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我國單列圓錐滾子軸承(TRB)行業(yè)分析:市場有望量價齊升 需求規(guī)模超萬只

前言:

2025年作為“十四五”的收官之年,大基地、海風(fēng)項目的集中并網(wǎng),并且風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈“內(nèi)卷”緩解,單列圓錐滾子軸承(TRB)市場有望量價齊升。此外,風(fēng)電機組大型化趨勢明顯,TRB主軸需求爆發(fā),預(yù)計2025年有望超過一萬只。

1、風(fēng)電周期再至,裝機量大幅增加有望帶動單列圓錐滾子軸承(TRB)需求高增

2025年是“十四五”的收官之年,大基地、海風(fēng)項目的集中并網(wǎng)有望帶動單列圓錐滾子軸承(TRB)行業(yè)需求大幅增加,風(fēng)電周期有望再現(xiàn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國風(fēng)機招標量達164.1GW,同比增長90%,其中海風(fēng)風(fēng)機招標11.3GW;預(yù)計2025年國內(nèi)陸、海風(fēng)裝機量有望達100GW、13GW,同比增長23%、131%,帶動零部件需求高增。

2025年是“十四五”的收官之年,大基地、海風(fēng)項目的集中并網(wǎng)有望帶動單列圓錐滾子軸承(TRB)行業(yè)需求大幅增加,風(fēng)電周期有望再現(xiàn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國風(fēng)機招標量達164.1GW,同比增長90%,其中海風(fēng)風(fēng)機招標11.3GW;預(yù)計2025年國內(nèi)陸、海風(fēng)裝機量有望達100GW、13GW,同比增長23%、131%,帶動零部件需求高增。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

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2025年2月9日,國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(136號文),規(guī)定在2025年6月1日及之后并網(wǎng)的新能源項目機制電價通過競價確定,短期內(nèi)風(fēng)電并網(wǎng)積極性進一步提升。

2、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈“內(nèi)卷”緩解,單列圓錐滾子軸承(TRB)市場有望量價齊升

2024年10月,北京風(fēng)能展上,我國12家風(fēng)電主機廠簽訂了《中國風(fēng)電行業(yè)維護市場公平競爭環(huán)境自律公約》,平價時代后的產(chǎn)業(yè)鏈“內(nèi)卷”有望緩解。根據(jù)相關(guān)資料可知,自2024年11月起,我國陸風(fēng)風(fēng)機中標價格回升至1500元/kW附近(剔除塔筒),較2024年8-10月價格回升幅度在10%以上。由于2025年零部件需求有望繼續(xù)旺盛,這部分溢價則回導(dǎo)致上游風(fēng)機核心零部件價格上升,根據(jù)年度談價進度來看,2025年漲價幅度有望達8%-10%。

2024年10月,北京風(fēng)能展上,我國12家風(fēng)電主機廠簽訂了《中國風(fēng)電行業(yè)維護市場公平競爭環(huán)境自律公約》,平價時代后的產(chǎn)業(yè)鏈“內(nèi)卷”有望緩解。根據(jù)相關(guān)資料可知,自2024年11月起,我國陸風(fēng)風(fēng)機中標價格回升至1500元/kW附近(剔除塔筒),較2024年8-10月價格回升幅度在10%以上。由于2025年零部件需求有望繼續(xù)旺盛,這部分溢價則回導(dǎo)致上游風(fēng)機核心零部件價格上升,根據(jù)年度談價進度來看,2025年漲價幅度有望達8%-10%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

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3、風(fēng)電機組大型化趨勢明顯,TRB主軸需求爆發(fā)

與此同時,平價時代,降本需求和競爭壓力推動主機廠超前開發(fā)大兆瓦機型。根據(jù)相關(guān)資料可知,2020-2024年,我國陸、海風(fēng)平均單機功率均提升一倍以上,2024年新增裝機中,陸風(fēng)5MW以下機型容量占比已下降至5%,7+MW機型占比達 17%,其中10+MW機型占比達5%。

與此同時,平價時代,降本需求和競爭壓力推動主機廠超前開發(fā)大兆瓦機型。根據(jù)相關(guān)資料可知,2020-2024年,我國陸、海風(fēng)平均單機功率均提升一倍以上,2024年新增裝機中,陸風(fēng)5MW以下機型容量占比已下降至5%,7+MW機型占比達 17%,其中10+MW機型占比達5%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

