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我國風(fēng)電減速器行業(yè)市場規(guī)?;謴?fù)增長態(tài)勢 集中度高且呈“兩超多強(qiáng)”格局

前言:風(fēng)電減速器作為風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心組件之一,擁著有廣闊的發(fā)展前景。近幾年受益于下游風(fēng)電市場的蓬勃發(fā)展,近年我國風(fēng)電減速器行業(yè)也在不斷發(fā)展。雖然在2022年,受需求階段性不足、客戶機(jī)型調(diào)整、風(fēng)機(jī)降本趨勢以及“搶裝潮”后的需求波動影響,我國風(fēng)電減速器市場規(guī)模大幅下滑至最低點。但進(jìn)入2023年以來,受場需求恢復(fù)增加、政策支持,市場規(guī)?;謴?fù)增長。目前受下游風(fēng)電行業(yè)集中度較高的影響,我國風(fēng)電減速器行業(yè)亦具有較高的市場集中度。2020年行業(yè)CR4達(dá)到90%以上,市場呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”格局,其中以重齒公司及南高齒占比較大。

一、風(fēng)電減速器?風(fēng)電領(lǐng)域風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心組件之一

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國風(fēng)電減速器行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來前景分析報告(2025-2032年)》顯示,風(fēng)電減速器?是指應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域的減速器,主要由齒輪箱、軸承和潤滑系統(tǒng)組成,能夠在維持合適轉(zhuǎn)速的同時轉(zhuǎn)化扭矩?。同時由于風(fēng)電減速器的應(yīng)用環(huán)境更為復(fù)雜、工況更為惡劣,對比其他減速器需具有更高的可靠性和更長的使用壽命,其技術(shù)壁壘也相對較高。

風(fēng)電減速器是風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心組件之一,對于風(fēng)電機(jī)組的安全、穩(wěn)定、高效運行發(fā)揮重要作用。其主要功能是將風(fēng)輪的高速旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為發(fā)電機(jī)所需的低速高轉(zhuǎn)矩動力,從而將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能。由于風(fēng)力發(fā)電機(jī)的額定輸出轉(zhuǎn)速通常較低,為了提高輸出功率,減速器成為不可或缺的裝置。它不僅能提升風(fēng)力利用率,還能降低空氣動力噪聲,增強(qiáng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

風(fēng)電減速器是風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心組件之一,對于風(fēng)電機(jī)組的安全、穩(wěn)定、高效運行發(fā)揮重要作用。其主要功能是將風(fēng)輪的高速旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為發(fā)電機(jī)所需的低速高轉(zhuǎn)矩動力,從而將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能。由于風(fēng)力發(fā)電機(jī)的額定輸出轉(zhuǎn)速通常較低,為了提高輸出功率,減速器成為不可或缺的裝置。它不僅能提升風(fēng)力利用率,還能降低空氣動力噪聲,增強(qiáng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

資料來源:互聯(lián)網(wǎng)

二、風(fēng)電蓬勃發(fā)展風(fēng)電減速器?帶來廣闊市場

風(fēng)電是清潔能源和新能源中的重要的組成部分。大力發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè),對于調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推動能源生產(chǎn)和消費變革有著重要意義。長期來看,隨著風(fēng)力發(fā)電在電力結(jié)構(gòu)中的地位不斷提高、以及國家政策的不斷積極引導(dǎo),下游風(fēng)電行業(yè)的市場規(guī)模整體將保持穩(wěn)步增長,對上游風(fēng)電減速器行業(yè)的需求亦將不斷提高。在此背景下,作為風(fēng)電機(jī)組設(shè)備的核心組件之一,風(fēng)電減速器行業(yè)擁有廣闊的發(fā)展前景。

近年來,風(fēng)電作為我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),其裝機(jī)量一直在高速增加。并且在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場需求推動這兩方面的作用下,風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國能參與國際競爭并且占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)了。到目前我國已是世界第一風(fēng)電大國。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國風(fēng)電新增裝機(jī)超7500萬千瓦,同比增長59.28%,占據(jù)全球新增裝機(jī)總量近65%?。2024年1-6月,我國風(fēng)電行業(yè)新增裝機(jī)容量為1410萬千瓦,同比增加285萬千瓦;累計裝機(jī)容量46671萬千瓦,同比增長19.9%。這一數(shù)據(jù)表明,隨著風(fēng)電新增裝機(jī)容量的不斷增長,也將隨之帶動我國風(fēng)電減速器需求穩(wěn)步向前。

