根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國染發(fā)劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,染發(fā)劑是給頭發(fā)染色的一種化妝品,通常指通過染料前體與偶聯(lián)劑在強(qiáng)氧化劑的作用下,通過氧化聚合反應(yīng),產(chǎn)生可以固定于頭發(fā)中的色素大分子,從而改變頭發(fā)顏色。染發(fā)劑可分為暫時性、半永久性、永久性染發(fā)劑等類型。其中永久性染發(fā)劑又分為植物永久性、金屬永久性、氧化永久性。目前市場上的主流產(chǎn)品為氧化永久性染發(fā)劑。
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
近年來隨著人們對美的追求和生活品質(zhì)的提升,Z世代個性化染發(fā)需求的崛起,加之銀發(fā)人群的染發(fā)需求增大,推動了染發(fā)生意的快速增長,使得染發(fā)劑的“社交屬性”逐漸釋放,市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國染發(fā)劑行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到220億元,估計2022年這一規(guī)模增長到了246億元左右。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
但值得主要的是,雖然近年我國染發(fā)劑市場不斷發(fā)展壯大,市場前景發(fā)展較好。但目前市場存在一些亂象,阻礙著我國染發(fā)劑行業(yè)發(fā)展。一是夸大宣傳;二是表里不一,包裝隱瞞相關(guān)成分,以及使用說明、商家推介產(chǎn)品不規(guī)范;三是市面上不少產(chǎn)品忽視對消費(fèi)者進(jìn)行致敏測試的教育。具體如下:
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
對于上述市場亂象,有相關(guān)分析建議,要想染發(fā)劑行業(yè)發(fā)展“走得快”更要“行得穩(wěn)”,應(yīng)盡快規(guī)范市場,整治亂象,保障消費(fèi)者權(quán)益。例如通常染發(fā)劑都有“對苯二胺”等強(qiáng)過敏原,消費(fèi)者在使用染發(fā)產(chǎn)品前都應(yīng)有致敏測試,建議在手臂內(nèi)側(cè)、耳根后測試72小時,如未出現(xiàn)紅腫、發(fā)癢等過敏現(xiàn)象方可使用。如果使用染發(fā)劑后出現(xiàn)皮膚過敏癥狀,應(yīng)及時就醫(yī)。消費(fèi)者如果出現(xiàn)使用問題,應(yīng)保留好消費(fèi)截圖及就醫(yī)憑證,提升使用染發(fā)劑的安全風(fēng)險意識,同時鼓勵醫(yī)生等權(quán)威的專業(yè)人士加強(qiáng)科普。
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二、行業(yè)市場需求情況
目前我國染發(fā)需求主要來自兩方面。一方面是伴隨著Z世代逐漸成為消費(fèi)主力軍,其崇尚個性、追求新鮮和流行的事物、關(guān)注自我且喜愛高“顏值”的消費(fèi)特性,正在被愈發(fā)強(qiáng)調(diào)。這之中,染發(fā)產(chǎn)品因其大膽、潮流的風(fēng)格特征,自然成為該類消費(fèi)者追崇的產(chǎn)品之一。
另一方面是銀發(fā)階層人士的逐漸增多和上班族由于工作壓力產(chǎn)生的白發(fā)危機(jī)愈發(fā)普遍,使得染發(fā)劑市場需求有進(jìn)一步增加的趨勢。目前我國染發(fā)人群中老年、白發(fā)人群比較多,主要是染黑的需求。有相關(guān)資料顯示,2021年40-59歲的人群在全國人口占比達(dá)到31.05%,他們?nèi)景l(fā)消費(fèi)金額達(dá)到整個染發(fā)市場近80%的份額。
同時我國60 歲以上人群也處于不斷增長的趨勢中。2023 年末全國 65歲及以上人口達(dá) 21,676 萬人,占總?cè)丝诘?15.4%。預(yù)計到2025年,我國60歲及以上的老年人口將達(dá)到3億人。另外國家衛(wèi)健委的數(shù)據(jù)預(yù)計,到2035年,60歲及以上的老年人口將會突破4億,占總?cè)丝诘谋壤龑⒊^30%,進(jìn)入重度老齡化階段。
