 2024/3/19 |
| 石家莊玉晶玻璃有限公司 | 石家莊玉晶浮法新二線 | 白玻 | 1000 | 開工 | 新點(diǎn)火 | 2024/5/12 |
| 信義節(jié)能玻璃(江門)有限公司 | B線 | 白玻 | 950 | 開工 | 新點(diǎn)火 | 2024/6/1 |
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2024年1-6月我國平板玻璃產(chǎn)量累計約為50686.3萬重量箱，較上一年同比增長約為7.5%。整體來看，2019-2023年我國平板玻璃產(chǎn)量呈先升后降再升走勢。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
國內(nèi)浮法玻璃行業(yè)呈現(xiàn)四梯隊格局。第一梯隊為信義玻璃和旗濱集團(tuán)，兩家龍頭在全國及海外布局多個基地，信義玻璃和旗濱集團(tuán)兩家公司浮法玻璃業(yè)務(wù)營收顯著 領(lǐng)先于其他公司；第二梯隊包括南玻、玉晶、金晶、中玻、福耀、耀皮等企業(yè)，除福耀玻璃主營汽車玻璃業(yè)務(wù) 外，其他公司玻璃產(chǎn)線均以生產(chǎn)建筑浮法玻璃原片為主，二梯隊企業(yè)在全國一般擁有 2-5 個基地，產(chǎn)能大約在 5000-8000t/d；三梯隊則為集中在河北沙河以及湖北兩大浮法玻璃生產(chǎn)基地，企業(yè)在當(dāng)?shù)負(fù)碛幸患疑a(chǎn)基地數(shù)條 產(chǎn)線，產(chǎn)能多在 1500-4000t/d；四梯隊則是分散企業(yè)，往往僅擁有 1-2 條小產(chǎn)線，企業(yè)抗風(fēng)險能力較低。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（cyy）
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