前言:
我國內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用市場呈現(xiàn)出集中化的特征,2024年乘用車和摩托車兩大領(lǐng)域合計(jì)占比超過75%。近年來,行業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢,2025年1-5月銷量達(dá)2164.27萬臺,較2024年同期增長16.36%。與此同時(shí),其進(jìn)口量從2020年200.75萬臺降至2024年76.92萬臺,但進(jìn)口均價(jià)持續(xù)上漲。此外,在“雙碳”戰(zhàn)略推動(dòng)下,行業(yè)加速向綠色低碳方向轉(zhuǎn)型,通過多技術(shù)路線并行推進(jìn)節(jié)能減排。
1.內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用市場呈現(xiàn)出集中化的特征,乘用車和摩托車是主要應(yīng)用領(lǐng)域
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景研究報(bào)告(2025-2032)》顯示,內(nèi)燃機(jī)是一種動(dòng)力機(jī)械,是通過使燃料在機(jī)器內(nèi)部燃燒,并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動(dòng)力的熱力發(fā)動(dòng)機(jī),具有熱效率高、體積小、重量輕、機(jī)動(dòng)性好、轉(zhuǎn)速快等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸(包括乘用車、摩托車、商用車、船舶等)、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、農(nóng)業(yè)機(jī)械、園林機(jī)械等領(lǐng)域。目前,我國內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用市場呈現(xiàn)出集中化的特征,2024年乘用車和摩托車兩大領(lǐng)域合計(jì)占比超過75%。其中,乘用車為第一大應(yīng)用市場,占比41.42%;其次為摩托車,占比33.70%。
數(shù)據(jù)來源:中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理
2.內(nèi)燃機(jī)行業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢,銷量整體上升
近年來,我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢,銷量由2020年的4681.31萬臺整體上升至2024年的4772.16萬臺;2025年1-5月延續(xù)良好增長勢頭,累計(jì)銷量達(dá)2164.27萬臺,較2024年同期增長16.36%。這一增長主要得益于下游乘用車和摩托車兩大應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展帶動(dòng)。
數(shù)據(jù)來源:中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理
乘用車:
在乘用車領(lǐng)域,內(nèi)燃機(jī)主要應(yīng)用于燃油車和插電式混合動(dòng)力車型。2020-2024年間,我國乘用車產(chǎn)量從1999.4萬輛增長至2747.70萬輛,2025年前5個(gè)月產(chǎn)量達(dá)1108萬輛,同比增長12.60%。值得注意的是,盡管行業(yè)電動(dòng)化趨勢明顯,但燃油乘用車仍占據(jù)乘用車市場半壁江山,2024年國內(nèi)銷量占比超過五成,為內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。同時(shí),插電式混合動(dòng)力乘用車的快速發(fā)展為內(nèi)燃機(jī)市場帶來了新增量。
數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié)、觀研天下整理
與純電動(dòng)乘用車相比,插電式混合動(dòng)力乘用車可油可電的屬性,緩解了現(xiàn)階段用戶對于補(bǔ)能的焦慮;同時(shí)相比燃油乘用車,插電式混合動(dòng)力乘用車的耗油量低,也可以減少碳排放。憑借著上述優(yōu)勢,插電式混合動(dòng)力乘用車越來越受到消費(fèi)者的青睞,產(chǎn)量和銷量不斷攀升。數(shù)據(jù)顯示,2024年我國插電式混合動(dòng)力(含增程式)乘用車產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到508.9萬輛和458.5萬輛,同比分別增長81.3%和76.89%。
數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會、觀研天下整理
摩托車:
在摩托車領(lǐng)域,內(nèi)燃機(jī)廣泛應(yīng)用于燃油摩托車產(chǎn)品中。2020-2024年我國燃油摩托車產(chǎn)量從1406.59萬輛提升至1656.45萬輛,2025年1-5月產(chǎn)量達(dá)739.64萬輛,同比增長15.34%,進(jìn)一步擴(kuò)大了內(nèi)燃機(jī)的市場空間。
數(shù)據(jù)來源:中國摩托車商會、觀研天下整理
3.汽油內(nèi)燃機(jī)為內(nèi)燃機(jī)市場主流產(chǎn)品,銷售情況總體好于柴油內(nèi)燃機(jī)
按燃料類型劃分,內(nèi)燃機(jī)可分為柴油內(nèi)燃機(jī)、汽油內(nèi)燃機(jī)和新能源及替代燃料內(nèi)燃機(jī)。其中汽油內(nèi)燃機(jī)長期占據(jù)主導(dǎo)地位,市場份額持續(xù)保持在86%以上;柴油內(nèi)燃機(jī)為第二大品種,2024年市場份額約為10.33%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
