我國(guó)為全球種業(yè)第二大市場(chǎng) 政策推動(dòng)行業(yè)升級(jí) 隆平高科等企業(yè)引領(lǐng)市場(chǎng)

前言

作為全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國(guó)和種子需求大國(guó)，我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中玉米、水稻、小麥、大豆四大作物合計(jì)占比超過 60%。種子的培育是上游端最重要的一環(huán)，分為四個(gè)發(fā)展階段。隨著時(shí)代和科技的不斷發(fā)展進(jìn)步，國(guó)際上“一個(gè)基因一個(gè)產(chǎn)業(yè)”的“育種 4.0”時(shí)代已經(jīng)到來。目前，美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家已進(jìn)入種業(yè)4.0時(shí)代，而我國(guó)種子培育還處于2.0至3.0時(shí)代之間。隨著我國(guó)生物育種產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位、政策力度、體制機(jī)制達(dá)到前所未有的高度，未來我國(guó)種業(yè)將升級(jí)發(fā)展。與全球市場(chǎng)相比，我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，CR5僅為18%。具體來看，隆平高科、北大荒等企業(yè)在市場(chǎng)擁有更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，未來將持續(xù)引領(lǐng)我國(guó)種業(yè)發(fā)展。

一、我國(guó)成為僅次于美國(guó)的全球第二大種業(yè)市場(chǎng)，四大作物合計(jì)占比超過 60%

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，種子是裸子植物和被子植物特有的繁殖體，由胚珠經(jīng)過傳粉受精形成。種子行業(yè)集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理于一體。

作為全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國(guó)和種子需求大國(guó)，我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，并于 2023 年首次突破 1500 億元，達(dá)到 1563 億元，較上年同比增長(zhǎng)約 17%，成為僅次于美國(guó)的全球第二大種子市場(chǎng)，整體處于世界領(lǐng)先行列。我國(guó)種子行業(yè)產(chǎn)品主要由玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆等組成，其中玉米、水稻、小麥、大豆四大作物合計(jì)占比超過 60%，分別占比30%、15%、15%、4%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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二、政策推動(dòng)，我國(guó)育種市場(chǎng)有望升級(jí)發(fā)展

種子的培育是上游端最重要的一環(huán)。全球種子培育分為四個(gè)階段：1.0時(shí)代是農(nóng)家育種，2.0時(shí)代是雜交育種，3.0時(shí)代是分子育種，包括分子標(biāo)記、轉(zhuǎn)基因、基因編輯育種等，4.0時(shí)代是“生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)信息技術(shù)”育種。

隨著時(shí)代和科技的不斷發(fā)展進(jìn)步，國(guó)際上“一個(gè)基因一個(gè)產(chǎn)業(yè)”的“育種 4.0”時(shí)代已經(jīng)到來。傳統(tǒng)種業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為智慧育種，是集成“常規(guī)育種+現(xiàn)代生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)”作物定向改良的育種技術(shù)。分子標(biāo)記輔助選擇、轉(zhuǎn)基因、基因編輯、合成生物學(xué)以及智慧育種等生物育種技術(shù)已成為全球各國(guó)搶占科技制高點(diǎn)和爭(zhēng)搶農(nóng)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略重點(diǎn)，以信息技術(shù)為代表的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在孕育發(fā)展。目前，美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家已進(jìn)入種業(yè)4.0時(shí)代，而我國(guó)雖然常規(guī)雜交育種技術(shù)處于領(lǐng)先水平，但國(guó)際種業(yè)研發(fā)中主流的高通量基因測(cè)序技術(shù)、分子標(biāo)記輔助選擇技術(shù)、基因編輯技術(shù)，仍處于積極應(yīng)用階段，因此我國(guó)種子培育還處于2.0至3.0時(shí)代之間。

近年來，我國(guó)生物育種產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位、政策力度、體制機(jī)制也都達(dá)到了前所未有的高度。種業(yè)作為農(nóng)業(yè)的“芯片”，生物育種產(chǎn)業(yè)被提高到國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，是保障國(guó)家糧食安全、促進(jìn)農(nóng)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的根本。

