我國光伏運(yùn)維行業(yè):光伏裝機(jī)量增長帶動需求增加 集中式占比最大

一、行業(yè)相關(guān)定義

光伏運(yùn)維是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的簡稱，是以系統(tǒng)安全為基礎(chǔ)，通過預(yù)防性維護(hù)、周期性維護(hù)以及定期的設(shè)備性能測試等手段，科學(xué)合理的對電站進(jìn)行管理，以保障整個(gè)電站光伏發(fā)電系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，從而保證投資者的收益回報(bào)，也是電站交易、再融資的基礎(chǔ)。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國光伏運(yùn)維行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，光伏運(yùn)維涵蓋了對光伏電站中各種設(shè)備和系統(tǒng)的定期檢查、清潔、維修和更新等工作，目的是延長設(shè)備壽命、提升發(fā)電效率、降低運(yùn)維成本，并保障電站的整體安全。

光伏運(yùn)維的幾個(gè)關(guān)鍵方面：

1、設(shè)備檢查與維護(hù)：定期對光伏電池板、逆變器、電纜、支架等關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行檢查，確保它們的完好性和固定情況。對于損壞或老化的設(shè)備，需要及時(shí)更換或維修。

2、清洗與污染控制：光伏電池板的表面容易積累塵垢和污漬，這會降低發(fā)電效率。因此，定期清洗電池板是必要的，特別是在風(fēng)沙大、鳥群多的地區(qū)，應(yīng)增加清洗頻率。

3、故障排查與處理：通過實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的故障，如逆變器故障、電池組電纜故障等，以避免影響電站的發(fā)電效率和穩(wěn)定性。

4、性能監(jiān)測與優(yōu)化：對光伏電站的負(fù)載情況、電池板性能等進(jìn)行監(jiān)測和分析，通過調(diào)整逆變器輸出功率、優(yōu)化光伏陣列配置等方式，解決過載和欠載問題，提高發(fā)電效率。

5、記錄與報(bào)告：建立詳細(xì)的運(yùn)維記錄，記錄每次清洗、檢查、維修等操作的詳細(xì)信息，這些記錄有助于追蹤光伏組件的性能變化，并為未來的運(yùn)維工作提供有價(jià)值的參考。

6、安全與環(huán)境適應(yīng)性：確保光伏電站的設(shè)備和系統(tǒng)適應(yīng)各種環(huán)境條件，如防雷、接地、散熱等，并定期進(jìn)行安全檢查，確保電站的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

光伏運(yùn)維的目標(biāo)是通過科學(xué)、規(guī)范的管理，最大化電站的發(fā)電潛能，延長設(shè)備使用壽命，提高經(jīng)濟(jì)效益，并確保電站的長期穩(wěn)定運(yùn)行。

二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

從我國光伏運(yùn)維行業(yè)發(fā)展情況來看，主要可分為四個(gè)階段。第一階段為2009年之前。2009年之前，中國光伏行業(yè)主要環(huán)節(jié)為電池和組件的加工出口，自身裝機(jī)規(guī)模小，且無明確的光伏政策支持，每年新增裝機(jī)規(guī)模小(遠(yuǎn)不到1GW)，在全國全部發(fā)電源裝機(jī)中占比小于1%。光伏運(yùn)維行業(yè)尚未起步，實(shí)際應(yīng)用較少。

第二階段為2010-2012年。此時(shí)我國光伏產(chǎn)業(yè)處于初步進(jìn)入市場化階段。得益于金太陽示范工程政策的刺激，國內(nèi)光伏發(fā)電開始步入市場化的進(jìn)程，提升速度快，2012年新增裝機(jī)容量較2010年增加了6倍左右。在此階段，光伏運(yùn)維主要圍繞數(shù)據(jù)采集、人工分析進(jìn)行。

第三階段為2013-2017年。得益于光伏標(biāo)桿電價(jià)補(bǔ)貼政策的支持，國內(nèi)光伏每年新增裝機(jī)容量大幅提升，從2013年的12.92GW增長到2017年的53.06GW，年均增速超過40%。從國際市場來看，中國每年光伏新增裝機(jī)容量自2013年起連續(xù)五年位居全球第一，并且2017年超過50%;從國內(nèi)市場來看，光伏累計(jì)裝機(jī)在全部發(fā)電源裝機(jī)中占比從2013年的1.26%升至2017年的7.33%;光伏發(fā)電量在全部發(fā)電源中占比從2013年的0.16%提升到2017年的1.49%。在光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，隨著科技水平的進(jìn)步，光伏運(yùn)維的應(yīng)用及技術(shù)水平也迎來了大幅提升。運(yùn)維系統(tǒng)進(jìn)一步完善，可做到故障診斷、故障定位等。

第四階段為2018年至今。隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G等技術(shù)的發(fā)展，智能化電站建設(shè)布局逐步完善，可以主動對電站運(yùn)維過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行建議。它的實(shí)施可以利用遠(yuǎn)程移動來結(jié)合專家的指導(dǎo),也可以借用專家運(yùn)維系統(tǒng),對問題提早進(jìn)行預(yù)防,還可以使用自動報(bào)表的系統(tǒng),對數(shù)據(jù)采用多層次的報(bào)告。除此之外，光伏電站智能化運(yùn)維發(fā)展主要體現(xiàn)在組件智能清掃機(jī)器人、智能運(yùn)維無人機(jī)系統(tǒng)等應(yīng)用領(lǐng)域。

