與傳統(tǒng)人工收費(fèi)方式相比，ETC可以實現(xiàn)不停車收費(fèi)，不僅大大提高了車輛的通行效率，緩解交通壓力，還具有節(jié)能、環(huán)保優(yōu)勢。近年來，在高速公路里程增長、汽車保有量上升、政策和技術(shù)進(jìn)步等因素推動下，我國ETC行業(yè)迎來快速發(fā)展，用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，2015-2023年的年均復(fù)合增長率達(dá)到36.27%。競爭方面，我國ETC行業(yè)具有較高的資質(zhì)、品牌、技術(shù)和人才壁壘，行業(yè)進(jìn)入門檻較高，市場也較為集中。金溢科技、萬集科技和聚利科技這三家企業(yè)在我國ETC市場中處于領(lǐng)先地位，屬于第一梯隊企業(yè)。
1.與傳統(tǒng)的人工收費(fèi)方式相比，ETC優(yōu)勢突出
ETC即電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)，是智能交通系統(tǒng)的服務(wù)功能之一，通常應(yīng)用于高速公路收費(fèi)、停車場收費(fèi)、多車道收費(fèi)等方面。其通過安裝車載電子標(biāo)簽與在ETC車道上的微波天線之間進(jìn)行的專用短程通訊，利用計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與銀行進(jìn)行后臺結(jié)算處理，達(dá)到無需停車而能交納費(fèi)用的目的。
與傳統(tǒng)人工收費(fèi)方式相比，ETC可以實現(xiàn)不停車收費(fèi)，不僅大大提高了車輛的通行效率，緩解交通壓力，還具有節(jié)能、環(huán)保優(yōu)勢。據(jù)相關(guān)資料可知，普通輕型車輛使用ETC車道通行相對于人工收費(fèi)車道通行，會減少NOX、HC、CO、CO2排放16.4%、71.2%、71.3%和48.9%，節(jié)能減排優(yōu)勢突出。
普通輕型車輛使用ETC與人工收費(fèi)車道通行排放項目數(shù)量對比
| 排放項目 | ETC車道通行 | 人工收費(fèi)車道通行 | 排放消減比例 |
| NOx (g/km) | 0.61 | 0.73 | 16.40% |
| HC (g/km ) | 0.16 | 0.56 | 71.20% |
| CO (g/km ) | 6.04 | 21.06 | 71.30% |
| CO2 (g/km ) | 148.2 | 289.9 | 48.90% |
資料來源：華夏銀行、觀研天下整理
2.四大因素推動我國ETC行業(yè)發(fā)展
我國ETC行業(yè)發(fā)展動力充足，主要受到以下四個因素推動。
一是高速公路里程增長推動。近年來我國持續(xù)推進(jìn)高速公路項目建設(shè)，高速公路里程持續(xù)上升，2023年達(dá)到18.36萬公里，同比增長3.55%。由于高速公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)成本高，因此我國超過90%以上的高速公路均采用收費(fèi)方式運(yùn)營。目前我國ETC主要用于高速公路收費(fèi)，高速公路里程不斷增長也為ETC行業(yè)帶來了持續(xù)的發(fā)展動力。
數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部、觀研天下整理
二是汽車保有量上升推動。隨著人們生活水平的提高和汽車工業(yè)的發(fā)展，我國汽車保有量持續(xù)上升，2023年達(dá)到3.36億輛，同比增長5.33%。ETC主要分為車載單元（OBU）、路側(cè)單元（RSU）和后臺系統(tǒng)。其中車載單元安裝在汽車上。因此，汽車保有量增長也為ETC的需求提供了增量，進(jìn)一步拓展了ETC的市場前景。
數(shù)據(jù)來源：公安部、觀研天下整理
三是政策推動。根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國ETC行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和汽車保有量的上升，我國高速公路和市內(nèi)道路擁堵現(xiàn)象也逐漸增多。為了提高高速公路車輛通行效率，減少交通擁堵，近年來我國相繼發(fā)布《深化收費(fèi)公路制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站實施方案》《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實施方案》《全面推廣高速公路差異化收費(fèi)實施方案》等多項政策，推動ETC的安裝和應(yīng)用，利好行業(yè)發(fā)展。
