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我國(guó)壓力容器行業(yè)現(xiàn)狀分析:處于相對(duì)成熟發(fā)展階段 基本形成三個(gè)梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局

一、行業(yè)相關(guān)概述

壓力容器屬于靜設(shè)備類,一般指用于完成反應(yīng)、換熱、吸收、萃取、分離和儲(chǔ)存等生產(chǎn)工藝過程,并能承受一定壓力的密閉容器。目前市場(chǎng)上,常見的壓力容器包括煤氣罐、儲(chǔ)罐、反應(yīng)釜、鍋爐、冷凍設(shè)備等。這些設(shè)備廣泛應(yīng)用于石油、化工、航空、醫(yī)藥、食品、農(nóng)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域,是這些行業(yè)中不可或缺的重要設(shè)備。其中以在化學(xué)工業(yè)與石油化學(xué)工業(yè)中用最多,僅在石油化學(xué)工業(yè)中應(yīng)用的壓力容器就占全部壓力容器總數(shù)的50 %左右。

壓力容器形式多樣、種類繁多,其分類方法有多種。根據(jù)壓力等級(jí)可分為低壓容器、中壓容器、高壓容器和超高壓容器。根據(jù)壓力容器在生產(chǎn)過程中的作業(yè)原理,可以將壓力容器分為反應(yīng)器、換熱器、塔器、儲(chǔ)運(yùn)容器。根據(jù)制造材料,壓力容器可以分為特材壓力容器以及非特材壓力容器。特材壓力容器一般由鎳及鎳基合金、鈦及鈦合金等特種金屬制造;而非特材壓力容器的原材料一般為碳鋼、普通不銹鋼等傳統(tǒng)金屬或搪玻璃、石墨等非金屬。

壓力容器形式多樣、種類繁多,其分類方法有多種。根據(jù)壓力等級(jí)可分為低壓容器、中壓容器、高壓容器和超高壓容器。根據(jù)壓力容器在生產(chǎn)過程中的作業(yè)原理,可以將壓力容器分為反應(yīng)器、換熱器、塔器、儲(chǔ)運(yùn)容器。根據(jù)制造材料,壓力容器可以分為特材壓力容器以及非特材壓力容器。特材壓力容器一般由鎳及鎳基合金、鈦及鈦合金等特種金屬制造;而非特材壓力容器的原材料一般為碳鋼、普通不銹鋼等傳統(tǒng)金屬或搪玻璃、石墨等非金屬。

資料來源:公開資料整理,觀研天下整理

二、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

裝備制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體,是立國(guó)之本、興國(guó)之器、強(qiáng)國(guó)之基。壓力容器作為現(xiàn)代制造業(yè)工藝流程中的關(guān)鍵過程裝備,已得到廣泛運(yùn)用,包括但不限于化工、冶金、光伏、天然氣等領(lǐng)域。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)壓力容器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來投資分析報(bào)告(2024-2031年)》顯示,近年來,隨著“制造興國(guó)”“碳達(dá)峰、碳中和”等一系列戰(zhàn)略目標(biāo)的提出,我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)支持能源轉(zhuǎn)型、推動(dòng)制造業(yè)升級(jí)的產(chǎn)業(yè)政策。例如《中國(guó)制造 2025》提出:到 2025 年,具有我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端裝備市場(chǎng)占有率能夠得到大幅的提升,核心技術(shù)對(duì)外依存度明顯下降,基礎(chǔ)配套能力顯著增強(qiáng),重要領(lǐng)域裝備達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平;同時(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金對(duì)制造業(yè)的支持,重點(diǎn)投向高端裝備等制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵領(lǐng)域,為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。

《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出我國(guó)要大力提倡發(fā)展核電、天然氣、太陽能、氫能等清潔能源和可再生資源等戰(zhàn)略新興行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目?!吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》中亦提出,要立足制造本質(zhì),緊扣智能特征,以工藝、裝備為核心,以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),依托制造單元、車間、工廠、供應(yīng)鏈等載體,構(gòu)建虛實(shí)融合、知識(shí)驅(qū)動(dòng)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)。

