前言
阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量極少的天然代糖。與其他代糖相比，阿洛酮糖具備更穩(wěn)定、更健康特征。隨著美國、韓國、日本等國家陸續(xù)批準對阿洛酮糖的使用，以及歐盟及我國對阿洛酮糖的審批推進，全球阿洛酮糖市場規(guī)模有望快速擴張。2023 年全球阿洛酮糖市場規(guī)模達1.28億美元，預計至 2032 年全球阿洛酮糖市場規(guī)模達4.40 億美元，2023-2032年 CAGR達 14.6%。目前阿洛酮糖制備方法主要有化學合成法和生物酶轉化法?；瘜W合成法產(chǎn)品的硫酸灰分太高，無法達到食品要求，使得生物酶轉化法成市場主流工藝。阿洛酮糖生產(chǎn)過程具有較高的技術壁壘，目前全球產(chǎn)能主要集中在日韓等發(fā)達國家，中國產(chǎn)能尚處于建設過程中。截至 2024 年 11 月底，國內(nèi)阿洛酮糖合計產(chǎn)能約為 3.42 萬噸左右。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)市場潛在阿洛酮糖產(chǎn)能或超過 28.61 萬噸。
一、與其他代糖相比，阿洛酮糖具備更穩(wěn)定、更健康特征
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國阿洛酮糖行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量極少的天然代糖，主要存在于小麥、玉米、無花果、葡萄干等植物中。阿洛酮糖甜度約為蔗糖的 70%，口感與蔗糖類似，而熱量幾近于無（0.4kcal/g）。
相比于其他代糖，阿洛酮糖在高溫和酸性環(huán)境下均具有較強的穩(wěn)定性，可以廣泛應用于各種食品飲料中。而且由于阿洛酮糖可以產(chǎn)生美拉德反應，當被添加在一些需要高溫制作的食物時，能夠最大限度發(fā)揮食品烘焙香氣，在食品應用領域具有其他代糖產(chǎn)品難以替代的優(yōu)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年全球阿洛酮糖下游市場中食品占比55%，飲料、醫(yī)藥等其他領域分別占比 37%、8%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
與其他代糖相比，阿洛酮糖還具有降脂減肥、調(diào)控血糖、預防和治療 2 型糖尿病及其并發(fā)癥等功能，食用更健康特征突出。
資料來源：觀研天下整理
二、全球阿洛酮糖市場逐漸放開，行業(yè)規(guī)模有望快速擴張
隨著美國、韓國、日本等國家陸續(xù)批準對阿洛酮糖的使用，以及歐盟及我國對阿洛酮糖的審批推進，全球阿洛酮糖市場規(guī)模有望快速擴張。
全球不同國家及地區(qū)阿洛酮糖市場推進情況
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阿洛酮糖市場發(fā)展情況 |
國家及地區(qū) |
簡介 |
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批準使用 |
美國 |
2011 年至 2019 年，先后有希杰、松谷、三養(yǎng)、泰萊等多家公司向美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）申請關于公司旗下 D-阿洛酮糖產(chǎn)品“一般認為安全（GRAS）”的認證并得到通過，其中希杰、松谷和三養(yǎng)集團以果糖為原料，通過表達 DAE（差向異構酶）的全細胞催化轉化生成 D-阿洛酮糖，而泰萊集團以玉米淀粉為原料，經(jīng)過多步酶的催化轉化生產(chǎn) D-阿洛酮糖。2019 年 4 月，FDA 宣布將 D-阿洛酮糖排除在“添加糖”、“總糖”標簽之外。 |
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日本 |
