前言:
軌道交通行業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),相關(guān)政策出臺(tái)推動(dòng)軌道交通系統(tǒng)不斷完善、覆蓋面持續(xù)擴(kuò)大,給軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)帶來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇。
從細(xì)分市場(chǎng)看,目前我國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)主體為鐵路,占比達(dá)90%。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)看,我國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)格局較為穩(wěn)定,市場(chǎng)主要被以中國(guó)中鐵、神州高鐵、中國(guó)通號(hào)為代表的大型國(guó)有企業(yè)占據(jù)。
隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、人工智能(AI)和大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)發(fā)展,軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)將逐步邁向智能化運(yùn)維,以更好地滿足市場(chǎng)需求。
一、政策推進(jìn),我國(guó)軌道交通系統(tǒng)不斷完善、覆蓋面持續(xù)擴(kuò)大
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)軌道交通運(yùn)維行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告(2025-2032)》顯示,軌道交通是指運(yùn)營(yíng)車輛需要在特定軌道上行駛的一類交通工具或運(yùn)輸系統(tǒng)。根據(jù)服務(wù)范圍差異,軌道交通分為傳統(tǒng)鐵路、城市軌道交通與城際軌道交通三大類。
軌道交通行業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),相關(guān)政策的出臺(tái),為軌道交通的建設(shè)提供了有力支持。
軌道交通行業(yè)相關(guān)政策
時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
2023.03 | 《加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)五年行動(dòng)計(jì)劃(2023—2027年)》 | 交通運(yùn)輸部、國(guó)家鐵路局、中國(guó)民用航空局、國(guó)家郵政局、中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司 | 以“聯(lián)網(wǎng)、補(bǔ)網(wǎng)、強(qiáng)鏈”為重點(diǎn),優(yōu)化完善綜合立體交通網(wǎng)布局,加快建設(shè)國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)主骨架。優(yōu)化高速鐵路網(wǎng)絡(luò)布局,“八縱八橫”高速鐵路主通道基本建成;進(jìn)一步完善普速鐵路網(wǎng),全國(guó)普速鐵路瓶頸路段基本消除。新增國(guó)家高速公路約 1.1 萬(wàn)公里。 |
2022.12 | 《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035 年)》 | 中共中央、國(guó)務(wù)院 | 加快國(guó)家鐵路網(wǎng)建設(shè),貫通"八縱八橫"高速鐵路主通道,有序推進(jìn)區(qū)域連接線建設(shè),加快普速鐵路建設(shè)和既有鐵路改造升級(jí)。支持重點(diǎn)城市群率先建成城際鐵路網(wǎng),推進(jìn)重點(diǎn)都市圈市域(郊)鐵路和城市軌道交通發(fā)展,并與干線鐵路融合發(fā)展。 |
2022.01 | 《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》 | 國(guó)務(wù)院 | 鐵路營(yíng)業(yè)里程將從 2020 年的 14.6 萬(wàn)公里發(fā)展為 2025 年的 16.5 萬(wàn)公里;其中高速鐵路營(yíng)業(yè)里程將從 2020 年的 3.8 萬(wàn)公里發(fā)展為 2025年的 5 萬(wàn)公里。完善設(shè)施數(shù)字化感知系統(tǒng)。推動(dòng)既有設(shè)施數(shù)字化改造升級(jí),加強(qiáng)新建設(shè)施與感知網(wǎng)絡(luò)同步規(guī)劃建設(shè)。構(gòu)建設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)感知系統(tǒng),加強(qiáng)重要通道和樞紐數(shù)字化感知監(jiān)測(cè)覆蓋,增強(qiáng)關(guān)鍵路段和重要節(jié)點(diǎn)全天候、全周期運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)和主動(dòng)預(yù)警能力。 |
2021.12 | 《"十四五”鐵路科技創(chuàng)新規(guī)劃》 | 國(guó)家鐵路局 | 開(kāi)展鐵路基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)變理論、復(fù)雜環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施安全性能劣化機(jī)理研究,構(gòu)建形成基于全方位檢測(cè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警與防控的一體化主動(dòng)安全防控技術(shù)體系。深化工電供一體化檢測(cè)監(jiān)測(cè)技術(shù)體系研究,推進(jìn)高速綜合檢測(cè)系統(tǒng)、高速綜合巡檢系統(tǒng)、工務(wù)綜合巡檢系統(tǒng)、供電檢測(cè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等升級(jí)改造。深化鐵路移動(dòng)裝備車載和地面一體化檢測(cè)監(jiān)測(cè)技術(shù)體系研究,推進(jìn)鐵路移動(dòng)裝備車載監(jiān)測(cè)檢測(cè)系統(tǒng)、軌旁監(jiān)測(cè)檢測(cè)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)運(yùn)用及系統(tǒng)融合,強(qiáng)化鐵路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸全程安全監(jiān)控與實(shí)時(shí)追蹤技術(shù)研究。 |
