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技術(shù)升級帶動全球Wifi芯片行業(yè)擴(kuò)容 下游應(yīng)用集中于消費(fèi)電子 市場呈寡頭壟斷格局

前言:

Wi-Fi技術(shù)具備傳輸速率高、部署簡單、成本低等優(yōu)點(diǎn),但5G射頻穿透性差,下游應(yīng)用集中在手機(jī)及PC等消費(fèi)電子領(lǐng)域。2023年全球Wifi芯片組市場規(guī)模已超200億美元。信息時代背景下,Wi-Fi持續(xù)朝著更快速度、更低延遲、更高數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量等方向演進(jìn),Wifi芯片組市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)容,Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7設(shè)備連接數(shù)占比將快速提升。全球Wi-Fi芯片市場競爭呈現(xiàn)寡頭壟斷格局,出貨量CR4超60%,營收CR4超80%。

Wi-Fi傳輸速率高、部署簡單、成本低,下游應(yīng)用集中于消費(fèi)電子領(lǐng)域

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國Wifi芯片行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告(2025-2032年)》顯示,Wi-Fi是短程物聯(lián)網(wǎng)中的主流通信技術(shù)之一。與藍(lán)牙、ZigBee/Thread相比,Wi-Fi 技術(shù)具備傳輸速率高、部署簡單、成本低等優(yōu)點(diǎn),但5G射頻穿透性差,下游應(yīng)用集中在手機(jī)及PC等消費(fèi)電子領(lǐng)域。

主流通信技術(shù)對比

技術(shù) Wi-Fi Bluetooth ZigBee
帶寬 <10Gbit/s 1-24Mbps 250kbps
傳輸距離 50-200m 50m 10-100m
頻段 2.4GHz,5GHz 2.4GHz 2.4GHz
優(yōu)點(diǎn) 速率高,部署簡單,成本低 功耗低,組網(wǎng)簡單,成本低 功耗低,自組網(wǎng),成本低
缺點(diǎn) 5G射頻穿透性差 距離近,組網(wǎng)設(shè)備數(shù)量少,安全性差 速率低,穩(wěn)定性差
應(yīng)用場景 企業(yè),園區(qū)自建網(wǎng)絡(luò),高密場景 各類數(shù)據(jù)/語音近距離傳輸,如耳機(jī)、手機(jī) 家庭自動化,工業(yè)現(xiàn)場控制,環(huán)境控制,醫(yī)療護(hù)理等傳感器

資料來源:觀研天下整理

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數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

Wi-Fi技術(shù)持續(xù)升級以滿足多元化市場需求,全球Wifi芯片組市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容

Wi-Fi是全球應(yīng)用最廣的局域網(wǎng)連接通信協(xié)議,2023年全球Wifi芯片組市場規(guī)模已超200億美元。信息時代背景下,Wi-Fi持續(xù)朝著更快速度、更低延遲、更高數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量等方向演進(jìn),以更好地滿足信息高效傳遞的需求。預(yù)計(jì)2033年全球Wifi芯片組市場規(guī)模接近350億美元,2023-2033年CAGR為5.1%。

Wi-Fi是全球應(yīng)用最廣的局域網(wǎng)連接通信協(xié)議,2023年全球Wifi芯片組市場規(guī)模已超200億美元。信息時代背景下,Wi-Fi持續(xù)朝著更快速度、更低延遲、更高數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量等方向演進(jìn),以更好地滿足信息高效傳遞的需求。預(yù)計(jì)2033年全球Wifi芯片組市場規(guī)模接近350億美元,2023-2033年CAGR為5.1%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

傳統(tǒng) Wi-Fi 設(shè)備存在信號傳輸覆蓋范圍小、功率消耗大等弊端,應(yīng)用場景多元化要求下,技術(shù)迭代大勢所趨。

2019 年,具有更高數(shù)據(jù)傳輸速率、更大網(wǎng)絡(luò)容量、更低時延和更高能效的新一代升級版標(biāo)準(zhǔn)Wi-Fi6發(fā)布,它可以低成本滿足室內(nèi)辦公、零售及娛樂等場景的連接需求。

2021 年1 月,國際 Wi-Fi 聯(lián)盟開始提供 Wi-Fi6E 認(rèn)證,主要升級體現(xiàn)在新增了 6GHz 這一頻段,更多的信道和頻譜資源將有助于緩解信道擁堵問題,改善高并發(fā)條件下的使用體驗(yàn)。

2022 年底,第七代 WiFi 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 802.11be(Wi-Fi 7)發(fā)布,在 2023 年投入市場,其在第六代的基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展了帶寬(可高達(dá) 320MHz),使用更新的 4096-QAM 調(diào)制技術(shù)來提高速率,還創(chuàng)新采用了 Multi-RU、Multi-Link 和增強(qiáng) MU-MIMO 等新技術(shù),可滿足使用者對于高清 4K/8K 視頻、VR/AR、低延時游戲以及遠(yuǎn)程協(xié)同辦公的需求。

