1.禽飼料概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
禽飼料是商品流通禽類的食物的總稱,飼養(yǎng)對(duì)象包括雞、鴨、鵝和其他家養(yǎng)禽類。其是維持禽類健康和生產(chǎn)禽類產(chǎn)品的必要物質(zhì)條件,對(duì)禽類的生長(zhǎng)和發(fā)育至關(guān)重要,同時(shí)也是我國(guó)家禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)禽飼料行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢(shì)分析報(bào)告(2024-2031年)》顯示,從我國(guó)禽飼料產(chǎn)業(yè)鏈來看,其上游主要是禽飼料的原材料,包括能量原料(玉米、小麥、大麥、稻谷、高粱等)、蛋白原料(菜粕、棉籽粕、豆粕、魚粉、肉骨粉等等)以及添加劑等(維生素、礦物質(zhì)、微元素、酶制劑、微量元素等);中游為禽飼料生產(chǎn)與供應(yīng),根據(jù)所喂養(yǎng)禽類的用途,其可以分為肉禽飼料和蛋禽飼料;下游則是為以雞、鴨、鵝等為主的家禽養(yǎng)殖業(yè)。
資料來源:觀研天下整理
2.禽飼料產(chǎn)量回升,占工業(yè)飼料總產(chǎn)量的比重持續(xù)下滑
家禽養(yǎng)殖業(yè)是我國(guó)畜牧業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),也是我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主要支柱產(chǎn)業(yè)。其發(fā)展對(duì)于加快建設(shè)現(xiàn)代畜牧業(yè),推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,以及增加農(nóng)民收入都具有十分重要的意義。近年來隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,居民生活水平的提升,以及國(guó)家相關(guān)政策持續(xù)推動(dòng),我國(guó)家禽養(yǎng)殖規(guī)模整體得到擴(kuò)大,為禽飼料行業(yè)發(fā)展提供了重要保障。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)家禽存欄67.8億只,比上年末增長(zhǎng)0.2%;家禽出欄168.2億只,比上年增長(zhǎng)4.2%;禽肉產(chǎn)量2563萬噸,增長(zhǎng)4.9%;禽蛋產(chǎn)量3563萬噸,增長(zhǎng)3.1%。
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
從我國(guó)居民飲食習(xí)慣來看,豬肉和禽肉禽蛋在一定程度上存在替代關(guān)系,當(dāng)豬肉供應(yīng)減少且價(jià)格上漲時(shí),禽肉禽蛋需求則會(huì)擴(kuò)大。2020年之前,受到豬瘟影響,生豬存欄量減少、價(jià)格處于高位,使得我國(guó)家禽養(yǎng)殖規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng),進(jìn)而促使禽飼料產(chǎn)量隨之快速上升,2019年突破1萬噸大關(guān),達(dá)到11581.4萬噸,同比增長(zhǎng)22%,此后其產(chǎn)量整體維持在1萬噸以上;但受家禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)景氣度下降,養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄、擴(kuò)欄不積極等因素影響,2021年和2022年其產(chǎn)量出現(xiàn)連續(xù)兩年下滑;在2023年隨著家禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)景氣度恢復(fù),養(yǎng)殖場(chǎng)戶補(bǔ)欄、擴(kuò)欄積極性提高,我國(guó)禽飼料產(chǎn)量回升,達(dá)到12785.2萬噸,同比增長(zhǎng)5.35%。值得一提的是,自2020年起,隨著豬瘟影響消退,我國(guó)生豬養(yǎng)殖形勢(shì)不斷好轉(zhuǎn),豬飼料產(chǎn)量整體增長(zhǎng)速度快于禽飼料,使得禽飼料產(chǎn)量在我國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量中的占比不斷下滑,于2021年被豬飼料超過,就此成為工業(yè)飼料市場(chǎng)第二大品種,2023年占比下降至39.75%。
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
未來,我國(guó)禽飼料行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。一方面,作為“菜籃子”重要的組成部分,禽蛋是人們生活中必不可少的主要食品。我國(guó)人口基數(shù)大,對(duì)禽蛋的需求量大,能為蛋禽養(yǎng)殖提供有力支撐,進(jìn)而為禽飼料行業(yè)發(fā)展提供有效保障。另一方面,隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)肉類產(chǎn)品的要求逐漸向高蛋白、低脂肪的方向轉(zhuǎn)變,人均禽肉消費(fèi)量和禽肉消費(fèi)占肉類表觀消費(fèi)量的比重有望得到進(jìn)一步提升,將帶動(dòng)肉禽養(yǎng)殖規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,利好禽飼料行業(yè)發(fā)展。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù),2022年我國(guó)人均禽肉消費(fèi)量達(dá)到17.5公斤,2023年禽肉消費(fèi)占肉類表觀消費(fèi)量的比重達(dá)到25.5%,預(yù)計(jì)到2030年將分別達(dá)到22公斤和32%。
3.肉禽飼料產(chǎn)量占比持續(xù)上升
