1、定義
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國超市行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,超級市場(super market)簡稱超市,亦稱“自選商店”,是實行敞開式售貨,由顧客自我服務(wù)的零售商店。出售的都是有合理包裝的規(guī)格化商品。在包裝上標(biāo)有品名、重量、售價、廠牌、出廠日期等,商品按品種系列敞開陳列在貨架上,任顧客自選自取,并備有推車和提籃供顧客使用,顧客選貨后在出口處付款。
根據(jù)中國商務(wù)部頒布的零售業(yè)態(tài)分類標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)其經(jīng)營方式、商品結(jié)構(gòu)、服務(wù)功能、以及選址、商圈、規(guī)模、店堂設(shè)施、目標(biāo)顧客和有無固定經(jīng)營場所等因素,將零售業(yè)分為17種業(yè)態(tài)。其中有店鋪零售業(yè)態(tài)共有12種,無店鋪零售業(yè)態(tài)共有5種。根據(jù)零售業(yè)態(tài)的劃分,超市零售業(yè)態(tài)除定義的超市外,部分的便利店、折扣店、倉儲式會員店也以超市業(yè)態(tài)呈現(xiàn)。
商務(wù)部零售業(yè)態(tài)分類標(biāo)準(zhǔn)
劃分標(biāo)準(zhǔn) |
種類 |
|||
有店鋪的零售業(yè)態(tài) |
便利店 |
超市 |
折扣店 |
倉儲會員店 |
百貨店 |
購物中心 |
專業(yè)店 |
品牌專賣店 |
|
集合店 |
無人值守商店 |
/ |
/ |
|
無店鋪的零售業(yè)態(tài) |
網(wǎng)絡(luò)零售 |
電視/廣播零售 |
郵寄零售 |
無人售貨設(shè)備零售 |
直銷 |
電話零售 |
流動貨攤零售 |
/ |
資料來源:觀研天下整理
2、我國超市行業(yè)銷售規(guī)模、門店數(shù)量整體下滑
超市出售的商品開始以食品為主,后來向日用百貨、服裝、衣料、家用電器、家具等方面發(fā)展,規(guī)模不斷擴大。其主要優(yōu)點有三:1)因顧客可直接觸摸商品,容易誘發(fā)其購買動機,從而加速商品流通,增大商品銷售額,提高零售商業(yè)的功能;2)因不設(shè)售貨員和減少其他工作人員,可降低流通費用,從而增強商業(yè)競爭能力;3)采用電子計算機計價、收款、開票,簡化和縮短了交易過程。
近年來,我國超市行業(yè)百強整體銷售規(guī)模持續(xù)下滑狀態(tài),截止2023年達到8680億元,與2022年的9369億元相比下滑7.4%;而門店數(shù)量則在2020年達到3.1萬家的峰值后,于2023年跌至2.38萬家,減少近四分之一。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
3、步步高走向破產(chǎn)邊緣,超市閉店步伐愈演愈烈
整體大環(huán)境低迷,企業(yè)經(jīng)營情況也不容樂觀。2024年10月16日,上市公司步步高商業(yè)連鎖股份有限公司(以下簡稱“步步高股份”)復(fù)牌,這標(biāo)志著步步高股份成功撤銷了退市風(fēng)險警示,公司股票簡稱由*ST步高變更為ST步步高,股票代碼002251保持不變。據(jù)天眼查的風(fēng)險信息顯示,步步高投資集團現(xiàn)存4條被執(zhí)行人信息,總被執(zhí)行金額超過3億元。
昔日被譽為“民營超市首股”的步步高,2019年步步高集團營業(yè)收入415億元,是中國快消品10強、中國連鎖前20強,而如今卻陷入債務(wù)與經(jīng)營的雙重泥潭,多次在破產(chǎn)審查的邊緣徘徊。更為讓人感到唏噓的是,這不只是步步高之困,也是家樂福、沃爾瑪、永輝超市等諸多傳統(tǒng)零售商生存現(xiàn)狀。根據(jù)不完全統(tǒng)計,2024年上半年14家超市上市公司,7家實現(xiàn)盈利,6家出現(xiàn)虧損,占比各近五成;全國商超關(guān)店名單已超130家。
2024年上半年超市上市零售公司營收、凈利潤情況
