1、新版《光伏規(guī)范條件》發(fā)布，有效促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級
2024年7月9日，工信部電子司發(fā)布了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（征求意見稿）。新版《規(guī)范條件》主要有六方面修訂，一是繼續(xù)引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目，避免低水平重復(fù)擴張；二是提高部分技術(shù)指標要求；三是加強質(zhì)量管理和知識產(chǎn)權(quán)保護；四是引導(dǎo)提升綠色發(fā)展水平；五是鼓勵參與標準制（修）訂工作；六是加強規(guī)范名單的動態(tài)管理?！兑?guī)范條件》2013年首次發(fā)布，先后于2015年、2018年、2021年進行了3次修訂。截至2023年年底，累計公告了十二批共329家光伏行業(yè)規(guī)范企業(yè)名單，涵蓋光伏制造業(yè)主要環(huán)節(jié)60%以上骨干企業(yè)，有效促進了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和健康發(fā)展。
規(guī)范條件（2024年）征求意見稿較21年版本變化對照表
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分類 |
具體要求 |
2021版 |
2024版 |
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生產(chǎn)布局和項目設(shè)立 |
最低資本金比例 |
多晶硅制造項目最低資本金比例為30%其他光伏制造項目最低資本金比例為20% |
最低資本金比例為30%。 |
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工藝技術(shù)：現(xiàn)有項目要求 |
硅片少子壽命 |
P型單晶硅片不低于50μs；N型單晶硅片不低于500μs |
P型單晶硅片不低于80μs；N型單晶硅片不低于800μs；異質(zhì)結(jié)用N型硅片不低于500μs |
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電池片平均轉(zhuǎn)換效率 |
多晶硅電池不低于19%；單晶電池不低于22.5% |
多晶硅電池不低于21.4%；P型單晶電池不低于23.2%；N型單晶電池不低于25% |
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組件平均轉(zhuǎn)換效率 |
多晶硅組件不低于17%；單晶硅組件不低于19.6% |
多晶硅組件不低于19.4%；P型單晶硅組件21.2%；N型單晶硅組件22.3% |
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工藝技術(shù)：新建和改擴建項目要求 |
硅片少子壽命及氧含量 |
P型單晶硅片不低于80μs；N型單晶硅片不低于700μs；碳、氧含量分別小于1ppma和14ppma。 |
P型單晶硅片不低于90μs；N型單晶硅片不低于1000μs；碳、氧含量分別小于1ppma和12ppma；異質(zhì)結(jié)用N型硅片不低于700μs，碳、氧含量分別小于1ppma和14ppma。 |
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電池片平均轉(zhuǎn)換效率 |
多晶硅電池不低于20.5%；單晶硅電池不低于23% |
多晶硅電池不低于21.7%；P型單晶硅電池不低于23.7%；N型單晶硅電池不低于26% |
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組件平均轉(zhuǎn)換效率 |
多晶硅組件不低于18.4%；單晶硅組件不低于20% |
多晶硅組件不低于19.7%；P型單晶硅組件不低于21.8%；N型單晶硅組件不低于23.1% |
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組件衰減率 |
晶硅組件 |
首年不高于2.5%，后續(xù)每年不高于0.6%，25年內(nèi)不高于17%； |
P型組件首年不高于2%，后續(xù)每年不高于；0.55%，25年內(nèi)不高于15%；；N型組件首年不高于1%，后續(xù)每年不高于0.4%，25年內(nèi)不高于11% |
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薄膜組件 |
首年不高于5%，后續(xù)每年不高于0.4%，25年內(nèi)不高于15% |
首年不高于4%，后續(xù)每年不高于0.4%，25年內(nèi)不高于14% |
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非金屬材料燃燒性能 |
/ |
無 |
/ |
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外形尺寸 |
/ |
無 |
鼓勵晶硅組件外形尺寸滿足相關(guān)標準要求 |
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資源綜合利用及能耗 |
多晶硅電耗 |
現(xiàn)有項目還原電耗小于60干瓦時/千克，綜合電耗小于80干瓦時/千克；新建和改擴建項目還原電耗小于50干瓦時/千克，綜合電耗小于70干瓦時/千克 |
現(xiàn)有項目還原電耗小于46干瓦時/千克，綜合；電耗小于60干瓦時/千克；新建和改擴建項目還原電耗小于44千瓦時/千克，綜合電耗小于57干瓦時/千克 |
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硅棒綜合電耗 |
現(xiàn)有項目平均綜合電耗小于30千瓦時/千克；新建和改擴建項目小于28干瓦時/千克。 |
現(xiàn)有項目平均綜合電耗小于26干瓦時/千克；新建和改擴建項目小于23干瓦時/千克。 |
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硅片綜合電耗 |
現(xiàn)有項目平均綜合電耗小于20萬干瓦時/百萬片；新建和改擴建項目小于15萬干瓦時/百萬片 |
現(xiàn)有項目平均綜合電耗小于10萬干瓦時/百萬片；新建和改擴建項目小于8萬千瓦時/百萬片 |
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電池綜合電耗 |
小于8萬干瓦時/MWp。 |
P型電池小于5萬千瓦時/MWp；N型電池小于7萬千瓦時/MWp |
