我國手機行業(yè)市場回暖 技術(shù)創(chuàng)新仍將是關(guān)鍵 AI正在打開新一輪廠商競速窗口期

一、市場回暖明顯，手機出貨量增長態(tài)勢顯著

在經(jīng)歷連續(xù)下滑后，2024年手機市場回暖，出貨量迎來了反彈。全球方面：2024年全球手機市場迎來了反彈，銷量同比增長7.1%，結(jié)束了2023年創(chuàng)下的十年來最低點。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

隨著全球市場回暖下，國內(nèi)手機市場得益于技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動消費者換機需求的釋放、市場復(fù)蘇趨勢?、折疊屏市場的爆發(fā)等因素也表現(xiàn)的活力滿滿，出貨量增長態(tài)勢顯著。尤其是2025年以來，在國補政策及消費回暖的雙重推動下，手機行業(yè)迎來新一輪增長熱潮。據(jù)中國信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年我國手機出貨量3.14 億部，同比增長8.7%；其中12 月出貨量 3452.8 萬部，同比增長22.1%。其中12 月出貨量 3452.8 萬部，同比增 22.1%。智能手機出貨量2.94億部，同比增長6.5%，占同期手機出貨量的93.6%。

2025 年 1-2 月，國內(nèi)市場手機出貨量 4690.5 萬部，同比增長 1.9%。其中2 月出貨量 1966.2 萬部，同比增長 37.9%。智能手機出貨量4311.2部，同比下降1%，在同期手機出貨量中占比91.9%。

數(shù)據(jù)來源：caict中國通信院，觀研天下整理

與此同時，在市場回暖背景下，廠商紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)2000-3000元中端市場尋求增量，導致該領(lǐng)域競爭呈現(xiàn)"內(nèi)卷"態(tài)勢，被視作行業(yè)新增長極。例如2025年3月31日，vivo率先發(fā)力推出Y300 Pro+新品手機，搭載AI藍心大模型與7300mAh藍海電池，主打"長續(xù)航+強性能"組合，售價1799-2499元，隨后4月3日開售即享最高375元補貼。同步亮相的Y300t憑借同級別領(lǐng)先的續(xù)航技術(shù)，以1199元起售價切入千元市場，形成差異化產(chǎn)品矩陣。

二、5G手機發(fā)展迅猛，正加速成為市場主流

隨著5G網(wǎng)絡(luò)在全國范圍內(nèi)逐漸普及，5G手機市場快速發(fā)展，到目前已成為了市場主流。2024年我國5G 手機出貨量2.72 億部，同比增 13.4%，占比 86.4%。2025年1-2月，我國5G 手機2.72 億部，同比增 13.4%，占比 86.4%；其中2月1798.2萬部，同比增長43.5%，在同期手機出貨量中占比91.5%。

數(shù)據(jù)來源：caict中國通信院，觀研天下整理

從新機上市情況來看，2024年國內(nèi)手機上市新機型數(shù)量為421款?，其中5G手機數(shù)量為207款，占比?49.2%。2025 年 1-2 月，國內(nèi)手機上市新機型 49 款，其中 5G 手機 30 款，在同期手機上市新機型數(shù)量中占比 61.2%。

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三、國產(chǎn)品牌崛起，在全球市場的影響力正日益增強

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國手機行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，近年隨著國產(chǎn)廠商不斷加大研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，國產(chǎn)品牌崛起，在全球市場的影響力正日益增強。例如華為憑借通信與芯片技術(shù)，推出的高端機型深受喜愛；小米靠性價比在中高端市場收獲大量用戶，彰顯國產(chǎn)品牌競爭力增強。

2024年，國產(chǎn)品牌手機出貨量2.69億部，同比增長16.3%，占同期手機出貨量的85.6%；上市新機型396款，同比下降2.5%，占同期手機上市新機型數(shù)量的94.1%。

2025年1-2月，國產(chǎn)品牌手機出貨3986.9萬部，同比增長4.7%，在同期手機出貨量中占比85%；國產(chǎn)品牌上市新機型48款，同比下降2%，在同期手機上市新機型數(shù)量中占比98%。