排名 |
企業(yè)名稱 |
營收(億元) |
同比變動 |
凈利(億元) |
同比變動 |
利潤率 |
1 |
永輝超市 |
377.79 |
-10.11% |
2.75 |
-26.3% |
0.73% |
2 |
聯(lián)華超市 |
108.97 |
-7.40% |
(0.55) |
53.4% |
-0.50% |
3 |
家家悅 |
93.62 |
2.98% |
1.70 |
-8.8% |
1.82% |
4 |
中百集團 |
57.11 |
-9.54% |
(1.42) |
-614.4% |
-2.49% |
5 |
紅旗連鎖 |
51.86 |
3.67% |
2.67 |
3.8% |
5.15% |
6 |
北京京客隆 |
49.62 |
8.30% |
(0.92) |
-88.5% |
-1.85% |
7 |
利群股份 |
38.36 |
-4.53% |
0.23 |
-11.4% |
0.60% |
8 |
三江購物 |
19.63 |
-1.41% |
0.78 |
-11.2% |
3.97% |
9 |
步步高 |
17.11 |
-4.29% |
(0.78) |
82.7% |
-4.56% |
10 |
黃商股份 |
15.12 |
17.89% |
0.32 |
48.0% |
2.12% |
11 |
國光連鎖 |
13.60 |
12.21% |
0.19 |
3.6% |
1.40% |
12 |
人人樂 |
9.70 |
-39.86% |
(2.84) |
7.9% |
-29.28% |
13 |
中國順客隆 |
3.08 |
-4.60% |
(0.19) |
-47.33% |
-6.17% |
資料來源:觀研天下整理
2024年上半年我國部分超市閉店名單
品牌 |
門店名稱 |
閉店日期 |
閉店原因 |
備注 |
沃爾瑪 |
沃爾瑪成都西城店 |
5月15日 |
- |
經(jīng)營超20年 |
沃爾瑪南昌八一廣場店 |
5月28日 |
租約到期 |
江西首店:經(jīng)營20年 |
|
沃爾瑪六安梅山店 |
5月31日 |
- |
經(jīng)營15年 |
|
沃爾瑪成都盛邦街店 |
6月19日 |
- |
- |
|
沃爾瑪福州秀峰店 |
6月19日 |
- |
經(jīng)營11年 |
|
大潤發(fā) |
大潤發(fā)源匯店 |
5月7日 |
- |
- |
永輝 |
永輝超市徐州云龍萬達店 |
6月26日 |
經(jīng)營策略調(diào)整 |
- |
永輝超市駐馬店玖隆茂店 |
6月3日 |
- |
- |
|
百佳永輝深圳海航城店 |
6月9日 |
- |
- |
|
永輝超市成都雙楠店 |
6月28日 |
- |
- |
|
永輝超市張家港人民東路店 |
6月28日 |
- |
- |
|
永輝超市成都撫琴南路店 |
6月30日 |
- |
- |
|
世紀(jì)聯(lián)華 |
世紀(jì)聯(lián)華巢湖店 |
6月17日 |
受所屬物業(yè)及周邊商業(yè)環(huán)境變化等因素影響 |
經(jīng)營16年 |
世紀(jì)聯(lián)華寧波中興路店 |
5月25日 |
- |
- |
|
步步高 |
步步高衡陽萬達店 |
6月24日 |
公司戰(zhàn)略調(diào)整 |
- |
步步高南城百貨超市桂林國展店 |
4月30日 |
租約到期 |
- |
|
盒馬鮮生 |
盒馬鮮生武漢果嶺公園店 |
6月1日 |
經(jīng)營策略調(diào)整 |
- |
資料來源:觀研天下整理
4、超市行業(yè)凜冬已至,多個企業(yè)在2024年開始“自救”模式
那么為什么傳統(tǒng)超市為何經(jīng)營困難?從原因來看,主要是有以下三點:一是,門店房租、人工、設(shè)施等大額支出,傳統(tǒng)零售與線上銷售相比在價格、經(jīng)營成本上均不占優(yōu)勢。
二是,零售商超原有“一站式購齊”的優(yōu)勢逐漸消失,電商、社區(qū)團購、閃購等新業(yè)態(tài)的出現(xiàn),通過借助便捷“線上下單、線下送貨”的購物體驗,讓消費者減少對線下“場”的進店消費需求,極大地沖擊大賣場模式的線下商超的客流,再加上疫情也改變?nèi)藗兊馁徫锓绞健?