我國ETC行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2019年5月 | 國務(wù)院辦公廳 | 深化收費(fèi)公路制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站實施方案 | 加快電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)推廣應(yīng)用。拓展服務(wù)功能，鼓勵ETC在停車場等涉車場所應(yīng)用。加快現(xiàn)有車輛免費(fèi)安裝ETC車載裝置。組織發(fā)行單位開展互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行、預(yù)約安裝、上門安裝等服務(wù)。依托商業(yè)銀行網(wǎng)點以及汽車主機(jī)廠、4S店、高速公路服務(wù)區(qū)和收費(fèi)站出入口廣場等車輛集中場所，增加安裝網(wǎng)點，方便公眾就近便捷免費(fèi)安裝。 |
| 2019年5月 | 國家發(fā)展改革委 交通運(yùn)輸部 | 加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實施方案 | 到2019年12月底，全國ETC用戶數(shù)量突破1.8億，高速公路收費(fèi)站ETC全覆蓋，ETC車道成為主要收費(fèi)車道，貨車實現(xiàn)不停車收費(fèi)，高速公路不停車快捷收費(fèi)率達(dá)到90%以上，所有人工收費(fèi)車道支持移動支付等電子收費(fèi)方式，顯著提升高速公路不停車收費(fèi)服務(wù)水平。到2025年，全國ETC用戶數(shù)量進(jìn)一步提升，建成技術(shù)先進(jìn)、制度完善、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、運(yùn)行穩(wěn)定的高速公路電子不停車快捷收費(fèi)體系。 |
| 2020年6月 | 交通運(yùn)輸部 | 交通運(yùn)輸部關(guān)于進(jìn)一步做好高速公路車輛通行費(fèi)優(yōu)惠預(yù)約通行服務(wù)工作的通知 | 加強(qiáng)與大型物流企業(yè)、無車承運(yùn)人平臺和相關(guān)企業(yè)合作，結(jié)合自身優(yōu)勢，切實解決部分貨車授信難的問題，組織開展預(yù)約上門、集中發(fā)行和現(xiàn)場安裝，進(jìn)一步提升發(fā)行服務(wù)效率和貨車ETC安裝率。 |
| 2021年6月 | 交通運(yùn)輸部 國家發(fā)展改革委 財政部 | 全面推廣高速公路差異化收費(fèi)實施方案 | 進(jìn)一步完善ETC電子支付優(yōu)惠模式，通過加大ETC電子支付優(yōu)惠力度，鼓勵引導(dǎo)車輛安裝使用ETC不停車快捷通行高速公路，提高路網(wǎng)通行效率，促進(jìn)物流提質(zhì)增效。 |
| 2021年10月 | 交通運(yùn)輸部辦公廳 | 交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)電煤運(yùn)輸公路通行服務(wù)保障工作的通知 | 鼓勵電煤運(yùn)輸車輛安裝使用ETC不停車快捷通行。 |
| 2021年11月 | 交通運(yùn)輸部辦公廳 中國人民銀行辦公廳 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會辦公廳 | 關(guān)于進(jìn)一步做好貨車ETC發(fā)行服務(wù)有關(guān)工作的通知 | 從強(qiáng)化金融支持服務(wù)、支持多渠道提供擔(dān)保等服務(wù)、有效防范金融機(jī)構(gòu)墊款等風(fēng)險、優(yōu)化發(fā)行安裝服務(wù)、拓展多場景多形式服務(wù)和優(yōu)惠方面推廣貨車ETC發(fā)行服務(wù)。 |
| 2021年12月 | 國務(wù)院 | “十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃 | 深化高速公路電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)（ETC）在多場景的拓展應(yīng)用。 |
| 2022年4月 | 交通運(yùn)輸部 鐵路局 民航局 郵政局 國鐵集團(tuán) | 關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的實施意見 | 鼓勵鮮活農(nóng)產(chǎn)品車輛通過安裝使用ETC和預(yù)約通行，進(jìn)一步提升通行效率。 |
資料來源：觀研天下整理
四是技術(shù)推動。一方面，隨著技術(shù)進(jìn)步，ETC性能不斷完善和升級，車主對ETC服務(wù)接受度不斷提高，進(jìn)一步促進(jìn)了ETC的應(yīng)用。另一方面，技術(shù)進(jìn)步使得ETC不再滿足于單一的高速公路場景，而是逐漸拓展至加油站、停車場等場景，支持用戶在停車場、加油站等應(yīng)用場景使用ETC無感支付等等，為ETC市場帶來了更多需求。