2021.08 | 《交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案(2021—2025 年)》 | 交通運(yùn)輸部 | 到 2025 年,打造一批交通新基建重點(diǎn)工程,形成一批可復(fù)制推廣的應(yīng)用場(chǎng)景,制修訂一批技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,促進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)與運(yùn)輸服務(wù)網(wǎng)、信息網(wǎng)、能源網(wǎng)融合發(fā)展,精準(zhǔn)感知、精確分析、精細(xì)管理和精心服務(wù)能力顯著增強(qiáng),智能管理深度應(yīng)用,一體服務(wù)廣泛覆蓋,交通基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行效率、安全水平和服務(wù)質(zhì)量有效提升。 |
2021.03 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 | 全國(guó)人大 | 加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)。構(gòu)建快速網(wǎng),基本貫通“八縱八橫”高速鐵路,提升國(guó)家高速公路網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量,加快建設(shè)世界級(jí)港口群和機(jī)場(chǎng)群。完善干線網(wǎng),加快普速鐵路建設(shè)和既有鐵路電氣化改造,優(yōu)化鐵路客貨布局,推進(jìn)城市群都市圈交通一體化,加快城際鐵路、市域(郊)鐵路建設(shè),構(gòu)建高速公路環(huán)線系統(tǒng),有序推進(jìn)城市軌道交通發(fā)展。提高交通通達(dá)深度,推動(dòng)區(qū)域性鐵路建設(shè)。 |
2020.05 | 《高速鐵路安全防護(hù)管理辦法》 | 交通運(yùn)輸部 | 高速鐵路安全防護(hù)堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主、依法管理、綜合治理的方針,堅(jiān)持技防、物防、人防相結(jié)合。鐵路運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)當(dāng)在重要人員密集的場(chǎng)所,以及高速鐵路橋梁、隧道、重要設(shè)備設(shè)施處所和路基重要區(qū)段等重點(diǎn)部位配備、安裝監(jiān)控系統(tǒng)。監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),與當(dāng)?shù)毓舶踩曨l監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)圖像資源共享。 |
2020.08 | 《新時(shí)代交通強(qiáng)國(guó)鐵路先行規(guī)劃綱要》 | 國(guó)鐵集團(tuán) | 鐵路運(yùn)輸安全持續(xù)穩(wěn)定。人防、物防、技防“三位一體”的安全保障體系健全有力,高鐵和旅客列車安全得到可靠保障,鐵路交通事故率、死亡率大幅降低。確保設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全。完善鐵路基礎(chǔ)設(shè)施和裝備安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,提升關(guān)鍵設(shè)施全生命周期安全性、可靠性、耐久性及安全防護(hù)、快速修復(fù)能力。 |
2018.08 | 《高速鐵路基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)用狀態(tài)檢測(cè)管理辦法》 | 交通運(yùn)輸部 | 高速鐵路狀態(tài)檢測(cè)工作應(yīng)當(dāng)貫徹檢修分開(kāi)、以檢定修的理念,遵循安全、準(zhǔn)確、高效的指導(dǎo)思想,科學(xué)合理利用天窗,實(shí)現(xiàn)高速、及時(shí)、精確檢測(cè)。高速鐵路狀態(tài)檢測(cè)工作應(yīng)當(dāng)積極采用新技術(shù)、新設(shè)備、新方法,運(yùn)用成熟可靠的高速車載等檢測(cè)設(shè)備,推廣實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)技術(shù),提高檢測(cè)質(zhì)量和檢測(cè)效率。 |
2018.03 | 《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于保障城市軌道交通安全運(yùn)行的意見(jiàn)》 | 國(guó)務(wù)院辦公廳 | 強(qiáng)化關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備管理。制定城市軌道交通關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)入技術(shù)條件,加快推動(dòng)車輛、信號(hào)、通信、自動(dòng)售檢票等關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備產(chǎn)品定型,加強(qiáng)列車運(yùn)行控制等關(guān)鍵系統(tǒng)信息安全保護(hù)。建立健全設(shè)施設(shè)備維修技術(shù)規(guī)范和檢測(cè)評(píng)估、維修保養(yǎng)制度。建立關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備全生命周期數(shù)據(jù)行業(yè)共享機(jī)制和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行質(zhì)量公開(kāi)及追溯機(jī)制,加強(qiáng)全面質(zhì)量監(jiān)管。 |
