前言：
全球節(jié)能減排背景下，電動(dòng)船舶憑借自身優(yōu)勢(shì)，成綠色船舶市場(chǎng)發(fā)展重點(diǎn)。電動(dòng)船舶分為純電動(dòng)船舶和混合動(dòng)力電動(dòng)船舶，按電池技術(shù)劃分，目前電動(dòng)船舶仍以混動(dòng)HEV技術(shù)為主；但隨著純電力推進(jìn)技術(shù)成熟以及政策指引，純電動(dòng)船舶占比有望提升，平均單船帶電量也將不斷增加。
近年來(lái)，在國(guó)內(nèi)政策推動(dòng)及需求刺激下，我國(guó)電動(dòng)船舶產(chǎn)銷兩旺；但與內(nèi)河船舶相比，電動(dòng)船舶保有量較低，市場(chǎng)滲透率仍有較大提升空間。受技術(shù)、規(guī)模等因素影響，電動(dòng)船舶行業(yè)內(nèi)暫未形成壟斷與寡頭，市場(chǎng)具備較大機(jī)遇。
一、電動(dòng)船舶憑借運(yùn)營(yíng)成本和駕乘體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)全球綠色船舶市場(chǎng)半壁江山
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)船舶行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，船運(yùn)是汽車之后的第二大碳排放市場(chǎng)，是減碳的重要場(chǎng)景之一。在全球持續(xù)推進(jìn)節(jié)能減排的背景下，船運(yùn)綠色化大勢(shì)所趨。而各類船舶綠色動(dòng)力技術(shù)中，電動(dòng)船舶在運(yùn)營(yíng)成本和駕乘體驗(yàn)等方面具備優(yōu)勢(shì)，是船運(yùn)行業(yè)升級(jí)重要方向。目前電動(dòng)船舶已占據(jù)全球綠色船舶市場(chǎng)半壁江山。
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二、全球電動(dòng)船舶以混動(dòng)HEV技術(shù)為主，純電動(dòng)船舶占比有望提升
電動(dòng)船舶分為純電動(dòng)船舶和混合動(dòng)力電動(dòng)船舶。純電動(dòng)船舶的電力主要來(lái)源于船載蓄電池組，這些電池組可以通過(guò)充電站或可再生能源(如太陽(yáng)能、風(fēng)能)進(jìn)行充電?；旌想妱?dòng)動(dòng)力船舶通常配備柴油機(jī)和電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，同時(shí)配置智能控制系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)船舶狀態(tài)、優(yōu)化動(dòng)力分配、提高能效、實(shí)現(xiàn)切換。
按電池技術(shù)劃分，目前電動(dòng)船舶仍以混動(dòng)HEV技術(shù)為主，占比約52%。隨著純電力推進(jìn)技術(shù)成熟以及政策指引，純電動(dòng)船舶有望快速在內(nèi)河等適宜場(chǎng)景滲透，單船帶電量隨之增加。
電動(dòng)船舶分類
| 電池類型 | 純電動(dòng)船舶 | 混合動(dòng)力電動(dòng)船舶 |
| 動(dòng)力源 | 蓄電池或船用發(fā)電機(jī) | 采用兩種或多種動(dòng)力源(如柴油機(jī)和電力) |
| 工作方式 | 純電動(dòng)船舶的電力主要來(lái)源于船載蓄電池組，這些電池組可以通過(guò)充電站或可再生能源(如太陽(yáng)能、風(fēng)能)進(jìn)行充電。 | 混合電動(dòng)動(dòng)力船舶通常配備柴油機(jī)和電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，同時(shí)配置智能控制系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)船舶狀態(tài)、優(yōu)化動(dòng)力分配、提高能效、實(shí)現(xiàn)切換。 |
| 特點(diǎn) | 零污染、噪音低;不需要外部充電，續(xù)航好:能源效率高 | 靈活性和適應(yīng)性強(qiáng):油耗低，污染少，排放量低:續(xù)航能力強(qiáng) |
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 短途運(yùn)輸、內(nèi)河航運(yùn)、旅游觀光 | 適用于多種航運(yùn)場(chǎng)景，包括海上作業(yè)、港口等 |
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根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)平均單船帶電量為1500kWh，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)平均單船帶電量為1800kWh，2030年我國(guó)平均單船帶電量為2100kWh。
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三、政策激發(fā)國(guó)內(nèi)電動(dòng)船舶生產(chǎn)活力，2030年產(chǎn)量將超5000艘
