咨詢熱線

400-007-6266

010-86223221

全球鋼鐵行業(yè)正處新興市場崛起階段 亞洲地區(qū)為主要區(qū)域市場

1、全球鋼鐵行業(yè)正處新興市場崛起階段

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?鋼鐵?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,全球鋼鐵行業(yè)的發(fā)展歷程可以大致劃分為以下幾個階段:

全球鋼鐵行業(yè)的發(fā)展歷程可以大致劃分為以下幾個階段:

資料來源:觀研天下整理

一、起步階段(1901-1951年)

技術(shù)革新:自1856年英國的貝斯麥發(fā)明酸性底吹轉(zhuǎn)爐,1865年德國的西門子-馬丁發(fā)明平爐以來,鋼鐵工業(yè)開始進(jìn)入近代化生產(chǎn)階段。

產(chǎn)量增長:全球鋼鐵產(chǎn)量在這一時期逐漸增長,但規(guī)模相對較小,主要集中在少數(shù)工業(yè)化國家。

二、快速成長階段(1952-1974年)

工業(yè)化推動:隨著二戰(zhàn)后全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和工業(yè)化進(jìn)程的加快,鋼鐵工業(yè)作為重要的基礎(chǔ)工業(yè)材料,得到了快速發(fā)展。

產(chǎn)量激增:全球鋼鐵產(chǎn)量在這一階段大幅增長,尤其是美國、蘇聯(lián)等國家的鋼鐵產(chǎn)量迅速提升。

三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段(1975-1999年)

技術(shù)升級:隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,鋼鐵工業(yè)開始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化生產(chǎn)流程,提高生產(chǎn)效率。

市場變化:全球經(jīng)濟(jì)形勢的變化導(dǎo)致鋼鐵市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,鋼鐵企業(yè)開始注重產(chǎn)品質(zhì)量的提升和多元化發(fā)展。

四、新興市場崛起階段(2000年以后)

發(fā)展中國家崛起:以中國、印度為代表的發(fā)展中國家進(jìn)入工業(yè)化快速發(fā)展階段,鋼鐵工業(yè)成為這些國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。

產(chǎn)量規(guī)模擴(kuò)大:中國鋼鐵工業(yè)在這一時期快速發(fā)展,產(chǎn)量規(guī)模不斷擴(kuò)大,成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國。

技術(shù)創(chuàng)新與綠色發(fā)展:隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)的重視,鋼鐵工業(yè)開始注重綠色發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新,推動行業(yè)向低碳、環(huán)保、高效方向發(fā)展。

2、鋼鐵價格回落下全球鋼鐵市場規(guī)??s小

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2023年全球粗鋼產(chǎn)量合計18.882億噸,同比基本持平。全球71個納入該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計的國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量合計為18.497億噸,同比微降0.1%。分地區(qū)來看,歐洲、北美和南美粗鋼產(chǎn)量同比下降,其他地區(qū)產(chǎn)量同比增加;分國家來看,全球前十大產(chǎn)鋼國中,日本、德國、土耳其、巴西粗鋼產(chǎn)量同比下降,其他國家同比增加,尤其是印度產(chǎn)量增幅達(dá)到11.8%。

2023年全球各地區(qū)粗鋼產(chǎn)量

地區(qū) 2023年產(chǎn)量(萬噸) 同比增速(%)
亞洲和大洋洲 136720 0.7
歐盟27國 12630 -7.4
歐洲其他地區(qū) 4170 -4.6
北美洲 10960 -1.7
南美洲 4150 -5.7
俄羅斯+其他獨(dú)聯(lián)體國家+烏克蘭 8810 4.5
中東 5320 1.3
非洲 2200 5.7
71個國家和地區(qū)合計 184970 -0.1
全球合計 188824.5 0.0

資料來源:世界鋼鐵協(xié)會,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

市場規(guī)模方面,2023年全球鋼鐵行業(yè)市場規(guī)模為5661億美元,較上年降低約7.5%,鋼鐵價格的回落是市場規(guī)??s小的主要原因之一。

