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我國(guó)光伏逆變器行業(yè):上游IGBT模塊議價(jià)能力較強(qiáng) 下游光伏市場(chǎng)提供廣闊發(fā)展空間

前言:

光伏逆變器作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的“大腦”,決定其光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電效率和運(yùn)行穩(wěn)定性。從市場(chǎng)需求來(lái)看,我國(guó)是全球最大的光伏市場(chǎng)之一,為光伏能逆變器行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。從生產(chǎn)成本來(lái)看,直接材料占比超80%。其中IGBT模塊作為電力電子裝置的“CPU”,是影響光伏逆變器性能的核心元器件。目前鑒于IGBT行業(yè)集中度及技術(shù)壁壘雙高,IGBT模塊在光伏逆變器產(chǎn)業(yè)鏈上游領(lǐng)域議價(jià)能力較強(qiáng)。

一、行業(yè)相關(guān)定義、分類及產(chǎn)業(yè)圖解

光伏逆變器是能夠?qū)⒐夥M件所產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)化為可并入電網(wǎng)或供負(fù)載使用的交流電的設(shè)備,主要由輸入 EMI 電路、DC/DC MPPT 電路、DC/AC逆變電路、輸出 EMI 電路、核心控制單元電路組成。根據(jù)不同的用途和技術(shù)特點(diǎn),光伏逆變器有多種分類方式。根據(jù)技術(shù)路線劃分,主要包括集中式逆變器、組串式逆變器、集散式光伏逆變器和微型逆變器。根據(jù)用途不同分,可分為并網(wǎng)逆變器、離網(wǎng)逆變器和儲(chǔ)能逆變器。

光伏逆變器是能夠?qū)⒐夥M件所產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)化為可并入電網(wǎng)或供負(fù)載使用的交流電的設(shè)備,主要由輸入 EMI 電路、DC/DC MPPT 電路、DC/AC逆變電路、輸出 EMI 電路、核心控制單元電路組成。根據(jù)不同的用途和技術(shù)特點(diǎn),光伏逆變器有多種分類方式。根據(jù)技術(shù)路線劃分,主要包括集中式逆變器、組串式逆變器、集散式光伏逆變器和微型逆變器。根據(jù)用途不同分,可分為并網(wǎng)逆變器、離網(wǎng)逆變器和儲(chǔ)能逆變器。

資料來(lái)源:公開(kāi)資料,觀研天下整理

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?光伏逆變器?行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2025-2032年)》顯示,光伏逆變器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電子元器件(IGBT、電容、電阻、電抗器、PCB等)、結(jié)構(gòu)件(機(jī)柜、機(jī)箱等)和輔助材料等制造環(huán)節(jié);中游是指光伏逆變器制造,可劃分為組串式光伏逆變器、集中式光伏逆變器、集散式光伏逆變器、微型光伏逆變器;產(chǎn)業(yè)鏈下游主體包括光伏系統(tǒng)集成商、光伏系統(tǒng)安裝商、EPC承包商、光伏項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)等。

光伏逆變器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電子元器件(IGBT、電容、電阻、電抗器、PCB等)、結(jié)構(gòu)件(機(jī)柜、機(jī)箱等)和輔助材料等制造環(huán)節(jié);中游是指光伏逆變器制造,可劃分為組串式光伏逆變器、集中式光伏逆變器、集散式光伏逆變器、微型光伏逆變器;產(chǎn)業(yè)鏈下游主體包括光伏系統(tǒng)集成商、光伏系統(tǒng)安裝商、EPC承包商、光伏項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)等。

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二、我國(guó)全球最大的光伏市場(chǎng)之一,為光伏能逆變器行業(yè)提供廣闊市場(chǎng)空間

光伏逆變器是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件,其穩(wěn)定性直接決定了發(fā)電系統(tǒng)整體的穩(wěn)定性。在光伏發(fā)電系統(tǒng)中,光伏組件輸出的電力均需通過(guò)光伏逆變器的處理才能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)外輸出。同時(shí),光伏逆變器可通過(guò)跟蹤光伏陣列的最大輸出功率,將電能以最小的變換損耗、最佳的電能質(zhì)量進(jìn)行輸出。因此,光伏逆變器是光伏發(fā)電系統(tǒng)的“大腦”,決定了光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電效率和運(yùn)行穩(wěn)定性。

我國(guó)是全球最大的光伏市場(chǎng)之一,而這為光伏能逆變器行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。受?chē)?guó)家政策的引導(dǎo)、技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)、成本不斷的下降下以及應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬,近年我國(guó)光伏市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展,裝機(jī)容量得到大幅增長(zhǎng),不斷創(chuàng)下歷史新高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示, 2024年,我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量為277.17GW??,同比增長(zhǎng)28%;累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到885.7 GW,同比增長(zhǎng)45.32%,創(chuàng)下歷史新高。預(yù)計(jì)隨著國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”工作的推行,以及光伏發(fā)電成本的進(jìn)一步降低,我國(guó)光伏行業(yè)仍將保持較快增長(zhǎng)。

