前言：
目前自動變速器替代手動變速器已是大勢所趨。在此背景下，自動變速器摩擦片市場有著較大的發(fā)展空間?；旌蟿恿ζ嚭筒咫娛交旌蟿恿ζ囦N量比重的逐步增大，將是自動變速器摩擦片銷售增長的重要市場之一。同時鑒于我國龐大的汽車保有量，自動變速器摩擦片在售后市場上的需求十分旺盛。此外工程機械+農機領域將是自動變速器摩擦片新增長機會。
一、行業(yè)相關定義及產業(yè)鏈圖解
自動變速器摩擦片屬于汽車傳動系統(tǒng)的核心部件，包括濕式摩擦片和對偶片。汽車工作時，濕式紙基摩擦片與對偶片相配合，借助油介質中形成的油膜表面張力來吸收或傳遞動力，從而實現(xiàn)制動和傳動需求。不同類別的自動變速器各零部件構造存在差異，自動變速器摩擦片通常裝配于自動變速器的濕式離合器、制動器和液力變矩器等中。
濕式紙基摩擦片和對偶片直徑相近，內外齒和花鍵不同，依次交錯裝配在變速器離合器中。濕式紙基摩擦片兩側被對偶片包覆，對偶片的數(shù)量多于濕式紙基摩擦片，其分布如下圖所示：
資料來源：互聯(lián)網
根據觀研報告網發(fā)布的《中國?自動變速器摩擦片?行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報告（2025-2032年）》顯示，自動變速器摩擦片行業(yè)產業(yè)鏈上游包括金屬材料、非金屬材料、電子元件等原材料，這些原材料的質量和成本直接影響變速器的性能和制造成本；中游是變速器的研發(fā)與制造環(huán)節(jié)；下游則包括汽車制造商和售后服務市場以及工程機械和農機領域。
資料來源：觀研天下整理
二、自動變速器替代手動變速器大勢所趨，自動變速器摩擦片有著較大發(fā)展空間
自動變速器摩擦片直接應用到自動變速器里，因此也主要是受其市場發(fā)展影響。隨著基礎設施建設日益完善、人民生活水平不斷提高、人們購車時越來越追求操作便捷性與駕駛舒適度，自動變速器替代手動變速器已是大勢所趨。在此背景下，自動變速器摩擦片市場有著較大的發(fā)展空間。
近年來，受益于國內汽車產銷量逐年上漲、自動變速箱搭載率穩(wěn)步提升、自動變速箱滲透率不斷提高，國內自動變速箱市場規(guī)模持續(xù)擴大，從而推動了自動變速器摩擦片市場需求的增長。有數(shù)據顯示，2019-2023年我國自動變速箱乘用車銷量從1282.8萬輛增長到2,192.4萬輛，自動變速箱搭載率從62%增長到85%。2021-2023年我國自動變速箱市場規(guī)模從1417.1億元增長到1903.6億元。
數(shù)據來源：觀研天下整理
數(shù)據來源：觀研天下整理
三、混動汽車發(fā)展將帶動自動變速器摩擦片需求
當下，汽車產業(yè)正在經歷從傳統(tǒng)燃油車向節(jié)能和新能源汽車的轉型，市場呈現(xiàn)出多元化技術路徑的發(fā)展趨勢。其中混動汽車的發(fā)展將帶動自動變速器摩擦片的需求。
混動汽車全稱是混合動力汽車，泛指使用兩種以上的能源產生動能驅動的車輛，而驅動系統(tǒng)可以有一套或多套，常用的能量來源包括化石燃料（汽油、柴油、液化石油氣等）、電池、燃料電池等。
混動汽車制造過程需要自動變速器摩擦片。根據《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》，混合動力汽車（HEV）和插電式混合動力汽車（PHEV）的變速器技術和產業(yè)基礎基于自動變速器，需要使用自動變速器摩擦片。隨著混合動力汽車和插電式混合動力汽車銷量比重的逐步增大，將是自動變速器摩擦片銷售增長的重要市場之一。
據中國汽車工業(yè)協(xié)會預測，預計混合動力汽車的市場份額將從 2023 年的 17%增長至 2030 年的 37%，并在 2035 年達到 55%，有望成為乘用車市場的主要車型，顯示出較大的增長潛力。因此隨著混合動力汽車市場份額的增加，將逐步取代傳統(tǒng)燃油車的市場份額，預計自動變速器摩擦片的需求較大，市場潛力較大。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，預計到2035 年，我國乘用車主機配套自動變速器摩擦片的市場規(guī)模將增至 48.09 億元。
2023-2035年乘用車領域需要使用自動變速器摩擦片的車型占比預測
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汽車類型 |
技術路線 |
2023年 |
2025年E |
2030年E |
2035年E |
|
|
我國乘用車年度銷量（萬輛） |