2016 年，日本消費廳開始審批將 D-阿洛酮糖列為功能成份的抑制肥胖保健食品；2019 年日本衛(wèi)生勞動和福利部批準將 DAE 列為食品添加劑并制定相應的標準及規(guī)范；2021 年，日本厚生勞動省將 D-阿洛酮糖增列為允許使用的添加劑名單中。 |
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韓國 |
2016 年韓國食品藥品安全部將 D-阿洛酮糖的熱量系數(shù)設定為 0kJ/g；2018 年，將 D-阿洛酮糖列為一種食品的成分；2020 年，韓國發(fā)布的《酒稅法實施令》中允許將 D-阿洛酮糖用于酒類的添加材料中。 |
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澳洲 |
2022 年 1 月，澳新食品標準局（FSANZ）批準 D-阿洛酮糖作為新型食品。 |
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推進審批 |
歐盟 |
2021 年以來，歐洲食品安全局（EFSA）分別對松谷、希杰、薩凡納生產(chǎn)的用于生產(chǎn) D-阿洛酮糖的酶進行了安全性評估，結果均為“沒有風險”或“在正常使用條件下不會帶來安全隱患”。 |
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我國 |
根據(jù)我國食品申報流程，需先申報 DAE（差向異構酶）進入《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》（GB-2760——2014）食品添加劑目錄，再申報 D-阿洛酮糖為新食品原料。國家衛(wèi)健委分別于 2023 年 5 月、2024 年 3 月、2024 年 10 月，對以瘤胃球菌、閃爍梭菌、瘤胃球菌為供體的 D-阿洛酮糖-3-差向異構酶申請食品添加劑新品種的安全性評估材料進行審查并通過，申請 D-阿洛酮糖為新食品原料的申請正在受理進程中，或有望在一至兩年內(nèi)獲批。 |
資料來源：觀研天下整理
根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年全球阿洛酮糖市場規(guī)模達1.28億美元，預計至 2032 年全球阿洛酮糖市場規(guī)模達4.40 億美元，2023-2032年 CAGR達 14.6%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、阿洛酮糖生產(chǎn)工藝中生物酶轉化法為主流
阿洛酮糖在自然界中極少量存在，因此不適宜從植物中提取，目前制備方法主要有化學合成法和生物酶轉化法。
化學合成法產(chǎn)品的硫酸灰分太高，無法達到食品要求。生物酶轉化法中的主流途徑是以果糖為原料，由 DAE（D-阿洛酮糖-3-差向異構酶）催化轉化為 D-阿洛酮糖。雖然因受熱力學平衡的限制，生物酶轉化法下阿洛酮糖的轉化效率較低，但由于化學合成法產(chǎn)品無法用于食品，目前生物酶轉化法仍為阿洛酮糖主流生產(chǎn)工藝。
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四、全球阿洛酮糖產(chǎn)能主要集中在日韓等發(fā)達國家，中國產(chǎn)能尚處于建設過程中
不同于赤蘚糖醇在上世紀 90 年代即實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，阿洛酮糖生產(chǎn)過程具有較高的技術壁壘，且不同生產(chǎn)方式下的成本、轉化率、純度、安全性等均有所不同。當前，全球擁有阿洛酮糖產(chǎn)能的巨頭企業(yè)包括韓國希杰、韓國三養(yǎng)、英國泰萊、日本松谷等，均為歷史悠久、同時布局食品飲料等多元業(yè)務的大型企業(yè)集團，在技術方面具備優(yōu)勢。
國際阿洛酮糖生產(chǎn)公司基本情況
| 公司 | 簡介 | 產(chǎn)品布局 | 收入規(guī)模 |