基于良好的發(fā)展環(huán)境以及下游行業(yè)需求不斷增長(zhǎng)的帶動(dòng)下,我國(guó)壓力容器市場(chǎng)規(guī)模逐年上升,其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要性持續(xù)增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)壓力容器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2100億元左右。預(yù)計(jì)到2027年這一市場(chǎng)規(guī)模有望超過3000億元。

基于良好的發(fā)展環(huán)境以及下游行業(yè)需求不斷增長(zhǎng)的帶動(dòng)下,我國(guó)壓力容器市場(chǎng)規(guī)模逐年上升,其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要性持續(xù)增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)壓力容器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2100億元左右。預(yù)計(jì)到2027年這一市場(chǎng)規(guī)模有望超過3000億元。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理,觀研天下整理

同時(shí)預(yù)計(jì)隨著現(xiàn)代工業(yè)的不斷進(jìn)步,壓力容器的應(yīng)用場(chǎng)景亦變得愈發(fā)復(fù)雜,隨著下游行業(yè)對(duì)化學(xué)反應(yīng)發(fā)生條件、介質(zhì)存儲(chǔ)要求的需求不斷提高,對(duì)加熱、冷卻、反應(yīng)、分離過程中多種工藝流程的精細(xì)化管理及成本把控等方面的需求不斷增加,高端壓力容器產(chǎn)品將成為未來的發(fā)展趨勢(shì)。此外隨著壓力容器裝備應(yīng)用場(chǎng)景的復(fù)雜化、多元化,對(duì)壓力容器裝備的抗壓能力、抗腐蝕能力、使用壽命等多方面性能的要求逐步提高,預(yù)計(jì)未來特材壓力容器裝備的占比仍將穩(wěn)定增長(zhǎng)。

三、行業(yè)保有量

自上世紀(jì)五十年代以來,我國(guó)壓力容器制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一個(gè)從無到有、從小到大、從混業(yè)到專業(yè)的發(fā)展歷程,已形成了多種體制、類型的生產(chǎn)企業(yè)并存的格局。國(guó)內(nèi)壓力容器企業(yè)早期主要從事低端產(chǎn)品制造,近年來隨著行業(yè)迅速發(fā)展,在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等方面都有了較大提高,目前壓力容器行業(yè)已經(jīng)處于相對(duì)成熟的發(fā)展階段。

根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)信息,2002年以來我國(guó)壓力容器保有量呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)。截至到2023年末,我國(guó)壓力容器保有量為533.92萬臺(tái),2002-2023年期間實(shí)現(xiàn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率7.09%。

根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)信息,2002年以來我國(guó)壓力容器保有量呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)。截至到2023年末,我國(guó)壓力容器保有量為533.92萬臺(tái),2002-2023年期間實(shí)現(xiàn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率7.09%。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理,觀研天下整理

現(xiàn)階段我國(guó)已經(jīng)形成完善的壓力容器產(chǎn)業(yè)鏈,包括上游原材料與部件供應(yīng)、中游壓力容器生產(chǎn)與制造、下游各類應(yīng)用領(lǐng)域。具體來看,壓力容器產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要有不銹鋼、碳鋼以及鎳、鈦等特材,部件包括工藝管道、閥門、電氣設(shè)備以及各類配套儀器。

產(chǎn)業(yè)鏈的中游(即核心環(huán)節(jié))為壓力容器生產(chǎn)廠商,主要進(jìn)行壓力容器相關(guān)的技術(shù)研發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、產(chǎn)品生產(chǎn)與制造以及裝配等,為下游客戶提供適合的產(chǎn)品或解決方案。

產(chǎn)業(yè)鏈下游為主要的應(yīng)用領(lǐng)域,包括化工、光伏以及LNG等。其中化工領(lǐng)域產(chǎn)品種類豐富、范圍廣泛,在壓力容器應(yīng)用中占比最多。

產(chǎn)業(yè)鏈下游為主要的應(yīng)用領(lǐng)域,包括化工、光伏以及LNG等。其中化工領(lǐng)域產(chǎn)品種類豐富、范圍廣泛,在壓力容器應(yīng)用中占比最多。