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組件綜合電耗 |
晶硅組件小于4萬千瓦時/MWp；薄膜組件小于50萬干瓦時/MWp |
晶硅組件小于2.5萬千瓦時/MWp；薄膜組件小于40萬干瓦時/MWp |
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多晶硅水重復(fù)利用率 |
不低于95%； |
不低于98%； |
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硅片水耗 |
低于1300噸/百萬片； |
低于900噸/百萬片； |
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電池片水耗 |
P型項目低于750噸/MWp；N型項目低于900噸/MWp。 |
P型項目低于400噸/MWp；N型項目低于600噸/MWp |
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環(huán)境保護 |
碳足跡相關(guān)描述 |
鼓勵企業(yè)通過ISO14001環(huán)境管理體系認證、ISO14064溫室氣體核證、PAS2050/ISO/TS14067碳足跡認證。 |
企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)政策及標準，開展光伏產(chǎn)品碳；足跡核算。鼓勵企業(yè)通過GB/T24000環(huán)境管理體系認證、GB/T23331能源管理體系認證、ISO14064溫室氣體核證、碳足跡認證，開展ESG信息披露工作。 |
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質(zhì)量管理 |
組件質(zhì)保 |
工藝及材料質(zhì)保期不少于10年 |
工藝及材料質(zhì)保期不少于12年 |
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知識產(chǎn)權(quán)保護 |
/ |
無 |
具有應(yīng)用于主營業(yè)務(wù)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的核心專利，研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)符合知識產(chǎn)權(quán)保護方面的法律規(guī)定，且近三年未出現(xiàn)侵權(quán)行為 |
資料來源：工信部、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?????光伏??行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，規(guī)范條件對新建和改擴建光伏項目的最低資本金比例統(tǒng)一調(diào)整為30%，較2021年版本要求有所提高，通過約束新增產(chǎn)能的資金杠桿來控制新增產(chǎn)能規(guī)模。
《規(guī)范條件》對現(xiàn)有項目工藝要求普遍提高，有助于促進現(xiàn)有產(chǎn)線使用高品質(zhì)原材料，生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品，對應(yīng)價格也會有所提升，以此來扭轉(zhuǎn)當下低價競爭的態(tài)勢。
光伏組件企業(yè)主流產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率梯級分布（單位：W）
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產(chǎn)品名稱 |
指標 |
功率/效率 |
功率/效率 |
功率/效率 |
功率/效率 |
功率/效率 |
功率/效率 |
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隆基 Hi-MO6max極智家 |
最大功率 |
605 |
610 |
615 |
620 |
625 |
630 |
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轉(zhuǎn)換效率 |
22.4% |
22.6% |
22.8% |
23.0% |
23.1% |
23.30% |
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通威 N型66半片 |
最大功率 |
605 |
610 |
615 |
620 |
625 |
/ |
|
轉(zhuǎn)換效率 |
22.4% |
22.6% |
22.8% |
23.0% |
23.1% |
/ |
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晶科 N型72半片 |
最大功率 |
580 |
585 |
590 |
595 |
600 |
605 |
|
轉(zhuǎn)換效率 |
22.5% |
22.7% |
22.8% |
23.0% |
23.2% |
23.4% |
|
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天合 至尊N型66半片 |
最大功率 |
625 |
630 |
635 |
640 |
645 |
650 |
|
轉(zhuǎn)換效率 |
22.1% |
22.3% |
22.4% |
22.6% |
22.8% |
23.0% |
|
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晶澳 deepblue4.0 |
最大功率 |
615 |
620 |
625 |
630 |
635 |
640 |
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轉(zhuǎn)換效率 |
22.0% |
22.2% |
22.4% |
22.5% |
22.7% |
22.9% |
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阿特斯 TOPBiHiKu7 |
最大功率 |
620 |
625 |
630 |
635 |
640 |
645 |
|
轉(zhuǎn)換效率 |
21.9% |
22.1% |
22.3% |
22.4% |
22.6% |
22.8% |
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中能創(chuàng) 大能系列HJT無主柵組件 |
最大功率 |
575 |
580 |
585 |
590 |
595 |
600 |
|
轉(zhuǎn)換效率 |
