前言：風(fēng)電減速器作為風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心組件之一，擁著有廣闊的發(fā)展前景。近幾年受益于下游風(fēng)電市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，近年我國(guó)風(fēng)電減速器行業(yè)也在不斷發(fā)展。雖然在2022年，受需求階段性不足、客戶機(jī)型調(diào)整、風(fēng)機(jī)降本趨勢(shì)以及“搶裝潮”后的需求波動(dòng)影響，我國(guó)風(fēng)電減速器市場(chǎng)規(guī)模大幅下滑至最低點(diǎn)。但進(jìn)入2023年以來，受場(chǎng)需求恢復(fù)增加、政策支持，市場(chǎng)規(guī)?；謴?fù)增長(zhǎng)。目前受下游風(fēng)電行業(yè)集中度較高的影響，我國(guó)風(fēng)電減速器行業(yè)亦具有較高的市場(chǎng)集中度。2020年行業(yè)CR4達(dá)到90%以上，市場(chǎng)呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”格局，其中以重齒公司及南高齒占比較大。
一、風(fēng)電減速器?是風(fēng)電領(lǐng)域中風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心組件之一
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電減速器行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，風(fēng)電減速器?是指應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域的減速器，主要由齒輪箱、軸承和潤(rùn)滑系統(tǒng)組成，能夠在維持合適轉(zhuǎn)速的同時(shí)轉(zhuǎn)化扭矩?。同時(shí)由于風(fēng)電減速器的應(yīng)用環(huán)境更為復(fù)雜、工況更為惡劣，對(duì)比其他減速器需具有更高的可靠性和更長(zhǎng)的使用壽命，其技術(shù)壁壘也相對(duì)較高。
風(fēng)電減速器是風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心組件之一，對(duì)于風(fēng)電機(jī)組的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行發(fā)揮重要作用。其主要功能是將風(fēng)輪的高速旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為發(fā)電機(jī)所需的低速高轉(zhuǎn)矩動(dòng)力，從而將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能。由于風(fēng)力發(fā)電機(jī)的額定輸出轉(zhuǎn)速通常較低，為了提高輸出功率，減速器成為不可或缺的裝置。它不僅能提升風(fēng)力利用率，還能降低空氣動(dòng)力噪聲，增強(qiáng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
資料來源：互聯(lián)網(wǎng)
二、風(fēng)電蓬勃發(fā)展給風(fēng)電減速器?帶來廣闊市場(chǎng)
風(fēng)電是清潔能源和新能源中的重要的組成部分。大力發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，對(duì)于調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)變革有著重要意義。長(zhǎng)期來看，隨著風(fēng)力發(fā)電在電力結(jié)構(gòu)中的地位不斷提高、以及國(guó)家政策的不斷積極引導(dǎo)，下游風(fēng)電行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模整體將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，對(duì)上游風(fēng)電減速器行業(yè)的需求亦將不斷提高。在此背景下，作為風(fēng)電機(jī)組設(shè)備的核心組件之一，風(fēng)電減速器行業(yè)擁有廣闊的發(fā)展前景。
近年來，風(fēng)電作為我國(guó)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其裝機(jī)量一直在高速增加。并且在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求推動(dòng)這兩方面的作用下，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)能參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并且占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)了。到目前我國(guó)已是世界第一風(fēng)電大國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)超7500萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)59.28%，占據(jù)全球新增裝機(jī)總量近65%?。2024年1-6月，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)新增裝機(jī)容量為1410萬(wàn)千瓦，同比增加285萬(wàn)千瓦；累計(jì)裝機(jī)容量46671萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)19.9%。這一數(shù)據(jù)表明，隨著風(fēng)電新增裝機(jī)容量的不斷增長(zhǎng)，也將隨之帶動(dòng)我國(guó)風(fēng)電減速器需求穩(wěn)步向前。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
三、市場(chǎng)規(guī)?；謴?fù)增長(zhǎng)，偏航減速器占比最大
受益于下游風(fēng)電市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，近年我國(guó)風(fēng)電減速器行業(yè)也在不斷發(fā)展。雖然在2022年，受需求階段性不足、客戶機(jī)型調(diào)整、風(fēng)機(jī)降本趨勢(shì)以及“搶裝潮”后的需求波動(dòng)影響，我國(guó)風(fēng)電減速器市場(chǎng)規(guī)模大幅下滑至最低點(diǎn)。但進(jìn)入2023年以來，受場(chǎng)需求恢復(fù)增加、政策支持，市場(chǎng)規(guī)模恢復(fù)增長(zhǎng)，達(dá)到25.12億元。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)風(fēng)電減速器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到26.35億元。
