前言：
截至目前，美國用了僅僅兩個(gè)半月的時(shí)間，儲(chǔ)能電池關(guān)稅稅率就從10.9%飆升至173%，翻了近16倍，對美國本土儲(chǔ)能生產(chǎn)造成極大影響，短期內(nèi)對中國儲(chǔ)能出口影響較大。然而這次美國發(fā)起的關(guān)稅戰(zhàn)對中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)敲響警鐘，國產(chǎn)企業(yè)必須盡早重新謀劃全球化策略，以應(yīng)對美國市場變化，并重構(gòu)新的秩序。
1、美國對中國儲(chǔ)能電池關(guān)稅
2025年4月2日開始，美國宣布對等關(guān)稅政策后，一周內(nèi)又接連兩次提高中國的關(guān)稅稅率，從34%到84%，再到125%。雖然“對等關(guān)稅”不包含動(dòng)力電池，但4月5日美國宣布對所有進(jìn)口汽車加征25%關(guān)稅，動(dòng)力電池、發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零部件被囊括在內(nèi)，中國出口到美國的動(dòng)力電池綜合稅率被大幅推高至73.4%。4月15日，關(guān)稅風(fēng)暴再起，鋰電關(guān)稅稅率達(dá)到173%。僅僅兩個(gè)半月的時(shí)間，儲(chǔ)能電池關(guān)稅稅率就從10.9%飆升至173%，翻了近16倍。
美國對我國儲(chǔ)能行業(yè)關(guān)稅加征情況
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時(shí)間 |
事件 |
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2018年 |
特朗普展開“301調(diào)查”，對鋰離子電池加征7.5%的關(guān)稅。疊加基礎(chǔ)關(guān)稅，中國鋰電池出口到美國的關(guān)稅達(dá)到10.9%。 |
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2024年9月 |
拜登政府正式公布301加征關(guān)稅清單，其中對電動(dòng)汽車加征100%關(guān)稅，新能源汽車用的動(dòng)力鋰電池加征25%的關(guān)稅；針對非電動(dòng)汽車用鋰離子電池，則將在2026年1月1日起征收25%的關(guān)稅。 |
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2025年2月 |
特朗普簽署行政令，對進(jìn)口自中國的所有商品加征10%的關(guān)稅。 |
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2025年3月 |
特朗普政府以芬太尼等問題為由，宣布自3月4日起對中國輸美產(chǎn)品再次加征10%關(guān)稅。 |
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2025年4月5日 |
特朗普“對等關(guān)稅”生效，非車用鋰電池（包括儲(chǔ)能電池、消費(fèi)鋰電池等）的進(jìn)口關(guān)稅大幅增加34%?！皩Φ汝P(guān)稅”雖然不包含動(dòng)力電池，但4月5日，美國宣布對所有進(jìn)口汽車加征25%關(guān)稅，動(dòng)力電池、發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零部件被囊括在內(nèi)，中國出口到美國的動(dòng)力電池綜合稅率被大幅推高至73.4%。 |
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2025年4月9日 |
美國再對中國商品加征50%關(guān)稅。此時(shí)，中國出口到美國的儲(chǔ)能電池關(guān)稅稅率已達(dá)到114.9%。 |
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2025年4月15日 |
鋰電關(guān)稅稅率達(dá)到173%。 |
資料來源：觀研天下整理
2、美國加征關(guān)稅，對中國儲(chǔ)能影響多大？
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，自從拜登政府設(shè)置重重門檻后，美國基本上不直接從中國進(jìn)口動(dòng)力電池，所以本輪加征關(guān)稅對動(dòng)力電池影響有限。而儲(chǔ)能行業(yè)以貿(mào)易為主，海外建廠大部分沒有真正落地，大多數(shù)依靠國內(nèi)生產(chǎn)儲(chǔ)能電芯/電池/系統(tǒng)供應(yīng)海外客戶。因此，本輪加征關(guān)稅短期內(nèi)對中國儲(chǔ)能出口影響較大。
中國儲(chǔ)能廠商在美國市場核心布局策略
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企業(yè)名稱 |
布局概況 |
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寧德時(shí)代（CATL） |
與福特合作建設(shè)密歇根州電池工廠（投資35億美元） |
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比亞迪（BYD） |