資料來源:公開資料整理,觀研天下整理

四、行業(yè)下游市場(chǎng)發(fā)展情況

壓力容器作為工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的重要過程裝備,下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,包括但不限于基礎(chǔ)化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫(yī)藥等領(lǐng)域。目前壓力容器下游應(yīng)用主要集中在油氣和化工領(lǐng)域,二者合計(jì)占比達(dá)到 58%,與此同時(shí),在光伏行業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下,新能源行業(yè)占比達(dá) 10%,在壓力容器下游應(yīng)用中占據(jù)重要地位。

壓力容器作為工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的重要過程裝備,下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,包括但不限于基礎(chǔ)化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫(yī)藥等領(lǐng)域。目前壓力容器下游應(yīng)用主要集中在油氣和化工領(lǐng)域,二者合計(jì)占比達(dá)到 58%,與此同時(shí),在光伏行業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下,新能源行業(yè)占比達(dá) 10%,在壓力容器下游應(yīng)用中占據(jù)重要地位。

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隨著近年來我國(guó)工業(yè)的快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)上下游的關(guān)聯(lián)性正逐步提升,壓力容器產(chǎn)品的需求與下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。下游行業(yè)景氣度的提高將會(huì)帶動(dòng)相關(guān)固定資產(chǎn)投資的增加,進(jìn)而帶動(dòng)壓力容器需求的增長(zhǎng)。目前各主要下游行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展情況分析如下:

1、石油化工行業(yè)

近年來在消費(fèi)需求的拉動(dòng)下,我國(guó)煉油能力與產(chǎn)出均呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。2022年我國(guó)的煉油能力增至每年9.2億噸,超過美國(guó)成為世界上最大的煉油國(guó),反映我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)了新跨越。到2023年國(guó)內(nèi)煉油總能力達(dá)到9.36億噸/年,煉廠開工率為79.1%。

近年來在消費(fèi)需求的拉動(dòng)下,我國(guó)煉油能力與產(chǎn)出均呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。2022年我國(guó)的煉油能力增至每年9.2億噸,超過美國(guó)成為世界上最大的煉油國(guó),反映我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)了新跨越。到2023年國(guó)內(nèi)煉油總能力達(dá)到9.36億噸/年,煉廠開工率為79.1%。

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與此同時(shí),為避免煉油產(chǎn)能無序擴(kuò)張,推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),,煉油及石油化工行業(yè)逐步向規(guī)?;⒋笮突l(fā)展。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,明確提出到2025年,國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi),千萬噸級(jí)煉油產(chǎn)能占比55%左右,各地要依法依規(guī)推動(dòng)不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的200萬噸及以下的煉油裝置有序淘汰退出,新建煉廠的常減壓裝置規(guī)模不得低于1,000萬噸/年。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)千萬噸級(jí)煉廠共35家,約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能52%,略低于《意見》中55%的調(diào)控指標(biāo),千萬噸級(jí)煉廠仍將保持?jǐn)U張。截至2022年底,我國(guó)有37家200萬噸/年及以下常減壓裝置的煉廠,以煉油產(chǎn)能“紅線”10.0億噸/年計(jì)算,我國(guó)未來大型煉廠新增及替換產(chǎn)能合計(jì)超過1.5億噸/年。

2、現(xiàn)代煤化工行業(yè)

現(xiàn)代煤化工是指以煤為原料,采用先進(jìn)技術(shù)和加工手段生產(chǎn)替代石化產(chǎn)品和清潔燃料的產(chǎn)業(yè)?,F(xiàn)代煤化工主要以潔凈能源和精細(xì)化學(xué)品為目標(biāo)產(chǎn)品,包括煤制油、煤制氣、煤制甲醇、煤制二甲醚、煤制烯烴、煤制乙二醇等等,以及煤化工獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的特有化工產(chǎn)品,如芳烴類產(chǎn)品。