| 韓國希杰（CJ） | 成立于 1953 年，最初以制糖起家，現(xiàn)已拓展到食品與餐飲、生物科技、物流與新流通、娛樂傳媒四大主營業(yè)務。CJ 集團于 1994 年正式進入中國市場。 | 食品與餐飲業(yè)務下轄 CJ 第一制糖（食品）、CJ Foods（餐飲品牌運營）和 CJ Freshway（食材運輸）三家分公司。其中食品產(chǎn)品包括家庭取代餐、肉類/水產(chǎn)加工、調(diào)味醬汁、保健品/紅參飲料、甜味劑/面粉/油脂、海苔/甜點/零食業(yè)務 | 2023 年食品業(yè)務收入112,640 億韓元（約折 582億人民幣） |
| 韓國三養(yǎng)社食品集團（Samyang） | 于 1955 年進入食品行業(yè)，在全球擁有事務所、法人、工廠 9 個，業(yè)務范圍涵蓋制糖、淀粉、淀粉糖、面粉&預混料、油脂的生產(chǎn)和銷售 | 擁有功能性食品材料 50 余個，提供以阿洛酮糖、膳食纖維、低聚糖、糖醇等食品材料為中心的綜合解決方案 | 2020 年銷售額 12,309 億韓元（約折 64 億人民幣） |
| 英國泰萊（Tate&Lyle） | 于 1955 年進入食品行業(yè)，在全球擁有事務所、法人、工廠 9 個，業(yè)務范圍涵蓋制糖、淀粉、淀粉糖、面粉&預混料、油脂的生產(chǎn)和銷售 | 包括清潔標簽淀粉系列、天然甜菊糖苷系列（包括赤蘚糖醇）和膳食纖維系列（包括可溶性膳食纖維、聚葡萄糖、低聚果糖、低聚半乳糖等） | 2023 年收入 16.47 億英鎊（約折 152 億人民幣），其中品飲料事業(yè)部收入13.59 億英鎊，三氯蔗糖事業(yè)部收入 1.74 億英鎊 |
| 日本松谷化學 | 松谷化學工業(yè)株式會社創(chuàng)立于 1919 年，主要產(chǎn)品為加工淀粉、膳食纖維等，擁有數(shù)百種淀粉類產(chǎn)品。在功能性食品方面，公司開發(fā)了抗性糊精 Fibersol-2 和阿洛酮糖產(chǎn)品 | 產(chǎn)品包括可溶性膳食纖維“Fibersol-2”、含稀有糖糖漿（包含阿洛酮糖和其他稀有糖）、未改性淀粉、改性淀粉、麥芽糊精、結晶阿洛酮糖等 | 2022 年營業(yè)額為 3.76 億美元（約折 26.81 億人民幣） |
資料來源：觀研天下整理
國內(nèi)阿洛酮糖產(chǎn)能尚處于建設過程中，已有或在建阿洛酮糖產(chǎn)能的上市公司包括金禾實業(yè)、保齡寶、三元生物、福洋生物、華康股份等。截至 2024 年 11 月底，國內(nèi)阿洛酮糖合計產(chǎn)能約為 3.42 萬噸左右。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)市場潛在阿洛酮糖產(chǎn)能或超過 28.61 萬噸。
國內(nèi)阿洛酮糖生產(chǎn)公司基本情況
| 公司 | 簡介 | 收入規(guī)模 | 阿洛酮糖項目進展 |
| 金禾實業(yè) | 主營業(yè)務包括食品添加劑（甲乙基麥芽酚、安賽蜜、三氯蔗糖等）和大宗化學品兩大板塊 | 2023 年實現(xiàn)收入 53.11億元，其中食品添加劑收入為 28.90 億元 | 2022年公司完成了年產(chǎn)1000噸阿洛酮糖中試項目建設并投產(chǎn)；2023 年依托以阿洛酮糖裝置為基礎的合成生物學中試線，開展了非糧生物基材料原料化利用、益生元、膳食纖維、其他淀粉糖（醇）、部分功能性營養(yǎng)健康產(chǎn)品以及功能性日化香料產(chǎn)品生產(chǎn)的研究工作；2024 年公司申報的 D-阿洛酮糖-3-差向異構酶獲批為食品工業(yè)用酶制劑新品種 |
| 保齡寶 | 主要產(chǎn)品包括益生元（低聚異麥芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、蔗果三糖、母乳低聚糖等）、膳食纖維（抗性糊精和聚葡萄糖）、功能糖醇（主要為赤蘚糖醇）、新糖源（阿洛酮糖和結晶果糖）、淀粉糖（果葡糖漿、麥芽糊精等）及動物營養(yǎng)六大系列 | 2023 年實現(xiàn)收入 25.24億元，其中功能糖收入7.57 億元，淀粉糖收入10.26 億元 | 公司從事阿洛酮糖研發(fā)至今已近十年，具備晶體、液體阿洛酮糖生產(chǎn)能力。2021 年建設年產(chǎn)30000 噸阿洛酮糖（干基）項目，當年處于建設中，截至 2023 年公司擁有阿洛酮糖 7000 噸生產(chǎn)能力 |
