我國(guó)粘膠纖維下游需求主要來(lái)自服裝和紡織品領(lǐng)域，近年來(lái)在下游市場(chǎng)影響下，其產(chǎn)量始終維持在380萬(wàn)噸以上。細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，目前，我國(guó)粘膠纖維以粘膠短纖為主，產(chǎn)量占比達(dá)到九成以上；粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)量占比則不足5%。而在粘膠短纖市場(chǎng)中，受政策影響，其產(chǎn)能受到嚴(yán)格管控，落后產(chǎn)能相繼退出市場(chǎng)，使得企業(yè)集中度顯著提高，CR3由2018年的39%上升至2023年的71%；粘膠長(zhǎng)絲市場(chǎng)方面，國(guó)風(fēng)服飾的流行，有望驅(qū)動(dòng)粘膠長(zhǎng)絲表觀消費(fèi)量大漲。
一、粘膠纖維產(chǎn)業(yè)鏈剖析
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)粘膠纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，粘膠纖維是一種人造纖維，簡(jiǎn)稱粘纖，又名黏膠絲，是用粘膠法制成的再生纖維素纖維，具有吸濕性好、易于染色、不易起靜電、有較好的可紡性能、柔軟、光滑、透氣、抗靜電等優(yōu)點(diǎn)。粘膠纖維產(chǎn)業(yè)鏈上游包括溶解漿、棉漿粕、燒堿、硫酸等原材料；中游為粘膠纖維生產(chǎn)與供應(yīng)，按照長(zhǎng)度不同，其可以分為粘膠長(zhǎng)絲、粘膠短纖；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，因其性能優(yōu)越，常被用于服裝、紡織品、醫(yī)療衛(wèi)材、工業(yè)用品領(lǐng)域。如在服裝領(lǐng)域，其用于制作各種服裝；在紡織品領(lǐng)域，常與棉、毛或各種合成纖維混紡、交織，用于?生產(chǎn)窗簾、床上用品等；在工業(yè)用品領(lǐng)域，其可以用于?輪胎簾子線、?運(yùn)輸帶等。
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二、粘膠纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.供應(yīng)市場(chǎng)情況
我國(guó)粘膠纖維工業(yè)化生產(chǎn)正式起步于20世紀(jì)50年代，但直到20世紀(jì)90年代起，隨著下游服裝、紡織品行業(yè)發(fā)展壯大，其才迎來(lái)快速發(fā)展，產(chǎn)量以平均每年10%以上的速度增長(zhǎng)，并成為粘膠纖維第一生產(chǎn)大國(guó)；2004年我國(guó)粘膠纖維產(chǎn)量達(dá)到90萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)量的三分之一；2008年，其產(chǎn)量達(dá)到114.5萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)量的一半；到2017年我國(guó)粘膠纖維產(chǎn)量已達(dá)到381.79萬(wàn)噸，其后穩(wěn)步上升，2019年突破400萬(wàn)噸大關(guān)；但在2020年，由于疫情等因素影響，粘膠纖維開(kāi)工率下降，使得其產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，達(dá)到395.47萬(wàn)噸，同比下降4.11%；2021年其產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)，但在2022年受下游需求低迷、部分地區(qū)高溫限電等因素影響，其產(chǎn)量又出現(xiàn)下降，達(dá)到385.3萬(wàn)噸；2023年其下游需求有所恢復(fù)，行業(yè)開(kāi)工率提升，使得其產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)，達(dá)到416.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.18%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)化纖協(xié)會(huì)、觀研天下整理
2.需求市場(chǎng)情況
粘膠纖維下游需求主要來(lái)自服裝、紡織品領(lǐng)域，與人們生活息息相關(guān)，具有較強(qiáng)的剛性需求。我國(guó)龐大的人口基數(shù)為服裝、紡織品行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的消費(fèi)空間，進(jìn)而為粘膠纖維行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類零售額總體保持在12000億元以上，2023年有所上升，達(dá)到14095億元，同比增長(zhǎng)8.4%。同時(shí)由于粘膠纖維在親膚性、吸濕排汗性、染色性能、價(jià)格等方面優(yōu)于棉花，因此對(duì)棉花具有一定的替代效應(yīng)。當(dāng)棉花價(jià)格上漲時(shí)，粘膠纖維對(duì)棉花的替代效應(yīng)將會(huì)增強(qiáng)。據(jù)悉，2023年末國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格達(dá)到15550元/噸，較年初上漲9.3%，有利于為粘膠纖維行業(yè)帶來(lái)更多需求。
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三、粘膠纖維細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
