前言：
Wi-Fi技術(shù)具備傳輸速率高、部署簡單、成本低等優(yōu)點(diǎn)，但5G射頻穿透性差，下游應(yīng)用集中在手機(jī)及PC等消費(fèi)電子領(lǐng)域。2023年全球Wifi芯片組市場規(guī)模已超200億美元。信息時代背景下，Wi-Fi持續(xù)朝著更快速度、更低延遲、更高數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量等方向演進(jìn)，Wifi芯片組市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)容，Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7設(shè)備連接數(shù)占比將快速提升。全球Wi-Fi芯片市場競爭呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，出貨量CR4超60%，營收CR4超80%。
一、Wi-Fi傳輸速率高、部署簡單、成本低，下游應(yīng)用集中于消費(fèi)電子領(lǐng)域
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國Wifi芯片行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，Wi-Fi是短程物聯(lián)網(wǎng)中的主流通信技術(shù)之一。與藍(lán)牙、ZigBee/Thread相比，Wi-Fi 技術(shù)具備傳輸速率高、部署簡單、成本低等優(yōu)點(diǎn)，但5G射頻穿透性差，下游應(yīng)用集中在手機(jī)及PC等消費(fèi)電子領(lǐng)域。
主流通信技術(shù)對比
| 技術(shù) | Wi-Fi | Bluetooth | ZigBee |
| 帶寬 | <10Gbit/s | 1-24Mbps | 250kbps |
| 傳輸距離 | 50-200m | 50m | 10-100m |
| 頻段 | 2.4GHz，5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
| 優(yōu)點(diǎn) | 速率高，部署簡單，成本低 | 功耗低，組網(wǎng)簡單，成本低 | 功耗低，自組網(wǎng)，成本低 |
| 缺點(diǎn) | 5G射頻穿透性差 | 距離近，組網(wǎng)設(shè)備數(shù)量少，安全性差 | 速率低，穩(wěn)定性差 |
| 應(yīng)用場景 | 企業(yè)，園區(qū)自建網(wǎng)絡(luò)，高密場景 | 各類數(shù)據(jù)/語音近距離傳輸，如耳機(jī)、手機(jī) | 家庭自動化，工業(yè)現(xiàn)場控制，環(huán)境控制，醫(yī)療護(hù)理等傳感器 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、Wi-Fi技術(shù)持續(xù)升級以滿足多元化市場需求，全球Wifi芯片組市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容
Wi-Fi是全球應(yīng)用最廣的局域網(wǎng)連接通信協(xié)議，2023年全球Wifi芯片組市場規(guī)模已超200億美元。信息時代背景下，Wi-Fi持續(xù)朝著更快速度、更低延遲、更高數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量等方向演進(jìn)，以更好地滿足信息高效傳遞的需求。預(yù)計(jì)2033年全球Wifi芯片組市場規(guī)模接近350億美元，2023-2033年CAGR為5.1%。
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傳統(tǒng) Wi-Fi 設(shè)備存在信號傳輸覆蓋范圍小、功率消耗大等弊端，應(yīng)用場景多元化要求下，技術(shù)迭代大勢所趨。
2019 年，具有更高數(shù)據(jù)傳輸速率、更大網(wǎng)絡(luò)容量、更低時延和更高能效的新一代升級版標(biāo)準(zhǔn)Wi-Fi6發(fā)布，它可以低成本滿足室內(nèi)辦公、零售及娛樂等場景的連接需求。
2021 年1 月，國際 Wi-Fi 聯(lián)盟開始提供 Wi-Fi6E 認(rèn)證，主要升級體現(xiàn)在新增了 6GHz 這一頻段，更多的信道和頻譜資源將有助于緩解信道擁堵問題，改善高并發(fā)條件下的使用體驗(yàn)。
2022 年底，第七代 WiFi 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 802.11be（Wi-Fi 7）發(fā)布，在 2023 年投入市場，其在第六代的基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展了帶寬（可高達(dá) 320MHz），使用更新的 4096-QAM 調(diào)制技術(shù)來提高速率，還創(chuàng)新采用了 Multi-RU、Multi-Link 和增強(qiáng) MU-MIMO 等新技術(shù)，可滿足使用者對于高清 4K/8K 視頻、VR/AR、低延時游戲以及遠(yuǎn)程協(xié)同辦公的需求。
WiFi分類及對比
|
代際更迭 |
Wi-Fi4 |
Wi-Fi5 |
Wi-Fi6 |
Wi-Fi6E |
Wi-Fi7 |
|
|
標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 |
802.11n |
802.11ac |
802.11ax |
802.11ax |
802.11be |
|
|
Wave1 |
Wave2 |
|||||
|
發(fā)布時間 |
2009 年 |
2013 年 |
2015 年 |
2019 年 |
2021 年 |
2022 年 |
|
工作頻段 |
2.4/5 GHz |
5 GHz |
2.4/5 GHz |
2.4/5/6 GHz |
2.4/5/6 GHz |
|
|
最大帶寬 |
600Mbps |
3466 Mbps |
6933 Mbps |
9.6 Gbps |
10.8 Gbps |
30 Gbps |
|
工藝制程 |
約 65nm |
約 55nm |
約 40nm |
28nm |
14/16nm |
6nm |
|
最大頻寬 |
40MHz |
80 MHz |
160 MHz |
160 MHz |
160 MHz |
320 MHz |
|
最大空間流 |
4X4 |
8X8 |
8X8 |
8X8 |
8X8 |
|
|
最高階調(diào)制 |
60-QAM |
256-QAM |
1024-QAM |
1024-QAM |
4096-QAM |
|
|
MU-MINO |
N/A |
N/A |
下行 |
上行、下行 |
上行、下行 |
上行、下行 |
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隨著下游需求變化，Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7占比將不斷提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年全球Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7設(shè)備連接數(shù)占比不足10%，預(yù)計(jì)2026年全球Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7設(shè)備連接數(shù)占比將超60%。
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三、全球Wi-Fi芯片行業(yè)高度集中，市場呈現(xiàn)寡頭壟斷競爭格局
全球Wi-Fi芯片市場競爭呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。從出貨量看，全球Wi-Fi芯片市場前四大供應(yīng)商總市場份額達(dá)63%。從營收看，全球Wi-Fi芯片市場前四大供應(yīng)商占據(jù)80%的市場份額。
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其中，博通憑借豐富的產(chǎn)品線和廣泛的布局，處于市場較領(lǐng)先地位，營收占比達(dá)28.5%；隨后是高通、聯(lián)發(fā)科、瑞昱，分別占比22.80%、19.90%、8.40%。
博通Wi-Fi芯片產(chǎn)品
| 產(chǎn)品系列 | 編號 | Wi-Fi Generation/CPU |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM47722 | Wi-Fi 7 |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM6765 | Wi-Fi 7 |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM43740/BCM43720 | Wi-Fi 7 |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM67263/BCM6726 | Wi-Fi 7 |
| Wireless LAN/Bluetooth Combo | BCM4390 | Wi-Fi 7 |
| Wireless LAN/Bluetooth Combo | BCM4398 | Wi-Fi 7 |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM6715 | Wi-Fi6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM6756 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM6757 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM6753 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM6710 | Wi-Fi6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM6750 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM6752 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM47622 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM6755 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM43694 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM43684 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM43525 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN/Bluetooth Combo | BCM4389 | Wi-Fi 6E |
| Wireless LAN/Bluetooth Combo | BCM4376 | Wi-Fi 6 |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM4912 | CPU |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM49428 | CPU |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM4916 | CPU |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM49408 | CPU |
資料來源：觀研天下整理
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