| 三元生物 | 公司主營業(yè)務是以赤蘚糖醇為代表的功能性糖醇和以阿洛酮糖為代表的功能性單糖，是目前全球規(guī)模最大的赤蘚糖醇生產(chǎn)企業(yè)，主營產(chǎn)品包括赤蘚糖醇、復配糖、阿洛酮糖、酵母粉等 | 2023 年實現(xiàn)收入 5.00億元 | 公司于 2022 年建設年產(chǎn) 20000 噸阿洛酮糖項目，2024 年 7 月，公司建成 10000 噸產(chǎn)線 |
| 華康股份 | 公司是全球主要的木糖醇、晶體山梨糖醇和晶體麥芽糖醇生產(chǎn)企業(yè)之一，主要產(chǎn)品為木糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇、赤蘚糖醇、果葡糖漿等多種功能性糖醇、淀粉糖產(chǎn)品 | 2023 年實現(xiàn)收入 27.83億元 | 公司 2023 年建設“200 萬噸玉米精深加工健康食品配料項目”，健盛淀粉糖、糖醇、膳食纖維、變性淀粉等系列深加工產(chǎn)品，包括 45600 萬噸阿洛酮糖產(chǎn)能，其中 40000 噸為晶體阿洛酮糖、5600 噸液體阿洛酮糖 |
資料來源：觀研天下整理
國內(nèi)阿洛酮糖產(chǎn)能建設情況
| 公司 | 現(xiàn)有產(chǎn)能 | 在建項目產(chǎn)能 | 在建項目 |
| 保齡寶 | 7000 | 23000 | 年產(chǎn) 30000 噸阿洛酮糖（干基）項目 |
| 金禾實業(yè) | 1000 | - | - |
| 三元生物 | 10000 | 10000 | 年產(chǎn) 20000 噸阿洛酮糖項目 |
| 福洋生物 | 1160 | 20000 | 年產(chǎn) 20000 噸阿洛酮糖項目 |
| 華康股份 | - | 45600 | - |
| 國藥微元科技 | 30000 | - | - |
| 中大恒源 | - | 5000 | 年產(chǎn) 5000 噸 D-阿洛酮糖項目 |
| 福寬生物 | - | 30000 | 年產(chǎn) 3 萬噸阿洛酮糖項目 |
| 山東金宸 | - | 20000 | 年產(chǎn) 2 萬噸 D-阿洛酮糖項目 |
| 吉林吉奧 | - | 20000 | 年產(chǎn) 20000 噸阿洛酮糖項目 |
| 吉林吉奧 | - | 7000 | 年產(chǎn) 7000 噸稀有糖項目 |
| 匯洋生物 | - | 20000 | 年產(chǎn) 2 萬噸阿洛酮糖項目 |
| 淇縣興業(yè)生物 | - | 10000 | 年產(chǎn) 10000 噸阿洛酮糖產(chǎn)業(yè)化項目 |
| 河北宇威生物 | - | 500 | 年產(chǎn) 1000 噸功能稀有糖（500 噸異麥芽酮糖、500 噸阿洛酮糖）、500 噸 γ 氨基丁酸、1000 噸瓜氨酸、4000 噸葡醛內(nèi)酯、30000噸磷酸二氫鉀項目 |
| 內(nèi)蒙古金達威藥業(yè) | - | 30000 | 年產(chǎn) 30000 噸阿洛酮糖、年產(chǎn) 5000 噸肌醇建設項目 |
| 河南飛天生物 | - | 10000 | 年產(chǎn) 10000 噸阿洛酮糖生物合成生產(chǎn)示范平臺 |
| 益海嘉里（開原） | - | 30000 | 年產(chǎn) 1 萬噸阿洛酮糖一期項目、年產(chǎn) 2 萬噸阿洛酮糖二期項目 |
| 山東奧博 | - | 5000 | 生物酶法生產(chǎn) 5000 噸阿洛酮糖項目 |
| 合計 | - | 286100 | - |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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