我國(guó)壓力容器行業(yè)現(xiàn)狀分析：處于相對(duì)成熟發(fā)展階段 基本形成三個(gè)梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局

一、行業(yè)相關(guān)概述

壓力容器屬于靜設(shè)備類，一般指用于完成反應(yīng)、換熱、吸收、萃取、分離和儲(chǔ)存等生產(chǎn)工藝過程，并能承受一定壓力的密閉容器。目前市場(chǎng)上，常見的壓力容器包括煤氣罐、儲(chǔ)罐、反應(yīng)釜、鍋爐、冷凍設(shè)備等。這些設(shè)備廣泛應(yīng)用于石油、化工、航空、醫(yī)藥、食品、農(nóng)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，是這些行業(yè)中不可或缺的重要設(shè)備。其中以在化學(xué)工業(yè)與石油化學(xué)工業(yè)中用最多，僅在石油化學(xué)工業(yè)中應(yīng)用的壓力容器就占全部壓力容器總數(shù)的50 %左右。

壓力容器形式多樣、種類繁多，其分類方法有多種。根據(jù)壓力等級(jí)可分為低壓容器、中壓容器、高壓容器和超高壓容器。根據(jù)壓力容器在生產(chǎn)過程中的作業(yè)原理，可以將壓力容器分為反應(yīng)器、換熱器、塔器、儲(chǔ)運(yùn)容器。根據(jù)制造材料，壓力容器可以分為特材壓力容器以及非特材壓力容器。特材壓力容器一般由鎳及鎳基合金、鈦及鈦合金等特種金屬制造；而非特材壓力容器的原材料一般為碳鋼、普通不銹鋼等傳統(tǒng)金屬或搪玻璃、石墨等非金屬。

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二、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

裝備制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，是立國(guó)之本、興國(guó)之器、強(qiáng)國(guó)之基。壓力容器作為現(xiàn)代制造業(yè)工藝流程中的關(guān)鍵過程裝備，已得到廣泛運(yùn)用，包括但不限于化工、冶金、光伏、天然氣等領(lǐng)域。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)壓力容器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來投資分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，近年來，隨著“制造興國(guó)”“碳達(dá)峰、碳中和”等一系列戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)支持能源轉(zhuǎn)型、推動(dòng)制造業(yè)升級(jí)的產(chǎn)業(yè)政策。例如《中國(guó)制造 2025》提出：到 2025 年，具有我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端裝備市場(chǎng)占有率能夠得到大幅的提升，核心技術(shù)對(duì)外依存度明顯下降，基礎(chǔ)配套能力顯著增強(qiáng)，重要領(lǐng)域裝備達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平；同時(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金對(duì)制造業(yè)的支持，重點(diǎn)投向高端裝備等制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵領(lǐng)域，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。

《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出我國(guó)要大力提倡發(fā)展核電、天然氣、太陽能、氫能等清潔能源和可再生資源等戰(zhàn)略新興行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》中亦提出，要立足制造本質(zhì)，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托制造單元、車間、工廠、供應(yīng)鏈等載體，構(gòu)建虛實(shí)融合、知識(shí)驅(qū)動(dòng)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)。

基于良好的發(fā)展環(huán)境以及下游行業(yè)需求不斷增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)壓力容器市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要性持續(xù)增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)壓力容器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2100億元左右。預(yù)計(jì)到2027年這一市場(chǎng)規(guī)模有望超過3000億元。

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同時(shí)預(yù)計(jì)隨著現(xiàn)代工業(yè)的不斷進(jìn)步，壓力容器的應(yīng)用場(chǎng)景亦變得愈發(fā)復(fù)雜，隨著下游行業(yè)對(duì)化學(xué)反應(yīng)發(fā)生條件、介質(zhì)存儲(chǔ)要求的需求不斷提高，對(duì)加熱、冷卻、反應(yīng)、分離過程中多種工藝流程的精細(xì)化管理及成本把控等方面的需求不斷增加，高端壓力容器產(chǎn)品將成為未來的發(fā)展趨勢(shì)。此外隨著壓力容器裝備應(yīng)用場(chǎng)景的復(fù)雜化、多元化，對(duì)壓力容器裝備的抗壓能力、抗腐蝕能力、使用壽命等多方面性能的要求逐步提高，預(yù)計(jì)未來特材壓力容器裝備的占比仍將穩(wěn)定增長(zhǎng)。