在加州蘭卡斯特設(shè)有電動(dòng)巴士和電池工廠，儲(chǔ)能產(chǎn)品（如BYD Battery-Box）通過本地渠道銷售。以性價(jià)比和全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢（自研刀片電池）切入戶用和工商業(yè)儲(chǔ)能市場。 |
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億緯鋰能 |
與美國儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Powin合作，在美建設(shè)電池模組生產(chǎn)線，供應(yīng)Powin的儲(chǔ)能項(xiàng)目。聚焦磷酸鐵鋰（LFP）電池，符合美國電網(wǎng)級儲(chǔ)能對安全性和循環(huán)壽命的需求。 |
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遠(yuǎn)景動(dòng)力 |
為寶馬、日產(chǎn)等車企在美國的電動(dòng)車工廠配套電池，同時(shí)拓展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。同時(shí)，計(jì)劃在田納西州、肯塔基州建設(shè)電池超級工廠（總產(chǎn)能超60GWh）。 |
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國軒高科 |
密歇根州工廠：投資24億美元建設(shè)電池材料與電池包工廠，獲州政府補(bǔ)貼支持，目標(biāo)服務(wù)美國車企和儲(chǔ)能客戶。 |
資料來源：觀研天下整理
然而，在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中，從上游礦物開采到中游電池制造中，我國幾乎在每個(gè)環(huán)節(jié)占據(jù)主導(dǎo)地位（全球85%的電池負(fù)極、75%以上的正極/負(fù)極和75%的電芯均出自中國）。此外，中國是鋰電池多種關(guān)鍵原材料的主要生產(chǎn)地，全球一半以上的鋰、鈷、石墨等在中國加工。數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球鋰及其衍生物產(chǎn)量折合碳酸鋰當(dāng)量約111.6萬噸，其中我國產(chǎn)量折合碳酸鋰當(dāng)量約為81.5萬噸，占比約為73%，并形成了“海外資源+中國加工”的模式。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
由此可見，美國關(guān)稅暴增將大幅提高儲(chǔ)能成本上漲，尤其是對美國儲(chǔ)能行業(yè)影響首當(dāng)其沖的。資料顯示，美國從中國進(jìn)口儲(chǔ)能電池占總量的50%以上，即美國一半以上的儲(chǔ)能電芯/電池由中國企業(yè)提供，而且原材料有相當(dāng)一部分也來自中國供應(yīng)商。根據(jù)相關(guān)資料可知，2024年，美國對中國儲(chǔ)能設(shè)備進(jìn)口額高達(dá)14.09億美元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
據(jù)悉，美國為滿足本地需求，2025年幾乎所有電池隔膜、83%的電池正極、67%的電池負(fù)極都需要進(jìn)口。而得益于《通脹削減法案》(IRA)提供的投資稅收抵免(ITC)及聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)(FERC)的市場改革，儲(chǔ)能行業(yè)在美國電力市場中的競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，裝機(jī)容量高增，截止2024年第三季度新增裝機(jī)容量達(dá)到3806MW，預(yù)計(jì)到2025年市場規(guī)模將達(dá)38GWh。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
可見，美國本土產(chǎn)能規(guī)模無法迅速擴(kuò)大來填補(bǔ)缺口，若沒有在短期內(nèi)找到替代者，那么本土儲(chǔ)能裝機(jī)將會(huì)停滯。
3、中國儲(chǔ)能企業(yè)應(yīng)開拓新興市場，應(yīng)對美國市場變化
而面對美國此次儲(chǔ)能關(guān)稅，部分中國儲(chǔ)能企業(yè)表示，當(dāng)前仍然持觀望態(tài)度。實(shí)際上，雖然特朗普的關(guān)稅政策朝令夕改，但貿(mào)易逐步走向脫鉤將是大概率事件。那么，中國儲(chǔ)能企業(yè)該如何應(yīng)對？首先，與客戶協(xié)商共同承擔(dān)關(guān)稅，分?jǐn)偵仙某杀?。雖然儲(chǔ)能關(guān)稅已加到173%，但若下游客戶或開發(fā)商能承擔(dān)部分成本，儲(chǔ)能出口美國仍然還有一線“生機(jī)”。
其次，通過在美國本地建廠、技術(shù)授權(quán)等方式，滿足美國市場需求。海博思創(chuàng)與全球領(lǐng)先的開發(fā)商LuminousEnergy簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同在北美投資開發(fā)儲(chǔ)能項(xiàng)目，為北美儲(chǔ)能市場提供更安全、高效和智能的儲(chǔ)能解決方案。
2024年海博思創(chuàng)在美國市場的合作與發(fā)展
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時(shí)間 |
合作方 |
合作內(nèi)容 |
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2024 |
