化妝品滲透化妝品代工行業(yè)迎機遇政策監(jiān)管趨嚴將帶動市場集中度提升

2024-12-09 10:18

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前言

對于化妝品品牌商而言，代工具備高效、快速、投入低等優(yōu)勢，因此代工需求貫穿化妝品公司不同生命階段。隨著護膚、彩妝等類別化妝品在消費者群體間的滲透力提升，化妝品代工也迎來增長機遇。預計2025年我國化妝品代工市場規(guī)模達622.9 億元，2022-2025年年均復合增長率為12.79%。

化妝品代工企業(yè)的發(fā)展與下游化妝品消費需求的變化息息相關?；瘖y品市場增長下代工企業(yè)不斷增多，其中芭薇股份、青松股份、嘉亨家化、貝泰妮、珀萊雅等企業(yè)業(yè)務范圍較廣，產品品類較多，處于行業(yè)較領先地位?；瘖y品代工企業(yè)的毛利率和凈利率相對保持穩(wěn)定，但普遍不及品牌商和原料供應商，主要由于其材料成本占比極高?；瘖y品代工企業(yè)需重點關注成本控制要點。

近年來國家相關部門頒布了一系列化妝品行業(yè)相關的法律法規(guī)和政策，不斷彌補化妝品行業(yè)生產、經營過程中的漏洞?；瘖y品行業(yè)監(jiān)管趨嚴，有望加速代工中小企業(yè)出清，同時，達不到生產新規(guī)要求的品牌商只能轉向技術較高的代工企業(yè)加工，因此化妝品代工行業(yè)集中度有望不斷提高。

一、代工需求貫穿化妝品公司不同生命階段

品牌商生產化妝品有自產和代工兩種方式。自產對固定資產和資金實力要求較高，但能為品牌方帶來規(guī)模效應，且更好地把控質量。代工可以保證較快的產品開發(fā)速度，且能在特殊時點作為企業(yè)產能的補充。對于品牌商而言，代工具備高效、快速、投入低等優(yōu)勢，因此代工需求貫穿化妝品公司不同生命階段：

化妝品品牌初期資金及精力有限，出于對成本、速度的考慮，主要采取代工，集中精力發(fā)展品牌；化妝品品牌資金和人員實力逐步雄厚，對自主性和品牌形象的要求逐步提升，逐步自建工廠，但特定品類和時段依舊需要代工；隨著化妝品集團體量繼續(xù)壯大，品牌形象穩(wěn)固，對上游議價和選擇權進一步增強，在跨國擴張過程中，回歸對成本和速度的追求，策略性選擇代工，集團整體代工比例提升。

資料來源：觀研天下整理

二、化妝品滲透力提升下化妝品代工也迎來增長機遇

根據觀研報告網發(fā)布的《中國化妝品代工行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，隨著全球經濟的快速發(fā)展，居民收入水平提高，個人容貌的重視程度不斷提升，護膚、彩妝等類別化妝品在消費者群體間的滲透力提升，化妝品行業(yè)成為消費領域的重要組成部分，在此背景下，化妝品代工也迎來增長機遇。

根據數據，國內化妝品行業(yè)近幾年來一直保持著穩(wěn)健的增長。即使在 2020 年宏觀環(huán)境不利影響沖擊下我國限額以上企業(yè)化妝品零售總額規(guī)模仍然達到 3400.2 億元。2023 年，我國限額以上企業(yè)化妝品零售總額達到 4141.70億元，較上年同比增長 5.24%；2024年1-10月我國限額以上企業(yè)化妝品零售總額為 3563.0 億元，相比 2023年1-10月的 3291.3億元同比增長 8.26%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2017-2021 年我國化妝品代工行業(yè)規(guī)模由 214.1 億元增長至 394.2 億元，年均復合增長率為 16.49%。未來，隨著新興化妝品牌產品放量，此類品牌商需要依托化妝品代工廠生產線進行大規(guī)?？焖偕a，以滿足消費者的需求，拉動我國化妝品代工行業(yè)市場規(guī)模的擴大。預計2025年我國化妝品代工市場規(guī)模達622.9 億元，2022-2025年年均復合增長率為12.79%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、芭薇股份、青松股份等企業(yè)處于化妝品代工行業(yè)較領先地位