2017.11 | 《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》 | 國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部、國(guó)家鐵路局、中國(guó)鐵路總公司 | 強(qiáng)化高速鐵路運(yùn)輸安全管理,加大重要領(lǐng)域、關(guān)鍵部位的安全設(shè)施設(shè)備投入,構(gòu)建全方位的高速鐵路安防體系;建立安全生產(chǎn)形勢(shì)分析預(yù)警及突發(fā)事件預(yù)案機(jī)制,提高安全事故研判與預(yù)防能力;應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)和智能感知等技術(shù),深化專業(yè)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控應(yīng)用,建立集監(jiān)測(cè)、監(jiān)控和管理于一體的安全監(jiān)管信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)信息實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)監(jiān)控。加快推進(jìn)運(yùn)輸安全防災(zāi)系統(tǒng)建設(shè),積極推動(dòng)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航、地理信息和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)在防災(zāi)預(yù)警、應(yīng)急救援等方面應(yīng)用,完善對(duì)自然災(zāi)害的預(yù)警和監(jiān)測(cè);加快完善鐵路行業(yè)云數(shù)據(jù)中心和災(zāi)備中心建設(shè),進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研究,促進(jìn)鐵路網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通,強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管理,確保網(wǎng)絡(luò)和信息安全。 |
2015.04 | 《中華人民共和國(guó)鐵路法》 | 全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) | 國(guó)務(wù)院鐵路主管部門主管全國(guó)鐵路工作,對(duì)國(guó)家鐵路實(shí)行高度集中、統(tǒng)一指揮的運(yùn)輸管理體制,對(duì)地方鐵路、專用鐵路和鐵路專用線進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和幫助。國(guó)家鐵路運(yùn)輸企業(yè)行使法律、行政法規(guī)授予的行政管理職能。國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展國(guó)家鐵路,大力扶持地方鐵路的發(fā)展。 |
2014.10 | 《關(guān)于加強(qiáng)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)安全管理的意見(jiàn)》 | 交通運(yùn)輸部 | 從健全體制機(jī)制,增強(qiáng)監(jiān)督管理力度,健全管理體系,加快法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),夯實(shí)安全管理基礎(chǔ),完善管理制度,強(qiáng)化制度管理效能等方面進(jìn)一步提出加強(qiáng)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)安全的管理要求。 |
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從傳統(tǒng)鐵路看,我國(guó)幅員遼闊,煤炭、石油等戰(zhàn)略資源的分布與主要消費(fèi)區(qū)域極不平衡,且不同區(qū)域的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系和交往跨度較大。與其他運(yùn)輸方式相比,鐵路運(yùn)輸憑借其覆蓋面廣、運(yùn)輸量大、運(yùn)費(fèi)較低、速度較快、能耗較低、安全性高等優(yōu)勢(shì),在現(xiàn)代交通運(yùn)輸中占據(jù)舉足輕重的位置。鐵路線路建設(shè)是促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略工程。2023 年我國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成 7645 億元,2024 年我國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成突破 8000 億元,創(chuàng)投資歷史新高。
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2023年我國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)里程達(dá)15.9萬(wàn)公里,其中高鐵運(yùn)營(yíng)里程達(dá)4.5萬(wàn)公里;2024年我國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)里程達(dá)16.2萬(wàn)公里,其中高鐵運(yùn)營(yíng)里程達(dá)4.8萬(wàn)公里。
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從城市、城際軌道交通看,城市軌道交通主要包括地鐵、輕軌、有軌電車、磁懸浮列車等,城際軌道交通是新興的軌道交通類型,介于傳統(tǒng)鐵路、城市軌道交通之間。隨著中國(guó)城市人口的迅速增長(zhǎng),傳統(tǒng)路面交通壓力日漸增大;與此同時(shí),汽車數(shù)量的增加加劇了城市環(huán)境污染,在此背景下,具有大運(yùn)量、高效率、低污染等特點(diǎn)的城市軌道交通系統(tǒng)建設(shè)快速推進(jìn)。
根據(jù)數(shù)據(jù),截至 2023 年末,中國(guó)內(nèi)地共計(jì)59個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通,運(yùn)營(yíng)線路 338 條,運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度為11224.54 公里。2023年新增運(yùn)營(yíng)線路 25 條,新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度 866.65 公里。
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二、我國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)迎增長(zhǎng)機(jī)遇,運(yùn)營(yíng)維護(hù)主體為鐵路
軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)是指對(duì)軌道交通系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理和設(shè)備維護(hù)的一系列活動(dòng)和工作,包括設(shè)備故障修復(fù)和保養(yǎng)、性能持續(xù)優(yōu)化、系統(tǒng)效率提升以及運(yùn)營(yíng)成本降低等多個(gè)方面。軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)直接關(guān)系到軌道交通運(yùn)行安全和運(yùn)行效率,軌道交通線路一旦完成建設(shè),即轉(zhuǎn)入了長(zhǎng)期持續(xù)的運(yùn)維階段。隨著我國(guó)軌道交通系統(tǒng)的不斷完善和覆蓋面的擴(kuò)大,運(yùn)維市場(chǎng)也迎來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇。
