我國(guó)馬術(shù)行業(yè)：供需兩端整體均增長(zhǎng) 馬術(shù)培訓(xùn)和賽馬為兩大重要細(xì)分市場(chǎng)

馬術(shù)是指人在馬上進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng)的總稱，現(xiàn)代馬術(shù)包括競(jìng)技馬術(shù)、速度賽馬、民族民間馬術(shù)等細(xì)分項(xiàng)目。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)馬術(shù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，馬術(shù)一直以來都因其需要支付昂貴的費(fèi)用而被稱為“貴族運(yùn)動(dòng)”，這使它注定不能被廣大普通百姓所接受，而在很多西歐國(guó)家，馬術(shù)則具有相當(dāng)高的人氣，比如英國(guó)女王年輕時(shí)堅(jiān)持騎馬閱兵，使得國(guó)人更追捧重視馬的作用，相比中國(guó)而言，積極性自然要高出很多。放眼我國(guó)現(xiàn)在馬場(chǎng)面對(duì)的客源，多數(shù)是一些對(duì)馬術(shù)不太了解的群眾，去騎馬的目的也多數(shù)只是為了感受刺激，甚至有一部分人只是為了拍照發(fā)在社交網(wǎng)絡(luò)上，期望得到別人的關(guān)注，在搜索引擎上搜馬術(shù)的相關(guān)資料也是少之又少，遠(yuǎn)落后于其他熱門體育項(xiàng)目。近年來，隨著馬術(shù)運(yùn)動(dòng)在國(guó)內(nèi)的普及以及下游消費(fèi)等領(lǐng)域需求的強(qiáng)勁，我國(guó)的馬術(shù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2023年達(dá)到209.9億元規(guī)模。

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2、供應(yīng)規(guī)模

近年來，隨著馬術(shù)運(yùn)動(dòng)逐步被大眾所熟知，馬術(shù)行業(yè)相關(guān)俱樂部也隨著需求日益增長(zhǎng)，2023年達(dá)到了2456家，較2022年増長(zhǎng)121家，但整體仍然增長(zhǎng)緩慢。

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3、需求規(guī)模

2020 年我國(guó)全面建成小康社會(huì)，實(shí)現(xiàn)了第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)，人們的生活水平和消費(fèi)觀念不斷提升，特色消費(fèi)開展得如日中天，馬術(shù)等特色消費(fèi)對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到至關(guān)重要的作用。隨著馬術(shù)俱樂部規(guī)模不斷增長(zhǎng)，馬術(shù)俱樂部會(huì)員的規(guī)模也不斷增長(zhǎng)，顯示出了我國(guó)消費(fèi)者對(duì)于馬術(shù)運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)勁需求。

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二、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)情況

1、馬術(shù)培訓(xùn)

隨著人均收入水平的提高，過去已有的主流項(xiàng)目已無法滿足日益多樣化的體育市場(chǎng)需求。以近幾年在國(guó)內(nèi)悄然流行開來的馬術(shù)為例，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)馬術(shù)俱樂部數(shù)量已超過2000余家，全國(guó)馬術(shù)愛好者近130萬人。這項(xiàng)被稱為歐洲貴族運(yùn)動(dòng)的項(xiàng)目，其實(shí)也是國(guó)際化程度最高的運(yùn)動(dòng)，一直是發(fā)達(dá)國(guó)家兒童和青少年教育的傳統(tǒng)陣地。

我國(guó)馬術(shù)俱樂部提供的主要服務(wù)產(chǎn)品包括：基礎(chǔ)騎乘教學(xué)、馬術(shù)旅游、競(jìng)賽（障礙、舞步）教學(xué)、馬匹寄養(yǎng)調(diào)教、場(chǎng)地出租（商業(yè)活動(dòng)、婚禮等）、舉辦賽事、非騎乘馬房工作及馬術(shù)知識(shí)課程、馬匹繁育、競(jìng)賽馬匹出租、西部馬術(shù)教學(xué)、速度賽馬競(jìng)賽訓(xùn)練、馬球教學(xué)及其他內(nèi)容。其中，幾乎所有馬術(shù)俱樂部都提供基礎(chǔ)騎乘教學(xué)，占比達(dá)到90%以上，騎乘教學(xué)也是我國(guó)馬術(shù)俱樂部最主要的盈利項(xiàng)目。