市場規(guī)模方面,2023年全球鋼鐵行業(yè)市場規(guī)模為5661億美元,較上年降低約7.5%,鋼鐵價格的回落是市場規(guī)??s小的主要原因之一。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3全球市場主要集中在亞洲、北美和歐洲地區(qū)

區(qū)域分布方面,2023年全球鋼鐵行業(yè)市場主要集中在亞洲地區(qū),市場份額超過一半,達(dá)到61.6%,其次是北美地區(qū),占比為11.9%,歐洲地區(qū)占比16.7%。具體如下:

區(qū)域分布方面,2023年全球鋼鐵行業(yè)市場主要集中在亞洲地區(qū),市場份額超過一半,達(dá)到61.6%,其次是北美地區(qū),占比為11.9%,歐洲地區(qū)占比16.7%。具體如下:

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

4、美國是北美主要鋼鐵市場,其鋼鐵行業(yè)對于經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)程度持續(xù)下滑

美國是北美地區(qū)主要的鋼鐵市場,2023年北美產(chǎn)量估計同比增長1.3%至2861.5萬噸。其中美國產(chǎn)量同比增長2.3%至2045.0萬噸,加拿大產(chǎn)量增長3.3%至599.0萬噸。過去四十年來,美國鋼鐵行業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰,鋼鐵行業(yè)集中度不斷提高。雖然在政策保護(hù)下,美國市場鋼材價格普遍高于海外其他主要鋼鐵生產(chǎn)國,但長流程鋼廠利潤卻十分微薄。曾經(jīng)美國制造業(yè)代表、世界上第一家資產(chǎn)超過10億美元的公司“美國鋼鐵公司(US Steel)”(以下簡稱“美鋼”)在2023年底因持續(xù)虧損宣布出售公司。

雖然美國鋼鐵工業(yè)歷史最早可追溯到17世紀(jì),但直到第二次工業(yè)革命才真正帶動了美國工業(yè)化的步伐:

119世紀(jì)60年代:起步發(fā)展

隨著第二次工業(yè)革命展開,美國鋼鐵行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場需求激增,導(dǎo)致美國粗鋼產(chǎn)量從1860年的1.3萬噸飛速增長,于1900年首次打破1000萬噸年產(chǎn)量,并于1920年達(dá)到4700萬噸。彼時美國成為了粗鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量達(dá)2/3的鋼鐵大國。

1860-2020年美國粗鋼產(chǎn)量(千噸)

<strong>1860-2020</strong><strong>年美國粗鋼產(chǎn)量(千噸)</strong>

資料來源:世界鋼鐵協(xié)會

1880-2022年美國粗鋼產(chǎn)量占全球比例走勢

<strong>1880-2022</strong><strong>年美國粗鋼產(chǎn)量占全球比例走勢</strong>

資料來源:世界鋼鐵協(xié)會

220世紀(jì)前期:快速增長與激烈競爭

與此同時,美國鋼鐵行業(yè)增長的同時也兼顧上下游布局。市場中涌現(xiàn)出多家鋼鐵企業(yè),其中有著“鋼鐵大王”之稱的卡內(nèi)基鋼鐵公司通過兼并收購,整合上游礦山和下游其他生產(chǎn)企業(yè),逐漸形成了“資源+制造”的發(fā)展路徑。而這種發(fā)展路徑受到當(dāng)時市場對于“大公司的規(guī)模化效應(yīng),以及強(qiáng)定價權(quán)和高利潤空間”的追捧,美國鋼鐵公司應(yīng)運(yùn)而生。

美國鋼鐵公司于1901年由多家金屬制造與礦業(yè)公司合并成立。從各大鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量來看,1920年美國鋼鐵公司市場份額在45%以上,CR6接近60%,整個鋼鐵行業(yè)基本以美國鋼鐵公司占主導(dǎo)地位為主。

同時,其他鋼鐵公司同樣通過收購其他工廠來進(jìn)行市場擴(kuò)張,市場集中度不斷上升,CR6于1930年達(dá)到70%以上。但由于大蕭條的來臨和美國鋼鐵公司的戰(zhàn)略發(fā)展定位偏向于維護(hù)政府關(guān)系而非技術(shù)革新,其主導(dǎo)地位也在被不斷侵蝕。