2606.3 |
2800 |
3100 |
3200 |
/ |
|
|
純電動汽車 EV |
新能源汽車 |
23% |
25% |
29% |
30% |
部分使用 |
|
燃料電池汽車 FCEV |
新能源汽車 |
1% |
2% |
3% |
5% |
部分使用 |
|
混動汽車 PHEV 和 HEV |
新能源汽車與節(jié)能汽車 |
17% |
27% |
37% |
55% |
使用 |
|
傳統(tǒng)燃油汽車-自動擋 |
傳統(tǒng)能源汽車 |
56% |
45% |
30.5% |
9.9% |
使用 |
|
傳統(tǒng)燃油汽車-手動擋 |
傳統(tǒng)能源汽車 |
3% |
1% |
0.5% |
0.1% |
不使用 |
數(shù)據來源：觀研天下整理
四、我國龐大汽車保有量，自動變速器摩擦片在售后市場需求十分旺盛
由于摩擦片在自動變速器中長期承受高溫高壓的工作環(huán)境，維修時通常需要更換。因此鑒于我國龐大的汽車保有量，自動變速器摩擦片在售后市場上的需求十分旺盛，市場空間廣闊。根據公安部交管局發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據顯示，2024年我國機動車保有量達4.53億輛，其中汽車達到3.53億輛。
數(shù)據來源：公安部，觀研天下整理
當前自動變速器摩擦片的售后市場主要服務于傳統(tǒng)燃油車（自動檔）和混合動力汽車。根據相關預測數(shù)據顯示， 2023-2035 年，自動變速器摩擦片在這兩個領域的市場份額相對穩(wěn)定，大致維持在 55%至 58%之間。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會預計，到 2035 年我國乘用車售后市場自動變速器摩擦片的市場規(guī)模將增至26.36 億元。
2023-2035 年自動變速器摩擦片在售后市場上的需求旺盛
|
汽車類型 |
技術路線 |
2023年 |
2025年E |
2030年E |
2035年E |
是否需要自動變速器摩擦片 |
|
我國乘用車年度銷量（萬輛） |
33600 |
36288 |
40642.56 |
42674.69 |
/ |
|
|
純電動汽車 EV |
新能源汽車 |
6% |
8% |
10% |
11% |
部分使用 |
|
混動汽車 |
新能源汽車與節(jié)能汽車 |
4% |
5% |
9% |
11% |
使用 |
|
傳統(tǒng)燃油汽車-自動擋 |
傳統(tǒng)能源汽車 |
51% |
51% |
49% |
47% |
使用 |
|
傳統(tǒng)燃油汽車-手動擋 |
傳統(tǒng)能源汽車 |
39% |
36% |
32% |
31% |
不使用 |
資料來源：觀研天下整理
五、工程機械+農機領域是自動變速器摩擦片新增長機會
相對于銅基和鐵基粉末冶金類濕式摩擦片，濕式紙基摩擦片能夠提高工程機械和農機傳扭過程的安全性、穩(wěn)定性和使用壽命。目前國外大型機械制造商已經使用紙基摩擦片來替代銅基和鐵基摩擦片，用于變速器和車橋的扭矩傳遞部件。例如，美國的卡特彼勒、日本的株式會社小松制作所（Komatsu）、韓國的現(xiàn)代重工業(yè)等知名企業(yè)已經推廣使用濕式紙基摩擦片。
根據中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據，2023 年我國工程機械和農機領域自動變速器摩擦片的市場需求金額約為 12.98 億元。預計到2035年，工程機械+農機領域的自動變速器摩擦片市場空間為57.26億元。
例如工程機械領域，由于工程機械的變速器和車橋需要使用濕式紙基摩擦片，這一趨勢將推動相關摩擦片的需求增長。我國作為基礎設施建設的大國，對自動變速器摩擦片有著較大的提升空間。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會預測，到 2035 年，動力換擋工程機械的銷量將增長至 75 萬臺，濕式紙基摩擦片的滲透率預計將提升至 60%。
近年來，我國工程機械行業(yè)持續(xù)復蘇，也給自動變速器摩擦片帶來了需求。2023年我工程機械行業(yè)營業(yè)收入增至8490億元，同比增長6.43%。預計2024年我國工程機械營收將達到8766億元。
數(shù)據來源：觀研天下整理（WW）
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