三是,很大部分傳統(tǒng)商超在商品、陳列、體驗同質(zhì)化嚴(yán)重,經(jīng)營也趨于惰性,沒有意識到要通過升級服務(wù)和體驗來滿足消費者在購物時附加的精神追求。同時,隨著城鎮(zhèn)化進程加快、出生率的下降等因素,導(dǎo)致人口密度持續(xù)下降,商家獲客難度再度增加。
四是,多家超市企業(yè)面臨著原有掌舵人和接班人的過渡問題。目前,頭部商超管理層大部分都是在零售業(yè)沉浮打拼多年的老兵,如物美張文中、永輝張軒松、張軒寧等,如何穿越創(chuàng)始人周期,進行組織調(diào)整和經(jīng)營決策變化來應(yīng)對當(dāng)前市場環(huán)境的變化,是一個巨大的挑戰(zhàn)。
企業(yè)該如何破除之法?現(xiàn)階段,有很多商超企業(yè)在2024年開始了“自救”模式,有將區(qū)域零售超市胖東來的經(jīng)營模式奉為圭臬,步步高、永輝等傳統(tǒng)超市品牌先后開啟“胖東來式”調(diào)改,還有大力發(fā)展自有品牌,硬折扣模式大行其道。
以步步高調(diào)改前后經(jīng)營情況為例,2021年,在疫情、電商等一系列因素影響下,步步高首次出現(xiàn)1.84億虧損;2022年,步步高已經(jīng)不滿足于做零售,開始加杠桿投入地產(chǎn),甚至要對標(biāo)萬達,這也使得其因重資產(chǎn)投入較大,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不合理,虧損加劇達25.44億元,同比擴大1281.40%。不過,自2022年四季度開始,步步高通過關(guān)停并轉(zhuǎn),從四川市場全面退出,江西市場大幅收縮至新余、萍鄉(xiāng)、宜春三地,湖南、廣西兩省也同步關(guān)停并轉(zhuǎn)低效虧損門店,但成效依然有限。2023年1月11日,步步高集團將所持公司10%股份以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給湘潭產(chǎn)投投資,湘潭市國資委成為其實際控制人;2023年10月,步步高進入重整程序,重啟湖南、廣西等地33家門店且推行低價折扣策略。
進入2024年,步步高踐行“胖東來式”全方位優(yōu)化。據(jù)了解,自2024年3月以來,胖東來受邀整改湖南長沙步步高梅溪湖店、湘潭九華店等,從調(diào)整賣場動線布局,到對商品結(jié)構(gòu)、品質(zhì)及價格、環(huán)境、人員服務(wù)等方面做出全面調(diào)整。截止2024年8月中旬,步步高已經(jīng)成功完成對3家超市的調(diào)整改造。
經(jīng)過調(diào)改的超市,在日銷售額和客流量的翻倍提升,如步步高長沙梅溪湖店調(diào)改后的日均銷售額穩(wěn)定在120萬元以上,湘潭九華店日銷也達到106萬元左右。整體來看,截止2024年上半年,步步高營業(yè)收入達到17億元,同比下降4.3%,凈利潤下降0.8億元,同比增長82.7%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
不過,“拿來主義”只能帶來短期內(nèi)的業(yè)績、股價上漲,始終無法迅速改變步步高所面臨的持久困境,尤其是如今步步高再成被告,可見其重新崛起之路仍然非常艱辛。
除了步步高、永輝外,部分實體商超也通過合作或數(shù)字化工具,紛紛推出創(chuàng)新服務(wù)。例如,沃爾瑪通過京東到家平臺提供1小時送貨服務(wù),讓實體商超社區(qū)化、線上化;永輝超市推出的“智能選品”系統(tǒng),通過分析消費者行為,優(yōu)化商品推薦系統(tǒng),提升個性化購物體驗;盒馬鮮生也開設(shè)“盒區(qū)房”,不僅滿足消費者對新鮮食品的需求,同時提供便捷的線上購物服務(wù)。