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隨著光伏經(jīng)濟(jì)性的提升與節(jié)能減排政策的推進(jìn),我國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)景氣,多家逆變器企業(yè)開(kāi)啟定增擴(kuò)產(chǎn)之路,我國(guó)光伏逆變器出貨量快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)光伏逆變器出貨量達(dá)170GW,較上年同比增長(zhǎng)29.08%;預(yù)計(jì)2024年我國(guó)光伏逆變器出貨量達(dá)223.1GW,較上年同比增長(zhǎng)31.24%。

隨著光伏經(jīng)濟(jì)性的提升與節(jié)能減排政策的推進(jìn),我國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)景氣,多家逆變器企業(yè)開(kāi)啟定增擴(kuò)產(chǎn)之路,我國(guó)光伏逆變器出貨量快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)光伏逆變器出貨量達(dá)170GW,較上年同比增長(zhǎng)29.08%;預(yù)計(jì)2024年我國(guó)光伏逆變器出貨量達(dá)223.1GW,較上年同比增長(zhǎng)31.24%。

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三、當(dāng)前IGBT模塊是影響光伏逆變器性能的核心元器件,其在產(chǎn)業(yè)鏈上游領(lǐng)域議價(jià)能力較強(qiáng)

從生產(chǎn)成本來(lái)看,目前我國(guó)光伏逆變器主要分為直接材料、物流費(fèi)用、質(zhì)量保證及維護(hù)費(fèi)、直接人工以及制造費(fèi)用等幾部分。其中直接材料占比超80%,對(duì)光伏逆變器企業(yè)影響較大。而據(jù)資料顯示,在光伏逆變器的直接材料中,主要包括IGBT模塊、電子元器件、結(jié)構(gòu)件等原材料。其中IGBT模塊作為電力電子裝置的“CPU”,直接影響光伏逆變器下游終端電站發(fā)電效率,是影響光伏逆變器性能的核心元器件。

從生產(chǎn)成本來(lái)看,目前我國(guó)光伏逆變器主要分為直接材料、物流費(fèi)用、質(zhì)量保證及維護(hù)費(fèi)、直接人工以及制造費(fèi)用等幾部分。其中直接材料占比超80%,對(duì)光伏逆變器企業(yè)影響較大。而據(jù)資料顯示,在光伏逆變器的直接材料中,主要包括IGBT模塊、電子元器件、結(jié)構(gòu)件等原材料。其中IGBT模塊作為電力電子裝置的“CPU”,直接影響光伏逆變器下游終端電站發(fā)電效率,是影響光伏逆變器性能的核心元器件。

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IGBT被稱為電力電子行業(yè)里的“CPU”,廣泛應(yīng)用于電機(jī)節(jié)能、軌道交通、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域。依產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式不同,IGBT有單管、IGBT模塊和智能功率模塊IPM三種類型。

近年來(lái)在新能源汽車(chē)、光伏等下游行業(yè)的不斷發(fā)展、國(guó)家政策的支持以及相關(guān)技術(shù)不斷提升推動(dòng)下,我國(guó)IGBT行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好,產(chǎn)量不斷增加,自給率不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2019-2023年,我國(guó)IGBT的產(chǎn)量從1550萬(wàn)只增長(zhǎng)到3624萬(wàn)只,年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)23.66%。到2023年,我國(guó)IGBT自給率達(dá)到32.9%。

近年來(lái)在新能源汽車(chē)、光伏等下游行業(yè)的不斷發(fā)展、國(guó)家政策的支持以及相關(guān)技術(shù)不斷提升推動(dòng)下,我國(guó)IGBT行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好,產(chǎn)量不斷增加,自給率不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2019-2023年,我國(guó)IGBT的產(chǎn)量從1550萬(wàn)只增長(zhǎng)到3624萬(wàn)只,年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)23.66%。到2023年,我國(guó)IGBT自給率達(dá)到32.9%。