從銷售表現(xiàn)來看,近年來我國汽油內(nèi)燃機(jī)銷售情況總體好于柴油內(nèi)燃機(jī)。數(shù)據(jù)顯示,2020-2024年我國汽油內(nèi)燃機(jī)銷量由4044.03萬臺整體上升至4275.19萬臺;柴油機(jī)銷量則呈現(xiàn)整體下滑態(tài)勢,由634.1萬臺縮減至493.14萬臺。2025年1-5月其銷量均實(shí)現(xiàn)增長,分別達(dá)到1936.36萬臺和224.94萬臺,相較2024年同期分別增長19.37%和1.27%,汽油內(nèi)燃機(jī)增幅更為顯著。
數(shù)據(jù)來源:中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理
4.內(nèi)燃機(jī)進(jìn)口量持續(xù)減少,進(jìn)口均價(jià)不斷上升,貿(mào)易差額由逆轉(zhuǎn)順
我國內(nèi)燃機(jī)貿(mào)易呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性特征,雖然整體保持凈出口地位,但高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國內(nèi)燃機(jī)進(jìn)口量持續(xù)維持在70萬臺以上規(guī)模,且進(jìn)口以高端產(chǎn)品為主,附加值高,這直接反映在價(jià)格差異上:2020-2024年其進(jìn)口均價(jià)由2854.01萬美元/萬臺上漲至5453.12萬美元/萬臺,年均復(fù)合增長率達(dá)17.57%;而同期出口均價(jià)始終低于350萬美元/萬臺,導(dǎo)致價(jià)差從2642.27萬美元/萬臺擴(kuò)大至5121.94萬美元/萬臺,年均復(fù)合增長率達(dá)18%。不過,隨著國內(nèi)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級,我國內(nèi)燃機(jī)高端產(chǎn)品進(jìn)口替代成效顯著,進(jìn)口量從2020年的200.75萬臺持續(xù)下降至2024年的76.92萬臺。出口方面,在經(jīng)歷2022-2023連續(xù)兩年下滑后,我國內(nèi)燃機(jī)出口量于2024年顯著回升,達(dá)1849.88萬臺,同比增長21.63%。
數(shù)據(jù)來源:中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理
此外,2022年我國內(nèi)燃機(jī)出口額成功超過進(jìn)口額,實(shí)現(xiàn)貿(mào)易差額由逆轉(zhuǎn)順。其后,這一積極態(tài)勢持續(xù)鞏固,貿(mào)易順差額從2022年的9.42億美元顯著擴(kuò)大至2024年的19.31億美元,兩年間增幅達(dá)105%。
數(shù)據(jù)來源:中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理
5.內(nèi)燃機(jī)行業(yè)加速向綠色低碳方向發(fā)展,氫內(nèi)燃機(jī)賽道布局火熱
我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)作為能源消耗和碳排放的重要領(lǐng)域,每年消耗全國60%的石油資源,碳排放量約占全國總量的8%-10%。在“雙碳”戰(zhàn)略推動(dòng)下,近年來行業(yè)加速向綠色低碳方向轉(zhuǎn)型,通過多技術(shù)路線并行推進(jìn)節(jié)能減排。
例如,在熱效率提升方面,通過高膨脹燃燒、高效燃油噴射、低阻力摩擦、低噪聲控制等方面技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新,目前我國柴油內(nèi)燃機(jī)本體熱效率突破53%,汽油內(nèi)燃機(jī)熱效率也達(dá)到44%。熱效率的提升意味著單位燃料能夠產(chǎn)生更多的有用功,從而減少燃料的消耗。這直接降低了內(nèi)燃機(jī)在運(yùn)行過程中的碳排放量,有助于其在能源轉(zhuǎn)型背景下仍能保持市場競爭力。
在零碳/碳中和燃料技術(shù)方面,氫、甲醇、氨等低碳和零碳燃料的應(yīng)用,成為內(nèi)燃機(jī)轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向,吸引眾多企業(yè)爭相布局。其中氫內(nèi)燃機(jī)賽道尤為火熱,技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品落地雙線并進(jìn)。目前一汽解放、東風(fēng)汽車、廣汽集團(tuán)、濰柴和玉柴等車企和內(nèi)燃機(jī)企業(yè)均已推出氫內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品。2024年11月,為期六個(gè)月、路線里程35公里的氫內(nèi)燃機(jī)實(shí)車示范運(yùn)行在天津啟動(dòng)。此次共有8臺車輛和內(nèi)燃機(jī)參加示范運(yùn)行,包括來自廣汽、吉利的乘用車,一汽解放、中國重汽、東風(fēng)柳汽的商用車以及濰柴、玉柴等的氫內(nèi)燃機(jī)。這標(biāo)志著我國氫內(nèi)燃機(jī)行業(yè)已從技術(shù)研發(fā)正式邁向產(chǎn)品示范應(yīng)用,為后續(xù)規(guī)?;慨a(chǎn)和市場推廣奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
未來,隨著相關(guān)技術(shù)不斷進(jìn)步和“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)深入,氫、甲醇、氨等低碳和零碳燃料內(nèi)燃機(jī)將加速實(shí)現(xiàn)規(guī)?;逃?,為內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)注入綠色發(fā)展新動(dòng)力,推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。(WJ)

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