WiFi分類及對比

代際更迭

Wi-Fi4

Wi-Fi5

Wi-Fi6

Wi-Fi6E

Wi-Fi7

標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議

802.11n

802.11ac

802.11ax

802.11ax

802.11be

Wave1

Wave2

發(fā)布時間

2009

2013

2015

2019

2021

2022

工作頻段

2.4/5 GHz

5 GHz

2.4/5 GHz

2.4/5/6 GHz

2.4/5/6 GHz

最大帶寬

600Mbps

3466 Mbps

6933 Mbps

9.6 Gbps

10.8 Gbps

30 Gbps

工藝制程

65nm

55nm

40nm

28nm

14/16nm

6nm

最大頻寬

40MHz

80 MHz

160 MHz

160 MHz

160 MHz

320 MHz

最大空間流

4X4

8X8

8X8

8X8

8X8

最高階調(diào)制

60-QAM

256-QAM

1024-QAM

1024-QAM

4096-QAM

MU-MINO

N/A

N/A

下行

上行、下行

上行、下行

上行、下行

資料來源:觀研天下整理

隨著下游需求變化,Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7占比將不斷提升。根據(jù)數(shù)據(jù),2019年全球Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7設(shè)備連接數(shù)占比不足10%,預(yù)計(jì)2026年全球Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7設(shè)備連接數(shù)占比將超60%。

隨著下游需求變化,Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7占比將不斷提升。根據(jù)數(shù)據(jù),2019年全球Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7設(shè)備連接數(shù)占比不足10%,預(yù)計(jì)2026年全球Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7設(shè)備連接數(shù)占比將超60%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、全球Wi-Fi芯片行業(yè)高度集中,市場呈現(xiàn)寡頭壟斷競爭格局

全球Wi-Fi芯片市場競爭呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。從出貨量看,全球Wi-Fi芯片市場前四大供應(yīng)商總市場份額達(dá)63%。從營收看,全球Wi-Fi芯片市場前四大供應(yīng)商占據(jù)80%的市場份額。

全球Wi-Fi芯片市場競爭呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。從出貨量看,全球Wi-Fi芯片市場前四大供應(yīng)商總市場份額達(dá)63%。從營收看,全球Wi-Fi芯片市場前四大供應(yīng)商占據(jù)80%的市場份額。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

其中,博通憑借豐富的產(chǎn)品線和廣泛的布局,處于市場較領(lǐng)先地位,營收占比達(dá)28.5%;隨后是高通、聯(lián)發(fā)科、瑞昱,分別占比22.80%、19.90%、8.40%。

博通Wi-Fi芯片產(chǎn)品

產(chǎn)品系列 編號 Wi-Fi Generation/CPU
Wireless LAN Infrastructure BCM47722 Wi-Fi 7
Wireless LAN Infrastructure BCM6765 Wi-Fi 7
Wireless LAN Infrastructure BCM43740/BCM43720 Wi-Fi 7
Wireless LAN Infrastructure BCM67263/BCM6726 Wi-Fi 7
Wireless LAN/Bluetooth Combo BCM4390 Wi-Fi 7
Wireless LAN/Bluetooth Combo BCM4398 Wi-Fi 7
Wireless LAN Infrastructure BCM6715 Wi-Fi6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM6756 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM6757 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM6753 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM6710 Wi-Fi6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM6750 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM6752 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM47622 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM6755 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM43694 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM43684 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM43525 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN/Bluetooth Combo BCM4389 Wi-Fi 6E
Wireless LAN/Bluetooth Combo BCM4376 Wi-Fi 6
Wireless LAN Infrastructure BCM4912 CPU
Wireless LAN Infrastructure BCM49428 CPU
Wireless LAN Infrastructure BCM4916 CPU
Wireless LAN Infrastructure BCM49408 CPU

資料來源:觀研天下整理

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技術(shù)升級帶動全球Wifi芯片行業(yè)擴(kuò)容 下游應(yīng)用集中于消費(fèi)電子 市場呈寡頭壟斷格局

技術(shù)升級帶動全球Wifi芯片行業(yè)擴(kuò)容 下游應(yīng)用集中于消費(fèi)電子 市場呈寡頭壟斷格局

Wi-Fi技術(shù)具備傳輸速率高、部署簡單、成本低等優(yōu)點(diǎn),但5G射頻穿透性差,下游應(yīng)用集中在手機(jī)及PC等消費(fèi)電子領(lǐng)域。2023年全球Wifi芯片組市場規(guī)模已超200億美元。信息時代背景下,Wi-Fi持續(xù)朝著更快速度、更低延遲、更高數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量等方向演進(jìn),Wifi芯片組市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)容,Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、W