三、行業(yè)保有量

自上世紀(jì)五十年代以來，我國(guó)壓力容器制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一個(gè)從無到有、從小到大、從混業(yè)到專業(yè)的發(fā)展歷程，已形成了多種體制、類型的生產(chǎn)企業(yè)并存的格局。國(guó)內(nèi)壓力容器企業(yè)早期主要從事低端產(chǎn)品制造，近年來隨著行業(yè)迅速發(fā)展，在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等方面都有了較大提高，目前壓力容器行業(yè)已經(jīng)處于相對(duì)成熟的發(fā)展階段。

根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)信息，2002年以來我國(guó)壓力容器保有量呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)。截至到2023年末，我國(guó)壓力容器保有量為533.92萬臺(tái)，2002-2023年期間實(shí)現(xiàn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率7.09%。

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現(xiàn)階段我國(guó)已經(jīng)形成完善的壓力容器產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游原材料與部件供應(yīng)、中游壓力容器生產(chǎn)與制造、下游各類應(yīng)用領(lǐng)域。具體來看，壓力容器產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要有不銹鋼、碳鋼以及鎳、鈦等特材，部件包括工藝管道、閥門、電氣設(shè)備以及各類配套儀器。

產(chǎn)業(yè)鏈的中游（即核心環(huán)節(jié)）為壓力容器生產(chǎn)廠商，主要進(jìn)行壓力容器相關(guān)的技術(shù)研發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、產(chǎn)品生產(chǎn)與制造以及裝配等，為下游客戶提供適合的產(chǎn)品或解決方案。

產(chǎn)業(yè)鏈下游為主要的應(yīng)用領(lǐng)域，包括化工、光伏以及LNG等。其中化工領(lǐng)域產(chǎn)品種類豐富、范圍廣泛，在壓力容器應(yīng)用中占比最多。

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四、行業(yè)下游市場(chǎng)發(fā)展情況

壓力容器作為工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的重要過程裝備，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括但不限于基礎(chǔ)化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫(yī)藥等領(lǐng)域。目前壓力容器下游應(yīng)用主要集中在油氣和化工領(lǐng)域，二者合計(jì)占比達(dá)到 58%，與此同時(shí)，在光伏行業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，新能源行業(yè)占比達(dá) 10%，在壓力容器下游應(yīng)用中占據(jù)重要地位。

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隨著近年來我國(guó)工業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)上下游的關(guān)聯(lián)性正逐步提升，壓力容器產(chǎn)品的需求與下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。下游行業(yè)景氣度的提高將會(huì)帶動(dòng)相關(guān)固定資產(chǎn)投資的增加，進(jìn)而帶動(dòng)壓力容器需求的增長(zhǎng)。目前各主要下游行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展情況分析如下：

1、石油化工行業(yè)

近年來在消費(fèi)需求的拉動(dòng)下，我國(guó)煉油能力與產(chǎn)出均呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。2022年我國(guó)的煉油能力增至每年9.2億噸，超過美國(guó)成為世界上最大的煉油國(guó)，反映我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)了新跨越。到2023年國(guó)內(nèi)煉油總能力達(dá)到9.36億噸/年，煉廠開工率為79.1%。

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與此同時(shí)，為避免煉油產(chǎn)能無序擴(kuò)張，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，，煉油及石油化工行業(yè)逐步向規(guī)?；⒋笮突l(fā)展。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出到2025年，國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，千萬噸級(jí)煉油產(chǎn)能占比55%左右，各地要依法依規(guī)推動(dòng)不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的200萬噸及以下的煉油裝置有序淘汰退出，新建煉廠的常減壓裝置規(guī)模不得低于1,000萬噸/年。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)千萬噸級(jí)煉廠共35家，約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能52%，略低于《意見》中55%的調(diào)控指標(biāo)，千萬噸級(jí)煉廠仍將保持?jǐn)U張。截至2022年底，我國(guó)有37家200萬噸/年及以下常減壓裝置的煉廠，以煉油產(chǎn)能“紅線”10.0億噸/年計(jì)算，我國(guó)未來大型煉廠新增及替換產(chǎn)能合計(jì)超過1.5億噸/年。

2、現(xiàn)代煤化工行業(yè)

現(xiàn)代煤化工是指以煤為原料，采用先進(jìn)技術(shù)和加工手段生產(chǎn)替代石化產(chǎn)品和清潔燃料的產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)代煤化工主要以潔凈能源和精細(xì)化學(xué)品為目標(biāo)產(chǎn)品，包括煤制油、煤制氣、煤制甲醇、煤制二甲醚、煤制烯烴、煤制乙二醇等等，以及煤化工獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的特有化工產(chǎn)品，如芳烴類產(chǎn)品。

