5G、數(shù)據(jù)中心持續(xù)擴(kuò)容下光通信器件行業(yè)需求穩(wěn)增長(zhǎng) 產(chǎn)量則整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

一、光通信器件處于光通信產(chǎn)業(yè)鏈上游，是光通信設(shè)備的重要基礎(chǔ)

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)光通信器件行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，光通信器件也稱(chēng)為光器件，主要指應(yīng)用在光通信領(lǐng)域，利用光電轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的具備各種功能的光電子器件，其性能主導(dǎo)著光通信網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)換代。光通信器件按照是否需要電源驅(qū)動(dòng)，可分為有源光器件和無(wú)源光器件。其中有源光器件主要用于光電信號(hào)轉(zhuǎn)換，包括激光器、調(diào)制器、探測(cè)器和集成器件等。無(wú)源光器件主要用于滿(mǎn)足光傳輸環(huán)節(jié)的其他功能，包括光連接器、光隔離器、光分路器、光濾波器等。

光通信器件處于光通信產(chǎn)業(yè)鏈上游，是光通信設(shè)備的重要基礎(chǔ)，是光通信網(wǎng)絡(luò)核心組成部分。通過(guò)不斷提升光通信器件的性能和技術(shù)水平，光通信網(wǎng)絡(luò)可以更好地滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的信息傳輸需求，實(shí)現(xiàn)更高速、更可靠的數(shù)據(jù)傳輸，推動(dòng)信息社會(huì)的發(fā)展和進(jìn)步。因此，對(duì)光器件的研發(fā)和應(yīng)用具有重要的意義，是光通信領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

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二、當(dāng)前我國(guó)光通信行業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期，給光通信器件帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間

光通信是一種以光波作為傳輸媒介的通信方式，該領(lǐng)域?qū)儆谖覈?guó)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，是我國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)、科技強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型過(guò)程中的重要發(fā)展方向。

光通信是目前世界最主流的信息傳輸方式，在物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、廣電、醫(yī)療等領(lǐng)域都有著廣泛應(yīng)用。近年來(lái)隨著社會(huì)數(shù)字化的進(jìn)程，作為信息通信領(lǐng)域重要環(huán)節(jié)的光通信技術(shù)也在迅速發(fā)展。憑借其高速、大容量、低損耗的優(yōu)勢(shì)，在物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、5G技術(shù)的推動(dòng)下，光通信行業(yè)迎來(lái)了蓬勃發(fā)展的時(shí)代。

發(fā)展到目前，我國(guó)已擁有全球最大的光通信市場(chǎng)，在全球市場(chǎng)上的份額在50%左右。2019-2023年受?chē)?guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與升級(jí)的影響，我國(guó)光通信行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模從921億元增長(zhǎng)至1345億元。當(dāng)前我國(guó)光通信行業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期，未來(lái)有著較大的增長(zhǎng)空間。估計(jì)2024年，我國(guó)光通信市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)到1528億元。而光通信行業(yè)的快速發(fā)展，將為光通信器件打開(kāi)市場(chǎng)空間。

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三、千兆光纖網(wǎng)絡(luò)、5G、數(shù)據(jù)中心持續(xù)擴(kuò)容對(duì)光通信器件產(chǎn)品的需求持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)

光通信器件作為光通信網(wǎng)絡(luò)核心組成部分，隨著國(guó)家整體網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)及千兆光纖的升級(jí)，其市場(chǎng)需求也將持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。光通信器件終端應(yīng)用領(lǐng)域主要分為電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)、數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)以及新興市場(chǎng)。其中電信市場(chǎng)是光器件最先發(fā)力的市場(chǎng)，主要包括 5G 通信、光纖接入等。數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)是光器件增速最快的市場(chǎng)，數(shù)據(jù)流量與數(shù)據(jù)交匯量的增長(zhǎng)推動(dòng)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