數(shù)據(jù)來源：caict中國通信院，觀研天下整理

從上文來看，國產(chǎn)品牌手機出貨量增速高于行業(yè)大盤（2024年總手機出貨量增速為8.7%，而國產(chǎn)手機則為16.3%），而這說明消費者已不再追捧海外品牌手機。此外，從上新的數(shù)量來看，國產(chǎn)手機占比達到了95%的份額，也居于統(tǒng)治地位。

在國產(chǎn)手機廠商中，小米無疑是2024年最引人注目的品牌之一，依舊穩(wěn)居“探花郎”，出貨量僅次于蘋果和三星。

具體出貨量方面，2024年，小米以1.69億部的出貨量穩(wěn)居全球前三，較2023年增加了2000多萬部智能手機，展現(xiàn)出強勁的全球增長勢頭。Omdia在報告中指出，小米在2024年的整體表現(xiàn)超出預(yù)期，尤其是在中國市場和海外市場的雙重推動下，實現(xiàn)了顯著增長。

與此同時，華為在2024年實現(xiàn)了強勢回歸，以4840萬部的出貨量排名全球第十，同比增長高達35.8%，成為前十大廠商中同比增幅最高的品牌。華為的復(fù)蘇主要得益于其在國內(nèi)市場的強勁表現(xiàn)以及5G技術(shù)的持續(xù)突破。盡管面臨國際市場的諸多挑戰(zhàn)，華為依然通過技術(shù)創(chuàng)新和本土化策略，成功穩(wěn)住了市場份額，并逐步向全球市場重新邁進。

此外，傳音出貨 1.067 億部，同比增長15%，首進第四，在非洲等市場成績斐然。OPPO（含一加）出貨 1.036 億部，同比增長3%，位列第五。排在第六位的VIVO出貨量也有14%的明顯增加。

四、核心技術(shù)創(chuàng)新難度逐年增加，創(chuàng)新步伐趨緩

不過隨著智能手機行業(yè)的發(fā)展，核心技術(shù)創(chuàng)新難度逐年增加，使得創(chuàng)新步伐趨緩，新機型數(shù)量也在減少。數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國市場手機上市新機型421款，同比下降4.5%；其中5G手機207款，同比下降3.3%。2025年1-2月國內(nèi)手機上市新機型49款，同比下降9.3%；其中 5G 手機 30 款，與上年同期持平。這一數(shù)據(jù)表明，國內(nèi)手機廠商在產(chǎn)品迭代上有所減速。這一方面是受制于研發(fā)周期的影響，另一方面反映出手機市場的技術(shù)創(chuàng)新難度逐漸加大，特別是在存量市場競爭中，手機廠商的產(chǎn)品策略趨于穩(wěn)健。

數(shù)據(jù)來源：caict中國通信院，觀研天下整理

五、未來技術(shù)創(chuàng)新仍是關(guān)鍵，AI技術(shù)正在打開新一輪手機廠商競速窗口期

進入2025年，隨著Deepseek的全面火爆，AI手機也隨之成為大眾追捧的產(chǎn)品。目前已有多家手機廠商宣布接入Deepseek，包括華為、榮耀、OPPO、星紀魅族、努比亞、紅魔以及vivo。不難看出，智能手機市場盡管龐大，但隨著市場飽和度的提高和競爭的加劇，手機企業(yè)需要尋找新的增長點以保持其盈利能力和市場份額。而AI領(lǐng)域作為一個新興且充滿潛力的市場，為手機企業(yè)提供了新的增長機遇。

大模型技術(shù)將推動手機進入AI時代。當下在AI浪潮下，AI技術(shù)將成為2025年手機市場破局關(guān)鍵，驅(qū)動用戶體驗從硬件堆砌轉(zhuǎn)向生態(tài)服務(wù)整合，開啟行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新階段。據(jù)Canalys調(diào)研預(yù)測，2024年AI手機出貨量占全球智能手機出貨量的16%，從2023 年到2028年，AI 手機市場年均復(fù)合增長率（CAGR）將達到63%，2028年其占比將激增至54%?？梢灶A(yù)見，AI手機的“翻身之仗”已經(jīng)打響。