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盡管馬術(shù)在場(chǎng)地、馬匹和專業(yè)教練團(tuán)隊(duì)等方面存在著較高門檻，但收費(fèi)并不如外界想象得那樣昂貴。基礎(chǔ)入門和中級(jí)培訓(xùn)多集中在每年1萬至5萬的費(fèi)用，按照學(xué)時(shí)計(jì)算也通常為150至300元的價(jià)格，與其余的體育培訓(xùn)在收費(fèi)上并無太大出入。

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馬術(shù)培訓(xùn)也開始在“互聯(lián)網(wǎng)+”方面做出新的嘗試，在產(chǎn)品和服務(wù)兩大板塊做出提升。對(duì)于青少年體育的培訓(xùn)，“互聯(lián)網(wǎng)+”可以最大限度實(shí)現(xiàn)用戶與教練的對(duì)接，整合線上線下體育資源，以完善用戶體驗(yàn)。俱樂部也可借此在商業(yè)化思維和管理運(yùn)營(yíng)手段上創(chuàng)新，做好運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)的服務(wù)。

雖然市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大，但培訓(xùn)行業(yè)還有待開發(fā)。尤其對(duì)于小眾項(xiàng)目培訓(xùn)而言，還需要完善的教學(xué)課程體系、教練培訓(xùn)體系和場(chǎng)館服務(wù)體系等方面積淀。

