1.牽引車概述
根據觀研報告網發(fā)布的《中國牽引車行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，牽引車即車頭和車箱之間是用工具牽引的一般的大型貨車或半掛車，該車車頭可以脫離原來的車箱而牽引其它的車箱，而車箱也可以脫離原車頭被其它的車頭所牽引。其主要特點之一是牽引能力強，可以同時進行各種運輸作業(yè)和牽引不同的貨物。按照掛接方式分類，牽引車可以分為全掛牽引車及半掛牽引車；若按照動力來源分類，其又分為傳統(tǒng)能源牽引車和新能源牽引車。
牽引車分類情況
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分類依據 |
類別 |
概述 |
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按照掛接方式分類 |
全掛牽引車 |
掛車通過牽引桿與車頭連接，重量完全由自身車輪承擔，車頭僅提供拉力，多見于短途或特種運輸（如機場行李車）等。 |
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半掛牽引車 |
掛車前端搭在牽引車鞍座上，車頭需承受約30%-50%的掛車重量，適用于長途干線運輸（如集裝箱物流）等。?? |
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按照動力來源分類 |
使用傳統(tǒng)化石燃料作為動力源的牽引車。這類牽引車主要通過內燃機燃燒化石燃料產生動力，驅動車輛行駛。 |
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使用新能源作為動力源的牽引車輛，主要用于車間內外大批貨物運輸、流水線物料搬運、大型工廠區(qū)間物料搬運等。其又可以細分為純電動牽引車、混動牽引車和燃料電池牽引車等。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.牽引車銷量呈現回升態(tài)勢，新能源牽引車發(fā)展勢頭迅猛
2018-2020年，受到超載超限治理、國三淘汰、路權限制、按軸收費政策等因素推動，牽引車替代和置換需求大幅上升，銷量不斷增長，2020年達到75.93萬輛（交強險口徑，不含出口和軍品，下同），同比34.41%。隨著政策紅利消退及前期需求透支，疊加疫情導致的工程運輸需求萎縮，2021年起我國牽引車市場進入下行周期，2022年銷量驟降至20.38萬輛，同比降幅達69.89%。2023年伴隨物流行業(yè)復蘇，銷量同比反彈58.24%，但市場修復動能不足，2024年再度出現小幅回落。不過，2025年前4個月市場呈現回暖態(tài)勢，累計銷量12.08萬輛，較2024年同期增長12.27%，其中新能源車型貢獻顯著增量。
數據來源：銀保監(jiān)會交強險數據、第一商用車網、觀研天下整理
注明：不含出口和軍品
具體來看，近年來我國新能源牽引車市場發(fā)展勢頭迅猛，銷量由2020年的0.07萬輛激增至2024年的5.58萬輛，年均復合增長率高達198.80%。進入2025年其銷量繼續(xù)上升，1-4月累計達到3.35萬輛，相較2024年1-4月同比上升3.35%，預計2025年全年其銷量有望超過8萬輛。同時其滲透率不斷提升，由2020年的不足0.1%增長至2025年1-4月的27.73%。
數據來源：銀保監(jiān)會交強險數據、第一商用車網、觀研天下整理
注明：不含出口和軍品
數據來源：觀研天下整理