根據(jù)數(shù)據(jù),2022年我國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1916.8 億元,2017-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 15.96%,其中鐵路運(yùn)營(yíng)維護(hù)占比90%,城軌運(yùn)營(yíng)維護(hù)占比10%。隨著智能化發(fā)展軌道交通全生命周期維護(hù)技術(shù)持續(xù)推進(jìn)以及動(dòng)車組高級(jí)維修市場(chǎng)逐步開(kāi)啟,我國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大,預(yù)計(jì)2027年達(dá)5963 億元。
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三、我國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較穩(wěn)定,大型國(guó)有企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)
我國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)發(fā)展歷程較短,配套企業(yè)多來(lái)自于軌交系統(tǒng)內(nèi)部企業(yè)的改制,或者依托于特定的軌交系統(tǒng)內(nèi)部企業(yè)為其生產(chǎn)指定的配套產(chǎn)品。同時(shí),技術(shù)、人才和市場(chǎng)構(gòu)成了進(jìn)入壁壘,使得現(xiàn)階段我國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)格局較為穩(wěn)定,市場(chǎng)主要被以中國(guó)中鐵、神州高鐵、中國(guó)通號(hào)為代表的大型國(guó)有企業(yè)占據(jù)。
我國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)代表企業(yè)簡(jiǎn)介
企業(yè) | 簡(jiǎn)介 |
中國(guó)中鐵 | 中國(guó)中鐵股份有限公司是集勘察設(shè)計(jì)、施工安裝、工業(yè)制造、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、資源利用、金融投資和其他新興業(yè)務(wù)于一體的特大型企業(yè)集團(tuán),總部設(shè)在中國(guó)北京。作為全球最大建筑工程承包商之一,中國(guó)中鐵連續(xù)18年進(jìn)入世界企業(yè)500強(qiáng),2023年在《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)排名第39位,在中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)排名第10位。 |
神州高鐵 | 神州高鐵技術(shù)股份有限公司是國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司控股的央企上市企業(yè)神州高鐵立足于軌道交通主業(yè),形成了軌道交通運(yùn)營(yíng)檢修裝備、軌道交通運(yùn)營(yíng)維保服務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊。2024年上半年神州高鐵營(yíng)業(yè)總收入已完成5.27億元,其中,軌道交通運(yùn)營(yíng)維保服務(wù)收入5531萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)總收入的10.50%。 |
中國(guó)通號(hào) | 中國(guó)通號(hào)擁有投融資、設(shè)計(jì)研發(fā)、系統(tǒng)集成、裝備制造、工程服務(wù)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)完整產(chǎn)業(yè)鏈,是中國(guó)軌道交通控制系統(tǒng)設(shè)備制式、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的歸口單位。2024年中國(guó)通號(hào)營(yíng)業(yè)總收入共計(jì)完成326.4億元,其中,鐵路占58.17%,城市軌道占25.31%,工程總承包占8.28%,海外業(yè)務(wù)占7.52%。 |
資料來(lái)源:觀研天下整理
四、技術(shù)發(fā)展,我國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)邁向智能化
《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出,超大特大城市軌道交通加快成網(wǎng),這將對(duì)軌道交通的運(yùn)營(yíng)維護(hù)提出更高要求。隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、人工智能(AI)和大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)發(fā)展,軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)將逐步邁向智能化運(yùn)維,以更好地滿足市場(chǎng)需求。
我國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)智能化發(fā)展主要方式
方式 | 運(yùn)用 |
數(shù)字孿生 | 利用實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)構(gòu)建軌道交通系統(tǒng)的數(shù)字模型,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控和故障預(yù)測(cè)。 |
云計(jì)算與大數(shù)據(jù)分析 | 整合車輛、軌道、供電等多維度數(shù)據(jù),優(yōu)化運(yùn)維決策。 |
無(wú)人機(jī)與機(jī)器人巡檢 | 利用無(wú)人機(jī)進(jìn)行高架橋梁、隧道等復(fù)雜環(huán)境的巡檢,提高檢測(cè)效率。 |
5G遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè) | 借助5G通信技術(shù),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、低延遲的數(shù)據(jù)傳輸,提高系統(tǒng)響應(yīng)速度。 |
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