近年來(lái)，我國(guó)對(duì)電動(dòng)船舶行業(yè)的重視程度也不斷提升，相繼出臺(tái)一系列政策，大力推動(dòng)電動(dòng)船舶行業(yè)發(fā)展。
自2019年《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》提出強(qiáng)化新能源船舶自主設(shè)計(jì)建造能力以來(lái)，國(guó)內(nèi)電動(dòng)船舶建設(shè)步伐逐漸加快。同年，國(guó)家發(fā)展改革委將純電動(dòng)船舶納入鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)，為其發(fā)展提供了政策支持。2022年9月，國(guó)家工信部等五部委聯(lián)合公布的《關(guān)于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，提到加快發(fā)展電池動(dòng)力船舶。2023年12月，交通運(yùn)輸部等五部門(mén)更是聯(lián)合印發(fā)了《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要（2024—2030年）》，為電動(dòng)船舶制造業(yè)的未來(lái)發(fā)展指明了方向。
我國(guó)電動(dòng)船舶行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門(mén) | 主要內(nèi)容 |
| 2022.09 | 《關(guān)于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》 | 國(guó)家工信部等五部委 | 加快發(fā)展電池動(dòng)力船舶。 |
| 2023.01 | 《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 工業(yè)和信息化部等六部門(mén) | 推動(dòng)交通、機(jī)械工具電動(dòng)化，加快電動(dòng)船舶、電動(dòng)飛機(jī)等研發(fā)推廣。 |
| 2023.08 | 《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023—2035年）》 | 工業(yè)和信息化部等六部門(mén) | 研制大型郵輪、綠色智能船舶、極地船舶、LNG船舶、二氧化碳運(yùn)輸船、電動(dòng)船舶等重點(diǎn)船型的總體設(shè)計(jì)、總裝建造標(biāo)準(zhǔn)。研制船用柴油機(jī)及關(guān)鍵零部件、低碳/零碳燃料發(fā)動(dòng)機(jī)、燃料供應(yīng)系統(tǒng)、吊艙推進(jìn)器、新型甲板機(jī)械、中高壓電氣設(shè)備等標(biāo)準(zhǔn)。研制船舶能效管理、船用產(chǎn)品能耗限額、碳強(qiáng)度計(jì)算、碳排放核算等標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 2023.12 | 《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要（2024—2030年）》 | 交通運(yùn)輸部等五部門(mén) | 為電動(dòng)船舶制造業(yè)的未來(lái)發(fā)展指明了方向。 |
| 2024.02 | 《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 工業(yè)和信息化部等七部門(mén) | 在船舶與海洋工程裝備領(lǐng)域，加快液化天然氣（LNG）、甲醇、氨、電池等動(dòng)力形式的綠色智能船舶研制及示范應(yīng)用，推廣內(nèi)河、近海船舶電氣化改造工程試點(diǎn)。 |
| 2024.03 | 《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》 | 國(guó)務(wù)院 | 加快高耗能高排放老舊船舶報(bào)廢更新，大力支持新能源動(dòng)力船舶發(fā)展，完善新能源動(dòng)力船舶配套基礎(chǔ)設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，逐步擴(kuò)大電動(dòng)、液化天然氣動(dòng)力、生物柴油動(dòng)力、綠色甲醇動(dòng)力等新能源船舶應(yīng)用范圍。 |
| 2024.03 | 《貫徹實(shí)施〈國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要〉行動(dòng)計(jì)劃（2024—2025年）》 | 市場(chǎng)監(jiān)管總局、中央網(wǎng)信辦等部門(mén) | 加快產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)。實(shí)施新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程，圍繞新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保、民用航空、城市軌道交通、船舶與海洋工程裝備、安全應(yīng)急裝備等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，緊盯產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，適度超前研制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。 |