近年來,風(fēng)電作為我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),其裝機(jī)量一直在高速增加。并且在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場需求推動這兩方面的作用下,風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國能參與國際競爭并且占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)了。到目前我國已是世界第一風(fēng)電大國。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國風(fēng)電新增裝機(jī)超7500萬千瓦,同比增長59.28%,占據(jù)全球新增裝機(jī)總量近65%?。2024年1-6月,我國風(fēng)電行業(yè)新增裝機(jī)容量為1410萬千瓦,同比增加285萬千瓦;累計裝機(jī)容量46671萬千瓦,同比增長19.9%。這一數(shù)據(jù)表明,隨著風(fēng)電新增裝機(jī)容量的不斷增長,也將隨之帶動我國風(fēng)電減速器需求穩(wěn)步向前。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

三、市場規(guī)?;謴?fù)增長,偏航減速器占比最大

受益于下游風(fēng)電市場的蓬勃發(fā)展,近年我國風(fēng)電減速器行業(yè)也在不斷發(fā)展。雖然在2022年,受需求階段性不足、客戶機(jī)型調(diào)整、風(fēng)機(jī)降本趨勢以及“搶裝潮”后的需求波動影響,我國風(fēng)電減速器市場規(guī)模大幅下滑至最低點。但進(jìn)入2023年以來,受場需求恢復(fù)增加、政策支持,市場規(guī)?;謴?fù)增長,達(dá)到25.12億元。預(yù)計2025年我國風(fēng)電減速器市場規(guī)模將達(dá)到26.35億元。

受益于下游風(fēng)電市場的蓬勃發(fā)展,近年我國風(fēng)電減速器行業(yè)也在不斷發(fā)展。雖然在2022年,受需求階段性不足、客戶機(jī)型調(diào)整、風(fēng)機(jī)降本趨勢以及“搶裝潮”后的需求波動影響,我國風(fēng)電減速器市場規(guī)模大幅下滑至最低點。但進(jìn)入2023年以來,受場需求恢復(fù)增加、政策支持,市場規(guī)?;謴?fù)增長,達(dá)到25.12億元。預(yù)計2025年我國風(fēng)電減速器市場規(guī)模將達(dá)到26.35億元。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

從細(xì)分產(chǎn)品來看,偏航減速器占比最大。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國偏航減速器市場規(guī)模達(dá)到18.71億元,占比達(dá)到74.5%;變槳減速器市場規(guī)模達(dá)到6.38億元,占比達(dá)到25.4%。

從細(xì)分產(chǎn)品來看,偏航減速器占比最大。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國偏航減速器市場規(guī)模達(dá)到18.71億元,占比達(dá)到74.5%;變槳減速器市場規(guī)模達(dá)到6.38億元,占比達(dá)到25.4%。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

、市場集中度較高,行業(yè)CR4達(dá)到90%以上,呈“兩超多強(qiáng)”格局

受下游風(fēng)電行業(yè)集中度較高的影響,我國風(fēng)電減速器行業(yè)亦具有較高的市場集中度。與此同時,風(fēng)電減速器企業(yè)進(jìn)入風(fēng)機(jī)制造商合格供應(yīng)商名錄需經(jīng)歷2-3年的驗證周期,風(fēng)機(jī)制造商開發(fā)新供應(yīng)商需要的時間較長、成本較高,因此一般不會輕易更換供應(yīng)商。因此,隨著下游風(fēng)機(jī)制造行業(yè)集中度的不斷提高,具有較強(qiáng)產(chǎn)品競爭優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢、客戶服務(wù)能力的風(fēng)電減速器企業(yè)的市場份額也將不斷增長,從而推動風(fēng)電減速器行業(yè)集中度的不斷提高。

目前重齒公司、南高齒、邦飛利與威力傳動是我國風(fēng)電減速器市場主要企業(yè)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2020年度重齒公司、南高齒、邦飛利與威力傳動是我國風(fēng)電減速器市場上前四大企業(yè),市場的份額分別約為30.5%、29.5%、18.4%和12.2%,合計份額達(dá)到90%以上。

目前重齒公司、南高齒、邦飛利與威力傳動是我國風(fēng)電減速器市場主要企業(yè)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2020年度重齒公司、南高齒、邦飛利與威力傳動是我國風(fēng)電減速器市場上前四大企業(yè),市場的份額分別約為30.5%、29.5%、18.4%和12.2%,合計份額達(dá)到90%以上。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