整體看,雖然在大蕭條期間粗鋼產(chǎn)量增速有所下滑,但二戰(zhàn)時期巨大的市場需求,使美國粗鋼年產(chǎn)量在1950年突破1億噸。

盡管汽車制造在戰(zhàn)爭期間被終止,但戰(zhàn)爭帶來的鋼材需求卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了這一缺口。除了軍火生產(chǎn)的外,造船業(yè)也同樣大幅發(fā)展。戰(zhàn)爭帶來的繁榮拓寬了鋼鐵的許多用途,如鐵路和建筑。這也導(dǎo)致了價格的上升壓力,進(jìn)而推動了通脹的上升。

即使美國物價管理局(OPA)為應(yīng)對赤字融資和國防建設(shè)造成的通貨膨脹影響,出臺了工資和價格控制計劃,限制了鋼鐵產(chǎn)品價格波動。但面臨結(jié)構(gòu)性需求下降,鋼鐵企業(yè)以產(chǎn)量搶分額的策略導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)面臨巨大的競爭壓力。

320世紀(jì)中后期:技術(shù)革新與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型

以科學(xué)技術(shù)為發(fā)展核心的美國也迎來了經(jīng)濟(jì)黃金發(fā)展期,在產(chǎn)量增長的同時,新型煉鋼技術(shù)的發(fā)展也得到了進(jìn)一步提升。

在此期間,美國鋼鐵市場的主導(dǎo)者依然為長流程煉鋼為主的美國鋼鐵公司,在大規(guī)模的長流程鋼廠繼續(xù)整合市場的過程中,依靠其強(qiáng)定價權(quán)的優(yōu)勢,美國鋼鐵公司的鋼材產(chǎn)品價格相對其他廠商偏高,也引導(dǎo)了部分消費(fèi)者轉(zhuǎn)向其他更具性價比的鋼材產(chǎn)品。

一些新型煉鋼技術(shù)如氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐和電爐開始出現(xiàn),并由于其更低的生產(chǎn)成本和更廣泛的產(chǎn)品線受到了鋼鐵企業(yè)和消費(fèi)者的青睞,二者逐漸擠占了部分美國傳統(tǒng)平爐煉鋼的市場份額。

美國粗鋼產(chǎn)量在1973年達(dá)到1.5億噸的歷史峰值,此時美國工業(yè)化基本完成,開始經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。但由于生產(chǎn)工藝裝備落后,人員負(fù)擔(dān)過重,嚴(yán)重缺乏資金等,美國鋼鐵工業(yè)積重難返。隨后美國開始去化鋼鐵產(chǎn)能,將一些高能耗高污染的傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至如日本等國家,美國平爐煉鋼逐漸退出市場。此時美國積極推行環(huán)保政策,注重節(jié)能降耗,新型電爐煉鋼技術(shù)逐漸成為市場主流,電爐煉鋼產(chǎn)量的占比也在持續(xù)提升。

1900-2021年美國電爐煉鋼占比不斷提升(千噸)

<strong>1900-2021</strong><strong>年美國電爐煉鋼占比不斷提升</strong><strong>(千噸)</strong>

資料來源:世界鋼鐵工業(yè)協(xié)會

然而在經(jīng)濟(jì)重心逐漸向服務(wù)業(yè)傾斜的情況下,即便有先進(jìn)的生產(chǎn)流程,但全球鋼鐵市場的生產(chǎn)與貿(mào)易格局基本已經(jīng)形成,美國鋼鐵行業(yè)對于經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)程度持續(xù)下滑,曾經(jīng)的全球鋼鐵大國的名號逐漸消失。

1929-2021年美國粗鋼產(chǎn)量對GDP貢獻(xiàn)(十億美元,千噸)

<strong>1929-2021</strong><strong>年美國粗鋼產(chǎn)量對</strong><strong>GDP</strong><strong>貢獻(xiàn)</strong><strong>(十億美元,千噸)</strong>