| 2024.03 | 《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》 | 工業(yè)和信息化部等七部門(mén) | 更新升級(jí)試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備。在石化化工、醫(yī)藥、船舶、電子等重點(diǎn)行業(yè)，圍繞設(shè)計(jì)驗(yàn)證、測(cè)試驗(yàn)證、工藝驗(yàn)證等中試驗(yàn)證和檢驗(yàn)檢測(cè)環(huán)節(jié)，更新一批先進(jìn)設(shè)備，提升工程化和產(chǎn)業(yè)化能力。 |
| 2024.05 | 《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》 | 國(guó)務(wù)院 | 提升車站、鐵路、機(jī)場(chǎng)等用能電氣化水平，推動(dòng)非道路移動(dòng)機(jī)械新能源化，加快國(guó)內(nèi)運(yùn)輸船舶和港口岸電設(shè)施匹配改造。 |
| 2024.05 | 《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》 | 交通運(yùn)輸部等十三部門(mén) | 支持新建新能源、清潔能源動(dòng)力船舶，支持綠醇、綠氨等燃料動(dòng)力國(guó)際航行船舶發(fā)展，推動(dòng)LNG、生物柴油動(dòng)力船舶在具備條件的沿海、內(nèi)河航線應(yīng)用，支持純電池動(dòng)力在中小型、短距離內(nèi)河船舶試點(diǎn)應(yīng)用，支持船舶探索開(kāi)展箱式電源等可移動(dòng)設(shè)備換裝模式試點(diǎn)應(yīng)用，逐步擴(kuò)大綠電、LNG、生物柴油、綠醇等能源在船舶領(lǐng)域的應(yīng)用。完善客運(yùn)船舶重大改建政策，實(shí)施新能源船舶優(yōu)先靠離泊等激勵(lì)措施，保障電力、LNG、生物柴油、綠醇等能源供應(yīng)能力。鼓勵(lì)探索建立區(qū)域性船舶全面新能源化先行示范區(qū)。 |
| 2024.09 | 《關(guān)于促進(jìn)非銀行金融機(jī)構(gòu)支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)的通知》 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理 | 鼓勵(lì)以融資租賃方式推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新改造。鼓勵(lì)金融租賃公司積極探索與大型設(shè)備、國(guó)產(chǎn)飛機(jī)、新能源船舶、首臺(tái)（套）設(shè)備、重大技術(shù)裝備、集成電路設(shè)備等適配的業(yè)務(wù)模式，提升服務(wù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)的能力和水平。 |
| 2024.09 | 《關(guān)于加強(qiáng)煤炭清潔高效利用的意見(jiàn)》 | 國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén) | 提升沿海、沿江港口綠色集疏運(yùn)比例，依法推動(dòng)船舶靠港常態(tài)化使用岸電。 |
| 2024.10 | 《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén) | 推進(jìn)船舶靠港使用岸電，鼓勵(lì)綠色電動(dòng)智能船舶試點(diǎn)應(yīng)用。推動(dòng)可持續(xù)航空燃料應(yīng)用，開(kāi)展電動(dòng)垂直起降航空器試點(diǎn)運(yùn)行。有序推廣車用綠色清潔液體燃料試點(diǎn)應(yīng)用。支持有條件的地區(qū)開(kāi)展生物柴油、生物航煤、生物天然氣、綠色氫氨醇等在船舶、航空領(lǐng)域的試點(diǎn)運(yùn)行。 |
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電動(dòng)船舶行業(yè)迎政策利好，市場(chǎng)快速擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)電動(dòng)船舶產(chǎn)量達(dá)101艘，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)電動(dòng)船舶產(chǎn)量達(dá)2341艘，2030年我國(guó)電動(dòng)船舶產(chǎn)量達(dá)5268艘。