2、賽馬

中國(guó)的現(xiàn)代賽馬活動(dòng)，始于19世紀(jì)60年代，到了20世紀(jì)30年代，除了香港的賽馬業(yè)迅速發(fā)展外，上海有2個(gè)賽馬場(chǎng)，天津有3個(gè)賽馬場(chǎng)。目前全國(guó)的賽馬場(chǎng)逐步發(fā)展到20多個(gè)。上海賽馬場(chǎng)曾一度成為亞洲最大的賽馬場(chǎng)。在新中國(guó)成立后，賽馬運(yùn)動(dòng)一度處于停滯狀態(tài)，直至1980年代末，國(guó)家才醞釀恢復(fù)賽馬比賽。1992年，廣州市政府正式提出關(guān)于舉辦賽馬的活動(dòng)方案；當(dāng)時(shí)，由廣州體育發(fā)展有限公司牽頭，成立了“廣州賽馬會(huì)”，注冊(cè)資金高達(dá)6600萬元，時(shí)任廣州市長(zhǎng)黎子流更是擔(dān)任廣州賽馬會(huì)理事會(huì)名譽(yù)主席；成立后，“廣州賽馬會(huì)”便立即投入8000多萬元興建賽馬場(chǎng)。1993年1月，廣州賽馬場(chǎng)竣工，位于珠江新城東北角、黃埔大道與華南快速干線兩條廣州市中心主干道交會(huì)處，占地33公頃、共設(shè)4個(gè)跑到、可容納4萬觀眾，規(guī)模僅次于香港的沙田馬場(chǎng)；與此同時(shí)，其也是大陸首個(gè)有博彩性質(zhì)的馬場(chǎng)。1994年，廣州賽馬的名氣便已享譽(yù)全國(guó)。當(dāng)時(shí)每周開場(chǎng)三天，分日賽和夜賽，每一場(chǎng)比賽都能吸引三四萬觀眾到場(chǎng)觀看；為了能方便更多人觀賽和投注，馬會(huì)還耗資800萬元建立103個(gè)場(chǎng)外投注站。隨后的幾年時(shí)間里，廣州賽馬的規(guī)模和影響力更是節(jié)節(jié)攀升，先后開通電話購(gòu)票系統(tǒng)和衛(wèi)星轉(zhuǎn)播系統(tǒng)，市民在場(chǎng)外和家中都可直接觀看到賽事進(jìn)程。廣州賽馬娛樂總公司巔峰時(shí)期擁有3000多員工，騎師40人，馴馬員400多人，競(jìng)賽馬匹1200匹，3800多名會(huì)員。直到1999年，廣州賽馬會(huì)在7年時(shí)間里共向國(guó)家上繳稅費(fèi)1.4億，并捐贈(zèng)社會(huì)公益事業(yè)3億元。1999年，國(guó)家開始對(duì)廣州賽馬會(huì)進(jìn)行調(diào)查，最終時(shí)任賽馬娛樂總公司董事長(zhǎng)黃啟桓因受賄罪和挪用公款罪被判處有期徒刑19年；同年12月14日，廣州賽馬場(chǎng)宣布停賽停業(yè)。停業(yè)的最主要原因在于賽馬一直沒有合法化。此外，位于長(zhǎng)江與漢江交匯之處的武漢則號(hào)稱自己為中國(guó)的賽馬之都。1925年至1935年是武漢賽馬的黃金時(shí)期，3家賽馬場(chǎng)同時(shí)開賽，位居全國(guó)之首。而同時(shí)期上海只有兩個(gè)，香港只有一個(gè)。2008年，新中國(guó)首次商業(yè)賽馬會(huì)在武漢重新開幕，目前武漢已經(jīng)連續(xù)舉辦了多屆“武漢國(guó)際賽馬節(jié)”，成為武漢的一張新名片。除此以外，在武漢舉行的“中國(guó)速度賽馬公開賽”，是國(guó)家體育總局批準(zhǔn)的中國(guó)最大規(guī)模的日常賽馬聯(lián)賽。位于武漢東西湖區(qū)的東方馬城，占地面積達(dá)到100多萬平方米，是華中地區(qū)唯一的一個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)賽馬場(chǎng)，也是國(guó)家體育總局中國(guó)馬術(shù)協(xié)會(huì)指定的唯一馬術(shù)與速度馬訓(xùn)練基地。不僅如此，這里還是一個(gè)新興的旅游景點(diǎn)，游客可以在這里體驗(yàn)騎馬的樂趣。 隨著國(guó)內(nèi)賽馬產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)賽馬場(chǎng)的建設(shè)也未曾停止，但因賽事數(shù)量不足，仍處于探索階段。

國(guó)內(nèi)主要賽馬場(chǎng)分布在廣州、武漢、南京、濟(jì)南、成都、北京、上海、太原、呼和浩特等地，其中武漢、成都、南京、廣州、濟(jì)南等地建成了可容納上萬人的賽馬場(chǎng)。然而國(guó)內(nèi)的部分賽馬場(chǎng)面臨著經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，延伸賽馬下游產(chǎn)業(yè)鏈、尋求新的盈利點(diǎn)是國(guó)內(nèi)許多賽馬場(chǎng)急需考慮的問題。