22.0% |
22.2% |
22.4% |
22.6% |
22.8% |
23.0% |
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愛旭 ABC彗星系列 |
最大功率 |
620 |
625 |
630 |
635 |
640 |
645 |
|
轉(zhuǎn)換效率 |
24.0% |
24.2% |
24.4% |
24.6% |
24.8% |
25.0% |
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一道 DAS-DH156NA |
最大功率 |
620 |
625 |
630 |
635 |
640 |
645 |
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轉(zhuǎn)換效率 |
22.2% |
22.4% |
22.5% |
22.7% |
22.9% |
23.1% |
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、光伏需求多點開花，新興市場需求高增
隨著全球?qū)Νh(huán)境問題的關(guān)注和對可持續(xù)發(fā)展的追求，光伏作為清潔能源的重要組成部分，正受到越來越多國家的重視。據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SPE），2021/2022/2023年全球GW級光伏裝機市場數(shù)量分別為17/28/31個，預(yù)計2024年有望進一步增加至37個，全球光伏市場呈現(xiàn)多點開花趨勢。
從我國組件出口地區(qū)分布看，2024年以來，亞太、中東地區(qū)占比快速提升，亞太、中東地區(qū)占比分別從2023年的26%/7%上升至31%/12%。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
分國家看，2023年起光伏需求多點開花，新興市場呈現(xiàn)“東邊不亮西邊亮”的狀態(tài)。2022年地緣政治因素導(dǎo)致歐洲需求爆發(fā)，2023年下半年起歐洲組件出口量走弱，但隨著組件價格下降帶動光伏經(jīng)濟性提升，除歐洲外多個地區(qū)需求爆發(fā)。據(jù)蓋錫咨詢，2023年我國組件出口的主要地區(qū)中，沙特阿拉伯、巴基斯坦、南非、烏茲別克斯坦等國家出口量8.2/4.9/3.9/2.6GW，同比增速達646% /55%/ 201%/3588%，中東、南亞、非洲地區(qū)需求快速增長。
2024年以來，中東、南亞地區(qū)需求仍維持較高增速，雖以南非為代表的非洲地區(qū)需求增速有所放緩，但印度、阿聯(lián)酋、阿曼等中亞及南亞國家需求高增，2024年1-5月印度/巴基斯坦/沙特組件出口量同比增速達312%/383%/321%，組件出口量分別為7.4/7.2/6.2GW，阿聯(lián)酋、烏茲別克斯坦、阿曼等地區(qū)出口量也超過1GW，組件出口分布呈現(xiàn)“東邊不亮西邊亮”的狀態(tài)。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
新興市場地區(qū)通常具備充足的光照資源以及更低的建設(shè)成本，部分地區(qū)因缺電、電網(wǎng)建設(shè)不足等導(dǎo)致電價較高，近年來光伏系統(tǒng)成本下降提高光伏項目經(jīng)濟性，疊加政策端支持，光伏需求有望快速增長。
在光儲系統(tǒng)成本大幅下降的背景下，預(yù)計光伏裝機區(qū)域分布將持續(xù)多元化，中國、歐洲、美國三大傳統(tǒng)市場因體量較大裝機增速將逐漸放緩，而中東、中亞、南亞、拉丁美洲、非洲等地區(qū)因能源轉(zhuǎn)型、資源優(yōu)勢等因素，有望在低基數(shù)下實現(xiàn)高速增長，這部分新興市場需求有望呈現(xiàn)“東邊不亮西邊亮”的狀態(tài)，帶動光伏裝機需求持續(xù)增長。
新興市場代表地區(qū)光伏發(fā)展情況
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地區(qū) |
代表國家 |
能源結(jié)構(gòu) |
光伏滲透率 |
光照資源 |
電價 |
前期影響光伏發(fā)展的因素 |
催化因素 |
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中東 |
沙特、阿聯(lián)酋、阿曼 |
化石能源為主 |
很低 |
很充足 |
較低 |
能源價格較低 |
電力需求提升，政府能源轉(zhuǎn)型訴求 |
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中亞 |
哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦 |
化石能源為主 |
很低 |
充足 |
較低 |
能源價格較低、電力基礎(chǔ)設(shè)施較差、資金限制 |
政府能源轉(zhuǎn)型訴求，一帶一路推進 |
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塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦 |
水資源充足 |
很低 |
充足 |
較低 |
|||
|
非洲 |
南非 |
煤炭發(fā)電占比較高 |
較低 |
很充足 |
高 |
/ |
間歇性限電推高電價、政府簡化行政流程與改善電網(wǎng) |
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南亞 |
巴基斯坦 |
化石能源為主 |
很低 |
充足 |
高 |
建設(shè)審批程序較久、電價不具吸引力、初始投資過高 |
電價上張 |
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拉丁美洲 |
巴西 |
水電占比較高，化石能源缺口 |
較低 |
充足 |
高 |
/ |
降息、電價上漲 |
|
墨西哥 |
化石能源為主 |
較低 |
充足 |
高 |
2018年上任的洛佩斯政府堅定推行化石能源戰(zhàn)略 |
2024年6月，能源工程博士辛鮑姆當選墨西哥總統(tǒng) |
|
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南亞 |
印度 |
煤炭發(fā)電占比較高 |
較低 |
充足 |
高 |
/ |
政府能源轉(zhuǎn)型訴求 |
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zppeng）
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