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但是相對(duì)于國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)相比,由于我國(guó)IGBT模塊廠商由于起步較晚、行業(yè)技術(shù)壁壘高,競(jìng)爭(zhēng)力仍有待提高。國(guó)際廠商如英飛凌、安森美、富士電機(jī)等IGBT模塊廠商在IGBT行業(yè)發(fā)展時(shí)間長(zhǎng)、技術(shù)儲(chǔ)備豐富且擁有晶圓廠、芯片制造廠以及封裝廠等生產(chǎn)設(shè)施,可以提升產(chǎn)品良品率并控制產(chǎn)品成本,當(dāng)前占據(jù)IGBT領(lǐng)域主導(dǎo)地位。其中僅英飛凌和意法半導(dǎo)體合計(jì)市場(chǎng)份額高達(dá)40%。而比亞迪半導(dǎo)體、士蘭微、揚(yáng)杰科技、新潔能、華微電子、時(shí)代電氣、楊杰科技等本土企業(yè)多集中在1500V以下的中、低壓IGBT市場(chǎng)。因此,鑒于IGBT行業(yè)集中度及技術(shù)壁壘雙高,IGBT模塊在光伏逆變器產(chǎn)業(yè)鏈上游領(lǐng)域議價(jià)能力較強(qiáng)。

近年來(lái),在國(guó)家相關(guān)政策支持下,本土企業(yè)通過(guò)不斷提高自身研發(fā)和技術(shù)實(shí)力,已逐步向高壓IGBT市場(chǎng)拓展。根據(jù)NE時(shí)代提供的數(shù)據(jù),在2024年1-7月,比亞迪半導(dǎo)體、時(shí)代電氣、芯聯(lián)集成、斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微以及宏微科技在功率模塊的搭載份額上排名靠前??v觀整個(gè)IGBT產(chǎn)業(yè)鏈,盡管核心環(huán)節(jié)主要由海外企業(yè)占據(jù),但在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)中,我國(guó)均有企業(yè)在進(jìn)行積極布局,且我國(guó)的IGBT產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)具備了高效的協(xié)同能力。未來(lái),隨著我國(guó)自主新能源汽車(chē)品牌崛起和本土企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模提升,IGBT國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程有望持續(xù)加速推進(jìn)。

近年來(lái),在國(guó)家相關(guān)政策支持下,本土企業(yè)通過(guò)不斷提高自身研發(fā)和技術(shù)實(shí)力,已逐步向高壓IGBT市場(chǎng)拓展。根據(jù)NE時(shí)代提供的數(shù)據(jù),在2024年1-7月,比亞迪半導(dǎo)體、時(shí)代電氣、芯聯(lián)集成、斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微以及宏微科技在功率模塊的搭載份額上排名靠前??v觀整個(gè)IGBT產(chǎn)業(yè)鏈,盡管核心環(huán)節(jié)主要由海外企業(yè)占據(jù),但在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)中,我國(guó)均有企業(yè)在進(jìn)行積極布局,且我國(guó)的IGBT產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)具備了高效的協(xié)同能力。未來(lái),隨著我國(guó)自主新能源汽車(chē)品牌崛起和本土企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模提升,IGBT國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程有望持續(xù)加速推進(jìn)。

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新能源車(chē)為漆包線行業(yè)注入活力 產(chǎn)品升級(jí)下市場(chǎng)由“卡脖子”向“海外突圍”躍遷

新能源車(chē)為漆包線行業(yè)注入活力 產(chǎn)品升級(jí)下市場(chǎng)由“卡脖子”向“海外突圍”躍遷

至2021年,在新能源汽車(chē)的蓬勃發(fā)展下,我國(guó)漆包線市場(chǎng)規(guī)模激增,超1000億元。目前新能源汽車(chē)電機(jī)用漆包線需求占比達(dá)35%,已成為漆包線核心增長(zhǎng)引擎。未來(lái)隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,預(yù)計(jì)2025年我國(guó)漆包線市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1500億元左右。

2025年07月08日
我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模收縮 本土品牌市場(chǎng)份額提升 匯川技術(shù)登頂

我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模收縮 本土品牌市場(chǎng)份額提升 匯川技術(shù)登頂

目前,我國(guó)低壓變頻器下游應(yīng)用呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花之勢(shì),涵蓋化工、冶金、礦業(yè)、交通設(shè)備、電力等多個(gè)領(lǐng)域。自2023年起,我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)收縮。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,通用型低壓變頻器在我國(guó)低壓變壓器市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位,2024年銷(xiāo)量占比高達(dá)75%以上。

2025年07月08日
新規(guī)來(lái)襲 我國(guó)充電寶行業(yè)將告別野蠻生長(zhǎng)邁向高質(zhì)量發(fā)展 技術(shù)升級(jí)與供應(yīng)鏈重構(gòu)并行

新規(guī)來(lái)襲 我國(guó)充電寶行業(yè)將告別野蠻生長(zhǎng)邁向高質(zhì)量發(fā)展 技術(shù)升級(jí)與供應(yīng)鏈重構(gòu)并行