化妝品代工企業(yè)的發(fā)展與下游化妝品消費需求的變化息息相關。化妝品市場增長下代工企業(yè)不斷增多：20 世紀 90 年代，我國洗護用品市場率先發(fā)展起來，帶動一批本土洗護用品代工企業(yè)的設立；2000 年以后，隨著我國國民經濟的高速發(fā)展，我國消費者對護膚品的需求日益提升，諸多本土護膚品代工企業(yè)迎來蓬勃發(fā)展期；近年來，我國彩妝消費逐步流行，成為推動我國化妝品行業(yè)增長的重要品類之一，本土彩妝代工企業(yè)逐漸出現。

目前化妝品代工企業(yè)中，芭薇股份、青松股份、嘉亨家化、貝泰妮、珀萊雅等企業(yè)業(yè)務范圍較廣，產品品類較多，處于行業(yè)較領先地位。

我國化妝品代工企業(yè)基本情況

企業(yè)名稱	主營業(yè)務	產品種類
芭薇股份	化妝品的研發(fā)、生產、銷售及檢測	護膚、面膜、洗護、彩妝
青松股份	面膜、護膚品、濕巾等化妝品的設計、研發(fā)與制造	面膜、護膚品、濕巾等
嘉亨家化	具備化妝品和家庭護理產品的研發(fā)、配制、灌裝及塑料包裝容器設計、制造的一體化綜合服務能力	護膚、洗護、香水等
貝泰妮	專注于應用純天然的植物活性成分提供溫和、專業(yè)的皮膚護理產品	護膚品
珀萊雅	專注于化妝品的研發(fā)、生產和銷售。公司產品側重于大眾護膚品，營銷網絡重點布局國內二三線城市。	護膚品、彩妝、清潔洗護、香薰等

資料來源：觀研天下整理

四、化妝品代工企業(yè)需重點關注成本控制要點

化妝品代工企業(yè)的毛利率和凈利率相對保持穩(wěn)定，但普遍不及品牌商和原料供應商，主要由于其材料成本占比極高。

化妝品代工企業(yè)營業(yè)成本主要由材料費用、人工費用、制造費用和運輸費用構成，其中材料成本約占營業(yè)成本的60%-70%，是成本的最重要組成部分。從具體企業(yè)來看，2022年青松股份化妝品業(yè)務、嘉亨家化、芭薇股份的營業(yè)成本中原料成本占比分別為69.5%、65.5%、64.4%。

對于代工企業(yè)，原材料的價格波動如果不能及時向下游傳導，將對企業(yè)毛利率產生較大影響。因此，代工企業(yè)需重點關注成本控制要點。

數據來源：觀研天下數據中心整理

五、化妝品代工行業(yè)集中度有望不斷提升

近年來國家相關部門頒布了一系列化妝品行業(yè)相關的法律法規(guī)和政策，不斷彌補化妝品行業(yè)生產、經營過程中的漏洞。其中，《化妝品監(jiān)督管理條例》及其配套的《化妝品功效宣稱評價規(guī)范》《化妝品注冊備案資料管理規(guī)定》《化妝品生產質量管理規(guī)范》等新規(guī)通過對原料供應、品牌生產/代工、產品注冊/備案、銷售及上市后監(jiān)督等環(huán)節(jié)進行規(guī)范化要求，防控風險、落實責任，為化妝品行業(yè)的高質量發(fā)展提供良好的環(huán)境。化妝品行業(yè)監(jiān)管趨嚴，有望加速代工中小企業(yè)出清，同時，達不到生產新規(guī)要求的品牌商只能轉向技術較高的代工企業(yè)加工，因此化妝品代工行業(yè)集中度有望不斷提高。