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從細(xì)分產(chǎn)品來看，偏航減速器占比最大。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)偏航減速器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到18.71億元，占比達(dá)到74.5%；變槳減速器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6.38億元，占比達(dá)到25.4%。
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四、市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)CR4達(dá)到90%以上，呈“兩超多強(qiáng)”格局
受下游風(fēng)電行業(yè)集中度較高的影響，我國(guó)風(fēng)電減速器行業(yè)亦具有較高的市場(chǎng)集中度。與此同時(shí)，風(fēng)電減速器企業(yè)進(jìn)入風(fēng)機(jī)制造商合格供應(yīng)商名錄需經(jīng)歷2-3年的驗(yàn)證周期，風(fēng)機(jī)制造商開發(fā)新供應(yīng)商需要的時(shí)間較長(zhǎng)、成本較高，因此一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。因此，隨著下游風(fēng)機(jī)制造行業(yè)集中度的不斷提高，具有較強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、客戶資源優(yōu)勢(shì)、客戶服務(wù)能力的風(fēng)電減速器企業(yè)的市場(chǎng)份額也將不斷增長(zhǎng)，從而推動(dòng)風(fēng)電減速器行業(yè)集中度的不斷提高。
目前重齒公司、南高齒、邦飛利與威力傳動(dòng)是我國(guó)風(fēng)電減速器市場(chǎng)主要企業(yè)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年度重齒公司、南高齒、邦飛利與威力傳動(dòng)是我國(guó)風(fēng)電減速器市場(chǎng)上前四大企業(yè)，市場(chǎng)的份額分別約為30.5%、29.5%、18.4%和12.2%，合計(jì)份額達(dá)到90%以上。
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目前我國(guó)風(fēng)電減速器主要企業(yè)情況
| 企業(yè)名稱 | 相關(guān)介紹 |
| 重齒公司 | 重齒公司成立于1997年，總部位于重慶，注冊(cè)資本246,577.22萬(wàn)元，為A股上市公司中國(guó)動(dòng)力全資子公司，是一家以研發(fā)和生產(chǎn)高、低速重載齒輪箱為主的大型國(guó)有軍工企業(yè)。根據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)減變速機(jī)分會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年度重齒公司在國(guó)內(nèi)風(fēng)電減速器行業(yè)的市場(chǎng)份額約為30.5%，排名行業(yè)第一。重齒公司風(fēng)電行業(yè)國(guó)內(nèi)主要客戶包括金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份、東方風(fēng)電、中車風(fēng)電、三一重能、電氣風(fēng)電、聯(lián)合動(dòng)力、哈電風(fēng)能、中國(guó)海裝、華儀風(fēng)能等。 |
| 南高齒 | 南高齒成立于2007年，總部位于南京，注冊(cè)資本21,516.88萬(wàn)美元，為港股上市公司中國(guó)高速傳動(dòng)（0658.HK）主要經(jīng)營(yíng)附屬公司，是國(guó)內(nèi)風(fēng)力發(fā)電傳動(dòng)設(shè)備的領(lǐng)先供應(yīng)商。根據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)減變速機(jī)分會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年度南高齒在國(guó)內(nèi)風(fēng)電減速器行業(yè)的市場(chǎng)份額約為29.5%，排名行業(yè)第二。南高齒風(fēng)電行業(yè)客戶包括國(guó)內(nèi)主要風(fēng)機(jī)制造商以及GE、西門子-歌美颯、維斯塔斯、蘇司蘭（Suzlon）等國(guó)際知名風(fēng)機(jī)制造商，境外銷售收入占比約為30%。 |
| 邦飛利 | 邦飛利成立于1956年，總部位于意大利，注冊(cè)資本5,000.00萬(wàn)歐元，于1980年即進(jìn)入風(fēng)電行業(yè)，擁有超過40年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，是一家全球知名的風(fēng)電減速器供應(yīng)商。邦飛利在全球建立了20個(gè)銷售分支機(jī)構(gòu)、14處生產(chǎn)工廠，擁有500多家經(jīng)銷商，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋80個(gè)國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于全球眾多大型風(fēng)電制造企業(yè)。 |
| 威力傳動(dòng) | 威力傳動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)電專用減速器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括風(fēng)電偏航減速器、風(fēng)電變槳減速器，致力于為新能源產(chǎn)業(yè)提供精密傳動(dòng)解決方案。公司風(fēng)電減速器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于 1MW 至 10MW 等各種功率類型的陸上和海上風(fēng)電機(jī)組，其中 10MW 產(chǎn)品已在我國(guó)自主研發(fā)的單機(jī)容量最大的 10MW 海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)運(yùn)行。 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）
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