目前我國風(fēng)電減速器主要企業(yè)情況

企業(yè)名稱 相關(guān)介紹
重齒公司 重齒公司成立于1997年,總部位于重慶,注冊資本246,577.22萬元,為A股上市公司中國動力全資子公司,是一家以研發(fā)和生產(chǎn)高、低速重載齒輪箱為主的大型國有軍工企業(yè)。根據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會減變速機(jī)分會相關(guān)數(shù)據(jù),2020年度重齒公司在國內(nèi)風(fēng)電減速器行業(yè)的市場份額約為30.5%,排名行業(yè)第一。重齒公司風(fēng)電行業(yè)國內(nèi)主要客戶包括金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、運達(dá)股份、東方風(fēng)電、中車風(fēng)電、三一重能、電氣風(fēng)電、聯(lián)合動力、哈電風(fēng)能、中國海裝、華儀風(fēng)能等。
南高齒 南高齒成立于2007年,總部位于南京,注冊資本21,516.88萬美元,為港股上市公司中國高速傳動(0658.HK)主要經(jīng)營附屬公司,是國內(nèi)風(fēng)力發(fā)電傳動設(shè)備的領(lǐng)先供應(yīng)商。根據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會減變速機(jī)分會相關(guān)數(shù)據(jù),2020年度南高齒在國內(nèi)風(fēng)電減速器行業(yè)的市場份額約為29.5%,排名行業(yè)第二。南高齒風(fēng)電行業(yè)客戶包括國內(nèi)主要風(fēng)機(jī)制造商以及GE、西門子-歌美颯、維斯塔斯、蘇司蘭(Suzlon)等國際知名風(fēng)機(jī)制造商,境外銷售收入占比約為30%。
邦飛利 邦飛利成立于1956年,總部位于意大利,注冊資本5,000.00萬歐元,于1980年即進(jìn)入風(fēng)電行業(yè),擁有超過40年的行業(yè)經(jīng)驗,是一家全球知名的風(fēng)電減速器供應(yīng)商。邦飛利在全球建立了20個銷售分支機(jī)構(gòu)、14處生產(chǎn)工廠,擁有500多家經(jīng)銷商,銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋80個國家和地區(qū),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于全球眾多大型風(fēng)電制造企業(yè)。
威力傳動 威力傳動主營業(yè)務(wù)為風(fēng)電專用減速器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括風(fēng)電偏航減速器、風(fēng)電變槳減速器,致力于為新能源產(chǎn)業(yè)提供精密傳動解決方案。公司風(fēng)電減速器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于 1MW 至 10MW 等各種功率類型的陸上和海上風(fēng)電機(jī)組,其中 10MW 產(chǎn)品已在我國自主研發(fā)的單機(jī)容量最大的 10MW 海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)運行。

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6億訂單落地!政策+技術(shù)升級將推動我國氫能無人機(jī)行業(yè)商用化步伐

6億訂單落地!政策+技術(shù)升級將推動我國氫能無人機(jī)行業(yè)商用化步伐

相較于鋰電無人機(jī),氫能無人機(jī)在能量密度、續(xù)航時間、儲能效率、環(huán)境適應(yīng)性、補(bǔ)能速度、壽命周期等多方面表現(xiàn)更為優(yōu)越,可解決鋰電池續(xù)航短及高空著火風(fēng)險問題,尤其適用于物流、巡檢、安防等場景。在政策端,近年來,國家及地方政府出臺了多項政策來大力支持氫能飛機(jī)及氫能基礎(chǔ)建設(shè)。在技術(shù)端,我國氫能無人機(jī)行業(yè)試驗加速推進(jìn),如氫航科技、同

2025年07月02日
養(yǎng)老機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用加速落地但仍未大批量商用 “技術(shù)-產(chǎn)品-服務(wù)”閉環(huán)待打通

養(yǎng)老機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用加速落地但仍未大批量商用 “技術(shù)-產(chǎn)品-服務(wù)”閉環(huán)待打通

養(yǎng)老機(jī)器人下游應(yīng)用行業(yè)主要是養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域。國際上通常用老年人口比重作為衡量人口老齡化的標(biāo)準(zhǔn),老年人口比重越高,人口老齡化程度也越高。其中,中度老齡化是指60歲及以上人口比重超過20%或65歲及以上人口比重超過14%。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至2024年,我國60歲及以上的老年人口已達(dá)3.1億,占全國人口的22%,65歲

2025年07月01日
PCB電鍍設(shè)備行業(yè):多因素驅(qū)動下市場將保持增長態(tài)勢 自動化、環(huán)?;癁榘l(fā)展方向

PCB電鍍設(shè)備行業(yè):多因素驅(qū)動下市場將保持增長態(tài)勢 自動化、環(huán)?;癁榘l(fā)展方向

雖然與歐洲、美洲、日本等國家和地區(qū)相比,我國PCB制造行業(yè)的發(fā)展起步較晚,但近年發(fā)展速度較快。尤其是進(jìn)入二十一世紀(jì)以來,憑借亞洲尤其是中國大陸在勞動力、資源、政策、產(chǎn)業(yè)聚集等方面的優(yōu)勢,全球電子制造業(yè)產(chǎn)能向中國大陸等亞洲地區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)移,我國成為了全球PCB產(chǎn)業(yè)增長的動力引擎,并迅速發(fā)展成為全球PCB制造中心。