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四、國(guó)內(nèi)電動(dòng)船舶銷量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，保有量及滲透率仍有較大提升空間
我國(guó)電動(dòng)船舶在動(dòng)力電池、電池管理、電力推進(jìn)、箱式電源等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域表現(xiàn)出色，可為旅客提供安靜、舒適、平穩(wěn)的出行體驗(yàn)，深受旅客喜愛(ài)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)電動(dòng)船舶銷量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年我國(guó)電動(dòng)船舶銷量為88艘，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)電動(dòng)船舶銷量達(dá)1951艘,2030年我國(guó)電動(dòng)船舶銷量達(dá)4789艘。
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電動(dòng)船舶滿足水路客運(yùn)需求，是內(nèi)河船舶電動(dòng)化的重點(diǎn)發(fā)展船型。目前我國(guó)內(nèi)河船舶保有量已超10萬(wàn)艘，相比之下，電動(dòng)船舶保有量較低，市場(chǎng)滲透率仍有較大提升空間。預(yù)計(jì)2030年我國(guó)電動(dòng)船舶保有量將達(dá)22281艘，滲透率達(dá)21.9%。
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五、多因素影響，電動(dòng)船舶行業(yè)尚未形成龍頭企業(yè)
汽車主機(jī)廠僅向外購(gòu)買電芯，而模組、PACK、BMS控制系統(tǒng)、動(dòng)力集成系統(tǒng)及智能座艙等系列產(chǎn)品均由汽車主機(jī)廠生產(chǎn)，從而形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，此時(shí)電芯廠也處于最適合于自己的出貨模式（僅售電芯產(chǎn)品），因此易出現(xiàn)如寧德時(shí)代、比亞迪等為代表的行業(yè)寡頭。
而船舶屬于勞動(dòng)密集型制造企業(yè)，其技術(shù)能力相較落后（主要依賴于動(dòng)力集成商和舾裝集成商），無(wú)法形成汽車主機(jī)廠的技術(shù)開(kāi)發(fā)及集成能力，且單個(gè)船廠的年造船體量也不足以支撐自建新能源技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化團(tuán)隊(duì)，因此雖然近年來(lái)電動(dòng)船舶行業(yè)參與者不斷增多，但暫未形成壟斷與寡頭，市場(chǎng)具備較大機(jī)遇。
我國(guó)電動(dòng)船舶行業(yè)代表企業(yè)
| 企業(yè) | 簡(jiǎn)介 |
| 中船賽思億（無(wú)錫）電氣科技有限公司 | 聚焦船舶新型動(dòng)力系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)海內(nèi)外輸出。公司的核心業(yè)務(wù)及產(chǎn)品主要聚焦在船舶、艦艇以及水下航行器等的新一代電力推進(jìn)以及混合動(dòng)力電氣系統(tǒng)集成以及關(guān)鍵變頻設(shè)備的制造，兼顧其他特種電氣船舶變頻控制系統(tǒng)應(yīng)用等業(yè)務(wù)。 |
| 武漢海德博創(chuàng)科技有限公司 | 專注于船舶新能源、航空航天等領(lǐng)域，提供特種電源、儲(chǔ)能變換器解決方案。 |
| 深圳市銳深科技有限公司 | 電動(dòng)船舶BMS管理系統(tǒng)、船舶應(yīng)急電源、集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)。 |
| 浙江魚(yú)騰東科技有限公司 | 團(tuán)隊(duì)立足于多年新能源車用動(dòng)力電池技術(shù)及自動(dòng)駕駛視覺(jué)感知技術(shù)的沉淀，深耕船舶、汽車、儲(chǔ)能、智慧交通等領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈資源，通過(guò)高自動(dòng)化智能產(chǎn)線與測(cè)試均衡系統(tǒng)布局，配合新能源動(dòng)力控制軟件與視覺(jué)化傳感器的科技化開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)行動(dòng)力電池及系統(tǒng)集成的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與制造，利用大數(shù)據(jù)監(jiān)控與分析能力，在船舶動(dòng)力（核心領(lǐng)域）、儲(chǔ)能、綜合能源服務(wù)、智慧交通布局等領(lǐng)域推出了多元化的解決方案。 |
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