前言:
工業(yè)機器人上游核心零部件--伺服系統(tǒng)、控制器與減速器成本占比較高,超70%。近年來我國工業(yè)機器人產業(yè)化加速,產量總體呈現增長態(tài)勢。隨著我國深度推進工業(yè)智能化轉型,制造業(yè)向更深層次自動化邁進,工業(yè)機器人加快推廣及普及,銷量及銷售額增多。目前我國已成為全球最大的工業(yè)機器人市場,年安裝量占全球的51%。近年來我國在工業(yè)機器人領域高價值專利成果持續(xù)有效輸出,支撐了我國工業(yè)機器人智能化生產能力持續(xù)提高,使得國產化率大大提升;但我國高價值專利產業(yè)轉化能力偏低,企業(yè)全球競爭力仍有待提升。
一、工業(yè)機器人核心組件包括減速器、伺服系統(tǒng)和控制系統(tǒng),成本占比超70%
根據觀研報告網發(fā)布的《中國工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預測報告(2025-2032年)》顯示,工業(yè)機器人是廣泛用于工業(yè)領域的多關節(jié)機械手或多自由度的機器裝置,具有一定的自動性,可依靠自身的動力能源和控制能力實現各種工業(yè)加工制造功能。按照使用用途,工業(yè)機器人分為搬運作業(yè)機器人、焊接機器人、噴涂機器人、加工機器人、裝配機器人、潔凈機器人、其他工業(yè)機器人。
工業(yè)機器人由三大部分六個子系統(tǒng)組成。三大部分是機械部分、傳感部分和控制部分。六個子系統(tǒng)可分為機械結構系統(tǒng)、驅動系統(tǒng)、感知系統(tǒng)、機器人-環(huán)境交互系統(tǒng)、人機交互系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。
目前工業(yè)機器人生產成本結構中,上游核心零部件--伺服系統(tǒng)、控制器與減速器成本占比較高,超70%。其中減速器降低電機轉速并增大輸出扭矩,確保執(zhí)行平穩(wěn)精確,成本占比35%;伺服系統(tǒng)提供精準的位置、速度和扭矩控制,保障動作高度準確和快速響應,成本占比20%;控制系統(tǒng)以復雜算法和軟件架構實現智能化操作,靈活應對環(huán)境變化,成本占比15%。
造成上述情況的主要原因在于,工業(yè)機器人的驅動與控制功能均來自核心零部件,與本體制造相比,核心零部件的技術壁壘更高,因此生產成本占比高。
數據來源:觀研天下數據中心整理
二、我國工業(yè)機器人產業(yè)化加速,產量總體呈現增長態(tài)勢
我國工業(yè)機器人行業(yè)起步于70年代初期。進入80年代后,在高技術浪潮的沖擊下,隨著改革開放的不斷深入,我國機器人技術的開發(fā)與研究得到了政府的重視與支持。90年代以來,我國的國民經濟進入實現兩個根本轉變時期,掀起了新一輪的經濟體制改革和技術進步熱潮,我國的工業(yè)機器人又在實踐中邁進一大步,先后研制出了點焊、弧焊、裝配、噴漆、切割、搬運、包裝碼垛等各種用途的工業(yè)機器人,并實施了一批機器人應用工程,形成了一批機器人產業(yè)化基地,為我國機器人產業(yè)的騰飛奠定了基礎。
近年來,我國工業(yè)機器人產量總體呈現增長趨勢。根據數據,2019-2023年我國工業(yè)機器人產量由18.69萬套增長至42.95萬套,2024年1-11月,我國工業(yè)機器人產量達48.39萬套,同比增長11.1%。
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三、工業(yè)機器人持續(xù)推廣普及,我國已成為全球最大市場
工業(yè)機器人被廣泛應用在自動化生產、汽車制造、物流、醫(yī)療、3C電子等領域。近年來,我國深度推進工業(yè)智能化轉型,制造業(yè)向更深層次自動化邁進,工業(yè)機器人加快推廣及普及。2019-2023年我國工業(yè)機器人銷量由15.31萬臺增長至31.6萬臺,預計2024年我國工業(yè)機器人銷量達32萬臺,同比增長1.3%。2020-2023年我國工業(yè)機器人銷售額由476.26億元增長725.38億元,2024年我國工業(yè)機器人銷售額約為842.62億元,同比增長16.2%。
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目前我國已成為全球最大的工業(yè)機器人市場。根據數據,2023年全球工業(yè)機器人年安裝量達到541302臺,其中中國工業(yè)機器人年安裝量達276288臺,占全球安裝總量的51%。
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四、工業(yè)機器人國產化率快速提升,企業(yè)全球競爭力仍有待提高
我國工業(yè)機器人市場由國外四大家族--發(fā)那科、ABB、安川、庫卡主導,近年來我國在工業(yè)機器人領域高價值專利成果持續(xù)有效輸出,截至目前我國工業(yè)機器人高價值專利數量達28316件,占全球的比重為54.86%,支撐了我國工業(yè)機器人智能化生產能力持續(xù)提高,是的國產化率大大提升。根據數據,2019-2024年我國工業(yè)機器人國產化率由30%提升至52.5%。
數據來源:觀研天下數據中心整理
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我國高價值專利產業(yè)轉化能力偏低,企業(yè)全球競爭力不足。高價值專利產業(yè)化能力較弱,阻礙工業(yè)機器人專利優(yōu)勢向生產力和全球競爭力轉化。我國高價值專利許可轉讓占比僅為14%,高價值專利相比普通專利而言有更高的市場、技術等優(yōu)勢,但14%的占比反映出高價值專利產業(yè)轉化能力偏低的困境,高價值專利總量優(yōu)勢并未有效推進價值鏈攀升和市場競爭優(yōu)勢。相較于德國庫卡,日本安川電機、發(fā)那科,瑞士ABB全球機器人“四大家族”占全球市場份額達58%;愛普生、歐地希、川崎、松下等公司也分別在全球占有超過4%的市場份額;而國內機器人企業(yè)在全球市占率不足10%,我國機器人企業(yè)缺乏品牌影響力和認知度,在國際市場競爭中仍處于劣勢。
數據來源:觀研天下數據中心整理(zlj)

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