三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

在雙碳目標(biāo)推進(jìn)下，光伏行業(yè)將長期處于高速發(fā)展期，將帶動光伏運(yùn)維行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。伴隨我國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量增長迅速，光伏運(yùn)維市場需求持續(xù)增加，行業(yè)迎來黃金發(fā)展期。2022年我國光伏累計(jì)裝機(jī)容量約為393GW，2023年我國光伏累計(jì)裝機(jī)容量約為609GW，同比增長超過55%，因此在光伏累計(jì)裝機(jī)容量快速增長的情況下，2023年我國光伏運(yùn)維行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到257.84億元，同比2022年增長49.87%。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

隨著我國光伏行業(yè)的發(fā)展，光伏裝機(jī)量的增長，對光伏運(yùn)維需求的增加，我國光伏運(yùn)維企業(yè)數(shù)量呈上升趨勢，2023年我國光伏運(yùn)維企業(yè)數(shù)量達(dá)到2027家。

資料來源：愛企查，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

目前中國光伏運(yùn)維企業(yè)主要集中在華東地區(qū)，主要分布于山東省、安徽省、江蘇省，光伏運(yùn)維企業(yè)的分布與區(qū)域光伏裝機(jī)量有較大關(guān)系。截至2023年12月底，山東省累計(jì)光伏并網(wǎng)容量5692.5萬千瓦排名全國第一，河北省5416.4萬千瓦次之，目前，全國已有2個(gè)省累計(jì)裝機(jī)量超過50GW，即山東和河北。累計(jì)并網(wǎng)容量超過30GW的省、市、區(qū)有4個(gè)，江蘇省3928萬千瓦排名第三，河南省裝機(jī)量3731.4萬千瓦排名第四，浙江省裝機(jī)量3356.6萬千瓦排名第五，安徽省累計(jì)并網(wǎng)容量3223.1萬千瓦排名第六。

3、需求規(guī)模

近年來，我國光伏行業(yè)發(fā)展十分迅猛，2023年光伏新增裝機(jī)同比增速高達(dá)55.2%，增量為216.3GW，大幅度超越了此前的歷史記錄，這一數(shù)字不僅相當(dāng)于2019-2022年國內(nèi)新增裝機(jī)量的總和，也有望超過2023年年度全球其他國家和地區(qū)增量總和。裝機(jī)結(jié)構(gòu)方面，集中式光伏電站裝機(jī)量占據(jù)主要地位。因此我國光伏裝機(jī)量的增長為我國光伏運(yùn)維行業(yè)帶來了較大的市場需求。

資料來源：國家能源局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)細(xì)分市場

1、集中式光伏運(yùn)維市場

集中式光伏電站是指在荒漠、戈壁等地區(qū)建設(shè)的大型光伏電站，規(guī)模較大，發(fā)電直接并入公共電網(wǎng)，供給遠(yuǎn)距離負(fù)荷。這種電站的建設(shè)需要大量資金投入，但可以有效利用豐富的太陽能資源，降低運(yùn)輸成本。目前我國光伏發(fā)電結(jié)構(gòu)中，集中式光伏占據(jù)主要地位，因此集中式光伏運(yùn)維市場規(guī)模較大，2023年達(dá)到138.25億元。2023年新增集中式光伏裝機(jī)容量約為120GW，同比增長230.71%，2023年累計(jì)集中式光伏裝機(jī)容量約為354W，同比增長51.19%，因此2023年市場規(guī)模較2022年增長迅速，行業(yè)市場規(guī)模同比增長43.81%，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、分布式光伏運(yùn)維市場

分布式光伏電站是指在用戶場地附近建設(shè)的小型光伏電站，規(guī)模較小，通常在數(shù)千瓦至數(shù)百千瓦之間。這種電站的優(yōu)點(diǎn)在于靈活性高，可以充分利用建筑物表面、工業(yè)園區(qū)、居民區(qū)等地方的閑置空間，減少長距離的電力傳輸損耗，提高能源利用效率。

目前，我國光伏電站市場主要以集中式光伏電站為主，但其存在長距離運(yùn)輸?shù)碾娏p耗高和大規(guī)模開發(fā)需要大量資金投入等問題；而分布式光伏（含戶用光伏）具有建設(shè)周期短、選址靈活、就地開發(fā)、就近利用、分散布局、因地制宜等特點(diǎn)。隨著技術(shù)的發(fā)展、成本的下降，以及國家政策的支持，集中式光伏和分布式光伏裝機(jī)的占比將趨于平衡，分布式光伏進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。

2023年分布式光伏運(yùn)維市場達(dá)到119.59億元。2023年新增分布式光伏裝機(jī)容量約為96GW，同比增長88.39%，2023年累計(jì)分布式光伏裝機(jī)容量約為254W，同比增長60.88%，因此2023年市場規(guī)模較2022年增長57.53%，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競爭格局

從光伏運(yùn)維行業(yè)企業(yè)競爭梯隊(duì)來看，第一梯隊(duì)主要是從是光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的大型上市集團(tuán)，如晶科科技、天合光能，這些企業(yè)由于覆蓋光伏產(chǎn)業(yè)中多種業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其企業(yè)經(jīng)營規(guī)模較大。第二梯隊(duì)有正泰科技、英威騰、金鴻泰等，這些企業(yè)在光伏運(yùn)維業(yè)務(wù)上開發(fā)出多種類型的光伏運(yùn)維平臺，適合不同類型的光伏運(yùn)維應(yīng)用，且在行業(yè)內(nèi)具有一定知名度。第三梯隊(duì)的光伏運(yùn)維企業(yè)數(shù)量較多，他們是光伏運(yùn)維服務(wù)提供商，對部分市場或部分運(yùn)維業(yè)務(wù)提供服務(wù)，如歐普泰、北京協(xié)和運(yùn)維。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）