1、下游廠商加速布局8-12英寸先進產能，帶動晶體生長設備需求擴大
根據觀研報告網發(fā)布的《中國半導體單晶爐行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，半導體指常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料，在集成電路、消費電子、通信系統(tǒng)、光伏發(fā)電、照明、大功率電源轉換等領域都有應用，如二極管就是采用半導體制作的器件。在產業(yè)鏈中，晶體生長過程決定了硅單晶微缺陷水平、金屬含量、氧含量等重要晶體技術指標，對芯片制造及下游應用有重要決定作用，是半導體產業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)之一。
近年來，在國家政策支持下，我國半導體硅片行業(yè)發(fā)展向好，市場規(guī)模也在持續(xù)擴容。根據數據顯示，我國半導體硅片行業(yè)市場規(guī)模則由2019年的77.1億元增長至2022年的138.28億元，同比增長始終保持在15%以上。
數據來源：觀研天下整理
同時，根據數據，2020-2024年，全球新建85座8-12英寸晶圓廠，其中12英寸晶圓廠計劃新建60座，8英寸晶圓廠計劃新建25座，中國大陸及臺灣地區(qū)合計計劃新建30座12英寸晶圓廠，半導體單晶爐行業(yè)需求有望持續(xù)擴大。
2024年全球開工建設和運營的新晶圓廠數量（僅包括200mm和300mm晶圓廠）
|
地區(qū) |
已開工建設 |
已運營 |
|
中國臺灣 |
2 |
4 |
|
東南亞 |
2 |
4 |
|
韓國 |
1 |
0 |
|
日本 |
4 |
3 |
|
歐洲&中東 |
6 |
2 |
|
中國大陸 |
6 |
19 |
|
美國 |
2 |
5 |
|
合計 |
23 |
37 |
資料來源：觀研天下整理
2、全球半導體單晶爐廠商以自主供應為主，市場被日本、中國臺灣等廠商壟斷
在市場競爭方面，全球半導體硅片市場集中度較高，并且被日本、中國臺灣等廠商壟斷，CR5約為94%。根據數據顯示，全球前五大企業(yè)分別為日本信越化學、日本勝高、中國臺灣環(huán)球晶圓、德國世創(chuàng)和韓國SK，合計市場份額約為94%。最主要的是，目前全球主要半導體硅片廠商的單晶爐以自主供應為主。
數據來源：觀研天下整理
3、國產半導體單晶爐企業(yè)快速成長，多家企業(yè)計劃自產或在研相關設備
而在中國大陸，目前，我國晶體生長設備主流廠商包括北方華創(chuàng)、晶升裝備等，北方華創(chuàng)主要供應天岳先進等多家廠商。同時，寧波恒普、沈陽中科漢達、科友半導體、山東力冠微等其他國內公司尚處于小批量供應或樣機開發(fā)及驗證階段。
我國主要半導體硅片廠商計劃自產或在研晶體生長設備情況
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名稱 |
是否自產/在研晶體生長設備 |
自產/在研晶體生長設備基本情況 |
采購設備情況 |
|
三安光電 |
否 |
/ |
主要采購自晶升裝備和北方華創(chuàng) |
|
天岳先進 |
是 |
天岳先進的晶體生長設備以對外采購的方式為主，目前其在研項目“寬禁帶碳化硅單晶智能化生長裝備研發(fā)及產業(yè)化項目”正在對6英寸碳化硅生長爐進行研發(fā) |
主要采購自北方華創(chuàng)和晶升裝備 |
|
天科合達 |
是 |
天科合達的晶體生長設備主要用于滿足其自身碳化硅襯底產能擴張需求，少量設備向下游企業(yè)和科研院所進行銷售 |
- |
|
東尼電子 |
否 |
/ |
主要采購自晶升裝備 |
|
河北同光半導體股份有限公司 |
是 |
河北同光半導體股份有限公司晶體生長設備主要用于自身碳化硅襯底的生產制造 |
- |
|
山西爍科新材料有限公司 |
是 |
山西爍科晶體有限公司晶體生長設備主要用于自身碳化硅襯底的生產制造 |
- |
|
露笑科技 |
是 |
露笑科技晶體生長設備主要用于自身碳化硅襯底的生產制造，對外銷售設備規(guī)模較小 |
- |
資料來源：觀研天下整理
4、我國半導體單晶爐行業(yè)有望迎來發(fā)展機遇，2025年市場空間或將接近百億元
目前，我國從事硅片生產廠商包有硅產業(yè)（上海新昇）、TCL 中環(huán)（中環(huán)股份）、立昂微（金瑞泓）、神功股份、中欣晶圓、超硅公司、奕斯偉等。其中，自滬硅產業(yè)于2018年協同晶升股份率先實現12英寸硅片的規(guī)?；a，其他企業(yè)也相繼實現從8英寸到12英寸半導體硅片的突破。綜上，我國半導體單晶爐行業(yè)有望迎來發(fā)展機遇。
根據相關資料預測，2022年，我國8/12英寸硅片產能分別為183萬片/月、54萬片/月，預計2025年產能有望達到365萬片/月、310萬片/月，產能增幅分別達到99.45%、474.07%，結合新增產能規(guī)模、設備單臺產能及銷售均價等數據測算，則對應半導體單晶爐市場空間約為97.47億元。
2025年我國半導體單晶爐市場空間預測情況
|
項目 |
12英寸 |
8英寸 |
合計 |
|
現有產能（萬片/月） |
54 |
183 |
237 |
|
2025年預計產能（萬片/月） |
310 |
365 |
675 |
|
硅片產能增量（萬片/月） |
256 |
182 |
438 |
|
單臺設備產量水平（萬片/年） |
6-12 |
6-12 |
- |
|
晶體生長設備新增規(guī)模（臺） |
256-512 |
182-364 |
438-876 |
|
晶體生長設備單價（萬元/臺） |
1300-1700 |
1100-1500 |
- |
|
市場空間（億元） |
33.28-87.04 |
20.02-54.60 |
53.30-141.64 |
|
市場平均空間（億元） |
60.16 |
37.31 |
97.47 |
資料來源：觀研天下整理（WYD）
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