我國裝載機總銷量回升內外銷規(guī)模差距收窄行業(yè)電動化進程加快

2025-02-05 09:38

手機瀏覽

前言：

隨著房地產政策持續(xù)利好和萬億國債加大基建投入，2024年我國裝載機內需有所改善，再加上出口市場強勁拉動，其總銷量迎來回升，同比增長4.14%。長期以來，我國裝載機都以內銷為主，但近年來，其內外銷規(guī)模差距正在不斷收窄。同時其出口銷量持續(xù)上升，占總銷量的比重也在不斷上升。值得一提的是，近3年我國裝載機電動化進程不斷加快，銷量呈現爆發(fā)式增長，2024年突破1萬臺大關，滲透率達到10.37%。此外，我國裝載機行業(yè)集中度高，2022年CR4達到76%，且市場呈現柳工、龍工、臨工、徐工四大寡頭壟斷競爭格局。

1.我國裝載機總銷量回升

根據觀研報告網發(fā)布的《中國裝載機行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，裝載機是一種廣泛用于公路、鐵路、建筑、水電、港口、礦山等建設工程的土石方施工機械，它主要用于鏟裝土壤、砂石、石灰、煤炭等散狀物料，也可對礦石、硬土等作輕度鏟挖作業(yè)。我國裝載機行業(yè)起步于20世紀60年代，初期主要以仿制為主，技術水平較低；自20世紀70年代起，我國裝載機行業(yè)走向自主化生產，技術水平不斷提升，到1980年，其產量達到1553臺；其后經過多年發(fā)展，我國裝載機產品自主研發(fā)水平不斷提升，質量水平持續(xù)提高，到目前已成為全球第一大裝載機制造國和消費國，在國際市場上具有重要地位。

從總銷量來看，2016-2021年，受益于基礎設施建設加快、礦山和房地產以及出口等市場推動，我國裝載機總銷量持續(xù)上升，由 67375臺增長至140509臺，年均復合增長率達到15.84%；其后，受房地產低迷、基建項目開工率不足等因素影響，我國裝載機內需減少，帶動其總銷量逐漸下跌，2023年降至103912臺，較2021年高峰期減少36597臺，增幅超過20%；不過，隨著房地產政策持續(xù)利好和萬億國債加大基建投入，2024年我國裝載機內需有所改善，再加上出口市場強勁拉動，其總銷量迎來回升，達到108209臺，同比增長4.14%。

數據來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

2.裝載機內外銷規(guī)模差距正在不斷收窄，出口銷量持續(xù)上升且占比不斷提高

長期以來，我國裝載機都以內銷為主，但近年來，其內外銷規(guī)模差距正在不斷收窄。具體來看，自2020年起我國裝載機國內銷量不斷下跌，2023年降幅甚至超過30%，但在2024年其降幅大幅收窄，銷量約為54326臺，同比下降3.94%。從出口來看，2020年我國裝載機出口量為24604臺，與出口銷量相差81968臺，但隨著裝載機出口競爭力逐漸提升、“一帶一路”國家和地區(qū)基建投資加快，再加上柳工、徐工等企業(yè)積極開拓海外市場，我國裝載機出口需求持續(xù)旺盛，出口銷量不斷增長，2024年達到53883臺，同比增長13.77%，與出口銷量僅差443臺，未來有望超過國內銷量。

數據來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

同時，我國裝載機國內銷量占總銷量的比重不斷下滑，由2020年的81.24%下降至2024年的50.2%；出口銷量占總銷量的比重則不斷上升，由2020年的18.76%增長至2024年的49.8%。

數據來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

3.電動裝載機銷量迎來爆發(fā)式增長，滲透率持續(xù)上升

相比燃油裝載機，電動裝載機具有節(jié)能環(huán)保、成本低等優(yōu)勢。近3年來，隨著技術進步、“雙碳”戰(zhàn)略推進，以及各項環(huán)保、新能源支持政策的落地，我國裝載機電動化進程不斷加快。數據顯示，2022年我國電動裝載機銷量首次突破1000臺，其后呈現爆發(fā)式增長態(tài)勢，2023年達到3595臺，同比增長223.87%；2024年其銷量繼續(xù)上升，突破1萬臺大關，達到11220臺，同比增長212.10%。同時其滲透率不斷提升，由2020年的不足1%上升至2024年的10.37%。