煤化工行業(yè)的發(fā)展對(duì)于緩解我國(guó)石油、天然氣等優(yōu)質(zhì)能源供求矛盾,促進(jìn)鋼鐵、化工、輕工

和農(nóng)業(yè)的發(fā)展,起到了重要的補(bǔ)充作用。壓力容器廣泛應(yīng)用于煤化工領(lǐng)域。煤化工項(xiàng)目投資中設(shè)備占比約55%,其中壓力容器占設(shè)備比重的40%,主要包括氣化爐、乙二醇合成塔等設(shè)備。

根據(jù)《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》,在“十四五”期間,我國(guó)將充分發(fā)揮煤炭的工業(yè)原料功能,有效替代油氣資源,保障國(guó)家能源安全,著力打通煤油氣、化工和新材料產(chǎn)業(yè)鏈,拓展煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間。到“十四五”末,煤炭行業(yè)的建設(shè)目標(biāo)為建成煤制氣產(chǎn)能150億立方米、煤制油產(chǎn)能1,200萬噸、煤制烯烴產(chǎn)能1,500萬噸、煤制乙二醇產(chǎn)能800萬噸,完成百萬噸級(jí)煤制芳烴、煤制乙醇、百萬噸級(jí)煤焦油深加工、千萬噸級(jí)低階煤分質(zhì)分級(jí)利用示范,建成3,000萬噸長(zhǎng)焰煤熱解分質(zhì)分級(jí)清潔利用產(chǎn)能規(guī)模,轉(zhuǎn)化煤量達(dá)到2億噸標(biāo)煤左右。因此可見,煤化工行業(yè)的快速發(fā)展為壓力容器行業(yè)帶來巨大需求。

近年我國(guó)煤化工行業(yè)得到了較大發(fā)展。據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合數(shù)據(jù),2023年,我國(guó)煤制油、氣、烯烴、乙二醇等產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)4,188.1萬噸,比上年提高52.34%。其中2023年我國(guó)煤制油產(chǎn)能有小幅提升達(dá)到1,138萬噸、煤制氣產(chǎn)能為67.1億立方米、煤制烯烴產(chǎn)能為1,865萬噸、煤制乙二醇產(chǎn)能為1,118萬噸。

近年我國(guó)煤化工行業(yè)得到了較大發(fā)展。據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合數(shù)據(jù),2023年,我國(guó)煤制油、氣、烯烴、乙二醇等產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)4,188.1萬噸,比上年提高52.34%。其中2023年我國(guó)煤制油產(chǎn)能有小幅提升達(dá)到1,138萬噸、煤制氣產(chǎn)能為67.1億立方米、煤制烯烴產(chǎn)能為1,865萬噸、煤制乙二醇產(chǎn)能為1,118萬噸。

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3、精細(xì)化工

精細(xì)化工指生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品的工業(yè),通稱精細(xì)化學(xué)工業(yè)。該行業(yè)產(chǎn)品指具有特定應(yīng)用功能,技術(shù)密集,商業(yè)性強(qiáng),產(chǎn)品附加值較高的化工產(chǎn)品。目前中國(guó)精細(xì)化學(xué)品大體可以分成:農(nóng)藥、染料、顏料、試劑和化學(xué)藥品(原料藥)等在內(nèi)的十一類細(xì)分產(chǎn)品。

精細(xì)化工行業(yè)是個(gè)技術(shù)密集型、高附加值的行業(yè)。精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展高度依賴科技創(chuàng)新,是當(dāng)今世界化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn),也是衡量一個(gè)國(guó)家綜合技術(shù)水平的重要標(biāo)志。加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,調(diào)整和優(yōu)化精細(xì)化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu),重點(diǎn)開發(fā)高性能化、專用化、綠色化產(chǎn)品,已成為當(dāng)前世界精細(xì)化工發(fā)展的重要舉措,也是未來世界精細(xì)化工發(fā)展的重點(diǎn)方向。

近年來我國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)迅速崛起,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2023年我國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約3.9萬億元,占據(jù)全球近一半份額。以烯烴市場(chǎng)為例,目前國(guó)內(nèi)整個(gè)烯烴產(chǎn)業(yè)鏈上賺錢的企業(yè)不多,并且行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重,烯烴供應(yīng)過剩,但中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程將繼續(xù)推動(dòng)對(duì)烯烴產(chǎn)品的需求。乙烯和丙烯作為基礎(chǔ)化學(xué)品,廣泛應(yīng)用于塑料、紡織、汽車、建筑等行業(yè)。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)和消費(fèi)升級(jí),對(duì)這些產(chǎn)品的需求將保持增長(zhǎng)。