4、2025年我國TRB主軸需求量有望超過一萬只

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國單列圓錐滾子軸承(TRB)行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告(2025-2032年)》顯示,風(fēng)電機型主要分為雙饋、半直驅(qū)、直驅(qū)三類。機組大型化啟動后,由于直驅(qū)機型的銅、磁材成本較高阻礙降本,主力機型向雙饋、半直驅(qū)切換。機組大型化和機型的迭代,都對零部件提出新的需求,主軸承是其中的重要一環(huán)。

風(fēng)電主軸承用于支撐主軸,主要包括調(diào)心滾子軸承(SRB)、單列圓錐滾子軸承(TRB)、雙列圓錐滾子軸承(DTRB)、三排圓柱滾子軸承(CRB)。當機型來到7+MW時,需要更高的功率和傳動比,增加一個支撐點的“TRB+TRB”結(jié)構(gòu)成為主流,兩個TRB主軸承之間通過主軸串連,在軸承外部則用鑄造外殼進行包裹。

各類主軸承特征對比

類別

調(diào)心滾子SRB

單列圓錐滾子TRB

雙列圓錐滾子DTRB

三排圓柱滾子CRB

軸向承載能力

極強

極強

極強

徑向承載能力

普通(可雙向承載)

(單向承載強)

極強(可雙向承載)

極強(可雙向承載)

剛性

/

極強

極強

調(diào)心性

極強

高速運載能力

普通

普通

普通

/

資料來源:觀研天下整理

假設(shè)我國陸風(fēng)和出口的7+MW機型采用TRB+TRB形式,海風(fēng)則全部采用該形式;出口機型平均單機功率與國內(nèi)陸風(fēng)一致;2026年,海風(fēng)平均單機功率進一步上升至12MW,陸風(fēng)和出口的平均單機功率維持7MW。結(jié)合上文對裝機量和機型進行測算,2025年我國TRB主軸承需求有望達1.48萬只,同比增長137%;2026年,由于國內(nèi)陸風(fēng)需求或?qū)⒒芈?,TRB主軸承需求或為1.33萬只,同比下降10%,但仍有望維持高位。

2023-2026年我國TRB主軸承需求預(yù)測

項目

單位

2023

2024

2025E

2026E

陸風(fēng)吊裝

GW

72.2

81.4

100.0

80.0

陸風(fēng)平均單機容量

MW

5.4

5.9

7.0

7.0

陸風(fēng)風(fēng)機數(shù)量

13369

13792

14286

11429

陸風(fēng)TRB占比

%

6%

17%

39%

39%

陸風(fēng)TRB需求

1524

4799

11191

8953

海風(fēng)吊裝

GW

7.2

5.6

13.0

16.0

海風(fēng)平均單機容量

MW

9.6

10.0

11.0

12.0

海風(fēng)風(fēng)機數(shù)量

748

562

1182

1333

海風(fēng)TRB占比

%

100%

100%

100%

100%

海風(fēng)TRB需求

1496

1124

2364

2667

出口容量

GW

3.7

5.2

11.0

15.0

出口平均單機容量

MW

5.4

5.9

7.0

7.0

出口風(fēng)機數(shù)量

679

880

1571

2143

出口TRB占比

%

6%

17%

39%

39%

出口TRB需求

77

306

1231

1679

風(fēng)機總臺數(shù)

14795

15234

17039

14905

TRB總需求

3098

6230

14786

13298

同比

%

101%

137%

-10%

資料來源:觀研天下整理(WYD)

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中國關(guān)節(jié)軸承行業(yè)空間廣闊 人形機器人等帶來新增點 龍溪股份國際競爭力較強

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得益于全球經(jīng)濟的復(fù)蘇和工業(yè)生產(chǎn)的擴張,關(guān)節(jié)軸承整體需求穩(wěn)健,全球市場空間為100億元左右。中國關(guān)節(jié)軸承市場空間約為 10-15 億元,其中,航空航天領(lǐng)域?qū)﹃P(guān)節(jié)軸承的需求最大,隨著新興產(chǎn)業(yè)的崛起,關(guān)節(jié)軸承應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展,如機械設(shè)備、人形機器人等,將為關(guān)節(jié)軸承市場需求帶來新增長點。目前,關(guān)節(jié)軸承在國內(nèi)軸承市場中占比仍

