DRAM一般指動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器，是一種半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，主要用于手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品的運(yùn)行內(nèi)存。DRAM是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中唯一達(dá)到千億美元市場(chǎng)售規(guī)模的單品市場(chǎng)，長(zhǎng)期占全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的15%以上。其中我國(guó)是目前最大的DRAM市場(chǎng)，需求占全球三分之一。
一、DRAM與NAND Flash共同構(gòu)成存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)基石，其占比約為55.9%
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)DRAM行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，DRAM是存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)主流產(chǎn)品，市場(chǎng)占比超5成。存儲(chǔ)芯片又稱為半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，主要是指以半導(dǎo)體電路作為存儲(chǔ)媒介的存儲(chǔ)器，通常用于保存二進(jìn)制數(shù)據(jù)的記憶設(shè)備，是現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)的重要組成部分。
存儲(chǔ)芯片可分為易失性存儲(chǔ)芯片（斷電后易丟失數(shù)據(jù)）和非易失性存儲(chǔ)芯片（斷電后仍保存數(shù)據(jù)）兩類。如下圖所示，常見的易失性存儲(chǔ)芯片有 DRAM 和 SRAM。非易失性存儲(chǔ)芯片包括 Flash（閃存）、ROM（只讀存儲(chǔ)器）等。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
目前在存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商參與生產(chǎn)的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)主要分為DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）和NAND Flash（閃存存儲(chǔ)器）兩大類產(chǎn)品。這兩種存儲(chǔ)技術(shù)各自占據(jù)了市場(chǎng)的重要份額，共同構(gòu)成了存儲(chǔ)芯片行業(yè)的基石。其中還DRAM作為市場(chǎng)規(guī)模的佼佼者，其市場(chǎng)占比高達(dá)約55.9%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
二、全球AI浪潮推動(dòng)存儲(chǔ)需求爆發(fā)，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)加速復(fù)蘇
2024年以來，全球AI浪潮推動(dòng)存儲(chǔ)需求爆發(fā)，疊加終端需求逐步回暖，晶圓代工產(chǎn)能利用率回升，使得存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)加速復(fù)蘇，行業(yè)景氣度持續(xù)攀升，從而帶動(dòng)DRAN市場(chǎng)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2024 年第三季度半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售 1660 億美元，較 2024 年第二季度增長(zhǎng) 10.7%，這是自八年前 2016 年第三季度 11.6% 以來的最高環(huán)比增幅。此外，2024 年第三季度同比增長(zhǎng) 23.2%，是自 2021 年第四季度 28.3% 以來的最高同比增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)來源：半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)，觀研天下整理
其中存儲(chǔ)表現(xiàn)亮眼。2024年前三季度，全球存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模累計(jì)達(dá)1202.25億美元，同比增長(zhǎng)96.8%。三季度存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模三季度環(huán)比增長(zhǎng)8.3%至448.7億美元。其中DRAM市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比增加10.4%至258.5億美元；NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)5.7%至190.2億美元。
2024年三季度全球存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模及增速
| 品類 | 全球存儲(chǔ)市場(chǎng) | 環(huán)比增速 | DRAM市場(chǎng)規(guī)模 | 環(huán)比增速 | NAND Flash市場(chǎng) | 環(huán)比增速 |
| 二季度 | 414.2億美元 | 22.1% | 234.2億美元 | 24.9% | 180億美元 | 18.6% |
| 三季度 | 448.7億美元 | 8.3% | 258.5億美元 | 10.4% | 190.2億美元 | 5.7% |
數(shù)據(jù)來源：CFM，觀研天下整理
綜上來看，作為存儲(chǔ)市場(chǎng)最大的細(xì)分產(chǎn)品，DRAM市場(chǎng)也表現(xiàn)亮眼，需求持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年三季度 DRAM市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比增加10.4%至258.5億美元。目前動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器DRAM（一種半導(dǎo)體存儲(chǔ)器）是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中市場(chǎng)規(guī)模較大的單品市場(chǎng)，長(zhǎng)期占全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的15%以上。預(yù)計(jì)2024年全年全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到780億元，同比增長(zhǎng)54.46%。
據(jù)來源：公開，觀研天下整理
三、我國(guó)是全球最大的DRAM市場(chǎng)，需求占全球三分之一
在全球市場(chǎng)的帶動(dòng)下，目前我國(guó)包括DRAM在內(nèi)的存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)也顯示出正在逐步復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模約為5400億元。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將恢復(fù)增長(zhǎng)至5513億元。
資料來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
得益于智能手機(jī)、電腦等消費(fèi)電子設(shè)備的持續(xù)發(fā)展，尤其是高性能智能手機(jī)和電腦的應(yīng)用程序?qū)?nèi)存容量的要求日益提高?，我國(guó)DRAM需求快速增長(zhǎng)。到目前我國(guó)已是全球最大的DRAM市場(chǎng)，需求占全球三分之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)dram存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模為2580.1億元，其中電腦領(lǐng)域dram存儲(chǔ)器規(guī)模為332.1億元，手機(jī)領(lǐng)域dram存儲(chǔ)器規(guī)模為997.2億元，服務(wù)器領(lǐng)域dram存儲(chǔ)器規(guī)模為387億元，消費(fèi)電子領(lǐng)域dram存儲(chǔ)器規(guī)模為241.2億元，顯卡領(lǐng)域dram存儲(chǔ)器規(guī)模為191.2億元，其他領(lǐng)域dram存儲(chǔ)器規(guī)模為431.4億元。這一組數(shù)據(jù)說明，當(dāng)前手機(jī)領(lǐng)域是我國(guó)DRAM主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比38.65%。
資料來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
四、全球DRAM市場(chǎng)集中度高，行業(yè)CR3超過95%
目前DRAM市場(chǎng)集中度高，行業(yè)CR3占比超9成，三星、SK海力士和美光是行業(yè)頭部企業(yè)。有數(shù)據(jù)顯示，目前在DRAM市場(chǎng)，三星占比最大，為41.4%；SK海力士占31.7%；美光占22.9%；南亞科技占1.9%；華邦電子占1.2%；其他占0.9%?？梢钥闯?，三星、SK海力士和美光這三家企業(yè)在全球DRAM市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，三者市場(chǎng)份額總和超過95%，其他企業(yè)所占份額較少。
資料來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理（WW）
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可，任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題，煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