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綜上所述,隨著染發(fā)需求最為旺盛的人群占人口比例的上升,預(yù)計市場對于染發(fā)劑的需求將進(jìn)一步釋放,染發(fā)劑行業(yè)將得到進(jìn)一步發(fā)展。在產(chǎn)品需求方面,染發(fā)市場則呈現(xiàn)出多元化和個性化趨勢。傳統(tǒng)的染發(fā)產(chǎn)品包括永久染發(fā)劑、半永久染發(fā)劑和臨時染發(fā)劑,仍然是市場的主流。但隨著消費(fèi)者對健康和環(huán)保意識的提升,天然有機(jī)染發(fā)產(chǎn)品的需求正在逐漸增加。此外科技的進(jìn)步,推動了染發(fā)技術(shù)的持續(xù)革新,如無氨染發(fā)、植物染發(fā)等,受到越來越多消費(fèi)者的青睞。
三、行業(yè)上下游情況
染發(fā)劑行業(yè)的上游主要是原材料供應(yīng)商,包括染料、表面活性劑、防腐劑等成分的供應(yīng)商。下游則是銷售環(huán)節(jié),包括線上和線下渠道,線上渠道包括電商平臺、社交媒體等,線下渠道則包括超市、商場、專賣店等。
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1、上游情況
(1)染料
目前在染發(fā)劑行業(yè)中,染料是核心成分,其質(zhì)量和價格對染發(fā)劑的質(zhì)量和成本有直接影響。染料是指能使纖維織物或其他物質(zhì)著色的物質(zhì)。染料行業(yè)(含染料中間體)是國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)行業(yè),也是關(guān)乎吃穿住行等基本民生以及國防軍工等的重要行業(yè),其在國民經(jīng)濟(jì)中具有舉足輕重的地位和作用。目前市場上主要的染料分為植物染料和合成染料兩大類,其中合成染料的應(yīng)用更為廣泛。
自2000年以來為了降低人工成本和環(huán)保投入,歐洲各大染料制造企業(yè)及其他染料公司將產(chǎn)能大規(guī)模向亞洲轉(zhuǎn)移,產(chǎn)量逐漸提高,生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增多。到目前我國已成為全球第一大染料生產(chǎn)國,產(chǎn)量已占據(jù)全球總產(chǎn)量的70%以上。根據(jù)中國染料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2022年我國染料總產(chǎn)量為81.2萬噸。
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同時長期以來我國家產(chǎn)業(yè)政策大力引導(dǎo)染料行業(yè)加大技術(shù)投入,支持染料行業(yè)從粗放型轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型,從傳統(tǒng)的勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y金與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),近年來,我國染料行業(yè)績效不斷提升。雖然2020年在疫情環(huán)境影響下,出現(xiàn)下滑。但2021年以來,隨著疫情得到控制,我國染料行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)出增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國染料行業(yè)銷售收入為669.32億元,較2021年增長27.82億元。
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(2)表面活性劑
表面活性劑是染發(fā)劑中的重要成分,起到提高染發(fā)效果和降低刺激性的作用。表面活性劑又稱界面活性劑,是重要的精細(xì)化工產(chǎn)品,能夠使兩種液體間、液體―氣體間、液體―固體間的表面張力(surface tension)或界面張力(interfacial tension)顯著降低的化合物。
