與單杠柴油機(jī)相比，多缸柴油機(jī)具有功率大、噪音低、運(yùn)行平穩(wěn)、震動(dòng)小等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于商用車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶等領(lǐng)域。因此，多缸柴油機(jī)是我國柴油機(jī)市場中的主流產(chǎn)品，2023年其市場份額超過八成。應(yīng)用方面，商用車為我國多缸柴油機(jī)下游最大應(yīng)用市場，其占比超四成。而受商用車產(chǎn)量大幅上升等因素推動(dòng)，我國多缸柴油機(jī)市場需求明顯回升，2023年其銷量同比增長10.89%。競爭方面，我國多缸柴油機(jī)行業(yè)集中度較高，且整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。同時(shí)我國多缸柴油機(jī)市場份額排名前五的廠商均為本土企業(yè)，其中濰柴控股市場份額始終排名第一，龍頭地位穩(wěn)固。
1.多缸柴油機(jī)是我國柴油機(jī)市場中的主流產(chǎn)品
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國多缸柴油機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，柴油機(jī)是用柴油作燃料的內(nèi)燃機(jī)，將燃料燃燒釋放出的熱能轉(zhuǎn)化為電能或機(jī)械能的裝置。而多缸柴油機(jī)是指具有兩個(gè)或更多氣缸的柴油機(jī)。與單缸柴油機(jī)相比，多缸柴油機(jī)具有功率大、噪音低、運(yùn)行平穩(wěn)、震動(dòng)小、熱效率更高和燃油經(jīng)濟(jì)性更好等優(yōu)勢，被廣泛應(yīng)用于商用車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶等領(lǐng)域，應(yīng)用范圍更廣。因此，多缸柴油機(jī)也成為柴油機(jī)市場中的主流產(chǎn)品，2023年市場份額達(dá)到80.8%。
單缸柴油機(jī)與多缸柴油機(jī)對比情況
| 對比項(xiàng)目 | 單缸柴油機(jī) | 多缸柴油機(jī) |
| 結(jié)構(gòu) | 由單個(gè)氣缸組成，結(jié)構(gòu)相對簡單。 | 由兩個(gè)或更多氣缸組成，結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜。 |
| 優(yōu)勢 | 油耗較低、可靠性高、壽命長、大扭矩等。 | 功率大、噪音低、運(yùn)行平穩(wěn)、震動(dòng)小，具有更高的熱效率和更好的燃油經(jīng)濟(jì)性等。? |
| 弱勢 | 震動(dòng)和噪音較大、排量有限、極速受到一定限制、轉(zhuǎn)速相對較低。維護(hù)成本較高，穩(wěn)定性較差，容易熄火?等。 | 成本較高、維修復(fù)雜、體積較大，需要較多的安裝空間等。 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 主要應(yīng)用于對柴油機(jī)發(fā)電功率和噪音影響要求不大的農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域。 | 多應(yīng)用于商用車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶等領(lǐng)域，應(yīng)用范圍更廣。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理
2.商用車為我國多缸柴油機(jī)下游最大應(yīng)用市場
從下游來看，目前我國多缸柴油機(jī)下游需求主要來自商用車和工程機(jī)械領(lǐng)域。其中，商用車為我國多缸柴油機(jī)下游最大應(yīng)用市場，2024年1-10月占比48.64%；其次為工程機(jī)械，占比約20.87%。
數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理
商用車：
?商用車是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上用于運(yùn)送人員和貨物的汽車?，包括客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛。數(shù)據(jù)顯示，2018年-2020年，受國3汽車淘汰、新基建投資、老舊車更新等因素的拉動(dòng)，我國商用車產(chǎn)量逐年遞增，2020年達(dá)到523.1萬輛，同比增長19.98%；其后，隨著老舊車更新趨于尾聲、基建投資放緩，我國商用車產(chǎn)量逐漸回落，2022大幅減少至318.5萬輛，同比下降31.86%；不過，隨著市場需求逐步回暖，在2023年其產(chǎn)量大幅回升，達(dá)到403.7萬輛，同比增長26.75%，對多缸柴油機(jī)需求也在回升。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
