老齡化帶動(dòng)骨科植入耗材行業(yè)增長(zhǎng) 創(chuàng)傷類國(guó)產(chǎn)化率高 集采常態(tài)化下市場(chǎng)趨向集中

前言

骨科疾病的發(fā)病率與年齡高度相關(guān)，在龐大人口基數(shù)和與日俱增的老齡化趨勢(shì)下，近年來(lái)國(guó)內(nèi)骨科醫(yī)療市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，骨科植入耗材需求隨之加速釋放。2019年我國(guó)65歲以上人口數(shù)量占比達(dá)12.60%，骨科植入耗材市場(chǎng)規(guī)模超300億元。2022年隨骨科集采政策在人工關(guān)節(jié)和創(chuàng)傷領(lǐng)域全面執(zhí)行，骨科耗材行業(yè)開(kāi)始受到?jīng)_擊，市場(chǎng)規(guī)?？s水。但基于當(dāng)前國(guó)內(nèi)老齡化趨勢(shì)明顯，骨科醫(yī)療需求剛性，預(yù)測(cè)未來(lái)我國(guó)骨科植入耗材市場(chǎng)規(guī)模將平穩(wěn)增長(zhǎng)，至2030年超800億元。

強(qiáng)生、施樂(lè)輝、捷邁邦美、史塞克、美敦力等進(jìn)口品牌依托較高的品牌知名度、較強(qiáng)的研發(fā)和資金實(shí)力，在國(guó)內(nèi)骨科植入耗材市場(chǎng)上具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而國(guó)產(chǎn)品牌起步相對(duì)較晚，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較為薄弱，其中多數(shù)品牌市場(chǎng)份額不足5%。骨科植入耗材主要分為創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)類和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類，其中創(chuàng)傷植入類是唯一國(guó)產(chǎn)企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)的骨科植入耗材。相較于創(chuàng)傷而言，脊柱類、關(guān)節(jié)類和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類對(duì)進(jìn)口依賴度較大，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。2021-2024 年國(guó)內(nèi)多次開(kāi)展涉及關(guān)節(jié)類、創(chuàng)傷類、脊柱類和運(yùn)動(dòng)類的省級(jí)、國(guó)家級(jí)聯(lián)盟集采。集采常態(tài)化推動(dòng)小型企業(yè)出清，骨科植入耗材行業(yè)集中度有望不斷提升。

一、老齡化趨勢(shì)明顯，我國(guó)骨科植入耗材市場(chǎng)規(guī)模將平穩(wěn)增長(zhǎng)

骨科植入耗材是用于骨科治療的醫(yī)療器械產(chǎn)品。骨科疾病的發(fā)病率與年齡高度相關(guān)，其中40-49歲、50-59歲、60-69歲、70歲以上人群原發(fā)性骨關(guān)節(jié)炎的患病率分別為30.1%、48.7%、62.2%及62%。

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在龐大人口基數(shù)和與日俱增的老齡化趨勢(shì)背景下，近年來(lái)國(guó)內(nèi)骨科醫(yī)療市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，骨科植入耗材需求隨之加速釋放。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)65歲以上人口數(shù)量占比達(dá)12.60%，骨科植入耗材市場(chǎng)規(guī)模超300億元。2022年隨骨科集采政策在人工關(guān)節(jié)和創(chuàng)傷領(lǐng)域全面執(zhí)行，骨科耗材行業(yè)開(kāi)始受到?jīng)_擊，市場(chǎng)規(guī)?？s水。與此同時(shí)，行業(yè)國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)開(kāi)始，行業(yè)進(jìn)入新發(fā)展階段。2023年我國(guó)骨科植入耗材市場(chǎng)規(guī)模達(dá)375.23 億元。基于當(dāng)前國(guó)內(nèi)老齡化趨勢(shì)明顯，骨科醫(yī)療需求剛性，預(yù)測(cè)未來(lái)我國(guó)骨科植入耗材市場(chǎng)規(guī)模將平穩(wěn)增長(zhǎng)，至2030年超800億元。

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二、強(qiáng)生等進(jìn)口品牌引領(lǐng)國(guó)內(nèi)骨科植入耗材市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力仍待提升

我國(guó)骨科植入耗材行業(yè)參與者主要分為國(guó)產(chǎn)品牌及進(jìn)口品牌。強(qiáng)生、施樂(lè)輝、捷邁邦美、史塞克、美敦力等進(jìn)口品牌依托較高的品牌知名度、較強(qiáng)的研發(fā)和資金實(shí)力，在市場(chǎng)上具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在我國(guó)骨科植入耗材TOP20品牌中，進(jìn)口品牌合計(jì)占據(jù)40%的市場(chǎng)份額。國(guó)產(chǎn)品牌起步相對(duì)較晚，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較為薄弱。國(guó)產(chǎn)品牌中僅威高骨科以6.08%的市場(chǎng)份額僅位居第四，其他國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額均不及5%。

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三、骨科植入耗材中創(chuàng)傷類國(guó)產(chǎn)化程度較高，脊柱類、關(guān)節(jié)類和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類對(duì)進(jìn)口依賴度較大

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)骨科植入耗材行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，骨科植入耗材主要分為創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)類和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類。創(chuàng)傷植入類是唯一國(guó)產(chǎn)企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)的骨科植入耗材，主要由于創(chuàng)傷細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)壁壘相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)參與者眾多。相較于創(chuàng)傷而言，脊柱類、關(guān)節(jié)類和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類對(duì)設(shè)計(jì)水平和技術(shù)要求較高，在原材料、工藝加工和工具設(shè)計(jì)制造方面要求也相對(duì)較高，而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商以中小廠商為主，其研發(fā)創(chuàng)新能力有限，很難在短時(shí)間內(nèi)深度參與，導(dǎo)致脊柱類、關(guān)節(jié)類和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類骨科植入耗材對(duì)進(jìn)口依賴度較大，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。

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四、集采常態(tài)化推動(dòng)小型企業(yè)出清，骨科植入耗材行業(yè)集中度有望不斷提升

2021-2024 年國(guó)內(nèi)多次開(kāi)展涉及關(guān)節(jié)類、創(chuàng)傷類、脊柱類和運(yùn)動(dòng)類的省級(jí)、國(guó)家級(jí)聯(lián)盟集采。經(jīng)過(guò)近 3 年時(shí)間的集采，目前關(guān)節(jié)類、脊柱類國(guó)家集采和覆蓋 28 個(gè)省市的創(chuàng)傷大范圍聯(lián)盟集采已經(jīng)開(kāi)展，骨科的三大核心領(lǐng)域耗材集采均已落地。

目前骨科耗材終端價(jià)格已經(jīng)較低，預(yù)期未來(lái)出現(xiàn)更大幅度降價(jià)的可能性較低，整體來(lái)看，骨科行業(yè)集采風(fēng)險(xiǎn)基本出清，隨著我國(guó)本土企業(yè)研發(fā)實(shí)力和創(chuàng)新能力的不斷提升和全面推行集中帶量采購(gòu)的趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)占有率和集中度呈現(xiàn)逐步上升的態(tài)勢(shì)，進(jìn)口替代明顯加速，同時(shí)技術(shù)落后、缺乏創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)拓能力的小企業(yè)將逐步被淘汰，骨科行業(yè)市場(chǎng)集中度將持續(xù)提高。

骨科集采文件匯總

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