工程勘察設計是建筑市場的第一個環(huán)節(jié),包括勘察和設計兩個方面??辈旌驮O計是建筑產品生產全過程的重要組成部分,是生產準備階段兩個獨立而又密切相關的部分,它的好壞不僅影響建設工程的投資效益和質量安全,其技術水平和指導思想對城市建設的發(fā)展也會產生重大影響。勘察設計產品包括勘察報告、測繪圖紙、設計文件等全部成果,在市場經濟條件下,屬于知識產品,具有商品性質,受知識產權法保護。
一、勘察設計新簽合同額總體呈上升趨勢,工程總承包成主要增長點
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國工程勘察設計行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,工程勘察設計行業(yè)是我國經濟發(fā)展的基礎產業(yè),是國民經濟的重要物質生產環(huán)節(jié),它與整個國家經濟的發(fā)展、人民生活的改善有著密切的關系。工程勘察設計是工程建設的重要環(huán)節(jié),工程勘察設計行業(yè)產業(yè)規(guī)模、企業(yè)效益、技術裝備以及建造能力都對我國經濟的發(fā)展產生了重要的意義。
近年來,隨著基礎設施建設的發(fā)展,全社會固定資產投資額逐年增長,我國工程勘察設計行業(yè)總體保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。雖然由于中國房地產市場的深度調整,以及地方政府債務壓力加劇,建筑工程市場不斷承壓,行業(yè)增長動力明顯不足,自“十四五”以來,我國勘察設計市場復合增長率僅為6.1%,遠低于“十三五”時期的21.4%。但總體來看,2016-2023年期間我國勘察設計新簽合同額呈上升趨勢。
從各細分業(yè)務來看,除了工程勘察外,其他細分業(yè)務均實現(xiàn)增長。尤其是工程總承包業(yè)務新簽合同額增速最大,成為了2023年勘察設計新簽合同額主要增長點。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國具有工程勘察設計資質的企業(yè)工程勘察新簽合同額合計1455.5億元,同比減少2.3%;工程設計新簽合同額合計7290.5億元,同比增長0.2%;工程總承包新簽合同額合計71380.3億元,同比增長8.5%;其他工程咨詢業(yè)務新簽合同額合計1412.2億元,同比增長4.3%。
數(shù)據(jù)來源:住房城鄉(xiāng)建設部,觀研天下整理
二、行業(yè)營業(yè)收入與利潤總額不斷增長
市場營業(yè)收入與利潤總額不斷增長。數(shù)據(jù)顯示,到2022年,我國工程勘察設計行業(yè)營業(yè)收入達到了 8.91 萬億的規(guī)模,同比增長6.11%左右;凈利潤為794.30億元,同比增長 12.79%。
數(shù)據(jù)來源:住房城鄉(xiāng)建設部,觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:住房城鄉(xiāng)建設部,觀研天下整理
二、工程總承包業(yè)務仍是主要主體,占比約為 85%
從行業(yè)各細分領域看,目前工程勘察設計市場主要分為工程勘察、工程設計、工程總承包、其他工程咨詢業(yè)務。其中工程總承包業(yè)務占比最大,2023年收入金額約45345億元,占比約為 85%;其次為工程設計,收入金額約5640.50 億元,占比約11%。
數(shù)據(jù)來源:住房城鄉(xiāng)建設部,觀研天下整理
具體來看,2015-2023年我國工程勘察設計行業(yè)各細分業(yè)務總體都保持穩(wěn)步增長。但從增速來看,各項業(yè)務均有所放緩。以工程勘察設計為例:2023年我國工程勘察設計行業(yè)工程總承包營收為45345億元,增速從上年的14.5%回落至0.6%。另外工程設計業(yè)務營收為5640.5億元,增幅僅有0.2%,雖然這個數(shù)字在2022年已經下降2%的基礎上,但總量基本維持。
數(shù)據(jù)來源:住房城鄉(xiāng)建設部,觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:住房城鄉(xiāng)建設部,觀研天下整理
四、企業(yè)數(shù)量整體呈波動上升趨勢,行業(yè)總體為充分市場化競爭
2016年以來,參與統(tǒng)計的工程勘察設計企業(yè)數(shù)量總體呈現(xiàn)波動上升趨勢。2016年以來,參與統(tǒng)計的工程勘察設計企業(yè)數(shù)量總體呈現(xiàn)波動上升趨勢,2017年后小幅下降,2018年企業(yè)數(shù)量減少6.4%,2019年企穩(wěn)回升,2022年企業(yè)數(shù)量增加到2.8萬家,2023年持續(xù)增長到2.9萬家。
數(shù)據(jù)來源:住房城鄉(xiāng)建設部,觀研天下整理
目前除少數(shù)特種細分領域之外,我國工程勘察設計行業(yè)總體為充分市場化競爭的行業(yè)。根據(jù)住建部發(fā)布的《2023 年全國工程勘察設計統(tǒng)計公報》,2023 年全國共有 29,352 個工程勘察設計企業(yè)參加了統(tǒng)計。其中工程勘察企業(yè) 3,081 個,占企業(yè)總數(shù) 10.5%;工程設計企業(yè) 26271個,占企業(yè)總數(shù) 89.5%。這一數(shù)據(jù)反映我國境內主要工程勘察設計企業(yè)家數(shù)較多,行業(yè)集中度相對分散。
具體來看:在工程設計領域,國內有色冶金行業(yè)的高等級資質企業(yè)數(shù)量相對較少,反映在冶金行業(yè)設計領域,行業(yè)專業(yè)性較強,行業(yè)集中度較高。在民用建筑和市政行業(yè),高等級資質企業(yè)數(shù)量相對較多,行業(yè)集中度相對較低。
在工程勘察領域,國內行業(yè)共有“工程勘察綜合資質甲級”資質企業(yè)361家,其他專業(yè)資質等級企業(yè)主要為巖土、水文地質、測量專業(yè)資質企業(yè)(工程勘察領域未設冶金、民用建筑和市政等專業(yè)資質),行業(yè)集中度適中。(WW)
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