還有部分超市加碼自有品牌,但更多是“為PB而PB”。例如,山姆會員店自有品牌商品占比在40%不到,其他零售企業(yè)自有品牌占比基本在10%-30%之間。不過,奧樂齊目前自牌商品占比超過90%。隨著自牌力的上升,相關(guān)質(zhì)疑也隨之而來,9.9元的52度500ml的濃香白酒、9.9元950ml的牛奶、9.9元的洗面奶等等受到不少消費者對其品質(zhì)存疑。由此可見,“價優(yōu)”只是PB的特性之一,并不代表低質(zhì),高質(zhì)低價才是自有品牌商品核心抓手。
5、超市行業(yè)在逆境中煥發(fā)新的生機
縱觀市場現(xiàn)狀,在新零售時代下,“人”逐漸成為商業(yè)邏輯的核心,超市開始向消費者的需求、喜好和行為習(xí)慣靠攏;“貨”從單指產(chǎn)品本身向產(chǎn)品的品質(zhì)、設(shè)計、包裝、品牌等多個維度方面滲透;“場”也從傳統(tǒng)的銷售場所逐漸融合線上線下、社交、體驗等多種元素。
“胖東來模式”成功的原因,也是因為它經(jīng)營從一開始就回歸到零售本質(zhì),打造商品力,注重產(chǎn)品品質(zhì)和消費者購物體驗,不斷提升修煉企業(yè)內(nèi)功來進行降本增效,真正做到“用戶第一,員工第二”。在重視顧客體驗方面尤為出色,如超市的冷凍柜上面掛著防低溫硅膠手套、橙子旁邊放著剝皮器、洗手臺上擺放著棉簽、護手霜、發(fā)卡、小梳子。面對消費者提出的問題,胖東來總是能第一時間反饋,并給出一個誠意滿滿的解決方案,像之前顧客反映的“新鄉(xiāng)胖東來餐飲聯(lián)營搟面皮加工場所衛(wèi)生環(huán)境差”的問題,胖東來僅用兩天就作出了回應(yīng),并在其官方微信號上發(fā)布調(diào)查報告——對于幫助其發(fā)現(xiàn)了重大食品安全隱患的顧客,給予該顧客10萬元現(xiàn)金獎勵;對所有在新鄉(xiāng)胖東來兩店餐飲部購買搟面皮、香辣面的顧客辦理退款,給予1000元補償(共計8833份),合計833.3萬元;并對胖東來相關(guān)工作人員予以辭退、免職、取消年終福利;要求新鄉(xiāng)胖東來搟面皮商戶即日起停止?fàn)I業(yè),并解除合同終止合作,限期撤柜。
整體來看,不管是學(xué)習(xí)“胖東來”經(jīng)營模式,還是通過自身品牌加碼、內(nèi)部調(diào)化等模式,超市企業(yè)需要結(jié)合自身發(fā)展從細節(jié)出發(fā),通過優(yōu)化供應(yīng)鏈、降低成本、創(chuàng)新業(yè)態(tài)、深化消費者洞察,相應(yīng)的,也能夠擁有自己的“胖東來”效益,傳統(tǒng)商超也完全有能力在逆境中煥發(fā)新的生機。
從市場來看,雖然我國超市百強整體銷售規(guī)模為連續(xù)下滑狀態(tài),但是平均單店的年銷售額呈上升趨勢。由此可見,近年來,我國超市企業(yè)通過閉店調(diào)優(yōu)來改善經(jīng)營業(yè)績的舉措已初具成效,由2020年的單店年銷售額3122.58萬元上升到2023年的3647.06萬元,這也為未來市場向好發(fā)展提供希望之光。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理(WYD)
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