由于粘膠短纖使用范圍更廣泛、價(jià)格也相對(duì)便宜，其也成為粘膠纖維市場(chǎng)中的主流產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)粘膠短纖產(chǎn)量在粘膠纖維總產(chǎn)量中的占比超過(guò)90%，2023年達(dá)到95.49%；粘膠長(zhǎng)絲較為高端，產(chǎn)量占比相對(duì)較少，始終不超過(guò)5%，2023年達(dá)到4.51%。
粘膠纖維分類情況
| 分類 | 優(yōu)點(diǎn) | 用途 |
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 具有優(yōu)異的手感、高吸濕透氣性、卓越的染色性能、良好的懸垂性和抗靜電能力等優(yōu)點(diǎn)?。 | 常用于制作床單、窗簾、地毯等家居裝飾品，也可用于制作無(wú)紡布、濾材、篷布等工業(yè)產(chǎn)品?；在服裝領(lǐng)域，常被用于制作馬面裙、漢服等國(guó)風(fēng)服飾及其他高端服飾。 |
| 粘膠短纖 | 具有?吸濕性好、透氣性好、染色性好?、抗靜電、手感柔軟、色澤柔和、制造成本低等優(yōu)點(diǎn)。 | 常用于制作各類服裝，如襯衫、裙子、褲子等；用于?窗簾、?沙發(fā)套、?地毯等家居裝飾品等。 |
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粘膠短纖：
粘膠短纖在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生廢水和廢氣，對(duì)環(huán)境造成污染，因此我國(guó)在政策層面對(duì)粘膠短纖產(chǎn)能進(jìn)行了嚴(yán)格的管控。2017年7月工業(yè)和信息化部發(fā)布《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件》，要求行業(yè)嚴(yán)禁新建粘膠長(zhǎng)絲項(xiàng)目，改擴(kuò)建粘膠纖維項(xiàng)目產(chǎn)能要達(dá)到 8 萬(wàn)噸/年以上；2019年10月國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》將4萬(wàn)噸/年及以下粘膠常規(guī)短纖維生產(chǎn)線歸為淘汰類。在政策推動(dòng)下，老舊落后粘膠短纖產(chǎn)能相繼被淘汰，新增產(chǎn)能多為能耗低、污染小的大型生產(chǎn)裝置。新舊產(chǎn)能交替也使得我國(guó)粘膠短纖產(chǎn)能處于波動(dòng)變化狀態(tài)，2023年達(dá)到491.5萬(wàn)噸，同比下降4.38%。由于落后產(chǎn)能逐漸淘汰，再加上新增產(chǎn)能多來(lái)自頭部企業(yè)，這也使得我國(guó)粘膠短纖市場(chǎng)份額持續(xù)向頭部企業(yè)集中，行業(yè)集中度不斷上升，CR3由2018年的39%上升至2023年的71%，也帶動(dòng)了粘膠纖維整體集中度提升。
數(shù)據(jù)來(lái)源：卓創(chuàng)資訊等、觀研天下整理
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粘膠長(zhǎng)絲：
2023年我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)能約為23.5萬(wàn)噸，在全球市場(chǎng)中的占比超過(guò)70%。粘膠長(zhǎng)絲主要應(yīng)用于服裝領(lǐng)域，是馬面裙、漢服等國(guó)風(fēng)服飾及其他高端服飾的主要原料。近年來(lái)，隨著國(guó)潮文化與傳統(tǒng)文化的復(fù)興，漢服和馬面裙等國(guó)風(fēng)服飾越來(lái)越受到年輕人的歡迎。根據(jù)抖音電商《2024抖音電商女性消費(fèi)趨勢(shì)數(shù)據(jù)報(bào)告》數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)馬面裙、漢服、宋錦外套、香云紗服飾的訂單量分別同比增長(zhǎng) 841%、336%、225%和112%。受益于國(guó)風(fēng)服飾流行，2023年我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲價(jià)格逐步上行，行業(yè)景氣不斷提升。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2023年其表觀需求量達(dá)到了11.73萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)51.28%。進(jìn)入2024年，隨著馬面裙、漢服等國(guó)風(fēng)服飾持續(xù)流行，粘膠長(zhǎng)絲需求旺盛，供需趨緊，其市場(chǎng)價(jià)格從2023年末4.2萬(wàn)元/噸漲至5月末4.55萬(wàn)元/噸，預(yù)計(jì)到2024年底其表觀消費(fèi)量將創(chuàng)新高。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)漢服行業(yè)仍有較大增長(zhǎng)空間。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2027年我國(guó)漢服愛(ài)好者規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到1588.6萬(wàn)人和241.8億元，將為粘膠長(zhǎng)絲帶來(lái)更多市場(chǎng)需求。
數(shù)據(jù)來(lái)源：新京報(bào)、艾媒咨詢、觀研天下整理（WJ）
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