工程機(jī)械：
工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分，被廣泛應(yīng)用于國防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)、能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)等領(lǐng)域。近年來，我國逐步成為全球最大的工程機(jī)械產(chǎn)銷國和存量市場，為多缸柴油機(jī)行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。從營業(yè)收入來看，2017-2021年我國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入逐年遞增，由5403億元上升至9065億元；其后受房地產(chǎn)市場調(diào)控、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速放緩等因素影響，工程機(jī)械市場需求不振，設(shè)備更新?lián)Q代速度減慢，這使得其營業(yè)收入逐漸下降，2023年達(dá)到8101億元，同比下降4.58%。
數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械協(xié)會、觀研天下整理
3.下游商用車用需求修復(fù)下我國多缸柴油車銷量回升
在商用車、工程機(jī)械等下游市場共同影響下，2021-2022年我國多缸柴油機(jī)市場需求低迷，銷量逐漸下滑，2022年大幅減少至372.79萬臺，同比減少30.04%；但在2023年，受商用車產(chǎn)量大幅回升等因素推動(dòng)，我國多缸柴油機(jī)市場需求回升，銷量達(dá)到413.39萬臺，同比增長10.89%。
數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理
4.我國多缸柴油機(jī)行業(yè)集中度整體上升，濰柴控股市場份額排名第一
近年來，我國多缸柴油機(jī)行業(yè)集中度較高，且整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2023年CR5和CR10分別達(dá)到52.77%和77.74%。同時(shí)，我國多缸柴油機(jī)市場競爭格局由濰柴控股、玉柴集團(tuán)、安徽全柴、云內(nèi)動(dòng)力、江鈴汽車等本土企業(yè)主導(dǎo)，同時(shí)還有康明斯等部分外資企業(yè)參與競爭。據(jù)悉，2018-2023年我國多缸柴油機(jī)市場份額排名前五的廠商均為本土企業(yè)。其中，濰柴控股憑借著多元化的業(yè)務(wù)布局和技術(shù)實(shí)力等優(yōu)勢，成為我國多缸柴油機(jī)市場中的領(lǐng)軍企業(yè)，近年來市場份額始終排名第一，2023年達(dá)到17.43%；玉柴集團(tuán)則自2021年起，多缸柴油機(jī)市場份額位居國內(nèi)第二，2023年達(dá)到9.05%。
數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理
2018-2023年我國多缸柴油機(jī)行業(yè)市場份額排名前五的情況
| 排名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 1 | 濰柴控股（15.84%） | 濰柴控股（17.13%） | 濰柴控股（18.65%） | 濰柴控股（18.63%） | 濰柴控股（14.55%） | 濰柴控股（17.43%） |
| 2 | 玉柴集團(tuán)（11.21%） | 玉柴集團(tuán)（9.77%） | 云內(nèi)動(dòng)力（11.47%） | 玉柴集團(tuán)（10.69%） | 玉柴集團(tuán)（10.96%） | 玉柴集團(tuán)（9.75%） |
| 3 | 云內(nèi)動(dòng)力（8.52%） | 云內(nèi)動(dòng)力（9.44%） | 玉柴集團(tuán)（9.77%） | 云內(nèi)動(dòng)力（9.30%） | 安徽全柴（9.47%） | 安徽全柴（9.05%） |
| 4 | 安徽全柴（6.68%） | 安徽全柴（7.47%） | 解放動(dòng)力（7.31%） | 安徽全柴（8.18%） | 云內(nèi)動(dòng)力（8.88%） | 云內(nèi)動(dòng)力（9.03%） |
| 5 | 江鈴汽車（6.12%） | 江鈴汽車（6.56%） | 安徽全柴（7.11%） | 江鈴汽車（6.38%） | 江鈴汽車（7.48%） | 江鈴汽車（7.51%） |
數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理（WJ）
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