前言：
飼料行業(yè)成長發(fā)展歷程基本上與改革開放進程同步，近年來總產(chǎn)量波動增長。結(jié)構(gòu)層面，我國飼料生產(chǎn)以畜禽料為主，占比近90%。我國飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展來源于動物蛋白消費量穩(wěn)定增長和飼料商品化率不斷提高的共振，目前總產(chǎn)值已達萬億規(guī)模。國內(nèi)飼料市場集中度快速提升，競爭格局亦發(fā)生了明顯變化，隨著龍頭企業(yè)在存量市場中謀求進一步增量，預(yù)計未來我國飼料行業(yè)將進入寡頭競爭階段。
一、我國飼料總產(chǎn)量波動增長，結(jié)構(gòu)層面以畜禽料為主
飼料，主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動物的食物。我國飼料工業(yè)是一個新興產(chǎn)業(yè)，其成長發(fā)展歷程基本上與改革開放進程同步，目前飼料已在農(nóng)牧行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)化。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?飼料?行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢分析報告（2025-2032年）》顯示，90年代-2000年，我國飼料行業(yè)進入高速發(fā)展階段。由于下游需求旺盛，商品飼料供給嚴重不足，在此背景下，國內(nèi)飼料企業(yè)涌現(xiàn)。2000 年-2010 年，我國飼料行業(yè)進入穩(wěn)健發(fā)展階段，隨著行業(yè)競爭加劇，飼料強調(diào)“營銷”，充分發(fā)揮4P（產(chǎn)品、價格、渠道、促銷）策略并運用到極致；2010 年至今，低速增長、整合提升，國家加大行業(yè)整改力度，飼料企業(yè)以技術(shù)服務(wù)、資源整合為終端賦能，飼料行業(yè)逐漸進入真正的“品牌階段”。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2011-2023年我國商品飼料總產(chǎn)量由1.91億噸增長至3.22億噸，2024年1-11月,全國商品飼料產(chǎn)量合計2.81億噸,與去年同期相比減少731萬噸,小幅下滑2.54%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
結(jié)構(gòu)層面，我國飼料生產(chǎn)以畜禽料為主，占比近90%，其中豬飼料占比47%，肉禽飼料占比30%，蛋禽飼料占比10%。
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二、肉類消費量穩(wěn)增和飼料商品化率提高共振，我國飼料工業(yè)總產(chǎn)值達萬億規(guī)模
2023年我國飼料工業(yè)總產(chǎn)值為14018 億元，同比增長6.5%。我國飼料產(chǎn)值達萬億規(guī)模，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來源于動物蛋白消費量穩(wěn)定增長和飼料商品化率不斷提高的共振。
1.動物蛋白消費量穩(wěn)定增長
基于人口基數(shù)大及經(jīng)濟增長穩(wěn)健，我國動物蛋白消費量增長穩(wěn)定，為飼料行業(yè)成長帶來有力支撐。數(shù)據(jù)顯示，2013-2023 年我國肉類總消費量CAGR為1.1%，我國飼料產(chǎn)量CAGR為5.2%。
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2.飼料商品化率不斷提高
按營養(yǎng)階段劃分，飼料分為預(yù)混料、濃縮料、配合料，部分非專業(yè)散戶為節(jié)約成本會采取濃縮料、預(yù)混料復(fù)配配合料。近年來，配合料在飼料總量中的占比持續(xù)提升，側(cè)面反映出飼料商品化率提升。
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三、國內(nèi)飼料市場集中度快速提升，行業(yè)將進入寡頭競爭階段
由于飼料行業(yè)發(fā)展初期跑馬圈地，大量低效產(chǎn)能充斥其中。2010年以來，隨著飼料行業(yè)步入低增速時代，小企業(yè)退出，大企業(yè)加速整合，市場集中度快速提升。數(shù)據(jù)顯示，2014-2023年我國飼料行業(yè)CR10由34%提升至48%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
過去十年，我國飼料行業(yè)競爭格局亦發(fā)生了明顯變化，TOP10 企業(yè)中新希望保持領(lǐng)先，海大、禾豐等市占率提升明顯，而部分企業(yè)如正大、亞太中慧、通威等排名下滑。
2014-2023年我國飼料行業(yè) TOP10 企業(yè)銷量及市占率
|
序號 |
2014年 |
2018 年 |
2023 年 |
||||||
|
企業(yè)名稱 |
銷量（萬噸） |
市占率 |
企業(yè)名稱 |
銷量（萬噸） |
市占率 |
企業(yè)名稱 |
銷量（萬噸） |
市占率 |
|
|
1 |
新希望 |
1541 |
8% |
新希望 |
1704 |
7% |
新希望 |
2876 |
9% |
|
2 |
正大集團 |
880 |
4% |
溫氏股份 |
1200 |
5% |
海大集團 |
2440 |
8% |
|
3 |
雙胞胎 |
860 |
4% |
牧原集團 |
1100 |
5% |
牧原股份 |
2300 |
7% |
|
4 |
溫氏集團 |
849 |
4% |
牧原集團 |
1070 |
5% |
溫氏股份 |
1500+ |
5% |
|
5 |
海大集團 |
479 |
2% |
正大集團 |
781 |
3% |
雙胞胎 |
1366 |
4% |
|
6 |
正邦集團 |
442 |
2% |
雙胞胎 |
660 |
3% |
力源集團 |
1250 |
4% |
|
7 |
東方希望 |
434 |
2% |
萬洲國際 |
525 |
2% |
正大集團 |
1218 |
4% |
|
8 |
通威集團 |
395 |
2% |
力源集團 |
524 |
2% |
禾豐股份 |
902 |
3% |
|
9 |
大北農(nóng) |
387 |
2% |
正邦科技 |
480 |
2% |
大北農(nóng) |
770 |
2% |
|
10 |
亞太中慧 |
351 |
2% |
通威股份 |
423 |
2% |
通威股份 |
741 |
2% |
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
造成上述情況的原因在于，2018-2021 年國內(nèi)養(yǎng)殖規(guī)模化進程加速、散戶退出，而大養(yǎng)殖集團多自建飼料廠，中等規(guī)模料企生存艱難、份額下滑；2021 年之后動物蛋白進入去庫存周期，飼料企業(yè)多面臨養(yǎng)殖存欄下降帶來的需求減少、養(yǎng)殖虧損帶來的應(yīng)收賬款風(fēng)險。2024年，雙胞胎在豬料市場發(fā)動價格戰(zhàn)，豬料行業(yè)單噸盈利能力大幅收窄；新希望、海大在山東區(qū)域針對禽料價格戰(zhàn)激烈，品種單一、管理低效的企業(yè)顯然無法應(yīng)對優(yōu)勢龍企的收割。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018-2023 年，100-1000WT 規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量占比從41%降至21%，而1000WT以上規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量占比從 22%提升至 36%。
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龍頭企業(yè)在存量市場中謀求進一步增量。如海大很早即布局特種水產(chǎn)料，2015年看到消費升級趨勢，打下生魚、海鱸、加州鱸、白對蝦一個個利基市場，最終一舉成為水產(chǎn)料斷層龍頭。預(yù)計未來我國飼料行業(yè)將進入寡頭競爭階段。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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