2021 年 12 月，新《種子法》修訂和實(shí)施，同時(shí)《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》、《主要農(nóng)作物品種審定辦法》等一系列配套法規(guī)頒布，為我國(guó)種業(yè)科技自強(qiáng)自主、種源自主可控，實(shí)現(xiàn)種業(yè)振興提供了堅(jiān)實(shí)的法治保障。2024 年中央一號(hào)文件指出“推動(dòng)生物育種產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)面提速”，生物育種技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，并進(jìn)入跨越發(fā)展的新階段。2021 年，國(guó)家開始啟動(dòng)轉(zhuǎn)基因玉米大豆產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)工作，在科研試驗(yàn)田開展。次年，試點(diǎn)范圍擴(kuò)展到內(nèi)蒙古、云南的農(nóng)戶大田。2023 年，試點(diǎn)范圍進(jìn)一步又?jǐn)U展到河北、內(nèi)蒙古、吉林、四川、云南 5 個(gè)省份 20 個(gè)縣，并在甘肅開展制種。2023 年底，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部批準(zhǔn)發(fā)放 37 個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種和 14 個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆品種，26 家企業(yè)獲得轉(zhuǎn)基因玉米、大豆種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證。2024 年 3 月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部再次通過 27 個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種和 3 個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆品種初審。通過初審的轉(zhuǎn)基因品種涉及上市公司包括大北農(nóng)、隆平高科、豐樂種業(yè)、登海種業(yè)、荃銀高科、萬向德農(nóng)、墾豐種業(yè)等多家上市種企。根據(jù)《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理?xiàng)l例》，轉(zhuǎn)基因品種在獲得生物安全證書后，需通過品種審定獲得種子生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)許可證，可以進(jìn)入商業(yè)化生產(chǎn)應(yīng)用，但是仍限于指定區(qū)域進(jìn)行。未來，預(yù)計(jì)我國(guó)轉(zhuǎn)基因玉米、大豆的品種審定將進(jìn)入常態(tài)化運(yùn)行，更多種企有望獲得相關(guān)品種審定。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的獲批更是打通了我國(guó)生物育種商業(yè)化應(yīng)用的最后一步，為種企面向市場(chǎng)銷售轉(zhuǎn)基因種子掃除了最后一個(gè)障礙。預(yù)計(jì)未來我國(guó)育種市場(chǎng)將升級(jí)發(fā)展，向4.0時(shí)代邁進(jìn)。

2019-2024 年我國(guó)轉(zhuǎn)基因生物安全證書獲批情況

資料來源：觀研天下整理

部分種企轉(zhuǎn)基因品種初審?fù)ㄟ^情況

資料來源：觀研天下整理

三、我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，隆平高科、北大荒等企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

從銷售市場(chǎng)看，全球種業(yè)CR5達(dá)52%，國(guó)際企業(yè)拜爾、科迪華、先正達(dá)、巴斯夫和利馬格蘭等占據(jù)主要市場(chǎng)；而我國(guó)種業(yè)CR5僅為18%,市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。造成我國(guó)種業(yè)分散競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)的原因在于農(nóng)戶種植面積較小且作物品種繁多，規(guī)模化和機(jī)械化程度較低，行業(yè)以中小企業(yè)和合作社為主。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從具體企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)看，隆平高科、北大荒等處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年先正達(dá)集團(tuán)、隆平高科、北大荒墾豐種業(yè)、江蘇大華種業(yè)和登海種業(yè)，市占率分別為 6%、5%、3%、2%、2%。頭部企業(yè)加速推動(dòng)種源相關(guān)技術(shù)發(fā)展升級(jí)，以不斷提高種子培育質(zhì)量、壓縮種子生產(chǎn)成本，在市場(chǎng)擁有更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，未來將持續(xù)引領(lǐng)我國(guó)種業(yè)發(fā)展，行業(yè)集中度有望提升。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）