目前隨著智能手機(jī)的快速普及,充電寶已成為了不可或缺的“續(xù)航神器”。其中我國(guó)充電寶市場(chǎng)憑借龐大的生產(chǎn)能力和消費(fèi)需求,已成為全球產(chǎn)業(yè)鏈的核心力量。有相關(guān)資料顯示,2024年我國(guó)充電寶市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10.46億美元,占全球市場(chǎng)份額超30%,是全球最大的生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)(年產(chǎn)量占全球90%以上)。日本、歐美市場(chǎng)90%以上的充電寶來(lái)自中

2025年07月08日
無(wú)線麥克風(fēng)行業(yè):夾式產(chǎn)品將顯著增長(zhǎng) 市場(chǎng)以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)為主 未來(lái)有望高質(zhì)量發(fā)展

無(wú)線麥克風(fēng)行業(yè):夾式產(chǎn)品將顯著增長(zhǎng) 市場(chǎng)以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)為主 未來(lái)有望高質(zhì)量發(fā)展

無(wú)線麥克風(fēng)行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻低,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上存在大量品牌,以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)為主。隨著大疆等頭部音頻品牌加速布局中高端市場(chǎng),未來(lái)我國(guó)無(wú)線麥克風(fēng)行業(yè)有望高質(zhì)量發(fā)展。

2025年07月06日
我國(guó)電子電路銅箔行業(yè):終端需求持續(xù)攀升帶來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì) 高端產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)始崛起

我國(guó)電子電路銅箔行業(yè):終端需求持續(xù)攀升帶來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì) 高端產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)始崛起

電子電路銅箔是覆銅板、印制電路板的重要基礎(chǔ)材料之一。而印制電路板被稱為“電子產(chǎn)品之母”,是現(xiàn)代電子信息產(chǎn)品中不可缺少的重要組件,廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、服務(wù)器、汽車(chē)電子、工業(yè)控制、航空航天、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。因此,電子電路銅箔的終端應(yīng)用領(lǐng)域,因此其發(fā)展受上述終端應(yīng)用領(lǐng)域的影響較大。

2025年07月05日
藍(lán)牙音箱行業(yè)向智能、立體聲升級(jí) 中國(guó)市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升 漫步者等本土品牌強(qiáng)勢(shì)突圍

藍(lán)牙音箱行業(yè)向智能、立體聲升級(jí) 中國(guó)市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升 漫步者等本土品牌強(qiáng)勢(shì)突圍

隨著智能終端的發(fā)展,藍(lán)牙音箱逐漸受到手機(jī)平板等用戶的廣泛關(guān)注,其中便攜式產(chǎn)品受到市場(chǎng)青睞。在數(shù)字化浪潮與消費(fèi)升級(jí)的雙重驅(qū)動(dòng)下,藍(lán)牙音箱作為音頻設(shè)備領(lǐng)域的重要分支,正經(jīng)歷著從單一播放工具向智能音頻、立體聲音蛻變,其中智能音箱銷(xiāo)量增勢(shì)強(qiáng)勁,增速快于立體聲音箱。

2025年07月04日
受益下游PCB市場(chǎng)推動(dòng) 我國(guó)成為全球感光干膜最大市場(chǎng) 以初源新材為代表國(guó)企漸崛起

受益下游PCB市場(chǎng)推動(dòng) 我國(guó)成為全球感光干膜最大市場(chǎng) 以初源新材為代表國(guó)企漸崛起

感光干膜是PCB制造中不可或缺的關(guān)鍵原料之一。盡管在PCB制造的成本結(jié)構(gòu)中,感光干膜的占比僅為3%,但其作用卻不可忽視。例如感光干膜的解析、附著等性能水平直接決定了PCB產(chǎn)品的精密程度,也是下游產(chǎn)品迭代升級(jí)的決定性影響因素之一。

2025年07月03日
測(cè)試分選機(jī)行業(yè)有望維持高景氣度 國(guó)內(nèi)廠商投資加碼 高端設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程將加快

測(cè)試分選機(jī)行業(yè)有望維持高景氣度 國(guó)內(nèi)廠商投資加碼 高端設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程將加快

在全球測(cè)試分選機(jī)市場(chǎng)中,海外廠商主導(dǎo)中高端市場(chǎng),持續(xù)占據(jù)著較大的市場(chǎng)份額。國(guó)產(chǎn)測(cè)試分選機(jī)經(jīng)過(guò)多年的潛心研發(fā)取得長(zhǎng)足進(jìn)步,截至2024年,國(guó)產(chǎn)測(cè)試分選機(jī)市場(chǎng)占有率已超過(guò)35%,在中低端領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代;在高端設(shè)備領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)制造水平與海外相比仍存在差距,但隨著國(guó)內(nèi)廠商不斷加大投資持續(xù)研發(fā),我國(guó)高端測(cè)試分選機(jī)國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)

2025年07月02日
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