例如在千兆光纖網(wǎng)絡(luò)方面：自 2013 年國(guó)務(wù)院頒布《“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略及實(shí)施方案》以來(lái)，我國(guó)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)迎來(lái)了高速發(fā)展階段，光纖網(wǎng)絡(luò)已基本實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)全面覆蓋，寬帶速率實(shí)現(xiàn)了升級(jí)。2021 年工信部發(fā)布《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，將數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展方向，并明確“全面部署千兆光纖網(wǎng)絡(luò)”的發(fā)展目標(biāo)。未來(lái)，國(guó)家一方面將加速實(shí)施中西部地區(qū)、中小城市的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)完善工程；另一方面，在光纖到戶(hù)（FTTH）大規(guī)模普及的基礎(chǔ)上，將推動(dòng)光纖接入網(wǎng)進(jìn)一步向用戶(hù)終端延伸，如光纖到屋（FTTR）將全面部署千兆光纖，逐步實(shí)現(xiàn)光纖到房間、到桌面、到機(jī)器的全面升級(jí)。因此，國(guó)家實(shí)施千兆光纖網(wǎng)絡(luò)全面部署將帶動(dòng)光通信器件的需求增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，我國(guó)固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)達(dá)到12.02億個(gè),比上年末凈增6612萬(wàn)個(gè)。其中,光纖接入(FTTH/O)端口達(dá)到11.6億個(gè),比上年末凈增6570萬(wàn)個(gè),占比由上年末的96.3%提升至96.5%。

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在5G方面：5G 通信網(wǎng)絡(luò)需要提供更高的傳輸速率和更低的延遲，以支持大規(guī)模的數(shù)據(jù)傳輸和實(shí)時(shí)應(yīng)用。同時(shí)，5G 通信網(wǎng)絡(luò)的廣泛應(yīng)用將連接大量的終端設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，需要具備大容量的傳輸能力。光通信作為一種高速、大帶寬、大容量的傳輸方式，能夠滿(mǎn)足 5G 網(wǎng)絡(luò)對(duì)數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?。在此背景下，光通信器件作為光通信網(wǎng)絡(luò)核心組成部分，也將得到發(fā)展。

繼 2020 年發(fā)布《工業(yè)和信息化部關(guān)于推動(dòng) 5G 加快發(fā)展的通知》后，2021 年工信部又聯(lián)合九部委出臺(tái)《5G 應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023 年）》，旨在加快 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部署，加大基站資源支持，加強(qiáng)電力和頻率保障，豐富 5G 技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景。上述產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，使我國(guó) 5G 技術(shù)快速發(fā)展，5G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍迅速擴(kuò)大。截至2024年底，我國(guó)5G基站為425.1萬(wàn)個(gè)。

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目前5G 應(yīng)用已經(jīng)融入 60 個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)大類(lèi)，加速向工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域拓展深化。光通信是 5G 重要的技術(shù)底座之一，也是 5G 融入千行百業(yè)的必要條件之一，隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)的普及和應(yīng)用領(lǐng)域拓展，包括光通信器件在內(nèi)的光通信市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

此外，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，要前瞻布局 6G 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)儲(chǔ)備，加大 6G 技術(shù)研發(fā)支持力度?！吨袊?guó)移動(dòng) 6G 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)技術(shù)白皮書(shū)》也制定了 2030 年左右實(shí)現(xiàn) 6G 商用的目標(biāo)。因此，未來(lái) 3-5 年將進(jìn)入國(guó)內(nèi) 6G 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的戰(zhàn)略窗口期。

根據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)，到 2040 年各類(lèi) 6G 終端設(shè)備連接數(shù)相比 2022 年增長(zhǎng)將超過(guò) 30 倍，最終終端設(shè)備連接數(shù)將達(dá)到千億級(jí)。6G 網(wǎng)絡(luò)對(duì)光通信的傳輸速率、穩(wěn)定性、通信容量的要求更高，故 6G 技術(shù)發(fā)展對(duì)于光器件需求將逐步提高。從而也將給光通信器件在內(nèi)的光通信市場(chǎng)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

在數(shù)據(jù)中心方面：隨著國(guó)家“新基建”不斷推進(jìn)實(shí)施、全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系逐步構(gòu)建以及數(shù)字化發(fā)展的不斷深入，光通信產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位愈發(fā)突出，從而也帶動(dòng)了光通信器件發(fā)展。