3.ETC用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大
1998年，交通部組織交通公路科學(xué)研究所等單位對不停車收費(fèi)系統(tǒng)正式展開研究，標(biāo)志我國ETC行業(yè)發(fā)展的開端。但由于ETC技術(shù)和設(shè)備依賴進(jìn)口，導(dǎo)致建設(shè)成本高、維護(hù)成本高，難以實現(xiàn)大規(guī)模推廣，因此我國ETC行業(yè)前期發(fā)展緩慢，普及率也比較低。在高速公路里程增長、汽車保有量上升、政策和技術(shù)進(jìn)步等因素推動下，我國ETC行業(yè)迎來快速發(fā)展，用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，由2015年的2515萬人上升至2023年的29904 萬人，年均復(fù)合增長率達(dá)到36.27%。目前，我國ETC在高速公路的使用率較高，但在停車場和加油站的使用率還比較低。我國汽車保有量龐大，對停車場和加油站的需求量也大。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國停車場數(shù)量超過1億個、境內(nèi)加油站總量約10.58萬座，ETC市場潛在需求空間較大。未來，隨著ETC在停車場和加油站的使用率提高，將為ETC行業(yè)打開更多市場空間。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4.ETC行業(yè)集中度高
我國ETC行業(yè)具有較高的資質(zhì)、品牌、技術(shù)和人才壁壘，行業(yè)進(jìn)入門檻較高，市場也較為集中。金溢科技、萬集科技和聚利科技這三家企業(yè)布局ETC賽道較早，通過自主以及與第三方合作服務(wù)機(jī)構(gòu)推廣等方式，實現(xiàn)在全國范圍內(nèi)跨區(qū)域發(fā)行ETC，在市場中競爭力強(qiáng)。因此這三家企業(yè)在我國ETC市場中處于領(lǐng)先地位，合計占據(jù)了80%以上的市場份額，屬于第一梯隊企業(yè)。
我國ETC行業(yè)壁壘
| 壁壘 | 詳情 |
| 資質(zhì)壁壘 | 出于對交通行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)、安全等方面的考慮，我國對ETC所屬的智能交通射頻識別與電子支付行業(yè)制定了產(chǎn)品的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。ETC供應(yīng)商必須達(dá)到一定的資質(zhì)，即通過交通部的交通工程監(jiān)理檢測中心的檢驗，在取得檢測報告的基礎(chǔ)上，再通過各省市的準(zhǔn)入檢測認(rèn)證。企業(yè)必須在行業(yè)內(nèi)積累相關(guān)技術(shù)并擁有相應(yīng)資質(zhì)，這構(gòu)成了新企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的主要障礙。 |
| 品牌壁壘 | 同時金溢科技、萬集科技等企業(yè)憑借產(chǎn)品性能和質(zhì)量優(yōu)勢在行業(yè)內(nèi)建立了較高的品牌認(rèn)知度，新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量時間和資源來建立自己的品牌?；同時下游客戶對于ETC產(chǎn)品質(zhì)里、功能、技術(shù)支持以及售后服務(wù)通常有很高的要求，因此對相關(guān)產(chǎn)品的采購一般傾向于選擇行業(yè)內(nèi)的知名品牌。 |
| 技術(shù)與人才壁壘 | ETC行業(yè)市場變化較快，技術(shù)不斷更新?lián)Q代，用戶對公司所提供的產(chǎn)品在性能、壽命、可靠性和穩(wěn)定性的要求也越來越高。因此，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)必須保持軟硬件技術(shù)研發(fā)的先進(jìn)性，這需要大量的優(yōu)秀科研人員以保證企業(yè)持續(xù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力。同時，也需要大批經(jīng)驗豐富和反應(yīng)迅速的營銷人員和管理人員。這對新進(jìn)入者來說，存在一定的技術(shù)和人才壁壘。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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