我國化妝品行業(yè)相關監(jiān)管政策

時間	政策	發(fā)布部門	主要內容
2023 年 9 月	《2023 年度中小企業(yè)特色產業(yè)集群公示名單》	工業(yè)和信息化部	認定“廣東省廣州市白云區(qū)化妝品產業(yè)集群”為中小企業(yè)特色產業(yè)集群，從提升集群主導產業(yè)優(yōu)勢、激發(fā)集群創(chuàng)新活力、推進集群數字化升級、加快集群綠色低碳轉型、深化集群開放合作等方面，開展重點集群培育工作。
2023 年 7 月	《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024 年）》	工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、商務部	加強特色植物原料開發(fā)創(chuàng)新，加大在食品、化妝品等行業(yè)的應用。支持化妝品等行業(yè)培育一批中小企業(yè)特色產業(yè)集群。鼓勵現有輕工集群加快發(fā)展和優(yōu)化升級，發(fā)展協同制造、精益制造和服務型制造。
2023 年 2 月	《廣州市人民政府辦公廳關于推動化妝品產業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》	廣州市人民政府辦公廳	構建“4+6+4”（4 個基地、6 個商圈、4 個關鍵〔研發(fā)、檢測、智造、品牌〕）化妝品全產業(yè)鏈高質量發(fā)展格局，到 2025 年，化妝品產值規(guī)模達到 1500 億元左右，培育年銷售收入超過 100 億元的領軍企業(yè) 2—3 家、超過 50 億元的企業(yè) 5 家以上，擁有 5 個以上知名民族品牌。到 2035 年，把廣州建設成為全球化妝品制造中心、消費中心，成為享譽全球的“國際美灣”。
2022 年 10 月	《化妝品生產質量管理規(guī)范檢查要點及判定原則》	國家藥品監(jiān)督管理局	規(guī)范化妝品生產許可和監(jiān)督檢查工作，指導化妝品注冊人、備案人、受托生產企業(yè)貫徹執(zhí)行《化妝品生產質量管理規(guī)范》。
2022 年 8 月	《關于正式實施化妝品電子注冊證的公告》	國家藥品監(jiān)督管理局	按照《化妝品注冊備案管理辦法》獲準注冊的特殊化妝品和化妝品新原料，及獲準注冊證變更、延續(xù)的特殊化妝品，發(fā)放電子注冊證。
2022 年 1 月	《化妝品生產質量管理規(guī)范》	國家藥品監(jiān)督管理局	進一步落實注冊人、備案人制度，明確委托方應當建立質量管理體系，設置質量安全負責人，確定對受托生產企業(yè)的遴選標準，并對受托生產企業(yè)的生產活動進行監(jiān)督。
2022 年 1 月	《“十四五”國家藥品安全及促進高質量發(fā)展規(guī)劃》	國家藥品監(jiān)督管理局	支持產業(yè)高質量發(fā)展的監(jiān)管環(huán)境更加優(yōu)化，審評審批制度改革持續(xù)深化，制修訂藥品醫(yī)療器械化妝品標準 2650 項（個），新增指導原則 480 個。
2021 年12 月	《中國化妝品行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》	中國香化協會	“十四五”期間行業(yè)將凝聚面向化妝品高端制造的化學化工、生命科學、皮膚醫(yī)學、生物技術、醫(yī)藥工程等多學科、高水平研究隊伍進行研發(fā)。堅持科技創(chuàng)新，緊盯最新前沿科學技術發(fā)展及其在化妝品行業(yè)的推廣應用，著力強化高質量發(fā)展。
2021 年 8 月	《化妝品生產經營監(jiān)督管理辦法》	國家市場監(jiān)督管理總局	對化妝品生產許可、生產管理、經營管理、監(jiān)督管理、法律責任等方面均作出明確規(guī)定；細化監(jiān)管制度，創(chuàng)新監(jiān)管。
2021 年 4 月	《已使用化妝品原料目錄（2021 年版）》	國家藥品監(jiān)督管理局	《目錄》共收錄了 8965 種化妝品原料，未收錄的原料成分將不能用于化妝品生產。
2021 年 4 月	《化妝品功效宣稱評價規(guī)范》	國家藥品監(jiān)督管理局	自 2021 年 5 月 1 日起，化妝品注冊人、備案人申請?zhí)厥饣瘖y品注冊或者進行普通化妝品備案的，應當對化妝品的功效宣稱進行評價，并在國家藥監(jiān)局指定的專門網站上傳產品功效宣稱依據的摘要。
2021 年 1 月	《化妝品注冊備案管理辦法》	國家藥品監(jiān)督管理局	對化妝品、化妝品新原料注冊和備案的程序、時限和要求進行了明確，細化了注冊人、備案人和境內責任人的責任。