從細(xì)分市場(chǎng)來看,肉禽飼料是我國(guó)禽飼料市場(chǎng)中的主導(dǎo)產(chǎn)品,且產(chǎn)量占禽飼料總產(chǎn)量的比重不斷上升,由2018年的68.57%增長(zhǎng)至2023年的74.39%;蛋禽飼料產(chǎn)量占比則在持續(xù)下降,由2018年的31.43%下滑至2023年的25.61%。
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
目前,我國(guó)肉禽飼料生產(chǎn)主要集中在山東省、廣東省、遼寧省、廣西壯族自治區(qū)和安徽省,2023年產(chǎn)量合計(jì)占比超過60%。其中,山東省是我國(guó)最大的肉禽飼料生產(chǎn)地,2023年產(chǎn)量占比達(dá)到31.22%。而我國(guó)蛋禽飼料生產(chǎn)分布區(qū)域相對(duì)較為分散,2023年前五大產(chǎn)地分別是河北省、湖北省、山東省、廣東省和江蘇省,合計(jì)產(chǎn)量占比不足50%。其中,河北省產(chǎn)量占比最大,達(dá)到12.42%。
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
4.新希望銷量位居禽飼料市場(chǎng)首位
我國(guó)禽飼料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多,再加上禽飼料產(chǎn)品同質(zhì)性較高,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。因此其行業(yè)集中度處于較低水平,2023年CR10達(dá)到47%,提升空間大。從企業(yè)來看,新希望是我國(guó)禽飼料市場(chǎng)中的領(lǐng)軍企業(yè),其銷量常年排行第一,2023年達(dá)到1522萬噸;其次為海大集團(tuán),2023年銷量達(dá)1130萬噸,僅次于新希望。
2023年我國(guó)禽飼料行業(yè)銷量排名前二企業(yè)情況
企業(yè)名稱 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) |
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) |
新希望 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)以飼料和生豬養(yǎng)殖為主。 |
規(guī)模優(yōu)勢(shì):公司業(yè)務(wù)遍布全國(guó)及越南、菲律賓、孟加拉、印度尼西亞、柬埔寨、斯里蘭卡、新加坡、埃及等近20個(gè)國(guó)家和地區(qū),已成長(zhǎng)為全球最大的飼料生產(chǎn)企業(yè)。 |
產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì):公司四大業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花,構(gòu)成豬禽業(yè)務(wù)線多元化、“飼料-畜禽養(yǎng)殖-屠宰加工”產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的格局,同時(shí)禽產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)與食品業(yè)務(wù)在下游共享渠道和客戶資源。 |
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管理優(yōu)勢(shì):公司相繼通過了“ISO9001質(zhì)量管理認(rèn)證”和“ISO22000食品安全認(rèn)證”、“ISO14001環(huán)境認(rèn)證”、“GAP良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證”、 “18001職業(yè)健康安全認(rèn)證” 和“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)認(rèn)證”。 |
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海大集團(tuán) |
飼料、飼料原料貿(mào)易、動(dòng)保、畜禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖及肉食屠宰加工等業(yè)務(wù)。 |
研發(fā)優(yōu)勢(shì):近15年來,公司累計(jì)科研投入超46億元,成立了專門的科研機(jī)構(gòu)——海大研究院;建設(shè)有國(guó)內(nèi)外三大研發(fā)中心,在廣東、湖北、福建、山東、越南等地建有十余個(gè)研發(fā)中試基地,基地固定投資近3億元;匯聚了超3500人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。 |
規(guī)模優(yōu)勢(shì):公司在全球擁有分子公司逾600家、員工達(dá)4萬人,位列2023中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第238位、2023中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)第87位。 |
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出海優(yōu)勢(shì):公司配套優(yōu)質(zhì)種苗、動(dòng)保以及專業(yè)技術(shù)服務(wù)體系,將國(guó)內(nèi)成熟的“飼料+種苗+動(dòng)保”黃金三角海大模式復(fù)制到海外市場(chǎng),形成產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前其以越南為核心,積極拓展印尼、孟加拉、馬來西亞等市場(chǎng);在非洲,以埃及作為橋頭堡,逐步向北非、東非市場(chǎng)延伸;在南美地區(qū),公司在厄瓜多爾也建立了業(yè)務(wù)布局,并已組建團(tuán)隊(duì)開拓周邊國(guó)家。 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理(WJ)
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