2018年4月，中共中央國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于支持海南全面深化改革開發(fā)的指導(dǎo)意見》，在拓展旅游消費(fèi)發(fā)展空間領(lǐng)域明確提到“支持在海南建設(shè)國(guó)家體育訓(xùn)練南方基地和省級(jí)體育中心，鼓勵(lì)發(fā)展沙灘運(yùn)動(dòng)、水上運(yùn)動(dòng)、賽馬運(yùn)動(dòng)等項(xiàng)目，支持打造國(guó)家體育旅游示范區(qū)。探索發(fā)展競(jìng)猜型體育彩票和大型國(guó)際賽事即開型彩票”。2018年12月，國(guó)家發(fā)展改革委正式出臺(tái)《海南省建設(shè)國(guó)際旅游消費(fèi)中心的實(shí)施方案》，提出27項(xiàng)措施，包括實(shí)施更加開放便利的離島免稅政策、拓展郵輪旅游、壯大健康旅游消費(fèi)等，目標(biāo)到2025年，國(guó)際旅游消費(fèi)中心基本建成，其中包括鼓勵(lì)發(fā)展賽馬運(yùn)動(dòng)。文件在分點(diǎn)內(nèi)容中明確指出要培育旅游消費(fèi)新業(yè)態(tài)，要擴(kuò)大體育旅游消費(fèi)，全面推進(jìn)體育與旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，建立完善的體育旅游產(chǎn)品體系和產(chǎn)業(yè)政策體系，建設(shè)國(guó)家體育旅游示范區(qū)。鼓勵(lì)沙灘運(yùn)動(dòng)、水上運(yùn)動(dòng)、賽馬運(yùn)動(dòng)、航空運(yùn)動(dòng)、汽車摩托車運(yùn)動(dòng)、戶外運(yùn)動(dòng)等項(xiàng)目發(fā)展。支持海南加快探索休閑漁業(yè)規(guī)范化管理，有序發(fā)展游艇游釣。放寬參賽運(yùn)動(dòng)船艇、飛行器、汽車摩托車的入境限制。加快建設(shè)國(guó)家體育訓(xùn)練南方基地，打造一批國(guó)際一流的運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練和賽事基地。積極開展賽事展覽、運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)和休閑體驗(yàn)，打造體育運(yùn)動(dòng)休閑度假小鎮(zhèn)，培育濱海休閑體育運(yùn)動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)。探索發(fā)展競(jìng)猜型體育彩票和大型國(guó)際賽事即開型彩票。2019年5月22日，《海南省發(fā)展賽馬運(yùn)動(dòng)指導(dǎo)意見》已擬訂，報(bào)省政府審定。各項(xiàng)文件的出臺(tái)，又一次明確海南省在建設(shè)全景式旅游產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略定位。從國(guó)家層面支持海南發(fā)展賽馬運(yùn)動(dòng)的說法再次浮出水面，連同進(jìn)一步探索發(fā)展競(jìng)猜型體育彩票和大型國(guó)際賽事即開型彩票將在未來落到實(shí)處。政府放寬對(duì)賽馬運(yùn)動(dòng)的控制，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)得到迅速發(fā)展。2019年2月，海南文昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)局發(fā)布《關(guān)于長(zhǎng)馳國(guó)際馬術(shù)俱樂部（一期）項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)的公示》顯示建設(shè)項(xiàng)目為賽馬運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。這意味著，海南有望迎來首個(gè)賽馬運(yùn)動(dòng)落地項(xiàng)目。