2025年03月18日
光通信行業(yè)快速發(fā)展為光放大器打開市場空間 EDFA為目前商用最廣泛產(chǎn)品

光通信行業(yè)快速發(fā)展為光放大器打開市場空間 EDFA為目前商用最廣泛產(chǎn)品

我國已擁有全球最大的光通信市場,在全球市場上的份額在50%左右。2019-2023年受國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與升級的影響,我國光通信行業(yè)穩(wěn)定增長,市場規(guī)模從921億元增長至1345億元。當(dāng)前我國光通信行業(yè)正處于快速發(fā)展時期,未來有著較大的增長空間。估計(jì)2024年,我國光通信市場規(guī)模將進(jìn)一步增長到1528億元。而光通信行業(yè)的快

2025年03月18日
我國光纖傳感器市場穩(wěn)定增長 光纖陀螺占比最大 小型化、多功能化是未來發(fā)展方向

我國光纖傳感器市場穩(wěn)定增長 光纖陀螺占比最大 小型化、多功能化是未來發(fā)展方向

近年隨著光纖傳感技術(shù)的不斷改進(jìn)及成熟,其應(yīng)用領(lǐng)域也隨之不斷拓展,光纖傳感技術(shù)在石油石化、交通、電力、汽車及安防等工業(yè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,進(jìn)而推動了我國光纖傳感器行業(yè)規(guī)模的增長。展望未來,隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等尖端技術(shù)的蓬勃發(fā)展,光纖傳感器市場無疑將獲得更為廣闊的發(fā)展空間。

2025年03月17日
5G、數(shù)據(jù)中心持續(xù)擴(kuò)容下光通信器件行業(yè)需求穩(wěn)增長 產(chǎn)量則整體呈波動增長態(tài)勢

5G、數(shù)據(jù)中心持續(xù)擴(kuò)容下光通信器件行業(yè)需求穩(wěn)增長 產(chǎn)量則整體呈波動增長態(tài)勢

發(fā)展到目前,我國已擁有全球最大的光通信市場,在全球市場上的份額在50%左右。2019-2023年受國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與升級的影響,我國光通信行業(yè)穩(wěn)定增長,市場規(guī)模從921億元增長至1345億元。當(dāng)前我國光通信行業(yè)正處于快速發(fā)展時期,未來有著較大的增長空間。估計(jì)2024年,我國光通信市場規(guī)模將進(jìn)一步增長到1528億元。而光

2025年03月17日
市場持續(xù)火爆+上游光纖預(yù)制棒國產(chǎn)化 我國特種光纖行業(yè)迎發(fā)展機(jī)遇

市場持續(xù)火爆+上游光纖預(yù)制棒國產(chǎn)化 我國特種光纖行業(yè)迎發(fā)展機(jī)遇

近年隨著低空經(jīng)濟(jì)和衛(wèi)星通信等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展,特種光纖市場持續(xù)火爆,行業(yè)需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。同時,航空航天、風(fēng)能、燃料電池等新興產(chǎn)業(yè)的崛起,更為特種光纖市場注入了強(qiáng)勁動力。 進(jìn)入2024年以來,我國三大運(yùn)營商在特種光纖招標(biāo)需求上有所增加。例如中國移動對特種光纖的招標(biāo)量達(dá)到了720萬芯公里,單價達(dá)82.6元/芯公里,較普

2025年03月15日
我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)分析:終端應(yīng)用市場高增長 6G、氣象等受益發(fā)展

我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)分析:終端應(yīng)用市場高增長 6G、氣象等受益發(fā)展

近年來,我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)終端應(yīng)用市場高增長,滲透率過半,截至2024年上半年國內(nèi)北斗終端設(shè)備應(yīng)用超2700萬臺,同比增長17.4%,滲透率超過50%;重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用超2000萬臺,智能手機(jī)出貨量1.39億部,超過98%支持北斗。不過,隨著衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)和6G融合,推動空間信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,并且北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系

2024年12月23日
我國衛(wèi)星通信行業(yè)分析:多家企業(yè)布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈 手機(jī)直連衛(wèi)星高潮將來襲

我國衛(wèi)星通信行業(yè)分析:多家企業(yè)布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈 手機(jī)直連衛(wèi)星高潮將來襲

近年來,在LEO衛(wèi)星、5G技術(shù)、政策等多重因素驅(qū)動,衛(wèi)星通信行業(yè)迎來快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟,吸引多家企業(yè)布局,一場圍繞衛(wèi)星通信的全面“競賽”已經(jīng)拉開帷幕。同時,隨著衛(wèi)星短報文和衛(wèi)星通訊的推出、技術(shù)不斷取得新突破,手機(jī)直連衛(wèi)星的高潮即將到來。

2024年12月14日
5G 基站及數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動我國通信連接器市場持續(xù)擴(kuò)大 預(yù)計(jì)2025年規(guī)模將達(dá)360億元

5G 基站及數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動我國通信連接器市場持續(xù)擴(kuò)大 預(yù)計(jì)2025年規(guī)模將達(dá)360億元

近年我國通信連接器行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國通信連接器行業(yè)市場規(guī)模294億元,同比增長11.1%。預(yù)計(jì)到2025年我國通信連接器行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到360億元。

2024年12月14日
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