煤化工行業(yè)的發(fā)展對(duì)于緩解我國(guó)石油、天然氣等優(yōu)質(zhì)能源供求矛盾，促進(jìn)鋼鐵、化工、輕工

和農(nóng)業(yè)的發(fā)展，起到了重要的補(bǔ)充作用。壓力容器廣泛應(yīng)用于煤化工領(lǐng)域。煤化工項(xiàng)目投資中設(shè)備占比約55%，其中壓力容器占設(shè)備比重的40%，主要包括氣化爐、乙二醇合成塔等設(shè)備。

根據(jù)《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》，在“十四五”期間，我國(guó)將充分發(fā)揮煤炭的工業(yè)原料功能，有效替代油氣資源，保障國(guó)家能源安全，著力打通煤油氣、化工和新材料產(chǎn)業(yè)鏈，拓展煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間。到“十四五”末，煤炭行業(yè)的建設(shè)目標(biāo)為建成煤制氣產(chǎn)能150億立方米、煤制油產(chǎn)能1,200萬噸、煤制烯烴產(chǎn)能1,500萬噸、煤制乙二醇產(chǎn)能800萬噸，完成百萬噸級(jí)煤制芳烴、煤制乙醇、百萬噸級(jí)煤焦油深加工、千萬噸級(jí)低階煤分質(zhì)分級(jí)利用示范，建成3,000萬噸長(zhǎng)焰煤熱解分質(zhì)分級(jí)清潔利用產(chǎn)能規(guī)模，轉(zhuǎn)化煤量達(dá)到2億噸標(biāo)煤左右。因此可見，煤化工行業(yè)的快速發(fā)展為壓力容器行業(yè)帶來巨大需求。

近年我國(guó)煤化工行業(yè)得到了較大發(fā)展。據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)煤制油、氣、烯烴、乙二醇等產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)4,188.1萬噸，比上年提高52.34%。其中2023年我國(guó)煤制油產(chǎn)能有小幅提升達(dá)到1,138萬噸、煤制氣產(chǎn)能為67.1億立方米、煤制烯烴產(chǎn)能為1,865萬噸、煤制乙二醇產(chǎn)能為1,118萬噸。

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3、精細(xì)化工

精細(xì)化工指生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品的工業(yè)，通稱精細(xì)化學(xué)工業(yè)。該行業(yè)產(chǎn)品指具有特定應(yīng)用功能，技術(shù)密集，商業(yè)性強(qiáng)，產(chǎn)品附加值較高的化工產(chǎn)品。目前中國(guó)精細(xì)化學(xué)品大體可以分成：農(nóng)藥、染料、顏料、試劑和化學(xué)藥品(原料藥)等在內(nèi)的十一類細(xì)分產(chǎn)品。

精細(xì)化工行業(yè)是個(gè)技術(shù)密集型、高附加值的行業(yè)。精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展高度依賴科技創(chuàng)新，是當(dāng)今世界化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)，也是衡量一個(gè)國(guó)家綜合技術(shù)水平的重要標(biāo)志。加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整和優(yōu)化精細(xì)化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)開發(fā)高性能化、專用化、綠色化產(chǎn)品，已成為當(dāng)前世界精細(xì)化工發(fā)展的重要舉措，也是未來世界精細(xì)化工發(fā)展的重點(diǎn)方向。

近年來我國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)迅速崛起，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2023年我國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約3.9萬億元，占據(jù)全球近一半份額。以烯烴市場(chǎng)為例，目前國(guó)內(nèi)整個(gè)烯烴產(chǎn)業(yè)鏈上賺錢的企業(yè)不多，并且行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，烯烴供應(yīng)過剩，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程將繼續(xù)推動(dòng)對(duì)烯烴產(chǎn)品的需求。乙烯和丙烯作為基礎(chǔ)化學(xué)品，廣泛應(yīng)用于塑料、紡織、汽車、建筑等行業(yè)。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)和消費(fèi)升級(jí)，對(duì)這些產(chǎn)品的需求將保持增長(zhǎng)。

4、核電

近年，壓力容器在核電行業(yè)應(yīng)用廣泛，主要有蒸汽發(fā)生器、反應(yīng)堆壓力容器、穩(wěn)壓器、反應(yīng)堆冷卻劑管道、余熱排出系統(tǒng)熱交換器等。

近年人們對(duì)核能的應(yīng)用重視程度不斷提升，而核能最主要的應(yīng)用就是核能發(fā)電，其裝機(jī)容量和發(fā)電量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年以來，我國(guó)新核準(zhǔn)核電機(jī)組10臺(tái)，新投入商運(yùn)核電機(jī)組3臺(tái)，新開工核電機(jī)組6臺(tái)。截至目前，我國(guó)在建核電機(jī)組24臺(tái)，總裝機(jī)容量約2,681萬千瓦，繼續(xù)保持全球第一。商運(yùn)核電機(jī)組54臺(tái)，總裝機(jī)容量5,682萬千瓦，位列全球第三。

