全球生物航煤行業(yè)：中國(guó)上游廢棄油脂資源優(yōu)勢(shì)顯著市場(chǎng)呈現(xiàn)供過(guò)于求狀態(tài)

2024-12-14 10:04

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前言

生物航煤技術(shù)路徑分為四類(lèi)，其中HEFA 是目前唯一實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的成熟線(xiàn)，占據(jù)市場(chǎng)主體地位；FT和AtJ，PtL分別憑借原料選項(xiàng)豐富和成本優(yōu)勢(shì)，有望提升未來(lái)市占率。僅考慮目前比較成熟的 HEFA 技術(shù)路線(xiàn)，藻類(lèi)植物、食用油、植物油、動(dòng)物油脂為生物航煤生產(chǎn)的主要原材料，其中廢棄油脂碳排放量相對(duì)較小，有望成為生物航煤生產(chǎn)核心原材料。而國(guó)內(nèi)潛在廢棄油脂資源可達(dá) 600-800 萬(wàn)噸/年，發(fā)展生物航煤行業(yè)具備顯著優(yōu)勢(shì)。

隨著生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，全球生物航煤產(chǎn)能快速擴(kuò)大，2024年將接近 230萬(wàn)噸。全球生物航煤產(chǎn)能主要由亞太、歐洲和北美三地貢獻(xiàn)，總占比超99%。國(guó)內(nèi)公司中鎮(zhèn)海煉化、怡斯萊（EcoCeres）和嘉澳環(huán)保擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展較快。

生物航煤是目前最現(xiàn)實(shí)可行的燃料替代方案和航空業(yè)減排途徑。據(jù)預(yù)測(cè)，如若不做出額外減排努力，2050 年全球航空業(yè)碳排放或?qū)⑦_(dá)到 22 億噸。航空業(yè)減排需求迫切，全球生物航煤需求量有望快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2050年達(dá)3.58億噸。國(guó)內(nèi)生物航煤應(yīng)用也穩(wěn)步推進(jìn)，但受原材料來(lái)源不穩(wěn)定等因素影響，生物航煤價(jià)格高于傳統(tǒng)的化石噴氣燃料，航空企業(yè)對(duì)生物航煤的利用積極性不高；且生物航煤相關(guān)政策不具有強(qiáng)制性，對(duì)生物航煤的使用推動(dòng)性有限，使得目前國(guó)內(nèi)生物航煤市場(chǎng)整體呈現(xiàn)供過(guò)于求狀態(tài)。

一、生物航煤技術(shù)路線(xiàn)中HEFA已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，占據(jù)市場(chǎng)主體地位

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)生物航煤行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，生物航煤是在生物柴油技術(shù)的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)而成的，是指以多種動(dòng)植物油脂為原料，采用加氫技術(shù)、催化劑體系和工藝技術(shù)生產(chǎn)的航空煤油。

生物航煤技術(shù)路徑主要包括酯類(lèi)和脂肪酸類(lèi)加氫工藝（HEFA）、費(fèi)托合成工藝（FT 或 G+FT）、醇噴合成工藝（AtJ）、電轉(zhuǎn)液工藝（PtL）四類(lèi)。其中，HEFA 是目前唯一實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的成熟線(xiàn)，占據(jù)市場(chǎng)主體地位；FT 和 AtJ原料選項(xiàng)（農(nóng)林廢棄物、城市固體廢物、工業(yè)廢棄等）更豐富，未來(lái)有望逐漸走出示范階段進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，市場(chǎng)份額提升；PtL 還處在初期試驗(yàn)階段，但相對(duì)于傳統(tǒng)航油，PtL減排潛力顯著且?guī)缀醪挥脫?dān)心原料問(wèn)題，未來(lái)或?qū)崿F(xiàn)成本大幅下降，有希望成為遠(yuǎn)期最主要的技術(shù)路線(xiàn)。

生物航煤工藝技術(shù)路線(xiàn)