4、核電

近年,壓力容器在核電行業(yè)應(yīng)用廣泛,主要有蒸汽發(fā)生器、反應(yīng)堆壓力容器、穩(wěn)壓器、反應(yīng)堆冷卻劑管道、余熱排出系統(tǒng)熱交換器等。

近年人們對(duì)核能的應(yīng)用重視程度不斷提升,而核能最主要的應(yīng)用就是核能發(fā)電,其裝機(jī)容量和發(fā)電量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年以來,我國(guó)新核準(zhǔn)核電機(jī)組10臺(tái),新投入商運(yùn)核電機(jī)組3臺(tái),新開工核電機(jī)組6臺(tái)。截至目前,我國(guó)在建核電機(jī)組24臺(tái),總裝機(jī)容量約2,681萬千瓦,繼續(xù)保持全球第一。商運(yùn)核電機(jī)組54臺(tái),總裝機(jī)容量5,682萬千瓦,位列全球第三。

截至2023年,我國(guó)核電總裝機(jī)容量5,691萬千瓦,占全國(guó)電力裝機(jī)總量的1.9%,發(fā)電量為4,347.2億千瓦時(shí),同比增加4.1%,約占全國(guó)總發(fā)電量的4.5%,核能發(fā)電量達(dá)到世界第二。

截至2023年,我國(guó)核電總裝機(jī)容量5,691萬千瓦,占全國(guó)電力裝機(jī)總量的1.9%,發(fā)電量為4,347.2億千瓦時(shí),同比增加4.1%,約占全國(guó)總發(fā)電量的4.5%,核能發(fā)電量達(dá)到世界第二。

數(shù)據(jù)來源:國(guó)家能源局,觀研天下整理

5、光伏

隨著環(huán)境形勢(shì)日益嚴(yán)峻,國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提升。受此影響,光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策的引導(dǎo)和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到216.88GW,同比增長(zhǎng)148%,累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到609.5GW,同比增長(zhǎng)55.2%;創(chuàng)下歷史新高。預(yù)計(jì)隨著國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”工作的推行,以及光伏發(fā)電成本的進(jìn)一步降低,我國(guó)光伏行業(yè)仍將保持較快增長(zhǎng)。

隨著環(huán)境形勢(shì)日益嚴(yán)峻,國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提升。受此影響,光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策的引導(dǎo)和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到216.88GW,同比增長(zhǎng)148%,累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到609.5GW,同比增長(zhǎng)55.2%;創(chuàng)下歷史新高。預(yù)計(jì)隨著國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”工作的推行,以及光伏發(fā)電成本的進(jìn)一步降低,我國(guó)光伏行業(yè)仍將保持較快增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理,觀研天下整理

隨著光伏行業(yè)的發(fā)展,也帶動(dòng)了光伏上游多晶硅的發(fā)展。2022 年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高,全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到 82.7 萬噸、357GW、318GW、288.7GW,同比增長(zhǎng)均超過 55%。2023 年 1-10月,全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別為 108 萬噸、440GW、393GW、360GW。

而多晶硅與顆粒硅的生產(chǎn)需要大量使用換熱壓力容器、分離壓力容器等相關(guān)設(shè)備,并且對(duì)設(shè)備的質(zhì)量以及可靠性要求很高,近年來光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展為高端壓力容器帶來了廣闊的市場(chǎng)空間。鑒于我國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)高景氣,需求增量將通過硅片市場(chǎng)緊缺傳導(dǎo)至上游壓力容器設(shè)備制造商。

五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

近年的得益于市場(chǎng)向好,相關(guān)資本不斷布局該市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至2023年末,我國(guó)具有壓力容器設(shè)計(jì)及制造許可證的企業(yè)超過1600家;擁有有效ASME壓力容器證書的廠商共計(jì)1124家,占比全球持有有效證書廠商數(shù)量的16.4%,行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力隨著持證廠商數(shù)量大幅增加也日趨加劇。