數(shù)據(jù)中心是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心基礎(chǔ)設(shè)施，支撐互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和AI等服務(wù)。隨著技術(shù)發(fā)展，數(shù)據(jù)中心面臨規(guī)模擴(kuò)張和性能提升的需求。2021年，工信部發(fā)布了相關(guān)政策文件，推動(dòng)新型數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和升級(jí)，以實(shí)現(xiàn)綠色低碳、技術(shù)先進(jìn)的布局。2022年，國(guó)務(wù)院?jiǎn)?dòng)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，提出“東數(shù)西算”工程，將東部數(shù)據(jù)通過(guò)高速網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)轿鞑窟M(jìn)行處理，以解決東部資源緊張的問(wèn)題。自此，全國(guó)8個(gè)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)和10個(gè)數(shù)據(jù)中心集群開(kāi)始建設(shè)。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)在用算力中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)830萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)246EFLOPS，位居世界前列。同時(shí)，我國(guó)58.3%的算力中心已連接到國(guó)家骨干網(wǎng)，國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)已全面實(shí)現(xiàn)20毫秒時(shí)延保障能力，全國(guó)65%的省市可以在5毫秒內(nèi)接入一個(gè)算力數(shù)據(jù)集群。在此背景下，光通信產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位愈發(fā)突出，相關(guān)光通信器件產(chǎn)品的應(yīng)用需求得到了大量釋放。

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與此同時(shí)，當(dāng)前人工智能高速爆發(fā)疊加大模型算力持續(xù)緊缺，帶來(lái)數(shù)據(jù)中心對(duì)高吞吐和大帶寬的需求日益迫切。交換機(jī)、光模塊傳輸速率的不斷提升，從40G逐步躍升至100G、400G，到當(dāng)前加速應(yīng)用的800G，乃至即將達(dá)到的1.6T，光通信器件也必須相應(yīng)進(jìn)行升級(jí)迭代，以滿(mǎn)足日益嚴(yán)苛的數(shù)據(jù)傳輸需求。

四、市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)量整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

近年隨著光通信行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，帶寬需求不斷提升，設(shè)備集成商和電信及數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商不斷加大對(duì)光通信網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備投入，從而帶動(dòng)光通信器件行業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2017-2023年我國(guó)光通信器件市場(chǎng)規(guī)模從137億元增長(zhǎng)到了273億元，復(fù)合增長(zhǎng)率約為12.18%。

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進(jìn)入2019年以來(lái)，我國(guó)光通信器件產(chǎn)量整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)光通信器件（光電子元器件）產(chǎn)量達(dá)14380.5億只，同比增長(zhǎng)33.11%。2024年我國(guó)光通信器件（光電子元器件）的產(chǎn)量為18479.7億只（片、套），同比增長(zhǎng)16.1%??。

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與此同時(shí)，當(dāng)下隨著光通信技術(shù)的迅速發(fā)展，我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對(duì)光器件的技術(shù)要求及生產(chǎn)效率要求越來(lái)越高。傳統(tǒng)光器件設(shè)備已無(wú)法滿(mǎn)足新技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)要求，高密度光纖布線(xiàn)則需要器件向小型化、高集成化轉(zhuǎn)型。對(duì)此，在市場(chǎng)需求與低端產(chǎn)能之間的矛盾刺激下，我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)依照微光器件結(jié)構(gòu)研制出可以滿(mǎn)足新技術(shù)傳輸要求的密集波分復(fù)用器，引進(jìn)國(guó)外新型組裝產(chǎn)線(xiàn)將器件小型化。并在不斷創(chuàng)新自研和引進(jìn)、吸納國(guó)外先進(jìn)技術(shù)、工藝的模式下，目前我國(guó)已具備從光組件到光設(shè)備的光通信全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力并在全球市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。

但是值得注意的是，雖然我國(guó)已成為光通信產(chǎn)業(yè)的主要生產(chǎn)、銷(xiāo)售國(guó)（2023 年我國(guó)頭部光通信企業(yè)在全球光器件、光纖光纜、光設(shè)備領(lǐng)域市場(chǎng)占比份額分別為 28.1%、41.9%、42.5%。），但我國(guó)光通信器件技術(shù)仍落后于美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。具體來(lái)看，我國(guó)光通信器件市場(chǎng)主要集中于中低端領(lǐng)域，高端器件市場(chǎng)占有率較低，高速率探測(cè)管芯、激光器以及相關(guān)芯片等高端產(chǎn)品仍需進(jìn)口。對(duì)此，現(xiàn)階段，光通信器件廠(chǎng)商正在不斷向高速率器件領(lǐng)域進(jìn)發(fā)，試圖拉近與全球先進(jìn)企業(yè)間的技術(shù)差距。而預(yù)計(jì)憑借著我國(guó)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)規(guī)模的支持，我國(guó)光通信器件廠(chǎng)商在掌握高速率器件生產(chǎn)技術(shù)之后，有望在全球市場(chǎng)中占據(jù)更高的市場(chǎng)份額。（WW）