數據來源：觀研天下整理

4.我國裝載機市場呈現四大寡頭壟斷競爭格局

我國裝載機行業(yè)集中度高，2022年CR4達到76%，且市場呈現柳工、龍工、臨工、徐工四大寡頭壟斷競爭格局。其中，柳工是我國裝載機市場中的先行者，1966年，其研制出我國第一臺裝載機；憑借著多年的技術和經驗積累等，其也成為我國裝載機市場中的領軍企業(yè)。據柳工消息，2023年其裝載機國內市占率連續(xù)4年提升，穩(wěn)居行業(yè)第一。

我國裝載機行業(yè)四大龍頭企業(yè)情況

企業(yè)名稱	主營業(yè)務	競爭優(yōu)勢
柳工	裝載機、挖掘機等工程機械及關鍵零部件的研發(fā)、生產、銷售和服務。	人才優(yōu)勢：公司擁有行業(yè)獲批的國家級技術中心和博士后工作站，有政府特殊津貼、廣西“八桂學者”等領銜的前瞻性全球研發(fā)技術團隊1600多人。
		技術研發(fā)優(yōu)勢：公司在中國、印度、波蘭、美國、英國有5個研發(fā)中心，2023年研發(fā)投入超過10億元；截至2023年底其有效專利2882件（其中發(fā)明專利882件），軟件著作權登記227項。
		全球供應鏈布局優(yōu)勢：公司在全球擁有超過30家海外子公司和機構，4大海外制造基地，5大全球研發(fā)基地，300多家經銷商，1200余名海外員工，構建了研發(fā)、制造、供應鏈、營銷、后市場完整的全球產業(yè)價值鏈。
龍工	包括制造及分銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機、起重叉車及其他基建機器，并提供相關融資租約服務??。	銷售服務優(yōu)勢：公司在1000余家一、二級重點經銷代理單位中全面實行了整機銷售、維修服務、配件供應和融資租賃“四位一體”的銷售服務機制。
		規(guī)模優(yōu)勢：公司在福建、上海、江西、河南四大基地擁有20家全資子公司。
		質量管理優(yōu)勢：公司質量管理體系先后通過了ISO9001:2000、ISO9001:2008和國家軍用標準GJB9001-2001A的認證。
臨工	裝載機、挖掘機、壓路機等建筑工程機械的制造和銷售。?	銷售服務優(yōu)勢：在國內設有200多個銷售代理商，150多個服務代理商，20多個配件中心庫，形成了比較完善的售后服務體系。
		出口優(yōu)勢：公司產品遠銷澳大利亞、新西蘭、中東、土耳其、馬來西亞、蒙古、俄羅斯等幾十個國家和地區(qū)。
		質量管理優(yōu)勢：建立了完善的質量保證體系，通過了ISO9001質量管理體系認證，形成了具有山東臨工特色的精益生產模式——LPS。
徐工	業(yè)務范圍包括工程機械、礦山機械、農業(yè)機械、環(huán)衛(wèi)機械、應急救援裝備和商用汽車、現代服務業(yè)等。	出口優(yōu)勢：產品遠銷190多個國家和地區(qū)，覆蓋“一帶一路”沿線95%以上的國家和地區(qū)，年出口總額和海外收入持續(xù)居中國行業(yè)排頭兵。
		品牌優(yōu)勢：公司主要指標始終穩(wěn)居中國工程機械行業(yè)第1位，連續(xù)三年位列世界工程機械行業(yè)第3位，連續(xù)四年位列“世界品牌500強”。
		售后服務優(yōu)勢：在全球，公司擁有9000余名服務工程師、6000輛專用服務車，為客戶提供“15分鐘響應、24小時完工、365天全年無休”的用心服務。