技術(shù)工藝	原料	初步加工	關(guān)鍵中間體	發(fā)展現(xiàn)狀
酯類(lèi)和脂肪酸類(lèi)加氫工藝（HEFA）	藻類(lèi)植物、食用油、植物油、動(dòng)物油脂	油脂提取、中和、脂肪提取	脂類(lèi)	技術(shù)成熟度：成熟LCA 溫室氣體排放量較化石燃料減少73%~84%目前最具商業(yè)可行性的工藝，預(yù)計(jì)將在2030年前占據(jù)中國(guó) SAF 市場(chǎng)主導(dǎo)地位
醇噴合成工藝（ATJ）	甘蔗、糖漿、玉米	發(fā)酵、氣化	異丁醇	LCA 溫室氣體排放量較化石燃料減少85%~94%在美國(guó)原料可用性高且價(jià)格低廉，而在中國(guó)原料成本相對(duì)較高
費(fèi)托合成工藝（FT）	農(nóng)林廢棄物、林業(yè)剩余物、能源作物、廢棄物	預(yù)處理、油脂提取、分離	合成氣	技術(shù)成熟度：商業(yè)化試點(diǎn)LCA 溫室氣體排放量較化石燃料減少85%~94%潛在原料來(lái)源眾多，挑戰(zhàn)在于如何有效獲取和加工
電轉(zhuǎn)液工藝（PtL）	空氣捕獲二氧化碳	與綠氫合成	合成物	技術(shù)成熟度：發(fā)展中LCA 溫室氣體排放量較化石燃料減少99%采用直接空氣碳捕獲技術(shù)，減排潛力巨大，蘊(yùn)含的生產(chǎn)潛力無(wú)可限量

資料來(lái)源：觀研天下整理

二、廢棄油脂有望成為生物航煤生產(chǎn)核心原材料，國(guó)內(nèi)資源優(yōu)勢(shì)顯著

生物航煤上游主要是生物質(zhì)資源，包括餐飲廢油（俗稱(chēng)“地溝油”）、動(dòng)植物油脂、農(nóng)林廢棄物等可再生資源。僅考慮目前比較成熟的 HEFA 技術(shù)路線(xiàn)，藻類(lèi)植物、食用油、植物油、動(dòng)物油脂將會(huì)是 SAF 生產(chǎn)的核心原材料。但參考?xì)v史歐盟針對(duì)陸運(yùn)生物燃料原材料的政策，植物油脂的受青睞程度遠(yuǎn)不如廢棄油脂。因?yàn)闅W盟政策制定者認(rèn)為使用植物油脂將存在潛在的 ILUC（Indirect Land Use Change）風(fēng)險(xiǎn)，即原本以森林碳匯形式存在的二氧化碳釋被放到大氣中，大大增加了生物燃料全生命周期中的碳排放量。在考慮 ILUC 的情況下，菜籽油基、向日葵基、棕櫚油基等植物油基的全生命周期碳排放量均會(huì)超過(guò)傳統(tǒng)石化柴油，故歐盟也給予了廢棄油脂基生物柴油雙倍計(jì)算碳積分的優(yōu)惠政策。廢棄油脂（Used Cooking Oil）有望成為生物航煤生產(chǎn)核心原材料。

國(guó)內(nèi)廢棄油脂產(chǎn)出量大，資源優(yōu)勢(shì)顯著。相較西餐，中餐更重油，因此我國(guó)餐廚垃圾中廢油含量更高；且我國(guó)人口基數(shù)大，使得廢棄油脂資源供給更為充足。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家餐廚垃圾占比約在20-30%，但考慮中餐重油的飲食習(xí)慣，我國(guó)餐廚垃圾占比可達(dá)40%-50%，即對(duì)應(yīng)1.2-1.5億噸餐廚垃圾，以潛在含油率 5%測(cè)算，我國(guó)潛在廢棄油脂資源可達(dá) 600-800 萬(wàn)噸/年。