新能源牽引車的快速發(fā)展主要得益于以下三大因素推動：一是場景適配性優(yōu)勢，港口集裝箱轉運、礦區(qū)短途接駁等固定路線場景中，可預測的運輸半徑與新能源車型續(xù)航能力高度契合，標準化作業(yè)流程大幅降低補能壓力；二是全周期成本優(yōu)勢，封閉場景中集中式充換電網絡的高效布局，通過集約化能源補給降低單次補能成本，疊加電力價格長期穩(wěn)定優(yōu)勢，構筑起顯著優(yōu)于燃油車的經濟性壁壘；三是政策支持體系多層次覆蓋，如新能源路權優(yōu)先政策保障車輛通行便利性，購置補貼與稅收優(yōu)惠等降低用戶初始投入壓力，充電基礎設施建設的政策支持加速補能網絡覆蓋，環(huán)保法規(guī)升級形成產業(yè)轉型倒逼機制等，構建從購置到使用的全鏈條政策賦能體系。
3.天然氣牽引車為市場第一大品類，純電動牽引車份額超柴油牽引車
若從具體品類來看，我國牽引車包括柴油牽引車、天然氣牽引車、純電動牽引車、混合動力牽引車、燃料電池牽引車、甲醇牽引車等多個品類。其中，柴油牽引車憑借成熟技術體系曾長期主導市場，2021年市場份額高達90.56%。但受能源轉型政策與替代品競爭沖擊，近年來其市場地位持續(xù)弱化：2024年被天然氣牽引車超越退居第二，2025年1-4月進一步被純電動車型擠壓至第三位，市場份額萎縮至20.41%。
相比柴油牽引車，天然氣牽引車燃料成本和碳排放強度低。憑借著燃料成本優(yōu)勢及減排特性，其市場份額不斷提升，于2024年超過柴油牽引車成為牽引車市場第一大品類。不過隨著電動化進程加速，其增長勢頭在2025年前四月出現逆轉，銷量同比下滑12%，市場份額收窄至51.39%。
與此同時，純電動牽引車依托零污染、零排放、燃料成本最低等優(yōu)勢，受益政策傾斜與技術迭代雙重驅動，實現跨越式發(fā)展——市場份額從2021年0.8%的低基數起步，至2025年1-4月已躍升至27.06%，超越柴油車型成為第二大品類?？偟膩碚f，目前我國牽引車市場呈現天然氣車型守擂、純電車型突進、柴油車型退守的三足格局，技術路線競爭進入深度分化階段。
天然氣、柴油和純電動牽引車對比情況
| 對比項目 | 天然氣牽引車 | 柴油牽引車 | 純電動牽引車 |
| 燃料成本 | 天然氣價格低于柴油價格 | 柴油價格波動大，長期使用成本較高 | 電費成本最低 |
| 環(huán)保性 | 碳排放強度低于柴油，顆粒物排放顯著降低 | 碳排放高，尾氣含硫化物、氮氧化物等污染物 | 零排放，無尾氣污染 |
| 續(xù)航里程 | 續(xù)航較短，需頻繁加氣 | 續(xù)航最長，加油站覆蓋率高 | 續(xù)航最短，充電時間長 |
| 政策支持 | 部分區(qū)域享受路權優(yōu)先、環(huán)保補貼等 | 多地限制柴油車進城，排放標準趨嚴等 | 享受購置補貼、免稅、綠色牌照等政策優(yōu)惠 |
| 適用場景 | 適合固定線路的中長途運輸（如港口集疏運、資源運輸） | 適合超長途跨省運輸、復雜工況 | 適合短途高頻運輸 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
數據來源：銀保監(jiān)會交強險數據、第一商用車網、觀研天下整理
4.牽引車競爭格局高度集中，中國重汽市場份額超一汽解放
我國牽引車市場呈現高度集中的競爭格局，2024年行業(yè)CR4和CR8分別約為77.09%和94.16%，屬于典型的寡占型市場結構。一汽解放、中國重汽、陜汽集團、東風集團四家頭部企業(yè)掌握市場主動權。其中，一汽解放依托全產業(yè)鏈布局等優(yōu)勢，在2022-2023年持續(xù)領跑行業(yè)。但2024年中國重汽以25.32%的市場份額實現反超，成為行業(yè)新龍頭。陜汽集團依托天然氣牽引車領域的技術積累，近3年市場份額穩(wěn)居第三，2024年約為15.89%。東風集團則穩(wěn)居第四位，2024年市場份額約為12.06%。
數據來源：商用車專業(yè)委員會、觀研天下整理（WJ）
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