近年的得益于市場(chǎng)向好,相關(guān)資本不斷布局該市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至2023年末,我國(guó)具有壓力容器設(shè)計(jì)及制造許可證的企業(yè)超過1600家;擁有有效ASME壓力容器證書的廠商共計(jì)1124家,占比全球持有有效證書廠商數(shù)量的16.4%,行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力隨著持證廠商數(shù)量大幅增加也日趨加劇。

數(shù)據(jù)來源:ASME,觀研天下整理

我國(guó)壓力容器企業(yè)數(shù)量眾多,且以規(guī)模相對(duì)較小、整體競(jìng)爭(zhēng)力較弱的中小企業(yè)為主。當(dāng)前國(guó)內(nèi)壓力容器行業(yè)基本形成了三個(gè)梯隊(duì)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局:第一梯隊(duì)是以森松國(guó)際、蘭石重裝、中圣科技為代表的營(yíng)收規(guī)模領(lǐng)先的行業(yè)龍頭企業(yè);第二梯隊(duì)以營(yíng)收規(guī)模較大的上市江鍋股份為主,該等企業(yè)在國(guó)內(nèi)具有較高知名度、產(chǎn)品種類豐富且質(zhì)量穩(wěn)定或在特定產(chǎn)品領(lǐng)域擁有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,包括科新機(jī)電、寶色股份、錫裝股份、藍(lán)科高新、廣廈環(huán)能、無錫鼎邦等;第三梯隊(duì)是其余數(shù)量眾多的中小企業(yè),規(guī)模相對(duì)較小,技術(shù)實(shí)力有限,整體競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱,一般服務(wù)于特定客戶或者特定區(qū)域。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)壓力容器行業(yè)基本形成了三個(gè)梯隊(duì)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì) 代表企業(yè) 相關(guān)情況
第一梯隊(duì) 森松國(guó)際、蘭石重裝、中圣科技 該類企業(yè)營(yíng)收規(guī)模領(lǐng)先,是行業(yè)龍頭企業(yè)
第二梯隊(duì) 科新機(jī)電、寶色股份、錫裝股份、藍(lán)科高新、廣廈環(huán)能、無錫鼎邦等 該等企業(yè)在國(guó)內(nèi)具有較高知名度、產(chǎn)品種類豐富且質(zhì)量穩(wěn)定或在特定產(chǎn)品領(lǐng)域擁有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力
第三梯隊(duì) 中小企業(yè) 該等企業(yè)數(shù)量眾多,規(guī)模相對(duì)較小,技術(shù)實(shí)力有限,整體競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱,一般服務(wù)于特定客戶或者特定區(qū)域。

資料來源:觀研天下整理

從市場(chǎng)集中度來看:由于壓力容器下游市場(chǎng)廣闊、產(chǎn)品種類眾多,不同產(chǎn)品對(duì)應(yīng)不同的工藝流程,甚至同一種產(chǎn)品往往也有多種工藝流程,而每種工藝流程對(duì)壓力容器的性能、結(jié)構(gòu)也有著不同的要求,特征導(dǎo)致我國(guó)壓力容器行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為分散。有資料顯示,目前我國(guó)壓力容器行業(yè) CR5 低于 15%。

目前我國(guó)壓力容器行業(yè)“低價(jià)為王”的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代已經(jīng)基本結(jié)束。預(yù)計(jì)中小企業(yè)的生存空間進(jìn)一步被壓縮,而擁有先進(jìn)技術(shù)、規(guī)?;a(chǎn)以及良好的市場(chǎng)和品牌口碑等優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過優(yōu)勝劣汰取得了更好的發(fā)展良機(jī),其市場(chǎng)份額將逐漸上升,行業(yè)集中度有進(jìn)一步提升的趨勢(shì)。(WW)

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我國(guó)煤炭開采設(shè)備行業(yè)分析:下游需求穩(wěn)步提升 政策加速市場(chǎng)無人化智能發(fā)展