2025年04月18日
我國單列圓錐滾子軸承(TRB)行業(yè)分析:市場有望量價齊升 需求規(guī)模超萬只

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2025年04月17日
晶圓級封裝(WLCSP)行業(yè)分析:全球供給有限 車規(guī)CIS成市場需求擴張新引擎

晶圓級封裝(WLCSP)行業(yè)分析:全球供給有限 車規(guī)CIS成市場需求擴張新引擎

近年來,隨著各國對L3及以上乘用車實施政策和法規(guī),智能駕駛加速滲透,對車用影像傳感芯片市場的需求不斷上升,所以車規(guī)CIS成WLCSP行業(yè)需求擴張新引擎。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,全球汽車CIS出貨量為354百萬顆,同比增長10,預(yù)計2029年出貨量將達到755百萬顆,同比增長約為16%。

2025年04月16日
我國半導(dǎo)體掩膜版市場規(guī)模增速快于全球 但國產(chǎn)化率較低 晶圓廠自建廠占主要市場

我國半導(dǎo)體掩膜版市場規(guī)模增速快于全球 但國產(chǎn)化率較低 晶圓廠自建廠占主要市場

半導(dǎo)體掩膜版為掩膜版最大細分市場,占比遠高于LCD、OLED、PCB掩膜版。掩膜版是半導(dǎo)體晶圓制造的關(guān)鍵的材料,隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移,芯片制程微型化、特色工藝多樣化、晶圓廠擴產(chǎn)催生半導(dǎo)體掩模版需求,國內(nèi)半導(dǎo)體掩膜版市場規(guī)模增速已快于全球。

2025年04月15日
智能手機電子硬件代工行業(yè):IDH和ODM滲透率提升空間大 市場呈三強爭霸格局

智能手機電子硬件代工行業(yè):IDH和ODM滲透率提升空間大 市場呈三強爭霸格局

在發(fā)展初期,我國電子硬件代工以IDH 模式為主,隨著IDH領(lǐng)域競爭愈發(fā)激烈以及品牌廠商要求提高,一些同時具備研發(fā)設(shè)計能力、生產(chǎn)能力、管理能力和資金實力的產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)服務(wù)商逐漸從 IDH 模式轉(zhuǎn)型為 ODM 模式。

2025年04月14日
新型應(yīng)用拉動全球NOR Flash行業(yè)復(fù)蘇 產(chǎn)品趨向大容量 市場被寡頭壟斷并向中國企業(yè)傾斜

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隨著智能手機持續(xù)取代功能機,其更多使用容量更大、成本更具優(yōu)勢的NAND Flash,導(dǎo)致2006-2016年全球NOR Flash市場規(guī)模持續(xù)萎縮。2017 年以來,TWS耳機、AMOLED、物聯(lián)網(wǎng)等新型應(yīng)用逐漸拉動市場需求,NOR Flash行業(yè)復(fù)蘇。隨著自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)汽車以及工業(yè)4.0的快速發(fā)展,大容量存儲已成

2025年04月11日
多晶硅行業(yè):中國在全球供應(yīng)鏈中統(tǒng)治地位持續(xù)強化 市場需求旺盛但價格承壓下行

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在光伏行業(yè)快速發(fā)展驅(qū)動下,近年來我國多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量快速增長;同時我國在全球多晶硅供應(yīng)鏈中的統(tǒng)治地位持續(xù)強化,產(chǎn)能和產(chǎn)量在全球市場中的占比不斷提升,受市場供需錯配加劇等因素影響,2024年我國多晶硅價格承壓下行,同比下降39.5%。我國多晶硅行業(yè)雖維持較高集中度格局,但自2022年起,隨著新玩家產(chǎn)能釋放,其集中度逐漸下

2025年04月11日
NOR Flash行業(yè)分析:全球存量規(guī)模擴大 消費電子、汽車電子等需求潛力不斷釋放

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長遠來看,全球NOR Flash行業(yè)被廣泛應(yīng)用于計算機、消費電子、汽車電子、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等領(lǐng)域,其中消費電子、汽車電子和工業(yè)控制等成為應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展方向。

2025年04月10日
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