截至2023年，我國(guó)核電總裝機(jī)容量5,691萬千瓦，占全國(guó)電力裝機(jī)總量的1.9%，發(fā)電量為4,347.2億千瓦時(shí)，同比增加4.1%，約占全國(guó)總發(fā)電量的4.5%，核能發(fā)電量達(dá)到世界第二。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局，觀研天下整理

5、光伏

隨著環(huán)境形勢(shì)日益嚴(yán)峻，國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提升。受此影響，光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策的引導(dǎo)和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到216.88GW，同比增長(zhǎng)148%，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到609.5GW，同比增長(zhǎng)55.2%；創(chuàng)下歷史新高。預(yù)計(jì)隨著國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”工作的推行，以及光伏發(fā)電成本的進(jìn)一步降低，我國(guó)光伏行業(yè)仍將保持較快增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

隨著光伏行業(yè)的發(fā)展，也帶動(dòng)了光伏上游多晶硅的發(fā)展。2022 年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到 82.7 萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長(zhǎng)均超過 55%。2023 年 1-10月，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別為 108 萬噸、440GW、393GW、360GW。

而多晶硅與顆粒硅的生產(chǎn)需要大量使用換熱壓力容器、分離壓力容器等相關(guān)設(shè)備，并且對(duì)設(shè)備的質(zhì)量以及可靠性要求很高，近年來光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展為高端壓力容器帶來了廣闊的市場(chǎng)空間。鑒于我國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)高景氣，需求增量將通過硅片市場(chǎng)緊缺傳導(dǎo)至上游壓力容器設(shè)備制造商。

五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

近年的得益于市場(chǎng)向好，相關(guān)資本不斷布局該市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年末，我國(guó)具有壓力容器設(shè)計(jì)及制造許可證的企業(yè)超過1600家；擁有有效ASME壓力容器證書的廠商共計(jì)1124家，占比全球持有有效證書廠商數(shù)量的16.4%，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力隨著持證廠商數(shù)量大幅增加也日趨加劇。

數(shù)據(jù)來源：ASME，觀研天下整理

我國(guó)壓力容器企業(yè)數(shù)量眾多，且以規(guī)模相對(duì)較小、整體競(jìng)爭(zhēng)力較弱的中小企業(yè)為主。當(dāng)前國(guó)內(nèi)壓力容器行業(yè)基本形成了三個(gè)梯隊(duì)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：第一梯隊(duì)是以森松國(guó)際、蘭石重裝、中圣科技為代表的營(yíng)收規(guī)模領(lǐng)先的行業(yè)龍頭企業(yè)；第二梯隊(duì)以營(yíng)收規(guī)模較大的上市江鍋股份為主，該等企業(yè)在國(guó)內(nèi)具有較高知名度、產(chǎn)品種類豐富且質(zhì)量穩(wěn)定或在特定產(chǎn)品領(lǐng)域擁有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，包括科新機(jī)電、寶色股份、錫裝股份、藍(lán)科高新、廣廈環(huán)能、無錫鼎邦等；第三梯隊(duì)是其余數(shù)量眾多的中小企業(yè)，規(guī)模相對(duì)較小，技術(shù)實(shí)力有限，整體競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，一般服務(wù)于特定客戶或者特定區(qū)域。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)壓力容器行業(yè)基本形成了三個(gè)梯隊(duì)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來源：觀研天下整理

從市場(chǎng)集中度來看：由于壓力容器下游市場(chǎng)廣闊、產(chǎn)品種類眾多，不同產(chǎn)品對(duì)應(yīng)不同的工藝流程，甚至同一種產(chǎn)品往往也有多種工藝流程，而每種工藝流程對(duì)壓力容器的性能、結(jié)構(gòu)也有著不同的要求，特征導(dǎo)致我國(guó)壓力容器行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為分散。有資料顯示，目前我國(guó)壓力容器行業(yè) CR5 低于 15%。

目前我國(guó)壓力容器行業(yè)“低價(jià)為王”的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代已經(jīng)基本結(jié)束。預(yù)計(jì)中小企業(yè)的生存空間進(jìn)一步被壓縮，而擁有先進(jìn)技術(shù)、規(guī)?；a(chǎn)以及良好的市場(chǎng)和品牌口碑等優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過優(yōu)勝劣汰取得了更好的發(fā)展良機(jī)，其市場(chǎng)份額將逐漸上升，行業(yè)集中度有進(jìn)一步提升的趨勢(shì)。（WW）