近些年來隨著AI的快速迭代成長，AI正成為攪動行業(yè)未來格局和商業(yè)模式變換的關(guān)鍵變量。AI大模型快速發(fā)展背后，不同手機廠商選擇的模型發(fā)展策略有所差異。那么手機公司的做法：其一，需要與大模型公司達成良好合作，結(jié)合后者的差異化特點，在終端用戶發(fā)出需求時，調(diào)用合適的模型解決問題；其二，能否針對綜合性需求，結(jié)合不同模型特點形成整體解決方案；其三，提出匹配用戶個人偏好的方案；其四，形成不同類型終端硬件產(chǎn)品，提供給消費者使用。

DeepSeek能夠廣受歡迎的一個核心因素是高質(zhì)量數(shù)據(jù)輸入，這讓模型訓練效率大幅提升。因此能否提高對不同模型之間協(xié)同的調(diào)度效率，最終形成差異化解決方案將是手機公司逐漸拉開差距的一個要點?？梢?，AI引發(fā)的新一輪技術(shù)變革也將逐漸引發(fā)商業(yè)模式轉(zhuǎn)換。

除了硬件迭代競速，AI時代也將重構(gòu)軟件生態(tài)體系。在一定程度上，華為、小米等廠商的成功是建立在長期以來構(gòu)筑的生態(tài)基礎(chǔ)上。上述廠商積累了大量技術(shù)和用戶體驗方面的經(jīng)驗，在構(gòu)建新品的時候，起點就會很高。從硬件生態(tài)布局來看，智能手機依然是AI Device的最大終端，目前看其地位不可替代。

當下在AI手機賽道上，各大廠商圍繞算力、模型融合、操作系統(tǒng)和生態(tài)建設(shè)展開激烈競爭，并正以差異化策略構(gòu)建競爭新格局。華為以系統(tǒng)級整合重塑高端市場，榮耀以場景化創(chuàng)新突破中端壁壘，OPPO以性價比滲透加速普及，vivo以技術(shù)深耕鞏固細分優(yōu)勢，共同演繹著“軟硬協(xié)同+生態(tài)裂變”的產(chǎn)業(yè)變革圖景。

目前我國相關(guān)手機廠商AI布局情況

資料來源：公開資料，觀研天下整理

隨著原生鴻蒙手機發(fā)布、AI智能體普及率提升、端側(cè)模型成熟，2025年或成AI手機生態(tài)分水嶺——誰能掌控“終端入口-算力支撐-場景服務(wù)”鏈條，誰就能在萬億級市場中占據(jù)先機。這場變革不僅關(guān)乎技術(shù)迭代，更將重塑全球智能終端產(chǎn)業(yè)格局。

六、市場競爭進入新階段，品牌競爭格局生變

隨著生成式AI技術(shù)向移動端滲透，手機行業(yè)正從硬件競爭轉(zhuǎn)向"硬件+服務(wù)"生態(tài)競爭。國產(chǎn)廠商也在技術(shù)追趕與市場擴張中呈現(xiàn)分化。例如華為鴻蒙系統(tǒng)與小米人車家全生態(tài)的布局，預(yù)示著未來高端市場將圍繞AI大模型應(yīng)用展開新角逐。小米則通過"AI全場景賦能"戰(zhàn)略，在高端機型中集成端側(cè)大模型，實現(xiàn)語音交互、影像優(yōu)化等功能的本地化創(chuàng)新，帶動4000元以上機型銷量增長37%。其他廠商如vivo通過自研影像芯片、OPPO布局折疊屏技術(shù)，共同推動高端市場技術(shù)迭代周期縮短至18個月。預(yù)計未來，誰能平衡技術(shù)創(chuàng)新與用戶體驗、突破算力瓶頸、構(gòu)建開放生態(tài)，誰就能在AI驅(qū)動的智能終端競爭中占據(jù)高地。

隨著市場競爭進入新階段，品牌競爭格局也在生變。具體來看，vivo成為了2024年出貨量最大的手機廠商，華為次之。第三、四、五名分別為蘋果、OPPO、榮耀，市場份額均為15%。其中蘋果出貨量下滑了17%，是前五大廠商中下滑幅度最大的品牌。（WW）