我國(guó)煤炭開采設(shè)備行業(yè)分析:下游需求穩(wěn)步提升 政策加速市場(chǎng)無人化智能發(fā)展

自2011年以來,煤炭占我國(guó)能源生產(chǎn)和消費(fèi)總量比重始終保持第一。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,全國(guó)原煤產(chǎn)量47.11億噸,同比增長(zhǎng)3.35%,原煤產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,有力支撐我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展,帶動(dòng)煤炭開采設(shè)備行業(yè)需求上升。

2024年10月30日
國(guó)家推動(dòng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)下我國(guó)水泵行業(yè)將受益 國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯

國(guó)家推動(dòng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)下我國(guó)水泵行業(yè)將受益 國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯

數(shù)據(jù)顯示,2023 年全球 CR10 水泵企業(yè)銷售收入(泵產(chǎn)品)約為2400 億元,占全球市場(chǎng) 份額的 56%。其中全球 CR5 市場(chǎng)份額接近40%,分別為美國(guó)賽萊默、日本荏原、丹麥格 蘭富、瑞士蘇爾壽、德國(guó)凱士比,占比12%、8%、8%、6%、5%。

2024年10月25日
我國(guó)激光器行業(yè)迎來高質(zhì)量發(fā)展“鉑金時(shí)代” 光纖激光器成為市場(chǎng)主導(dǎo)類型

我國(guó)激光器行業(yè)迎來高質(zhì)量發(fā)展“鉑金時(shí)代” 光纖激光器成為市場(chǎng)主導(dǎo)類型

激光器根據(jù)增益介質(zhì)的不同,可以分為光纖激光器、半導(dǎo)體激光器、固體激光器和氣體激光器等多個(gè)細(xì)分產(chǎn)品。其中由于光纖激光器性能優(yōu)異,適用性較強(qiáng),近十年市場(chǎng)份額快速提升,到目前成為了激光器市場(chǎng)的主導(dǎo)類型,占比達(dá)65.47%左右。

2024年10月21日
我國(guó)液壓元件市場(chǎng)擴(kuò)容 工程機(jī)械為最大下游市場(chǎng) 行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率仍有待提升

我國(guó)液壓元件市場(chǎng)擴(kuò)容 工程機(jī)械為最大下游市場(chǎng) 行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率仍有待提升

液壓行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)液壓元件市場(chǎng)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2022 年全球液壓件市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 648 億美金,2015-2022 年 CAGR 為 3.4%。2022 年中國(guó)液壓件市場(chǎng)規(guī)模 達(dá)928億元人民幣,占全球份額約 20%,2016-2022 年 CAGR 為 7.8%。

2024年10月18日
多重因素推動(dòng) 我國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)正處于快速發(fā)展期 國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額不斷提升

多重因素推動(dòng) 我國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)正處于快速發(fā)展期 國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額不斷提升

隨著??禉C(jī)器人、美亞光電、精測(cè)電子、矩子科技等本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力提升和利好政策推動(dòng),我國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快,國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額不斷提升,并在2020年首次超過外資品牌,達(dá)到52%;其后國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額始終保持領(lǐng)先地位,至2023年上升至60.76%。

2024年10月16日
我國(guó)風(fēng)電塔筒樁基行業(yè)分析:歐洲產(chǎn)能缺口明顯下迎出海機(jī)遇 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度高

我國(guó)風(fēng)電塔筒樁基行業(yè)分析:歐洲產(chǎn)能缺口明顯下迎出海機(jī)遇 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度高

相對(duì)于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中其他環(huán)節(jié),我國(guó)風(fēng)電塔筒樁基制造技術(shù)難度不高,行業(yè)進(jìn)入門檻較低,市場(chǎng)格局較為分散。根據(jù)數(shù)據(jù),我國(guó)風(fēng)電塔筒樁基CR5 不足 50%,其中大金重工、天順風(fēng)能、天能重工市占率較大,均超 10%,分別為 13.73%、13.18%、11.91%;海力風(fēng)電和泰勝風(fēng)能市占率相對(duì)較小,分別為5.03%、4.88%。

2024年10月14日
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