資料來源:美國商務(wù)部,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

更多好文每日分享,歡迎關(guān)注公眾號

【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。

我國鋅消費(fèi)保持強(qiáng)勁增長 國內(nèi)市場對外依存度逐年上升

我國鋅消費(fèi)保持強(qiáng)勁增長 國內(nèi)市場對外依存度逐年上升

從行業(yè)上看,房地產(chǎn)及建筑業(yè)、汽車工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)等是鋅的主要需求行業(yè)。其中,基建占比31%,房地產(chǎn)占比24%,兩者整體耗鋅量超過50%,對鋅的需求波動起到至關(guān)重要的作用。其余部分則是交通工具、家電等。

2024年10月30日
我國玻璃行業(yè)呈結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩 房地產(chǎn)走弱市場需求下行 特種玻璃需求則突出

我國玻璃行業(yè)呈結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩 房地產(chǎn)走弱市場需求下行 特種玻璃需求則突出

2024年以來,市場需求持續(xù)疲軟,產(chǎn)能供應(yīng)過剩下,導(dǎo)致企業(yè)庫存增至高位,企業(yè)采用降價以達(dá)降庫目的。2024年1-6月,國內(nèi)玻璃行情呈現(xiàn)先跌→后漲→再下跌的走勢。預(yù)計2024年下半年,浮法玻璃市場需求或階段性好轉(zhuǎn),但持續(xù)性或顯一般,產(chǎn)能維持偏高位運(yùn)行下,價格或?qū)⑾葷q后跌。

2024年10月29日
我國電鍍行業(yè)市場擴(kuò)張速度放緩 全國性龍頭依舊尚未出現(xiàn)

我國電鍍行業(yè)市場擴(kuò)張速度放緩 全國性龍頭依舊尚未出現(xiàn)

近年來,隨著小型及舊式工廠倒閉、節(jié)能減排、及新環(huán)保法的實施,電鍍行業(yè)擴(kuò)張速度相對放緩。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國電鍍市場規(guī)模約為1681.6億元,2022年增至1752.7億元,同比上升4.23%,2023年增長至1822.9億元。

2024年10月23日
新能源、新基建帶動下我國鎢行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L 市場壟斷性格局明顯

新能源、新基建帶動下我國鎢行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L 市場壟斷性格局明顯

我國鎢行業(yè)的供應(yīng)主要包括原鎢生產(chǎn)以及再生鎢兩部分,原鎢產(chǎn)量占比較高,近年來波動較為明顯,2023年我國原鎢產(chǎn)量為7.7萬噸,較上年增長10%,再生鎢近年來產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長,2023年產(chǎn)量為1.08萬噸,因此2023年我國鎢金屬總產(chǎn)量為8.78萬噸,2024年上半年總產(chǎn)量為3.83萬噸。

2024年10月21日
我國錫行業(yè)正在從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變 市場呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”勢態(tài)

我國錫行業(yè)正在從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變 市場呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”勢態(tài)

近年來隨著錫行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)程加快,錫行業(yè)亦正在朝著從粗放型向集約型的轉(zhuǎn)變,2020年以來受疫情、供求影響,錫價格波動較大啊,導(dǎo)致錫行業(yè)市場規(guī)模波動較大,2023年我國錫行業(yè)市場規(guī)模為374.25億元。

2024年10月14日
我國金屬加工液市場供需兩旺 行業(yè)正飛速發(fā)展 國產(chǎn)企業(yè)市場份額逐步擴(kuò)大

我國金屬加工液市場供需兩旺 行業(yè)正飛速發(fā)展 國產(chǎn)企業(yè)市場份額逐步擴(kuò)大

從市場規(guī)模來看, 2010年以來金屬加工液產(chǎn)業(yè)需求上漲帶動,我國工業(yè)制造等產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模呈增長的趨勢,2023年我國金屬加工液產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了181億元。

2024年10月14日
微信客服
微信客服二維碼
微信掃碼咨詢客服
QQ客服
電話客服

咨詢熱線

400-007-6266
010-86223221
返回頂部