Fluence |
達(dá)成了具有深遠(yuǎn)意義的長期合作，雙方將合力研發(fā)前沿儲(chǔ)能技術(shù)，未來將實(shí)現(xiàn)批量產(chǎn)品合作 |
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2024 |
Luminous Energy |
簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同在北美投資開發(fā)儲(chǔ)能項(xiàng)目 |
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2024 |
Clean Energy Services(CES) |
雙方將在工程運(yùn)維技術(shù)等方面開展深度交流，探索儲(chǔ)能工程運(yùn)維技術(shù)與模式創(chuàng)新 |
資料來源：觀研天下整理
此外，開拓新興市場，降低對美國市場的依賴是長遠(yuǎn)之策。近年來，亞非拉等地區(qū)儲(chǔ)能市場快速增長，裝機(jī)需求較高，可作為中國儲(chǔ)能企業(yè)的海外發(fā)展重點(diǎn)。例如，沙特“2030愿景”規(guī)劃目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)100至130吉瓦(GW)的可再生能源裝機(jī)容量，其中光伏40GW、風(fēng)能16GW、聚光太陽能2.7GW，并讓可再生能源占全國發(fā)電量的50%。同時(shí)，為推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，沙特推出NREP、沙特綠色倡議、NEOM未來城等政策，并建設(shè)薩卡卡太陽能電站(300MW)、杜馬阿爾賈納爾風(fēng)電場(400MW)、AlShuaibah太陽能項(xiàng)目(2,060MW)等項(xiàng)目。
沙特儲(chǔ)能市場的主要政策支持
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政策名稱 |
政策內(nèi)容 |
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國家可再生能源計(jì)劃(NREP) |
國家可再生能源計(jì)劃(NREP)是沙特推動(dòng)可再生能源發(fā)展的旗艦項(xiàng)目。該計(jì)劃作為“愿景2030”戰(zhàn)略的一部分，旨在到2030年實(shí)現(xiàn)可再生能源裝機(jī)容量的重大增長。 |
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風(fēng)能沙特綠色倡議 |
風(fēng)能沙特綠色倡議是沙特應(yīng)對氣候變化的廣泛環(huán)境計(jì)劃，旨在促進(jìn)可再生能源發(fā)展。該計(jì)劃是“沙特綠色倡議”的一部分，致力于提高可再生能源比例并減少碳排放。 |
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NEOM未來城項(xiàng)目 |
NEOM未來城是沙特正在建設(shè)的一座總投資5000億美元的未來智能城市，位于沙特西北部。該城市完全依賴可再生能源供電，旨在成為全球創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展和科技中心 |
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薩卡卡太陽能電站 |
薩卡卡太陽能電站是沙特第一個(gè)公用事業(yè)級太陽能發(fā)電項(xiàng)目，裝機(jī)容量300兆瓦(MW)，于2018年簽署了25年購電協(xié)議，這為未來大型太陽能項(xiàng)目提供示范經(jīng)驗(yàn)。 |
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杜馬特·阿爾賈達(dá)爾風(fēng)電場 |
杜馬特·阿爾賈達(dá)爾風(fēng)電場是沙特阿伯第一個(gè)公用事業(yè)級風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，裝機(jī)容量400兆瓦(MW)，致力于將風(fēng)能納入國家電力供應(yīng)體系。 |
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AlShuaibah太陽能項(xiàng)目 |
2022年11月，沙特簽署協(xié)議建設(shè)全球最大單體太陽能發(fā)電廠，項(xiàng)目位于麥加省AIShuaibah，裝機(jī)容量2,060兆瓦(MW)，預(yù)計(jì)2025年投入運(yùn)營。 |
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能源效率計(jì)劃 |
能源效率計(jì)劃是一個(gè)全面的國家戰(zhàn)略，旨在減少能源消耗并提高多個(gè)行業(yè)的能效，以支持更廣泛的可再生能源目 |
資料來源：觀研天下整理
綜上所述，這次美國發(fā)起的關(guān)稅戰(zhàn)對中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)敲響警鐘，國產(chǎn)企業(yè)必須盡早重新謀劃全球化策略，以應(yīng)對美國市場變化，并重構(gòu)新的秩序。（WYD）
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