2025年06月26日
我國儲能溫控行業(yè):液冷有望超過風(fēng)冷 市場正迎來重要出海機(jī)遇

我國儲能溫控行業(yè):液冷有望超過風(fēng)冷 市場正迎來重要出海機(jī)遇

近年來,我國儲能溫控行業(yè)迎來快速發(fā)展,產(chǎn)品銷售額由2019年的2.1億元激增至2023年的26.6億元。這一迅猛發(fā)展主要得益于供需兩端的協(xié)同推動。目前,儲能溫控技術(shù)主要有風(fēng)冷和液冷兩種方式。其中具備更高散熱效率、更快散熱速度和更優(yōu)均溫性的風(fēng)冷儲能溫控正快速崛起,未來有望成為儲能溫控市場主流。我國儲能溫控市場競爭格局多元

2025年06月23日
我國內(nèi)燃機(jī)進(jìn)口量持續(xù)減少 行業(yè)加速向綠色低碳方向轉(zhuǎn)型

我國內(nèi)燃機(jī)進(jìn)口量持續(xù)減少 行業(yè)加速向綠色低碳方向轉(zhuǎn)型

我國內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用市場呈現(xiàn)出集中化的特征,2024年乘用車和摩托車兩大領(lǐng)域合計占比超過75%。近年來,行業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢,2025年1-5月銷量達(dá)2164.27萬臺,較2024年同期增長16.36%。與此同時,其進(jìn)口量從2020年200.75萬臺降至2024年76.92萬臺,但進(jìn)口均價持續(xù)上漲。此外,在“雙碳”戰(zhàn)略推

2025年06月18日
我國光伏設(shè)備行業(yè)蓬勃發(fā)展 國內(nèi)廠商正通過客戶綁定+正向研發(fā)開拓全球市場

我國光伏設(shè)備行業(yè)蓬勃發(fā)展 國內(nèi)廠商正通過客戶綁定+正向研發(fā)開拓全球市場

在追求碳達(dá)峰與碳中和的國家戰(zhàn)略引領(lǐng)下,光伏產(chǎn)業(yè)已然成為市場矚目的焦點,其地位日益凸顯,這也為光伏設(shè)備帶來廣闊的發(fā)展空間。發(fā)展到目前,光伏已成功超越水電,躍居全國第二大電源。2024年我國累計光伏裝機(jī)容量已達(dá)887 GW,與2023年底的609 GW相比,增長45.5%,占全部裝機(jī)容量的26.5%,僅次于火電;其中新增裝

2025年06月17日
我國制冷設(shè)備行業(yè)下游應(yīng)用場景廣泛 未來市場仍有望延續(xù)正向增長

我國制冷設(shè)備行業(yè)下游應(yīng)用場景廣泛 未來市場仍有望延續(xù)正向增長

近年在全球經(jīng)濟(jì)不斷增長、行業(yè)需求日益旺盛以及環(huán)保觀念日益深入人心的背景下,制冷設(shè)備的應(yīng)用范圍正在持續(xù)擴(kuò)大。目前制冷設(shè)備行業(yè)下游應(yīng)用場景廣泛,主要包括核電、化工、零售、食品、制藥、冷鏈物流等行業(yè)。

2025年06月16日
我國渦旋壓縮機(jī)行業(yè):出口持續(xù)增長但增速放緩 變頻產(chǎn)品內(nèi)銷占比提升

我國渦旋壓縮機(jī)行業(yè):出口持續(xù)增長但增速放緩 變頻產(chǎn)品內(nèi)銷占比提升

我國渦旋壓縮機(jī)主要應(yīng)用于輕型商用空調(diào)、熱泵及冷凍冷藏領(lǐng)域。隨著技術(shù)的持續(xù)迭代與完善,其應(yīng)用邊界正不斷拓展,加速向儲能、數(shù)據(jù)中心、新能源汽車等新興領(lǐng)域滲透。近年來,我國渦旋壓縮機(jī)總銷量總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢,展現(xiàn)出良好的發(fā)展韌性。這一增長主要得益于國內(nèi)外市場的協(xié)同拉動,其中內(nèi)需市場發(fā)揮著更為關(guān)鍵的驅(qū)動作用。值得一提的是,雖然近

2025年06月16日
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