從2018年以來國(guó)家發(fā)布的各項(xiàng)文件可以看出政府再度從宏觀層面明確要在海南開展賽馬運(yùn)動(dòng)，彰顯了國(guó)家對(duì)賽馬運(yùn)動(dòng)這一在全國(guó)乃至全球范圍內(nèi)極具發(fā)展空間的體育項(xiàng)目的決心。產(chǎn)業(yè)鏈的上游（培育馬匹）并不局限于海南省，在距離海南較近的廣東、廣西等省份均可以開展。特別是廣州從化地區(qū)，是我國(guó)僅有的無疫區(qū)，由香港賽馬會(huì)出資投資的從化馬場(chǎng)也已正式啟用。同時(shí)我們認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈的下游（賽馬比賽）無法完全模仿歐美國(guó)家的運(yùn)營(yíng)模式，更無法全盤私有制。首先，我國(guó)的人均可支配收入與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家依然有不小的差距，休閑類賽馬服務(wù)面臨著巨大的挑戰(zhàn)，直接參與賽馬運(yùn)動(dòng)的消費(fèi)者依然稀少，大部分參與賽馬運(yùn)動(dòng)的消費(fèi)者都是以馬彩等間接方式參與。其次，從我國(guó)的立法角度看，從支持海南賽馬競(jìng)技開始，國(guó)家對(duì)馬彩的發(fā)行就持極為謹(jǐn)慎的態(tài)度。我國(guó)《彩票管理?xiàng)l例》認(rèn)為除國(guó)務(wù)院授權(quán)發(fā)行的福利彩票與體育彩票外，其他彩票均不合法。目前，我國(guó)發(fā)行的競(jìng)猜型彩票僅有足彩和籃彩，且都是借用境外賽事平臺(tái)作為競(jìng)猜對(duì)象。憑借對(duì)即開型、競(jìng)猜型體育彩票的多年探索與實(shí)踐，我國(guó)在該類彩票的發(fā)行、獎(jiǎng)金分配等方面形成了較為系統(tǒng)的框架。雖然發(fā)行馬彩有益于籌措社會(huì)資金、增加稅收，但以國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的競(jìng)技賽道、規(guī)則、馬匹進(jìn)出口檢驗(yàn)、繁育與訓(xùn)練條件來看，馬彩的發(fā)行仍需沉淀與時(shí)機(jī)。馬彩最初的形式可能與足球和籃彩類似，借用境外賽事平臺(tái)作為競(jìng)猜對(duì)象，因?yàn)樨S富、優(yōu)質(zhì)的賽事資源則是體育競(jìng)猜彩票發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力和“體彩經(jīng)濟(jì)”的核心增長(zhǎng)點(diǎn)。而海南賽馬比賽則將借著政策的東風(fēng)，力爭(zhēng)發(fā)展為不遜色于香港的全球頂級(jí)賽馬運(yùn)動(dòng)。

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)馬術(shù)行業(yè)與馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，中國(guó)馬產(chǎn)業(yè)整體處于較低的發(fā)展水平，產(chǎn)業(yè)化程度待提高，標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、專業(yè)化調(diào)教、一體化防疫的先進(jìn)養(yǎng)馬理念，以及優(yōu)選優(yōu)育、科學(xué)飼喂、精細(xì)護(hù)理等實(shí)用技術(shù)需進(jìn)一步在行業(yè)內(nèi)推廣，以建立高水平的馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，為中國(guó)馬術(shù)行業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

從2008年北京奧運(yùn)會(huì)開始，中國(guó)馬術(shù)運(yùn)動(dòng)隊(duì)正式進(jìn)入奧運(yùn)賽場(chǎng)，經(jīng)過十幾年的磨練，已取得不凡成就。從整個(gè)馬術(shù)行業(yè)來看，受制于整個(gè)馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和條件，中國(guó)馬術(shù)行業(yè)整體處于發(fā)展初期，馬術(shù)文化有待進(jìn)一步推廣，馬術(shù)消費(fèi)群體規(guī)模還需擴(kuò)大，馬術(shù)俱樂部服務(wù)質(zhì)量和盈利能力有待提高，專業(yè)從業(yè)人員數(shù)量和水平還有提升空間。同時(shí)，中國(guó)馬術(shù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)商業(yè)模式逐漸清晰，以天星調(diào)良為代表的馬術(shù)俱樂部經(jīng)營(yíng)成效顯著，中國(guó)馬術(shù)行業(yè)發(fā)展未來可期。

目前總體來看，由于市場(chǎng)空間較大，服務(wù)多元化程度較高，行業(yè)頭部效應(yīng)還不是很顯著，集中度并不是很高，CR4為3.1%，CR8為4.9%；結(jié)合美國(guó)貝恩對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行的分類分析，目前我國(guó)馬術(shù)行業(yè)屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)格局。

2023年中國(guó)馬術(shù)行業(yè)市場(chǎng)集中度情況

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）