近年來受益于國家的支持及相關(guān)企業(yè)的努力,以及下游需求的持續(xù)增長,我國表面活性劑市場呈現(xiàn)快速發(fā)展,規(guī)模保持穩(wěn)定增長趨勢。目前我國已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷大國之一。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國面活性劑行業(yè)67家規(guī)模企業(yè)全年表面活性劑總產(chǎn)量達(dá)到426.2萬噸,同比增長3.6%,銷量420.9萬噸,同比增長2.1%。
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目前我國內(nèi)表面活性劑產(chǎn)品分為陰離子、非離子、陽離子和兩性及其他四大類。其中生產(chǎn)和市場結(jié)構(gòu)以陰離子和非離子為主,陰離子產(chǎn)品集中磺化硫酸化系列產(chǎn)品,產(chǎn)品主要包括脂肪醇醚硫酸鹽(AES)、烷基硫酸鹽(AS)、烷基苯磺酸(LAS)和烯烴磺酸鹽(AOS)等。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國陰離子表面活性劑產(chǎn)量最大,達(dá)到171.8萬噸,占比40%;其次是為非離子表面活性劑產(chǎn)量為214.1萬噸,占比為50%;第三是陽離子表面活性劑產(chǎn)量為20.3萬噸,占比為5%;而兩性及其他表面活性劑產(chǎn)量為19.9萬噸,占比僅為5%。
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2、下游情況
目前我國染發(fā)劑銷售渠道主要分為線上和線下渠道。其中線上渠道包括電商平臺、社交媒體等,線下渠道則包括超市、商場、專賣店等。近年隨著市場的發(fā)展,?線上線下融合成為了一個重要趨勢。?染發(fā)劑企業(yè)可以通過線上線下的多渠道銷售模式,?提升品牌影響力和市場份額。?這種模式不僅方便了消費(fèi)者購買,?也增加了品牌的曝光度,?有助于擴(kuò)大市場份額。
四、行業(yè)競爭情況
近年隨著市場發(fā)展向好,新銳品牌爭相涌現(xiàn),老牌企業(yè)深耕創(chuàng)新、提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平,爭奪市場份額,已形成白熱化的競爭格局。
目前我國染發(fā)劑市場整體呈現(xiàn)“小而散”的局面。其中外資企業(yè)仍占主導(dǎo)地位。歐萊雅、施華蔻(漢高旗下品牌)、威娜(科蒂/威娜旗下品牌)、莉婕(花王旗下品牌)等國際大牌由于占位較早;技術(shù)、品質(zhì)和市場推廣占據(jù)優(yōu)勢地位;擁有高品質(zhì)、豐富的色彩選擇和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)享譽(yù)市場,占據(jù)了相當(dāng)大的市場份額。
有相關(guān)資料顯示,2022年第二季度染發(fā)產(chǎn)品銷量前10品牌榜單中,國外品牌占據(jù)前4——?dú)W美施華蔻、歐萊雅因其進(jìn)入時間早、產(chǎn)品覆蓋多穩(wěn)居第一梯隊。其次韓國品牌愛茉莉則以流行發(fā)色、“愛豆同款”等優(yōu)勢抓住年輕消費(fèi)市場與以“植物配方”大打“安全牌”的日本品牌美源共同盤踞第二梯隊。而以“染黑”、“漢方”見長的國產(chǎn)染發(fā)劑,則“暫居人后”,處第三梯隊。
雖然國產(chǎn)染發(fā)劑“暫居人后”,但近年國貨持續(xù)發(fā)力,不斷拉近與外資企業(yè)之間的差距。有資料顯示,2022年第二季度染發(fā)產(chǎn)品銷量前10品牌榜單中,5-10名均為國貨品牌,可見國貨品牌正持續(xù)發(fā)力。
但雖成效頗豐,但如何打破歐美日韓長期盤踞“C位”的市場環(huán)境,仍是當(dāng)前國貨品牌的一大重點(diǎn)問題。事實(shí)上,民族認(rèn)同感愈發(fā)被強(qiáng)化的當(dāng)下,國貨染發(fā)品牌擁有天然的優(yōu)勢,在此基礎(chǔ)上,國貨品牌想要破局,要注意以下幾點(diǎn):
資料來源:觀研天下整理(WW)
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